担保业务发展思路思考

融资担保经营思路思考

--富海肖乐义

行业篇：融资担保行业的发展及竞争态势

一、目前全国融资担保行业发展特征

（一）全国情况：

1.机构数量增长迅猛，机构数量急剧膨胀。

我国担保业1999年开始发展试点，2000年全国担保机构203家，2003年全国拥有担保机构966家，2006年全国担保机构数量达3366家，2007年全国担保机构数量达3729家，2012年6月最新数据全国担保机构8402家。

2.行业平均资本实力在不断攀升：2007年注册资本亿元以上的担保机构有528家，2012年注册资本在10个亿以上的担保机构共34家。

3.担保放大倍数普遍偏低，融资担保公司普遍处于饥饿状态，依靠融资担保业务，难以维持生存。目前全国融资担保公司平均担保放大倍数为2.1，广东省为1.74倍，深圳为1.5倍。融资担保行业没有办法实现规模化经营，单纯依靠融资担保业务难以生存。勤劳不能致富，薄利不敢多销，成为大部分融资担保机构的现实生存状态。

4.行业监管逐渐从严，落实监管责任，从严整顿，规范管理，控

制行业过快膨胀，压缩担保机构数量，从数量到质量的转变，实现行业规模化和集约化经营，成为行业监管的主基调。2010年《融资性担保公司暂行管理办法》实施以来，担保行业进入行业整顿和规范期。

（二）深圳情况

1.机构数量。截止2012年8月最新数据，深圳融资担保机构83家，其中国资背景的担保公司5家，民营机构78家；法人机构76家，分支机构7家。其中有9家没有获得银行担保授信额度，2家有银行担保授信额度但开业至今没有开展过一笔融资担保业务，即只有72家融资担保公司开展融资担保业务。

2.注册资本。76家法人担保机构总注册资本132.446亿，平均注册资本1.74亿。注册资本5亿以上的有5家（占比6.5%），3-4亿的有10家（占比13%），注册资本4-5亿为零户，注册资本2-3亿的有5家(6.5%)，注册资本1-2亿的64家（占比84%），我司注册资本

3.52亿排名第6。

3.担保业务。2011年末深圳市担保贷款余额421.8亿元（担保总额616.47亿），据此粗略计算平均每家（按72家算）在保余额5.8亿，其中2011年深圳中小企业融资担保集团融资担保总额约200亿元，约占全市融资担保总额的30%，排名前7家担保公司业务约占全市融资担保业务的60%。

找到我们的位置，我们的位置在哪里？

我们的注册资本在深圳市名列前茅，但担保余额及担保放大杠杆倍数均低于行业平均水平。

二、当前融资担保行业发展的三大严峻形势及我们面临的问题

（一）上游伙伴——合作银行渠道受限--如何减少对银行的依赖程度？

（二）服务对象——中小企业生存危机--如何突破危机服务中小企业？

（三）行业自身——监管部门从严规范—如何在规范监管下持续盈利？

三、目前融资担保行业的市场发展空间

（一）空间

1.全国融资担保机构担保贷款余额占全国信贷总量的2%，从来没有超过3%，行业存在较大的增量市场空间。

2.跟据国际经验，担保公司是金融市场分工细化发展的结果。随着金融产品创新发展，资金的风险价值管理将日益脱离时间价值管理而独立存在。专业信用担保机构将以专业的风险管理能力和专业队伍成为专门从事资金的风险价值管理的“一个有活力的独立行业”。

3.行业发展将逐步回归理性和规范，行业向规模化、资本化、专业化方向发展。同时行业本身也正在受市场及行政力量的双重压力下，正在经历市场淘汰、行政整顿清理和规范劝退的过程，行业整体机构数量正在逐步压缩，行业空间将正在逐步释放。

按照《融资性担保公司暂行管理办法》及当前政府各主管部门对融资担保机构整顿规范要求，担保业大洗牌正在进行，目前全国各地在开展对融资性担保公司的清理规范，预计逐步将有一半的融资担保

公司被清理出局，行业向规模化、资本化、专业化方向发展。

（二）受限

1.银行的风险控制技术将愈加成熟；

2.目前银行间的业务竞争正在逐步加剧，对风险的容忍度及企业的准入条件及审查标准正在逐步放松，而作为专营“次级贷款”的融资担保业务生存空间将遭到进一步压缩。

市场篇：我们的业务和盈利模式思考及建议

一、开展金融服务片区化。做熟片区金融服务。

例如利用、发挥好龙岗创投广场办公场地的作用，并以此为中轴，将公司部分营销力量下沉，将小额贷款、担保业务辐射到周边的高新园区、创业园区。通过将片区周围深耕细作，做熟品牌，逐步实现片区资源的掌握和公司品牌知名度的成熟。

发展和做熟片区金融，也是基于小额贷款及融资担保本身就是金融市场深化分工以及小额贷款、融资担保公司的实力所决定，国外社区银行的发展经验其实就是国内小额贷款及融资担保公司的发展范本，将有限的实力聚焦在有效的区域范围内才能真正放大效用，深耕细作，做熟（非做大）品牌，才能做到以无竞争之态势将外来竞争拒之门外。

二、探讨金融服务特区化。谋求区域围点经营。

瞄准深圳市周边资金洼地城市高新产业园区，锁定园区客户，在

异地开劈一片特区，实行围点经营，特殊对待，实现2小时车距跨区域业务经营。

（一）深圳地区的金融竞争过于激烈，作为市场细分的小额贷款极融资担保业务，行业市场空间发展受限，高新投、担保中心已在谋求异地发展。

（二）产业转移深圳周边区域，周边城市产业获得聚集和快速发展，但当地金融服务水平及服务意识落后，资本不充裕，实业与金融发展的不平衡为我们的抢先发展带来机遇。

以惠州市为例，惠州市就有两个国家级高新技术园区（大亚湾国家高新技术园区及仲恺国家高新技术园区），聚集了如中海壳牌、TCL、比亚迪、三星电子、索尼精密、纳伟仕、侨兴集团、德赛电池、雷士照明等知名企业），仲恺国家高新技术园区高新产业发展聚集，有26家世界500强企业在高新园区内兴办了约40家企业，2010年仲恺工业园区产值1500亿元，高新园区内及附近聚集了大批大批中小供应商客户。

我们可通过在园区内设立常驻办事处，圈定园区内客户，为园区内企业提供融资服务，不得跨园区外展业，目的在于集中精力，将异地客户资源固化，化解信息不对称以及由于业务线过长，导致客户管理、监控精力分散而发生风险。由于在特定区域内经营，客户的空间跨距短且集中，金融服务特区化大大提高了客户的监管效率，降低风险概率，而高新园区内大批企业的聚集，也为这种商业模式的实施提供了可能。