中国纸制品现状分析和市场研究资料全

中国纸制品现状分析和市场研究资料第一部分市场篇一、纸制品文具业状况
根据国家统计局最新修订的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754 -2002），本册印制业务被归类到印刷行业进行归类统计。

本册制造业归口文教体育用品行业中的文化用品制造行业，子行业为文具制造业，细分行业为纸制品文具业（或本册制造业）
（一）行业的发展现状
纸制品文具业（或本册制造业）包括各类本、账簿、相册、记事本、名片册、效率手册、集邮册、即时贴及其它纸制品文具，它是具有悠久历史的日用消费品产品，直接服务于文化
学习、办公及家居生活，对于提高全民族素质起着十分重要的作用，是文教体育用品行业的
重要分支。

1、国纸制品文具行业的发展现状
从专业化角度看，国纸制品文具行业大致形成于80年代末，是在计划经济向市场经济
转变过程中，从百货业中逐步分化出来。

在改革开放初期，消费者对文具产品需求单一，原
国有轻工企业制造的低端产品占据了大部分市场份额，且企业规模较小，品种单一，产品主要供应本地市场。

随着改革开放的深入，人们的生活水平不断提高，在提高全民科学文化素质基本国策的指导下，我国文化教育事业空前繁荣，为我国纸制品文具制造业的快速发展创造了前所未有的条件和环境。

国纸制品文具行业发展的基本状况如下：（1）从简单的消费转变为全方位的文化消费。

更多的设计精巧、体现个性、充满文化
氛围的纸制品文具产品在市场出现，纸制品文具产品不只是简单的书写、记录工具，它逐渐
成为人们文化消费的载体，纸制品文具作为基本的消费品，通过采用不同纸材料，多色彩、图案印刷加工，丰富了人们的文化生活。

（2）行业整体发展速度较快，产业集中度明显提高。

根据国家统计局以及中国海关相
关数据，2003-2005年，全国规模以上（即全部国有和年产品销售收入500万元及以上非国有，未包括香港、澳门和）的纸制品文具企业（或本册制造企业）的销售收入由72.77亿元
增至94.70亿元，年平均增长率在14%以上；纸制品文具出口交货值由18.76亿元增至约31.88 亿元，年平均增长率在30%以上。

随着行业竞争的不断加剧，纸制品文具行业集中度也不
断提高，规模以上企业由2003年的298家增至2005年的344家，并形成了珠江三角洲和
长江三角洲两大生产聚集地。

（3）企业投资主体由国有企业转为民营、外资企业。

90年代以后，民营企业由于决策
灵活、市场适应能力较强，得到迅速发展，而国有轻工企业的市场份额正在逐步减小，部分
国有企业也经过股份制改造已实现了产权的多元化；与此同时，国巨大文体用品市场也诱使
外资纷纷进入。

在纸制文具业，以、香港为代表的外资厂商在珠江三角洲设立工厂，逐步形
成了该行业主要的投资主体之一。

据国家统计局资料，2005年度纸制品文具业规模以上的民
营及三资企业（包括股份制企业）销售收入占到全部规模以上企业的94%。

随着这些新企
业的加入，产品更加符合人们的消费要求，刺激了国纸品文具市场的繁荣。

（4）我国纸制品文具制造的工业体系日趋完善，参与国际竞争的能力已经具备，并逐渐成为世界纸制品文具制造的基地。

随着上游产业以及相关文具产业的不断发展，包括我国
造纸工业的规模扩大、印刷产业技术的不断提高以及其它文具产业的横向带动，使得我国纸
制品文具制造企业的生产规模、工艺水平、设计能力以及管理能力都有显著提高，已经具备
了参与国际竞争的能力。

自2000年起，我国纸制品文具出口金额每年递增幅度都在20%以
上，国际著名连锁超市、联合国有关采购集团都把中国纸制品文具制造企业作为定点供应商。

2、国际纸制品文具行业发展现状
根据DATAMONITOR 公司对全球文具产业的分析报告，全球文具产业的发展保持较为稳定的增长态势，年均增长率在4%以上，文具产品市场主要集中在欧洲、亚太及美国三大区域，占到全球文具市场的91.7% 。

