2019中国动力电池行业市场前景与投资研究报告
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方型电池的充放电倍率、循环寿命和安全性等 方面要好于圆柱电池。因此在以磷酸铁锂和三元材 料（NCM523和NCM611）为主流的背景下，目前市 场上主要为方型电池，圆柱电池主要被用在微型车 和电动工具上，在乘用车和商用车领域占比较低。
PAGE 10
动力电池分类对比
因在安全性、循环性等方面优势明显，三元电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池被广泛应用于动力电池领域。目 前，动力电池市场中磷酸铁锂和三元电池出货量几乎各占一半，锰酸锂电池占比较小。三元材料在电池能量密度、比 功率、大倍率充电、耐低温性能等方面占据优势，但成本、循环性、安全性上弱于磷酸铁锂电池。加之政策引导因素， 因此新能源汽车市场中，客车采用的电池以磷酸铁锂为主，轿车以三元电池为主。
单体电压越高，同样容量的电池含有的能量就越多，因此，在确保安全前提下，提高单体电压上限值，是提高 系统能量密度的一条技术路线。一般的钴酸锂、三元正极配合石墨负极可以获得4.2V左右的满充电压，而磷酸 铁锂最高只能达到3.6V。 单位安时/Ah，电芯容量*电芯电压=额定能量。 温度越高内阻越大，随着电池寿命减少而逐渐增大。内阻越小的电池越可以高倍率充放电。内阻越小，功率越 高。 电池能量除以体积，单位Wh/L。
动力电池两巨头市占率近八成
动力电池企业分布集中粤浙苏
动力电池企业与车企合作情况 整车企业动力电池行业布局情况
CONTENTS
目 录
05.动力电池重点企业分析
比亚迪 宁德时代 国轩高科 力神电池 亿纬锂能 沃特玛电池
06.动力电池发展前景
高能量密度是趋势 6μ m极薄锂电铜箔成主流 企业产能大幅扩张 出口量将逐渐增多
2019年中国动力电池行业市场前景与投资研究报告
中商产业研究院编制
前言
Introduction
产业园区作为产业发展的重要载体，在粤港澳大湾区中，广东珠三角九市重点推动大型骨
干企业随和着特新色能优势源企汽业车的销加量工逐制年造增环长节，、对大于型动骨力干锂企电业池和的特需色求优量势也产在业不的断增扩资张扩。产在及国转家型政升策级的项
CONTENTS
目 录
03 动力电池市场现状
锂离子电池产值规模稳增
动力电池产量占比超六成 动力电池企业加速洗牌 动力电池市场仍高速增长 动力电池装车量增速超50% 动力电池平均装车电量下降 动力电池能量密度分布集中 动力电池行业发展综述 动力电池行业发展痛点 动力电池企业降本三大途径
04.动力电池市场竞争格局
动力电池生产工艺流程
动力电池前、中、后段设备价值占比情况
资料来源：中商产业研究院整理
前段 中段 后段
PAGE 9
动力电池形态分类
圆形
硬壳
电芯封装
软壳
方形
钢壳 铝壳 钢壳
铝壳
资料来源：中商产业研究院整理
动力电池按照形态和包装方法则分为圆柱电池、 方型电池和软包电池。其中圆柱电池和方型电池属 于硬包，外壳主要为钢壳或铝壳（价格低廉）。软 包电池外壳主要为铝塑膜（价格昂贵）。
驱目动、下珠三，角新主能导源产汽业车的有配着套广企阔业的、发拥展有前较景稳，定而国作际为市核场心份部额件的的加动工力贸锂易电企池业必和将省迎属来国发有展企的业大拟好投
良机。
资建设的工业项目向粤东西北地区转移。
目虽前然，新广能东源珠车三用角动产力业锂园离发子展电也池发市展场迅需速求并巨逐大步，完但善值，得数注据意显的示是，，20随18着年国广家州政有策多的达调10整7个 产和业补园贴，的深快圳速超退2坡00，个行产业业竞园争区变，得东日莞工趋业激区烈（，含行产业业的园整/合工也业正园在）加29速3个。，未佛来山三村到级四工年业，园将区是1动025 力个电等池等。产未业来链产上业下园游区企将业在最粤为港艰澳难大的湾一区段新时一间轮。发预展计中到起20到20至年关，重动要力的电作池用企，业这将将仅是余粤下港2澳0至大3湾0 家，80％以上的企业将消失。 区产业园区的一个“黄金时代”。
