医疗器械产业园项目实施方案

医疗器械产业园项目
实施方案
泓域咨询
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
医疗器械行业是集高分子材料、生命科学、临床科学、机械等多学科
于一体的技术密集型行业。

随着经济的快速发展、人口的持续增长、社会
老龄化程度以及人民保健意识的不断提高，全球医疗器械市场需求增长较快，全球医疗器械市场销售总额已从2005年的2,675亿美元迅速上升至2015年的5,332亿美元，年复合增长率达7.14%。

欧美等发达国家经过长
期的发展，医疗器械行业已步入成熟发展期，美国是最大的医疗器械市场，欧盟是仅次于美国的第二大医疗器械市场，发达国家的经济基础较好，医
疗器械的消费能力较强，具有较强的内部驱动力。

以中国为代表的发展中
国家因庞大的人口基数和经济社会的发展，市场潜力巨大。

近年来，国内
医疗器械行业发展迅速，国内医疗器械市场规模从2007年的535亿元增长
到2016年的3,700亿元，年均增长率为23.97%。

该医用PVC手套项目计划总投资11614.92万元，其中：固定资产投资9088.09万元，占项目总投资的78.24%；流动资金2526.83万元，占项目
总投资的21.76%。

达产年营业收入23483.00万元，总成本费用17909.09万元，税金及
附加229.34万元，利润总额5573.91万元，利税总额6572.07万元，税后
净利润4180.43万元，达产年纳税总额2391.64万元；达产年投资利润率
47.99%，投资利税率56.58%，投资回报率35.99%，全部投资回收期4.28年，提供就业职位413个。

PVC手套是以糊状PVC和有关助剂为原料，采用手套模型浸渍工艺，经高温固化成型。

生产配方调整灵活，产品性能改良空间大，能够生产不同
要求的产品品种，可以满足不同行业的特殊要求。

特别是近年来，随着新
型助剂的开发应用，产品配方的优化创新，PVC手套的产品性能有了突破性的发展，先后出现了高弹性医用手套，防尘、抗静电专用手套等高端产品，市场几乎涵盖了一次性手套的所有应用领域。

从发展趋势看，PVC手套将逐步成为一次性手套领域的主导产品。

第一章概况
一、项目概况
（一）项目名称及背景
医疗器械产业园项目
国际医疗器械市场规模持续增长，全球医疗器械市场规模将从2016年的3,710亿美元增加至2022年的5,298亿美元。

一次性手套在许多产业，包括医疗、制药、汽车业以及其他行业得以运用。

由于健康卫生、产品质量控制、员工安全等方面因素，预计一次性手套的需求将会持续增长。

一次性手套的行业规模将从2014年的76.30亿美元增加至2022年增加至172.42亿美元，年均复合增长率为12.6%。

一次性健康防护市场未来5年将会随着行业技术进步和终端用户群体的扩大而稳步发展。

PVC手套产品的市场购买力呈现增长的趋势，原因是随着国内消费水平的日益提高，越来越多的行业如医疗行业和餐饮行业开始中主穿戴手套的重要性，PVC手套的消费量呈现快速增长的趋势。

同时，目前国内的一些领域已经开始倾向于使用PVC手套替代传统的乳胶手套，这些领域包括电子行业、设备制造行业等，从这些行业的发展情况看，都是市场化程度较高的行业，行业盈利能力较高，具体大规模采购的能力。

（二）项目选址
某新兴产业示范区
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。

投资项目对其生产工艺流程、设施布
置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑
环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模
项目总用地面积34270.46平方米（折合约51.38亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数54.69%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率7.37%，固定资产投资强度176.88万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积34270.46平方米，建筑物基底占地面积18742.51平
方米，总建筑面积40096.44平方米，其中：规划建设主体工程27503.63
平方米，项目规划绿化面积2954.80平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费2746.21万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1034812.79千瓦时，折合127.18吨标准煤。

