西南区域成品油市场分析报告

西南成品油市场调研分析报告
一、西南市场销量现状
西南市场属于油品资源流入型市场，其中炼厂仅有四川
彭州炼厂（年产量约450万吨左右）和刚投产不久的中石油
云南炼厂（年产量1000万吨左右）；2017年西南市场成品
油消费量约3990万吨，占全国消费量2.9亿吨的13%；当前，炼厂产能1900万吨（中石油云南炼厂1300万吨/年，中石油
彭州炼厂600万吨/年），占全国炼厂产能86555万吨的2%，
占比比较小。

二、分区域市场现状
1、四川市场
（1）成品油消费量：消费量1300-1450万吨左右。

其中：中石油920万吨，中石化260万吨。

中石油、中石化
占市场82％；壳牌约92万吨，占市场6.4%；社会以及民
营企业约120万吨，占市场8.3%。

山东汽运销售约30万吨，其他汽运销售约20万吨，占市场3.3%。

（2）油品来源：中石油彭州产量约4000-5000吨/天，从西北经兰成渝管线调入400万吨/年，铁路调入约310万吨/年。

中石化主要从南部沿海及长江沿岸的炼厂调入，约180万吨/年。

山东地炼每年约80万吨进入四川地区，另有
宝塔石化等社会企业（自有炼厂）每年约40万吨。

其他渠道30万吨（基本为非标油）。

（3）油库分布：中石油四川油库26座，总库容138
万立方米，中石化四川油库10座，总库容18万立方米，社会单位油库26座，总库容50万立方米；成都 150-200公里之内有24座油库，176万立方库容。

其中：中石油9座，114万立方库容；中石化2座，6万立方库容；社会民营13座，56万立方库容。

（3）终端方面：四川省内运营加油站6000余座，成品油零售量1126万吨；其中：其他国企236座，零售量92
万吨；中石油1579座，零售量637万吨；中石化452座，零售量139万吨；其他社会加油站3755座，零售量259万吨。

表：四川市场成品油零售市场基本情况
由上看出，四川市场加油站数量较多，成品油消费量大，为中石油的主营市场，虽然其网络份额仅占26.32%，
但市场份额却超过了56%。

其他社会加油站数量虽多，占62.58%，但市场份额仅占23%，效率较低。

2、重庆市场
（1）成品消费量：2017年汽柴油消费共780万吨，其中汽油403万吨，柴油377万吨。

（2）油库分布：重庆市成品油库有37座。

中石油15座，总计库容约50万立方；中石化10座，主要分布在5个区县，总库容约10万立方；社会其他油库12座，库容约30万立方，主要分布在北碚、九龙坡、大渡口、江北、江津等地区。

（3）油品来源：2017年中石油、中石化两家企业通过水路运输244万吨，其中汽油124万吨，柴油120万吨。

其他企业100万吨。

2017年重庆市成品油铁路运输182万吨，约占全市成品油消费量23%。

（4）终端方面：2017年重庆市场内运营加油站1500座左右，实现成品油零售量585万吨；其中：中石油550座，零售量310万吨；中石化370座，零售量188万吨；其他社会加油站580座，零售量87万吨。

表：重庆市场成品油零售市场基本情况
由上看出，重庆市场是中石油的主营市场，两大的网
络份额占到62%，成品油市场份额超85%，市场集中度非常高。

社会站的单站销量水平高于陕西市场。

3、云南及贵州市场
2017年发往云南市场汽柴油销量为38.89万吨，占省
外发运量410万吨的9%，占云南地区消费量约1080万吨的4%；发往贵州市场汽柴油销量为为33.39万吨，占省外发
运量410万吨的8%，占贵州地区消费量约680万吨的5%；
（1）成品油消费量：2017年云南全省消费成品油约1080万吨左右，（汽油393万吨，柴油约687万吨）。

贵
州市场全省消费成品油约730万吨左右（汽油约340万吨，柴油约390万吨）。

（2）客户及市场占比：云南市场，中石化云南成品油
销量600万吨左右，其中汽油约215万吨、柴油约385万吨，占云南全省成品油消费量总量的56%左右；中石油云南成
品油销量约380万吨，其中汽油约142万吨、柴油约238万
吨，占云南全省成品油消费总量的35%左右；社会单位
（含社会加油站）成品油100万吨（主要为柴油），占云南全省成品油消费总量的9%左右。

贵州市场，中石化490万吨，占市场67%，中石油190万吨左右，占市场的26%，
社会单位50万吨，占市场7%。

（3）油品来源：云南市场，随着中石油云南炼厂投产，云南市场资源大部分由云南石化进行供给，中石化也通过
串换方式从中石油购进；社会单位的资源流入云南市场减少。

贵州市场资源主要来源是中石化北海及广东炼厂流入
及中国石油云南炼厂流入，社会单位的资源主要为山东炼
厂船运流入。

（4）终端方面：云南市场共有加油站约3400座，其
中石化云南公司约有1180座，中石油云南公司约有620座，社会加油站约有1600座。

贵州市场加油站总数为1928座；中石化888座，占46%，中石油276座，占14%，其他国有
和社会761座，占40%。