鞋服行业ERP市场分布

100% 24% 18% 16% 12% 10% 4% 85% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 98%
全国 广东省 浙江省 江苏省 上海 福建省 山东省 北京 河北省 辽宁省 河南省 天津 四川省 湖北省 安徽省 湖南省 重庆 香港 江西省 黑龙江省 内蒙古自治区
54765 14223 13446 5936 5727 4800 2364 2297 1356 852 586 579 562 460 413 299 244 211 210 200 193
中小企业
个人/个体 个人 个体 工商户
数量估计为数百万
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市场洞察_ 市场洞察_服装行业经济形势
2001-2010年服装产量统计 年服装产量统计 年服装产量
服装(万件 服装 万件) 万件 时间 本月止累计
2001年1-12月 2002年1-12月 2003年1-12月 2004年1-12月 2005年1-12月 2006年1-12月 2007年1-12月 2008年1-12月 2009年1-12月 2010年1-7月 777,614.54 877,245.70 984,289.60 1,183,266.14 1,479,835.57 1,700,190.85 2,027,831.42 2,065,172.53 2,375,012.92 1,503,945.86
品牌数量 47831 35596 6345 1026 2725 1833 306
品牌企业数量
省份 企业 省份 数量 企业 企业 省份 数量 数量
广东 浙江 福建 上海 江苏 北京 山东 河北 辽宁 四川 湖北 河南 合计
7611 天津 222 海南 156 新疆 6812 重庆 155 甘肃 2617 安徽 127 贵州 2494 湖南 75 宁夏 2150 江西 72 青海 1110 陕西 64 西藏 989 山西 761 内蒙古 54 324 黑龙江 53 324 广西 49 240 吉林 47 237 云南 29 27141
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市场洞察_竞争分析市场洞察_竞争分析-竞争地图
百胜 伯俊 丽晶 道讯
道讯 Interlink ERP
任我行
畅捷通
T6-鞋服分销 T6专业版
高端小 企业 应用 中端小企业应用
百胜BSERP 百胜BSERP
伯俊Portal 伯俊Portal
丽晶 ERP
百胜 BS3000+
7
8
竞争对手及陈列信息：竞争对手的销售、市场、陈列信息没有成体系地汇总分 析，公司新品上市的标准陈列无法及时传递到终端；
9
VIP会员管理：VIP是公司的核心资源，但从VIP的资料收集到资格认定，VIP积 VIP会员管理：VIP是公司的核心资源，但从VIP的资料收集到资格认定，VIP积 分及奖励都分散在各门店中，无法筹划统一有效的VIP会员激励政策； 分及奖励都分散在各门店中，无法筹划统一有效的VIP会员激励政策；
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28 17 14 12 12 5 1
数据来源：中国服装网
市场洞察市场洞察-服装鞋类企业数量
规模以上企业超过5 规模以上企业超过 万家，产销额约为3 万家，产销额约为 万亿元， 万亿元，就业人数超 千万人 规模以上 企业 据2004年经济普查结 年经济普查结 果，行业相关法人单 位约为25万家 万家， 位约为 万家，目前 预计超过40万家 预计超过 万家
服装企业
地区经销商 （代理商）
加盟专卖店 商场/超市专柜
消费者
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客户画像（聚焦但不限于以下目标）
企业类型 关键业务 管理规模 细分定位 日业务量 产品定价 外贸转内销企业、三四线品牌运营企业、代理批发鞋服企业 订货会、成品采购、物流配发、分销渠道、零售、VIP会员 人员规模15-300,销售年收入150万－2亿,销售端300个以下 男装、女装、运动装、休闲装、内衣、鞋业、家纺、箱包、 饰品、领带等细分行业 每天单据量15－200笔 约为5万－30万之间，主要取决于客户的代理商及门店数量
上海 伯俊
1999年
深圳 道讯
2000年