目前动力电池已经广泛应用于新能源汽车， 且在国家大力发展新能源汽车产业的大趋势下， 动力电池成为二次电池中最具发展潜力的种类。
主要原材料：正极材料、负极材料、隔膜、 电解液、铜箔、铝箔等材料。
PAGE 7
动力电池性能指标
动力电池核心性Hale Waihona Puke Baidu指标
指标
电压
容量 内阻 能量密度 比能量 比功率 循环寿命
解释
CONTENTS
目 录
01.动力电池概况
锂动力电池的定义
动力电池性能指标 动力电池结构工艺
动力电池形态分类 动力电池分类对比 动力电池的产业链
02.动力电池行业发展环境分析
经济环境稳中有进 政策的支持与完善 消费潜力不断释放 新能源汽车需求推动 企业仍在继续扩张产能 日韩锂电巨头卷土重来 技术创新助推市场发展
电池能量除以质量，单位Wh/kg。
又称比功率，是单位质量或单位体积电池输出的功率，比功率是评价电池及电池包是否满足电动汽车加速和爬 坡能力的重要指标，单位W/kg。
蓄电池经历一次充电和放电，称为一次循环。蓄电池所能承受的循环次数称为循环寿命。
充放电倍率
决定了我们可以以多快的速度，将一定的能量存储到电池里面，或者以多快的速度，将电池里面的能量释放出 来。影响快充时间和坡上行驶能达到的功率。
07.附录
符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业名单
电池行业百强企业名单
动力电池行业概况
01 01
行业概况 随着技术的发展和电池性能的不断提高，锂离子电池逐渐被应用在为电动工具、
电动汽车等交通工具提供动力，即动力电池。
PART ONE
动力电池的概述
动力电池：随着技术的发展和电池性能的 不断提高，锂离子电池逐渐被应用在为电动工具、 电动汽车等交通工具提供动力，即动力电池。
一致性
采用相同材料、相同工艺生产的电池在容量、内阻、充放电曲线上的一致性越高越好。电池能否大规模组成电 池组这一点非常关键，电池组规模越大对一致性要求越高。
资料来源：公开资料、中商产业研究院整理
PAGE 8
动力电池结构工艺
锂动力电池的结构主要包括正极、负极、电解液、隔膜以及外壳。生产流程一般可以分为前段、中段和后段 三个部分。其中，前段工序包括配料、搅拌、涂布、辊压、分切等，中段工序包括卷绕/叠片、封装、烘干、注液、 封口、清洗等，后段主要为化成、分容、PACK等。
PAGE 10
动力电池分类对比
因在安全性、循环性等方面优势明显，三元电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池被广泛应用于动力电池领域。目 前，动力电池市场中磷酸铁锂和三元电池出货量几乎各占一半，锰酸锂电池占比较小。三元材料在电池能量密度、比 功率、大倍率充电、耐低温性能等方面占据优势，但成本、循环性、安全性上弱于磷酸铁锂电池。加之政策引导因素， 因此新能源汽车市场中，客车采用的电池以磷酸铁锂为主，轿车以三元电池为主。
单体电压越高，同样容量的电池含有的能量就越多，因此，在确保安全前提下，提高单体电压上限值，是提高 系统能量密度的一条技术路线。一般的钴酸锂、三元正极配合石墨负极可以获得4.2V左右的满充电压，而磷酸 铁锂最高只能达到3.6V。 单位安时/Ah，电芯容量*电芯电压=额定能量。 温度越高内阻越大，随着电池寿命减少而逐渐增大。内阻越小的电池越可以高倍率充放电。内阻越小，功率越 高。 电池能量除以体积，单位Wh/L。
动力电池两巨头市占率近八成
动力电池企业分布集中粤浙苏
动力电池企业与车企合作情况 整车企业动力电池行业布局情况
CONTENTS
目 录
05.动力电池重点企业分析
比亚迪 宁德时代 国轩高科 力神电池 亿纬锂能 沃特玛电池
06.动力电池发展前景
高能量密度是趋势 6μ m极薄锂电铜箔成主流 企业产能大幅扩张 出口量将逐渐增多
2019年中国动力电池行业市场前景与投资研究报告
中商产业研究院编制
前言
Introduction
产业园区作为产业发展的重要载体，在粤港澳大湾区中，广东珠三角九市重点推动大型骨
干企业随和着特新色能优势源企汽业车的销加量工逐制年造增环长节，、对大于型动骨力干锂企电业池和的特需色求优量势也产在业不的断增扩资张扩。产在及国转家型政升策级的项