2、项目年总用水量21364.97立方米，折合1.82吨标准煤。

3、“医疗器械产业园项目投资建设项目”，年用电量1034812.79千
瓦时，年总用水量21364.97立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
129.00吨标准煤/年。

达产年综合节能量45.32吨标准煤/年，项目总节能
率29.19%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某新兴产业示范区发展规划，符合某新兴产业示范区产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11614.92万元，其中：固定资产投资9088.09万元，
占项目总投资的78.24%；流动资金2526.83万元，占项目总投资的21.76%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入23483.00万元，总成本费用17909.09万元，税
金及附加229.34万元，利润总额5573.91万元，利税总额6572.07万元，
税后净利润4180.43万元，达产年纳税总额2391.64万元；达产年投资利
润率47.99%，投资利税率56.58%，投资回报率35.99%，全部投资回收期4.28年，提供就业职位413个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范区及某新兴产业示范区医用PVC手套行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范区医用PVC手套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“医疗器械产业园项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位413个，达产年纳税总额2391.64万元，可以促进某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.99%，投资利税率56.58%，全部投资回报率35.99%，全部投资回收期4.28年，固定资产投资回收期4.28年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要
作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方
式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先
进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适
应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济
共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不
动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激
情也澎湃如昨。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新
兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性
新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资
本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓
励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、
新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞
争力的优势企业。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅
转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资
本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基
础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的
引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技
术支撑。

“十二五”期间，在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能
产品认证等制度。

启动了“工业绿动力”计划，开展了千家企业节能低碳
行动，重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务，万元GDP能耗
和规模以上工业万元增加值能耗均超额完成“十二五”目标任务。

组织园
区循环化改造，推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业
大循环等一批循环经济发展新模式，7家单位列入国家循环经济示范试点。

制定了《我省省清洁生产技术指南》，推广清洁生产先进技术15项，全省
共有1328家单位通过了清洁生产审核验收，工业固体废物综合利用率达到85%。

“十二五”期间，累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、炼钢574.3万吨、焦炭481万吨，淘汰落后产能企业户数和产能均超额完
成国家下达的目标任务。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管
理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、
技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直
奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品
的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公
司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢
得了客户的肯定。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、
强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体
解决方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使
公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广
创新产品奠定了坚实的基础。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入19127.15万元，同比增长28.60%（4253.47万元）。

其中，主营业业务医用PVC手套生产及销售收入为17245.97万元，占营业总收入的90.16%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4389.94万元，较去年同期相比增长1067.03万元，增长率32.11%；实现净利润3292.45万元，较去年同期相比增长319.19万元，增长率10.74%。

上年度主要经济指标
第三章建设背景分析
一、医用PVC手套项目背景分析
国际医疗器械市场规模持续增长，全球医疗器械市场规模将从2016年的3,710亿美元增加至2022年的5,298亿美元。

一次性手套在许多产业，包括医疗、制药、汽车业以及其他行业得以运用。

由于健康卫生、产品质量控制、员工安全等方面因素，预计一次性手套的需求将会持续增长。

一次性手套的行业规模将从2014年的76.30亿美元增加至2022年增加至172.42亿美元，年均复合增长率为12.6%。

一次性健康防护市场未来5年将会随着行业技术进步和终端用户群体的扩大而稳步发展。

根据国务院办公厅印发的《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》，将构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，无论是医疗机构数量还是医疗从业人员数量都将有较大幅度的增
长。

随着国民对卫生健康问题的持续重视、基层卫生医疗体系的逐步规范和完善以及相关政策的不断引导，国内一次性健康防护手套行业的发展空间也将越来越大。

在食品行业，消费者对餐饮企业和食品的卫生要求越来越高，随着一次性手套价格趋势下行，一次性耗材对餐饮企业的成本影响也越来越小，更多的餐饮企业和从业人员开始使用一次性健康防护手套。