其中，欧
洲最大占33.9%，亚太地区次之占29.4%，美国占28.4% ，世界其它国家仅占8.3%；美国、法国、德国、英国以及日本都是世界主要的文具消费国家，此外中国近年来文具消费的增长比较快。

在全球文具产业中，纸制品文具占有重要地位，在2003 年，美国市场以纸制品文具为主的办公文具和心意卡类（socialstationeryandgreetingcards ）占65.1% ；欧洲市场心意卡类占21.3% ；日本市场的心意卡类占9.9% 、其它纸制品占41.4% 。

（资料来源于DATAMONITOR ：Stationery ：GlobalIndustryGuide ）
20 世纪90 年代后期，随着原材料和人工费用等生产成本不断上升，原来纸制品文具产业的
主要生产国家和地区（如德国、英国、法国、美国、日本以及中国香港、）的企业纷纷将其生产、制造环节向发展中国家进行转移。

目前世界较大的纸制品文具生产国家有中国、韩国、马来西亚、泰国、印度尼西亚等；与此同时美国、欧洲等品牌文具销售商也将采购基地向这些地区转移。

世界文具产业的产业结构调整给中国企业既带来了机遇，也带来了挑战。

一方面，国纸制品文具市场竞争将日趋激烈，国企业价格优势将受到削弱；另一方面，国外纸制品文具企业的进入，为国企业提供了走向世界、平等参与竞争和在竞争中不断发展壮大的良机。

（二）行业的基本特点
随着中国经济的快速增长，居民收入的不断增加，居民的文化生活水平也有大幅提高，作为文化产业的重要组成部分，国纸制品文具行业也呈现了较快的发展趋势，具体的行业特点表现在以下几个方面：
1、纸制品文具行业在国际国都属于成熟期的行业，关系到人们日常学习和生活，市场需求大而且持续购买力强，市场波动小。

根据国家统计局有关数据，2005 年我国各级各类在校学生人数达2.5亿人，各类企事业单位超过2 亿个。

社会的发展要求进一步增强国民的文化教育素质，教育投资大幅增加，居民的文化消费意识不断增强，使得纸制品文具行业有着十分广阔的消费市场。

2、纸制品文具产品作为文化消费的载体，正日益向着品种多样化、产品高档化、设计人文化、材质环保化方向发展。

由于消费主体从学生到企事业单位以及家庭的多元化，所以为满足不同需求，纸制品文具类产品种类达上千种，规格更是上万个；产品档次差距也比较大，但随着企业集团购买力的不断增加，它们更注重豪华典雅的品质和风格，纸制品文具产品有高档化、礼品化方向的发展趋势；此外，近年来社会个性化的流行趋势和环保意识的增强，具有人文化设计和环保化材质的纸制品文具产品，更具消费吸引力。

3、国纸制品文具业作为传统的劳动密集型产业，近年来正在逐渐发生产业变革，日益向技术和资本密集型转变。

得益于中国劳动力成本低廉，在国际大分工中，我国纸制品文具企业抓住机遇逐步形成了产业规模。

而形成规模化的国纸制品文具制造企业，在技术变革中，随着我国印刷工业的发展目标，正朝着“印前数字、网络化，印刷多色、高效化，印后多样、自动化，器材高质、系列化”方向发展。

特别是数字化印刷技术的应用将大大简化印前工艺，而印后装订技术也由最早的手工到大型自动化设备的应用，使劳动力大大解放。

根据国家统计局有关资料，全国规模以上纸制品文具（或本册制造）企业的人均固定资产由2003 年的5.93 万元/人提高至2005 年的6.25 万元/人，并高于2005 年文教体育用品行业规模企业的平均水平（2.62 万元/人）。