偏向大中型服装企业用户
竞争第一梯队：百胜 竞争第一梯队： 竞争第二梯队：伯俊、道讯、丽晶 竞争第二梯队：伯俊、道讯、
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鞋服行业企业分类
依据服装鞋帽企业的产品结构和生产方式
依照订单生产，关注按时交货和 安全交易；特点库存风险小，市 场主动性弱。订单不均衡造成生 产管理困难 市场预测定位产品，市场主动性 强，生产均衡，生产管理轻松。 市场不确定性造成高库存风险， 关注设计、商品及销售管理 OEM生产厂商、代工厂
行业知识
畅捷通软件有限公司 2011年3月25日
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市场洞察市场洞察-鞋服企业区域分布
企业数量及产值、产量集中在华东、华南等东部沿海 企业数量及产值、产量集中在华东、 品牌企业均建立分销渠道体系
2009年全国服装产量分布情况 2009年全国服装产量分布情况
地区
服装鞋帽品牌数量
个性化
订单统筹型 供应链
款式多变
订单响应型 供应链
季节性
款式少变
连续性生产
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订货会产生的原因
消费特点转变
所谓的前导时间，就是产品从设计，到生产、物流、销售的过程。
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短的前导时间有什么好处? 第一，减少对服装业的预测，很奇怪，今天的潮流不是增加对服 装业的预测，而是减少，因为预测不了。 第二，比较准确抓住顾客的口味。1991年发表的文章表明，前导 时间缩短50％，预测需求的风险同样会减低50％。 缩短前导时间有两个好处？ 其一，对市场潮流的快速反映，不需要预先做好大量存货； 其二，可以减少预测错误的风险，减少不受顾客欢迎度，最后是 减价促销、衣物存货减少
0
业务分析及决策：公司的大量业务实时发生，数据散落在各个部门，无法根据 决策需要进行数据分析，从数据中挖掘出有效的信息。
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鞋服行业三个要素
订货 会
区域 代理
特许经营
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供应模式
鞋服行业两种供应模式
少款多量 多款少量
4
渠道间窜货的问题：针对不同的客户有不同的商品政策，但客户之间窜货的难 题无法解决；
5
渠道价格政策及对账：不同的客户在不同的商品上有不同的价格，而且有配货 、代销、买断等不同业务类型，与客户的价格结算越理越乱；
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服装企业面临的十大管理难题
6 门店销售及促销：终端门店的进销存自成一体，根据市场及竞争对手情况，促 销策略灵活多样，外地门店成了“孤岛”难以管理； 销售终端的远程管控：鞋服企业“销售期短，分散经营，集中管理”的特点， 业务数据传递不及时，经营情况难以分析；
连锁经营，设立销售总公司、 营销大区、分子公司、办事 处、直营专卖店、特许加盟 店、代理商、经销商、商场 专柜 区域性连锁经营，商场专柜
品牌代理商，凭借对消费趋势及 市场预测选购货品，订货环节被 动，市场不确定性造成库存风险
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鞋服企业典型渠道模式
自营专卖店 服装企业 加盟专卖店 商场/超市专柜 自营专卖店 服装企业 地区分公司 （办事处） 加盟专卖店 商场/超市专柜 消费者 消费者
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指标测算困惑
营销高层：指标高了生产出来是库存 低了没发展，准一点，却没有科学依据
区域管理人员：指标都是讨价还价，在公 司高层与代理商间两头受气
代理商：公司也是乱定，没有数据没有数据 分析只好大概估算下，分给加盟商
伯俊 E-max.net
丽晶 营销管理系统
管家婆服装 S系列
T6-鞋服分销 T6标准版
伯俊Next 伯俊Next
低端小企业应用
丽晶 专卖店系统
管家婆 服装.net 服装.net
T1T1-商贸宝 服装连锁版 T1-商贸宝 T1服装鞋帽版
百胜BS365 百胜
入门级小企业应用
