国内SUV市场分析报告

国内SUV市场分析报告

一、近年来国内SUV市场整体表现

1、2005年至2011年国内SUV汽车全年销量总体呈逐年上升趋势，产销两旺，市场表现突出。

依据中国汽车工业协会统计，2005年至2011年，我国SUV 汽车全年销量总体呈逐年上升趋势（详见图1）。其中，2010年，国内SUV销量达132.6万辆，同比增长101.27%，2011年，国内SUV销量达159.37万辆，同比增长20.19%，增速远超其他车型，SUV全年销量占中国汽车总销量的9%。

图1：2005-2011年我国SUV销量及同比增长率

（数据来源：中国汽车工业协会）

近几年，SUV在中国市场持续火爆，在细分市场中的表现更是出类拔萃，车型日益多样化，市场细分不断加深，彰显出未来几年在中国市场继续热销的十足后劲。在市场上，一方面，生产

厂商对SUV热情不减，抱有极大期待。另一方面，消费者也格外买账，SUV市场需求旺盛。

2、SUV在历年乘用车中的比重逐渐上升。

根据中国汽车工业协会数据显示，2011年我国SUV全年销量占乘用车总销量的13%。而在发达国家成熟汽车市场中，SUV 的销量比重基本都在15%以上，而类似美国等国家和地区，甚至可以占25%以上。同时，在《2011年中国汽车流行趋势调查报告》显示，消费者对车型类型的偏好中，SUV首度超过三厢轿车跃居首位，由此可见，我国的SUV市场发展潜力巨大。

图2：SUV在历年乘用车中的比重

（数据来源：中国汽车工业协会）

二、我国SUV市场增长的原因分析

1、人们对SUV日益增强的消费需求及消费偏好。

随着人们的财富及消费需求不断增长，以及生活方式的改变，需求强劲持续推动SUV增长，使得消费能力的不断提升和对SUV消费偏好的增强成为SUV市场持续旺销态势的决定性因素。

另外，SUV产品价格日趋合理也一定程度上助长大家的消费欲望。

2、SUV成为二次购车消费者的首选。

汽车制造商近几年来不断推出的集休闲性和驾驶性于一身

的紧凑型城市SUV，外形时尚，驾乘舒适，也有较强的越野性能，满足了众多年轻、时尚人士的需要，获得消费者的青睐。从我国目前汽车市场消费结构，觉大多数消费者的首辆车是轿车，在换车时综合考虑用途、性能、口碑等因素之后，都认为SUV是二次购车的首选。随着国内汽车产业的快速发展，我国首次购车高峰未尽，二次换车高潮也已来临，这一因素加速了SUV市场的快速发展。

3、再购车人群比例逐年提升。

随着人们生活水平和质量的不断提高，人们对汽车的使用已不仅仅满足于代步工具的用途，更多娱乐性、个性化的汽车消费需求促使再购车欲望的产生和增强。根据新华信2010年关于汽车消费调查问卷表明，2010年再购车人群比例为17%，而购买SUV的人群比重已经由2008年的9.3%升到14.5%。这一数据充分说明人们对SUV的认识在逐渐加强，并随着认识的逐渐深入，SUV得到了更多消费者的认可。

过去几年推动SUV市场快速发展的需求、收入、供给等方面的有利因素为SUV的发展注入了持续的动力，使其在很长一段时间内保持着销量和份额的双增长。

三、2011年国内SUV细分市场分析

根据中国汽车工业协会统计数据，若按产品价格大致可将国内SUV市场分成四大细分市场---低端（8万元以下）、中端（8-15

万元）、中高端（15-30万元）和高端（30万元以上）

1、2011年国内SUV细分市场产销情况。

2011年国内SUV各细分市场中销量增长幅度最大的是高端市场，其2011年销量为11.06万辆，较上年增长37.72%；中高端市场销量增长32.13%至89.43万辆；中端市场销量增长14.86%至46.09万辆；低端市场销量下滑—由2010年同期的16.76万辆降至12.79万辆，下降幅度达23.69%。

表1：2011/2010年国内SUV细分市场产销情况

2、2011年自主和外资品牌在各类SUV细分市场中的份额及销量情况

2011年我国SUV各类细分市场中，外资品牌SUV主要集中在高端和中高端市场中，占有高端SUV市场全部份额，同时有极少数分布在中端市场中，但其仅占中端SUV市场的0.5%，销量为0.23万辆。自主品牌SUV主要集中在中端和低端市场中，占有低端SUV市场全部份额，同时有极少数进入到中高端市场中，但其仅占中高端SUV市场的1.7%，销量为1.52万辆。如图3和表2所示

图3:2011年自主和外资品牌在各类SUV 细分市场份额情况

（数据来源：中国汽车工业协会）

表2：2011年自主和外资品牌SUV 在各类细分市场销量情况

（数据来源：中国汽车工业协会）

3、我国车企在SUV 不同细分市场的表现 （1）高端市场：奥迪Q5市场份额超5成

国内高端SUV 市场已被外资品牌企业一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、广汽长丰和东风日产全部瓜分。其中，一汽大众国内的奥迪Q5在2011年的销量同比增长80.5%至8.86万辆，占国内高端SUV 市场总量的53%，占有率最高。其次是一汽丰田的普拉多和广汽丰田的汉兰达，分列高端SUV 畅销车型第2、3位。而广汽长丰的帕杰罗全年销量7866辆，所占市场份额为7.11%。东风日产2011年推出全新高端车型楼兰，首次进入高端SUV 市场，上市3个月销量仅有858辆，市场表现不理想，究其原因一方面与日产在国内高端市场的品牌影响力不够有关，另一方面可

能要归咎于其外观的非主流设计，外表不够大气，这一点与中国消费者好“大”的消费观格格不入。

表3：2011年高端SUV品牌产销情况

附：普拉多 2010款 4.0L TX主要参数

（2）中高端市场：自主品牌占有率微乎其微

2011年，有少数几家自主品牌车企进入到了中高端SUV市场，虽然自主品牌已开始向中高端SUV市场探索，但其竞争力与外资品牌品牌相差甚远，仅占到 1.7%的市场份额。其中纳智捷大7SUV2011年的销量为7058辆，上海荣威W5销量为4062辆，华泰宝利格销量为510辆。

而剩下的市场份额则被东风本田、北京现代、一汽丰田、东风日产、上海大众、广汽丰田等企业占据。在上述外资品牌企业中，2011年所占市场份额最高的企业为东风本田，所占市场份额达17.89%至16万辆。