4、国纸制品文具企业大都采取贴牌方式（OEM ）进行生产销售，并逐渐向自有品牌过
渡。

由于在国纸制品文具企业走出国门走向世界的初期，国外消费者对国企业品牌的认知度还不够，因此大多采取OEM 方式以获取稳定的订单。

但随着国纸制品文具企业的专业化生产规模、设计研发水平以及经营管理能力与国际逐渐接轨，在国际市场上创立自有品牌将成为国纸制品文具企业的必由之路。

5、国纸制品文具行业的销售渠道由单一批发市场逐步转变为大型超市、文具礼品专卖店、专业办公用品店、批发市场等多种渠道，此外在电子商务和网络销售方面有较强的发展势头。

随着文具专卖店、专业化市场渐趋成熟，批发市场影响力逐渐减少。

这就要求经营者的管理水平和服务涵要向高层延伸，有针对性的建立对应渠道，提高对终端销售商的服务水平。

（三）市场容量作为文化用品类的纸制品文具产品，虽然部分产品的单位价值较小，但与人们的学习、工作、生活密不可分，是人们文化生活中不可或缺的消费品，具有巨大的市场需求基础。

1、国市场
我国作为世界人口最多的国家，近年来随着国经济的快速发展，国市场对纸制品文具产品的需求一直保持较为旺盛的需求态势。

2005 年我国GDP 已超过18 万亿元并以每年递增8% 的速度增长，我国人口突破了13 亿并以每年新增800 万人口的速度增长。

城镇人均可支配收入和农村人均纯收入也在大幅增长，至2004 年底我国城镇居民在教育文化娱乐的消费支出达1032.8 元/人（数据来源：国家统计局数据），占到了全部人均消费支出的14.38% 。

居民购买力的增加以及人口的增长，都将对文化产品的消费需求产生强大的拉动作用。

其中：本册产品类（此处特指笔记本、便签簿、名片册、文件夹等纸制品文具）主要用于教育及办公。

2005 年底我国各类在校学生的人数达2.5 亿人，此外还有各类企事业单位超过2 亿个，这些消费群体对本册的需求比较大。

其中，学生对本册的需求比较稳定，对本册产品档次高低的要求不一；而大型企业集团近年来对本册产品的购买力增强，对本册质量和档次要求比较高。

相册产品主要用于保存照片。

相册产品基本上是居民文化生活必备的消费品，其需求同人们的摄影爱好相关，近年来由于数码相机的大量普及，对相册产品产生了较大的影响：一方面，数码相机的普及减少了传统的感光胶卷的冲洗数量，照片以数字格式在电脑中保存，从而也减少了对相册的依赖；但另一方面，数码相机的大量普及以及旅游业的兴起也大大增强了人们对摄影爱好，导致数码照片的打印数量成倍增长，反而增加了对相册的需求。

将来随着家用照片打印机的普及，照片打印纸及油墨等耗材的市场供应增加，数码照片的打印数量也将越来越多，并会形成新的相册需求市场。

根据IDC（InternationalDataCorporation）的一项预测报告显示，到2007 年，全球数码图像的采集数量将会超过6260 亿，数码图像的打印数量将从2003 年的154 亿增长到2007 年的660 亿，并彻底超越传统胶片市场。

此外，随着数码照片质量的不断提高，未来人们对相册的质量、样式和档次的要求也日益提升，相册产品礼品化的趋势日益明显。

根据国家统计局数据，2005 年我国规模以上纸制品文具（或本册制造）企业的销售额达94.7 亿元，近三年销售额平均增长率为14.08% ，产销率都在96%以上。

我国纸制品文
具生产企业在不断满足国需求市场的同时，也加快了对国外市场的供给，2005 年笔记本类纸制品文具的出口额约31.88 亿元（来源于中国海关数据），近三年出口平均增长率超过30%。