管家婆服装 普及版
T1-商贸宝 T1服装鞋帽普及版
2009年服装出口额统计表 年服装出口额统计表
本月止累计同比 增长(%) 增长
13.19 8.53 13.76 15.05 16.84 11.86 15.04 4.8 6.94 17.24
服装产量总体持续向上， 、 年度增幅较小 年度增幅较小， 年增幅明显 年增幅明显， 服装产量总体持续向上，07、08年度增幅较小，10年增幅明显，服装产业经济回暖 服装企业出口呈下降趋势， 服装企业出口呈下降趋势，国际环境不容乐观 国际、 国际、国内环境促使服装企业加大内销投入
2,375,013 576,265 428,993 378,792 289,412 237,740 103,420 2,014,623 51,461 51,175 43,140 39,067 38,774 38,427 19,326 17,284 16,650 2,329,928
15% 18% 5% 4% 11% 66% 25% 15% 62% 16% 27% -36% 12% 48% 17% 12% 0% 15%
减少前导时间采取什么策略呢? 第一是靠快速反映的方法。 第二是高度整合，全程控制，压缩工序流程。
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订货会产生的原因
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订货会固有的两个弊端
鞋服公司与品牌成员承担高风险的预测难题 1.品牌公司预测6个月后的市场需求 2.代理商、加盟店预测3个月后的市场需求 OEM模式下，期货准时交货难题
广州 丽晶
1995年
丽晶ERP， 产品基准价 格2-12万元 丽晶 MRPⅡ 之间 Portal， Emax， Next Interlink ERP 以项目产品 为主，产品 基准报价 88000 基准价80000 含10站点
无渠道代理， 1000家服装客户，代 直营模式， 表客户有匹克、金莱 3个分公司， 克、康踏等 22个办事处 无渠道代理， 300余家服装客户， 直营模式， ESPRIT，Tonywear， 设立9个分 ecco、康奈等 支结构 全国有13个 渠道代理 1000家企业用户。美 特斯邦威、红蜻蜓、 森马
百胜： 从用户需求满足度、界面、易用性方面都不错T6-鞋服分销 百胜：目前从低端到高端中小企业有全产品覆盖 从用户需求满足度、界面、易用性方面都不错 鞋服分销 需要在界面及易用性方面加强改造
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市场洞察_ 市场洞察_竞争分析
厂商 上海 百胜 成立时 间 2000年 产品 BS365、 BS3000、 BS3000+， BSERP 价格 产品基准价 格200078000元，从 单机应用到 局域网络及 远程应用 渠道体系 全国有168 家渠道代理， 主要代理以 北京、成都、 重庆和浙江 上海等地 典型客户及用户数量 全国有8000余家客户， 零售店面4万余家；典 型客户，3610，九牧王 服饰、汇士服饰、沙 驰服饰、波司登等 目标客户 BSERP面向大中型服装行业 整体解决方案；BS3000+面 向中小应，助力服装管理； BS365面向小型批发、零售 企业 丽晶ERP面向大中型服装行 业整体解决方案；丽晶面 向中小应，助力服装管理； MRP||面向生产型企业 偏向大中型服装企业用户
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服装企业面临的十大管理难题
1 财务业务一体化：业务与财务脱节，财务与业务对账费时费力且问题频出；对 客户在事前的信用授权，事中的信用检查，事后的信用评估难以做到。
2
订货会现场及分析：订货会时客户众多且时间短，订单录入慢，准确率低，难 以有效做分析评估；
3
多种业务模式的管理：在多种业务模式下，如：办事处、分公司、产品事业部 、独立事业部、制造型连锁、流通型连锁等，规范化管理有心无力；
分类 合计 服装 鞋类 箱包 家纺用品 饰品饰物 皮草、皮革
数据来源：中国服装鞋帽网
服装行业企业数量分布
地区 企业数量
服装
产量（万件） 同比增长率(%) 比重(%) 产量（万件） 同比增长率(%) 比重(%)
全国 广东 浙江 江苏 山东 福建 江西 前6名 湖北 河北 辽宁 上海 河南 安徽 天津 湖南 北京 15名 前15名