保险公司早会—保单体检
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THANK YOU
2020/2/2
一 你的核心客户有多少 二 保单体检开启深耕客户之门
小动作 大功效
保单体检是服务也是敲门砖
保单体检的作用？
一项贴心的专业服务 启动加保按钮 让拜访有理由 让理财更有说服力
需要保单“体检”的时 机 经济状况改变
家庭责任改变 工作环境改变 职业生涯改变 客户有疑义
SUCCESS
THANKຫໍສະໝຸດ BaiduYOU
2020/2/2
资者逐渐从这些主要投资市场中转移出来。这些资金势必 面临新的投资选项需求。
小动作 大功效 保单体检出业绩
保单体检：是指对客户手头上的保单 进行整理和检视，即在客户购买保险 后，每经过一定时期，营销员协助客 户检视保单，重新评估客户保障状况， 调整保单内容，为客户提供更全面、 完善的规划。
SUCCESS
务危机又给逐渐复苏的世界经济带来新的威胁，甚至导致 反映产业荣景的中国股市在2010年上半年表现的十分糟糕。 此外由于2008年底政府为抵御金融风暴的冲击，从中央到 地方采取宽松的货币政策，导致房地产价格狂飙，为避免
房地产泡沫化危机出现，政府遂出台房地产调控新政打压
房市，使得许多原先热衷于投资股票、基金与房地产的投
泰 康： 早 安！
专题学习
——保单体检
IARFC:国际认证财务顾问师协会
寿险投资理财新趋势
改革开放以来，中国经济持续高速增长，中产阶层与
富裕人口大量涌现，为寿险行业发展提供了一个广阔的成 长空间。但是。进入2010年以来，中国经济却面临着前所 未有更为复杂的内外经济因素的挑战，一方面由于2008年 席卷全球的金融海啸仍然余波未平，另一方面欧洲主权债
客户保单存在的五大问题
保额不够 结构不合理 把保单束之高阁 错填或漏填关键项 “浪费”与“缺口”并
存
保单体检常犯的错误
保单体检只是个借口 做完即弃 没有讲解体检报告 不了解别家产品而乱说
保单体检五注意
保单是否有效 明确缴费方式 确保保单个人信息无误 保险责任与保障需求相匹配 保险收益是否能抵御通胀
2020/2/2
一 你的核心客户有多少 二 保单体检开启深耕客户之门
小动作 大功效
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一项贴心的专业服务 启动加保按钮 让拜访有理由 让理财更有说服力
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保单体检：是指对客户手头上的保单 进行整理和检视，即在客户购买保险 后，每经过一定时期，营销员协助客 户检视保单，重新评估客户保障状况， 调整保单内容，为客户提供更全面、 完善的规划。
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务危机又给逐渐复苏的世界经济带来新的威胁，甚至导致 反映产业荣景的中国股市在2010年上半年表现的十分糟糕。 此外由于2008年底政府为抵御金融风暴的冲击，从中央到 地方采取宽松的货币政策，导致房地产价格狂飙，为避免
房地产泡沫化危机出现，政府遂出台房地产调控新政打压
房市，使得许多原先热衷于投资股票、基金与房地产的投
泰 康： 早 安！
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IARFC:国际认证财务顾问师协会
寿险投资理财新趋势
改革开放以来，中国经济持续高速增长，中产阶层与
富裕人口大量涌现，为寿险行业发展提供了一个广阔的成 长空间。但是。进入2010年以来，中国经济却面临着前所 未有更为复杂的内外经济因素的挑战，一方面由于2008年 席卷全球的金融海啸仍然余波未平，另一方面欧洲主权债
客户保单存在的五大问题
保额不够 结构不合理 把保单束之高阁 错填或漏填关键项 “浪费”与“缺口”并
存
保单体检常犯的错误
保单体检只是个借口 做完即弃 没有讲解体检报告 不了解别家产品而乱说
保单体检五注意
保单是否有效 明确缴费方式 确保保单个人信息无误 保险责任与保障需求相匹配 保险收益是否能抵御通胀