国市场需求持续增长，国际市场对我国本册产品的需求旺盛，以出口为导向的企业展示了更强的竞争优势。

2、国际市场
根据DATAMONITOR 公司的全球文具产业发展报告（Stationery ：GlobalIndustryGuide ，2003），近年来全球对文具产品的需求保持较为稳定的增长，2003 年全球文具市场的消费总额已达近800 亿美元，并预计未来全球文具市场以年平均4%的速度
增长。

美国、法国、德国、英国以及日本都是世界主要的文具消费国家。

其中：
美国是世界最大的文具消费国，2003 年全美文具市场消费额为226.9 亿美元，其中以纸制品文具为主的办公文具和心意卡类（socialstationeyandgreetingcards ）占65.1%，其它专业文具（professionalstationery ）占34.9%，未来美国文具消费将以平均 3.7%的速度增长，到2008
年文具市场消费总额将达272.7亿美元。

在美国，时尚化的、富有创意的个性化纸制品文具可以获得更多消费者青睐，尤其是相册，其产品设计开始追求一种新颖性，并要富有人文气息，体现生活格调，近年来流行的剪贴本相册由于其DIY 的特点更是风靡美国。

而本册的设计也出现了两个明显的发展方向，一个是本册外型不拘泥于传统趋于多样，图案也非常的丰富和时尚，另一个方向是纸品本册越来越多的加入很多符合环保概念的PP 塑料的元素，使得学生的笔记本在记录的同时外型更加时尚和高档，还可以有许多很人性化的功能。

欧洲拥有世界最大的文具市场，2003 年欧洲文具消费已达271 亿美元。

其中，法国是欧洲最大的文具消费国家，2003 年法国文具市场消费额为74.1 亿美元，而纸制品文具产品占有重要比重，如效率手册及笔记本类（
Orga nisers and notebooks ）占18.2%、心意卡类占9.2%。

德国2003 年文具市场消费达37 亿美元，其中心意卡类占18.9%。

英国2003 文具市
场消费总额达29.8 亿美元，其中心意卡类占54%、其它纸制品占21 .8% 、书写用品占24.2%。

欧洲消费者相对于美国消费者而言，更注重产品的质量，并且有着较高的环保意识，同时旅游是欧洲人主要的休闲方式，对各种样式新颖的相册产品需求量也非常大。

亚太地区文具产业的迅速发展，成为近年来全球文具产业增长的主要动力。

2003 年亚
太地区文具市场的消费总额已达235 亿美元，并预计以年均 4.8%速度增长（高于全球平均
水平），至2008 年亚太地区的文具消费总额将会达到295.4 亿美元。

日本是亚太地区主要的文具消费国，2003 年文具消费总额达155.9 亿美元，其中心意卡类占9.9%、其它纸制品占41.4%、书写工具类占48.8%。

日本消费者的环保意识虽然没欧洲那么早，但市场上有着不少环保产品，如瓦楞纸板做的书架、柜子等。

另外日本消费者对于纸制办公用品的色彩也有着独特的喜好，银色系、粉彩色系及苹果色系等能与资讯设备互相搭配的色系非常受欢
迎。

此外，韩国、中国及东南亚地区对亚太地区文具消费市场的贡献度也比较大，发展非常迅速。

（四）行业竞争状况如果把行业的发展分为初级阶段、竞争阶段、成熟阶段的话，目前纸制品文具业已经进入竞争阶段，并逐渐向成熟阶段过渡，竞争方式由单一价格竞争逐渐转向服务、管理、品牌等全方位的综合竞争。

1 、国市场竞争状况
根据国家统计局有关数据，2005 年我国年销售额500 万元规模以上的纸制文具（或本册制造）生产企业共344 家，绝大部分由民营企业和外资企业构成，分布在华东、中南、华北、东北、西南、西北等地区。

华东和中南的企业数量最多，分别有134 和108 家，其中省
有57 家，省有49 家。

这些企业根据产品定位、生产规模的区分，形成了大量低端企业和少量高端企业并存的竞争格局。

以下按本册、相册主要产品类别）描述纸制文具行业的市场竞争情况。

注：图中的数字为纸制品文具企业在本省（自治区、直辖市）的企业个数在本册方面，传统用途的低档本册主要用于书写记录，由于生产简单，对设备和技术要求不高，产品附加值较低，国各厂商之间竞争集中体现在价格竞
争方面。