CONTENTS
目 录
03 动力电池市场现状
锂离子电池产值规模稳增
动力电池产量占比超六成 动力电池企业加速洗牌 动力电池市场仍高速增长 动力电池装车量增速超50% 动力电池平均装车电量下降 动力电池能量密度分布集中 动力电池行业发展综述 动力电池行业发展痛点 动力电池企业降本三大途径
04.动力电池市场竞争格局
动力电池生产工艺流程
动力电池前、中、后段设备价值占比情况
资料来源：中商产业研究院整理
前段 中段 后段
PAGE 9
动力电池形态分类
圆形
硬壳
电芯封装
软壳
方形
钢壳 铝壳 钢壳
铝壳
资料来源：中商产业研究院整理
动力电池按照形态和包装方法则分为圆柱电池、 方型电池和软包电池。其中圆柱电池和方型电池属 于硬包，外壳主要为钢壳或铝壳（价格低廉）。软 包电池外壳主要为铝塑膜（价格昂贵）。
驱目动、下珠三，角新主能导源产汽业车的有配着套广企阔业的、发拥展有前较景稳，定而国作际为市核场心份部额件的的加动工力贸锂易电企池业必和将省迎属来国发有展企的业大拟好投
良机。
资建设的工业项目向粤东西北地区转移。
目虽前然，新广能东源珠车三用角动产力业锂园离发子展电也池发市展场迅需速求并巨逐大步，完但善值，得数注据意显的示是，，20随18着年国广家州政有策多的达调10整7个 产和业补园贴，的深快圳速超退2坡00，个行产业业竞园争区变，得东日莞工趋业激区烈（，含行产业业的园整/合工也业正园在）加29速3个。，未佛来山三村到级四工年业，园将区是1动025 力个电等池等。产未业来链产上业下园游区企将业在最粤为港艰澳难大的湾一区段新时一间轮。发预展计中到起20到20至年关，重动要力的电作池用企，业这将将仅是余粤下港2澳0至大3湾0 家，80％以上的企业将消失。 区产业园区的一个“黄金时代”。
目前动力电池已经广泛应用于新能源汽车， 且在国家大力发展新能源汽车产业的大趋势下， 动力电池成为二次电池中最具发展潜力的种类。
主要原材料：正极材料、负极材料、隔膜、 电解液、铜箔、铝箔等材料。
PAGE 7
动力电池性能指标
动力电池核心性Hale Waihona Puke Baidu指标
指标
电压
容量 内阻 能量密度 比能量 比功率 循环寿命
解释
CONTENTS
目 录
01.动力电池概况
锂动力电池的定义
动力电池性能指标 动力电池结构工艺
动力电池形态分类 动力电池分类对比 动力电池的产业链
02.动力电池行业发展环境分析
经济环境稳中有进 政策的支持与完善 消费潜力不断释放 新能源汽车需求推动 企业仍在继续扩张产能 日韩锂电巨头卷土重来 技术创新助推市场发展
电池能量除以质量，单位Wh/kg。
又称比功率，是单位质量或单位体积电池输出的功率，比功率是评价电池及电池包是否满足电动汽车加速和爬 坡能力的重要指标，单位W/kg。
蓄电池经历一次充电和放电，称为一次循环。蓄电池所能承受的循环次数称为循环寿命。
充放电倍率
决定了我们可以以多快的速度，将一定的能量存储到电池里面，或者以多快的速度，将电池里面的能量释放出 来。影响快充时间和坡上行驶能达到的功率。
07.附录
符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业名单
电池行业百强企业名单
动力电池行业概况
01 01
行业概况 随着技术的发展和电池性能的不断提高，锂离子电池逐渐被应用在为电动工具、
电动汽车等交通工具提供动力，即动力电池。
PART ONE
动力电池的概述
动力电池：随着技术的发展和电池性能的 不断提高，锂离子电池逐渐被应用在为电动工具、 电动汽车等交通工具提供动力，即动力电池。
一致性
采用相同材料、相同工艺生产的电池在容量、内阻、充放电曲线上的一致性越高越好。电池能否大规模组成电 池组这一点非常关键，电池组规模越大对一致性要求越高。
资料来源：公开资料、中商产业研究院整理
PAGE 8
动力电池结构工艺
锂动力电池的结构主要包括正极、负极、电解液、隔膜以及外壳。生产流程一般可以分为前段、中段和后段 三个部分。其中，前段工序包括配料、搅拌、涂布、辊压、分切等，中段工序包括卷绕/叠片、封装、烘干、注液、 封口、清洗等，后段主要为化成、分容、PACK等。