我国连锁餐饮企业门店数从2007年的10,973家增加到2016年的25,634家，从业人数从2007年的62.55万人增加至2016年的75.59万人，潜在用户群体的不断扩大为一次性健康防护手套行业的发展提供了良好的发展机遇。

随着人们生活水平的日益提高和自我保护意识的不断增强，国家出台更多的相关法律法规，规定必须使用手套的领域越来越多，这为一次性健康防护手套的迅速普及开辟了更加广阔的市场。

此外，随着行业技术的不断进步，各种改性一次性健康防护手套应运而生，能够满足更多领域的需求。

在一次性健康防护手套需求总量增长的同时，丁腈、乳胶、PVC、PE四种产品之间的比例结构也将发生变化，PE手套常用于食品加工行业，但是具有佩戴易破损、使用不方便、操作灵活度差等特性，属于一次性健康防护手套中的低端产品，因为价格便宜而被经常使用，随着人们收入水平的提高和对生活品质要求的提高，PE手套的使用比例将会逐渐降低。

乳胶手套虽然佩戴舒适、服帖性出色，但乳胶手套中的胶原蛋白易引起部分人体过敏，具有天然缺陷。

丁腈手套和PVC手套具有良好的的防水、耐酸碱与
化学抗性，可以成功阻隔病菌，防止渗透，其在安全防护功能上远胜PE手套，并丝毫不逊于乳胶手套，在体外检查领域，丁腈手套和PVC手套完全
具备乳胶手套的功能，且不存在过敏隐患，所以在体外检查领域，丁腈手
套和PVC手套正在替代乳胶手套。

在丁腈手套和PVC手套之间，丁腈手套
穿戴的舒适性和手套的拉伸性等指标都显著优于PVC手套。

受制于原材料
材质和生产工艺的限制，PVC手套已无法大幅降低手套的克重，而丁腈手套可以随着配方的优化和生产工艺的改善在保证手套同等强度和韧性的同时
降低手套的克重，从而提升手套的佩戴体验。

另外，随着丁腈手套配方和
工艺的改进，丁腈手套与PVC手套之间的销售差价正在逐步收窄，丁腈手
套的比较优势越来越明显，无论是从欧美等发达国家的进口数据，还是从
我国的出口数据来看，丁腈手套的市场需求占一次性健康防护手套需求总
量的比例呈现逐步上升的趋势。

一次性健康防护手套行业的上游主要为丁腈胶乳、PVC糊树脂、增塑剂、降粘剂以及多种辅料助剂生产企业，均属于基础化工行业产品。

各类原材
料市场供应充足，但其价格受宏观经济、石油等市场环境因素影响存在一
定的波动，影响着一次性健康防护手套的生产成本。

一次性健康防护手套可用于医疗手术、医疗检查、医疗护理、食品加工、电子工业、日常家用护理等领域，这些领域的需求将直接决定着本行
业的发展。

目前，部分欧美发达国家制定了相关的法律法规，要求相关领
域的从业者通过穿戴手套隔离细菌和污染来保护人身的安全、健康及产品
安全、卫生、洁净，在一定程度上保证了行业需求，未来国内若出台相关
法律法规，强制某些领域使用一次性健康防护手套，将极大地提高本行业
需求。

二、医用PVC手套项目建设必要性分析
医疗器械行业是集高分子材料、生命科学、临床科学、机械等多学科
于一体的技术密集型行业。

随着经济的快速发展、人口的持续增长、社会
老龄化程度以及人民保健意识的不断提高，全球医疗器械市场需求增长较快，全球医疗器械市场销售总额已从2005年的2,675亿美元迅速上升至2015年的5,332亿美元，年复合增长率达7.14%。

欧美等发达国家经过长
期的发展，医疗器械行业已步入成熟发展期，美国是最大的医疗器械市场，欧盟是仅次于美国的第二大医疗器械市场，发达国家的经济基础较好，医
疗器械的消费能力较强，具有较强的内部驱动力。