中高档的办公本册等纸品，因为对产品设计、纸原料选择上要求严格，产品附加值较高，各生产商在产品品质和企业品牌上开展竞争。

在相册方面，廉价的低端产品仍然有很大的市场需求，低档相册设计一般，质量稳定性较差，集中在各地批发市场销售，价格是最主要的竞争手段。

中高端市场方面，随着国民文化生活水平的提高，用料考究、设计新颖、印刷精美的中高档相册在大中城市的销量逐渐占据主流，精美的产品设计是竞争中占据优势的关键。

因为相册相对本册不易实现大规模生产，国外产品竞争力有限，中高档相册市场的竞争将主要在国相册知名品牌之间进行。

2、国际市场竞争状况全球经济一体化对全球纸制品文具产业的竞争格局产生巨大变化，由于近年来全球纸制
品文具产业的生产重心已逐步由发达国家向发展中国家转移，所以各国纸制品文具产业的竞争格局存在较大的差异。

其中，欧美等发达国家的纸制品文具市场的竞争主要体现在经销商和零售商之间，包括当地纸制品文具生产企业
在，都将产品的采购转向发展中国家，而当地
的生产企业在生产规模不断缩小的同时，将主要精力投入在提升产品档次、产品创新以及品牌建设方面；而发展中国家纸制品文具市场的竞争，则更多的体现在生产企业之间，依靠成
本优势和产品质量获得海外订单，其竞争主要体现在生产规模、产品质量和价格等方面。

发达国家和发展中国家的纸制品文具企业之间，在国际纸制品文具市场的开发中，则更多的资本与技术方面的合作。

美国纸制品文具市场的竞争者包括生产商( Manufacturer )、经销商( Mailorderdealer ) 以及超市(Superstore),其中经销商和超市占有市场主导地位。

美国主要的文具生产商有SocieteBic 、HallmarkCardsInc. 、MeadwestvacoCorporation 、AmericanGreetings Corporation ；主要的文具经销商有Better Office ；主要的文具零售商有Staples、Wal-Mart 、OfficeDepot 、OfficeMax以及Costco。

随着成本的不断提高以及市场竞争的加剧，美国众多文具生产商以及经销商也将其产品采购向发展中国家转移,部分产品如相册在美国已鲜有生产。

欧洲的纸制品文具市场, 由零售终端和经销商占据主导地位, 生产企业主要在供应链和品牌方面进行角逐, 几乎所有大的品牌商都在中国大陆或者其他一些发展中国家储备了三家以上的供应商。

其中, PapeteriesdeClairefontaine 是一家法国的大型文具企业,其业务以本册和教学文具为主；HENZO 是欧洲最大的相册供应商；HerlitzGroup 是一家德国大型经营纸制品及文具产品企业,其产品遍布全德国；而英国最大的
办公文具生产企业
ACCOUKLtd. ，以其品牌“Apollo和’“Gravis在”120多个国家进行经营活动，而TESCO
以及发源于美国的Staples则是英国最大的文具及办公用品的零售商。

亚太地区纸制品文具企业,则在全球文具产业转移中,获得了更多的发展机会。

由于欧美文具经销商对供应商产品设计、质量控制、生产周期都提出了很高的要求, 以中国大陆为代表的发展中国家纸制品文具厂商凭借成熟的生产
工艺、较低的人力成本和完善的产业配套成为国际纸制品文具市场最有竞争力的供应商之一。

此外中国稳定的政治环境、良好的基础设施、完善的产业链以及丰富的人力资源吸引国外文具品牌商将本土的生产向中国转移,在全球经济一体化的背景下,中国预计将在海外市场上占据更多的国际市场份额。