以中国为代表的发展中
国家因庞大的人口基数和经济社会的发展，市场潜力巨大。

近年来，国内
医疗器械行业发展迅速，国内医疗器械市场规模从2007年的535亿元增长
到2016年的3,700亿元，年均增长率为23.97%。

一次性健康防护手套根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级，
医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品，主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。

非医疗级手套品质
标准低于医疗级手套，无法满足医疗用途要求的标准，但可应用于食品加
工、电子化工、家庭日用清洁卫生等领域。

区分医疗级和非医疗级最主要
的指标是针孔率，可以稳定生产医疗级一次性手套的企业具有较强的核心
竞争力。

一次性健康防护手套，尤其是医疗级产品，其质量和性能的好坏
直接影响医院、养老院、护理所等机构的感染率水平，感染率作为医疗质
量好坏的重要衡量指标，目前也是各类医疗机构等级评定的重要标准之一，因此无论是医院还是患者都对质量、安全性更高的一次性医疗级手套具有
强烈的需求。

制造更高质量、更安全、环保、易用的一次性健康防护手套，不但需要生产企业对原材料配方和原材料制备工艺的不断创新，还要求企
业不断提升管理和生产流程控制水平。

在前述4种手套中乳胶手套主要用
于医疗手术，属于医疗级手套；PE手套主要用于餐饮行业，属于非医疗级
手套；丁腈手套和PVC手套既有医疗级又有非医疗级。

PVC手套在上世纪50年代末由OakTechnicalLLC公司发明。

上世纪80
年代左右艾滋病被确认并在全球范围集中爆发的过程中，PVC手套在欧美市场急剧成长，随着欧美等国家关于医护人员手部防护的强制指令及法规的
实施，在医疗护理领域已形成良好的使用习惯。

虽然PVC手套发明于美国，但技术却在中国得到质的提升，我国企业于20世纪90年代开始引入PVC
手套生产技术，经过多年的发展，我国企业生产PVC手套的技术已经十分
成熟，全球PVC手套的生产企业绝大部分集中在中国。

丁腈手套产品属于健康防护手套中的高端产品，主要用于对防护性、
防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的行业。

虽然丁腈手
套应用领域与PVC手套应用领域相仿，但由于丁腈手套在抗静电、拉伸性、舒适性等方面表现更加出色，丁腈手套正逐步替代部分乳胶手套和PVC手套，市场占有率也在逐步提升。

丁腈手套原来主要在马来西亚等东南亚国
家生产，国内企业于本世纪初开始从马来西亚等国家引入丁腈手套的生产
技术。

由于生产丁腈手套要求的技术相对先进，而且生产线建设成本远高
于PVC手套生产线，进入丁腈手套生产行业具有一定的技术和资金门槛。

目前引入丁腈手套生产线的企业已经在PVC手套生产行业积累了多年的生
产经验和客户资源。

另外，引入的先进生产设备和国内的工业配套也使国
内丁腈手套行业发展迅速，国内厂商生产的丁腈手套的品质和价格已逐渐
被客户接受。

我国是一次性健康防护手套的主要生产国和出口国，一次性健康防护
手套行业通过研发生产技术引进消化再吸收，经过多年的生产经验积累和
市场培育，近年来行业已取得长足进步，一次性健康防护手套出口数量持
续增加，从2013年的47.17万吨增长到2017年的54.39万吨，其中PVC
手套出口量最大，约占出口总量的80%以上，但随着丁腈手套的价格逐步降低，越来越多的客户开始使用丁腈手套，推动丁腈和乳胶手套出口不断增长，丁腈和乳胶手套出口总量由2013年的7.98万吨上升到2017年的
10.63万吨，年均增长率远高于一次性健康手套总体增长率水平。

一次性健康防护手套主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理、食品
加工、电子工业、家庭日常护理等领域，其中医疗行业和食品行业消耗量。