本册-6
(五)行业技术水平
纸制品文具产品主要以图案、样式和质量吸引消费者, 因此纸制品文具的技术水平主要体现在产品设计和印刷工艺两大方面。

在当代信息技术、网络技术、数字技术和自动化技术等高新技术的迅猛发展, 不仅从根本上强有力地改造、拓宽和发展了印刷技术, 同时也深刻地改变着传统的纸制品文具技术,甚至深刻地改变了经营管理的方式和理念。

纸制品文具的产品设计，既包括为体现视觉元素的外观设计和选材，也包括为体现产品样式和功能的结构设计。

现在的产品设计需要运用现代计算机技术，并结合文化元素、时代潮流、艺术特色以及印前技术等进行创作，从而体现产品的品质和附加值，获得消费者认同，此外产品设计的合理性也决定着产品成本的高低等技术经济因素。

随着人们文化生活水平的提高，消费者的需要不仅仅只是满足于基本使用功能，实用性、个性化、具有文化涵的纸制
品文具产品越来越被消费者所青睐，而产品设计水平逐渐成为引导消费者购买倾向的重要因素。

纸制品文具产品的印刷工艺，包括印前、印刷和印后三个方面工艺。

（1）在印前工艺方面，包括彩色桌面排版系统、计算机到印版、计算机到印刷机、计算机到纸、计算机数字打样技术等的数据化应用，对目前还在使用的激光照排系统的技术改造和革命，它不但省去了激光照排的软片成像、拼版、晒版和PS 版显定影处理等工艺过程，还用数字化技术取代了传统的模拟技术或模拟/数字混合技术，实现了一次技术革命。

（2）在印刷方面，随着水性油墨技术的成熟和数字印刷机的商业化，短版印刷技术得到很大发展，小批次多品种的灵活印刷在印刷业务中的比例逐渐提高。

传统印刷也由于数字技术的运用而得到升级和发展，印刷效率和印刷质量进一步提高。

（3）印后加工方面，印后加工分为印刷品表面整饰精加工和印刷品分类组合装订两个容。

目前国外研制出的精度高、功能多、自动化的印后加工设备大大释放了劳动力；此外由于新产品的不断创新、部分印后工艺的复杂性，无法进行标准化生产，纸制品文具行业的印后加工仍需大量熟练技工。

近年来，由于发达国家以及香港地区的印刷产业向我国大陆的不断转移，以及大量引进
国外印刷设备，使得国企业的印刷装备整体水平有了明显的提高，但在数字化印刷技术的应用上我国尚处于起步阶段，与发达国家存在较大的差距。

在印后加工方面，我国的工艺比较单一，设备的工作性能和自动化有待提高；设备的稳定性、可靠性和质量的自动检测、自动控制技术发展较慢。

依照我国印刷工业的发展方针，未来中国纸制品文具行业的印刷技术朝着“印前数字、网络化，印刷多色、高效化，印后多样、自动化，器材高质、系列化”方向发
展，并通过人才培养和借鉴国外先进设计理念提高设计人员在产品工业设计方面的技术水平。

（六）影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）产业政策支持
纸制品文具业纸制品文具是文化用品行业的一个重要行业。

文化用品与人们日常生活和工作密切相关，是国家鼓励发展的行业，部分省份也出台政策扶植。

例如在省，根据《省第十一个五年（2006—2010 年）规划纲要》，省要发展一批重点文化产业，其中就包括文化用品制造业。

在《市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中也写明要大力发展文体用品制造销售行业。

根据国家产业政策导向和市政府《关于优化工业结构转变增长方式的若干意见》精神，省市经委、市计委于2004 年12月15 日联合颁布了《市工业投资导向目录》，文具（包括新型高档文化及办公用品生产、多功能智能型文化及办公用品开发生产、出口型、品牌型文化及办公用品生产）在该目录中被列为鼓励类产业。

印刷
印刷业作为国民经济的重要产业之一，一直是国家鼓励发展的行业。

在国家发展和改革委员会2005 年12 月2 日发布的《产业结构调整指导目录（2005 年本）》，“高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发及应用。