【图解】中国连锁百强十年的变迁之路

【图解】中国连锁百强十年的变迁之路消息：作为衡量连锁行业发展的重要指标，“中国连锁百强”榜单数据对中国零售业当年经营情况进行了分析。因此，研究“中国连锁百强”榜单对于零售业未来发展趋势预测有着重要意义。

为此，《》选取了2008-2017年最近10年的数据进行分析对比，从十年榜单中我们发现，近十年间，连锁百强企业规模在逐渐壮大，准入门槛在不断提高，同时企业运营质量在不断提升。

一

销售规模增长八成门店数量减少一成

▲2008-2017年连锁百强销售规模，单位：亿元(注：2011年连锁协会对统计口径进行了调整，如“加盟商销售额占比超过50％，列入特许百强统计，不体现于连锁百强中。”即2011年的明显下降属于个例，可忽略，下同。) 从2008年的1.20万亿，到2017年的2.18万亿，连锁百强企业销售规模十年间增幅达到81.67％。其中，2008-2010年处于快速增长阶段，2010年增幅开始出现回落，2013年销售首次突破2万亿大关。

销售规模所占社会消费品零售总额的比重整体呈现下滑趋势，其中

2008-2011年基本保持稳定，2011年首次下滑到10％以下，而2017年为近十年

来最低水平。

▲2008-2017年连锁百强门店总数，单位：家

门店总数方面，2008-2010年处于快速增长阶段，2010年达到历史峰值150211家，此后从2012年开始基本保持平稳增长，而2017年略有下降。

对比分析来看，一方面，销售规模不断攀升的同时，门店总数却有所下滑，由此可以看出，连锁百强企业运营质量在不断提升，从“多开店”向“开好店”转变。另一方面，连锁百强企业销售规模社零占比在持续下降，同时销售增长也连续低于社零增长，这说明产业集中度正处于相对停滞状态。

二

榜首规模破两千亿准入门槛翻了一番

▲2008-2017年连锁百强历年榜首企业销售规模，单位：亿元

从历年榜首企业来看，最高销售规模呈现逐年递增趋势，十年间增长了一倍还多，其中2017年首次突破2000亿元，达到2433.43亿元，比上一年增加超过40％。

▲2008-2017年连锁百强历年准入门槛，单位：亿元

从准入门槛来看，2008-2013年排名第100位的企业处于快速增长阶段，准入门槛被不断抬升，此后基本保持平稳水平，这其中，2008年为最低值14.12亿，2013年达到峰值34.89亿，2017年又跌破30亿。

▲2008-2017年连锁百强历年榜首榜尾企业销售规模对比，单位：亿元

从历年榜首榜尾企业对比可以看出，榜首企业增长幅度明显，而榜尾企业基本保持平稳增长，由此两者之间的差距逐渐拉大，这说明行业分化越来越明显，“强者恒强”的特点逐渐变得显著。

三

前十企业基本稳定百亿千店企业增加

▲2008-2017年连锁百强历年排名前十企业

2008-2017年十年间，连锁百强前十企业基本上在国美、苏宁、百联、沃尔玛、家乐福、大润发、华润万家、重庆商社等企业中产生，其中国美和苏宁基本占据了前两位，苏宁更是10年中有7年都是高居首位。

▲2008-2017年连锁百强历年销售规模超百亿企业个数，单位：个

从百亿企业的个数来看，2008-2013年增长明显，此后基本保持稳定，其中

2008年仅仅只有31家企业实现百亿销售，而2013年已经有61家，整整翻了一倍，同时，从2011年开始，百亿企业的个数超过了一半。

▲2008-2017年连锁百强历年门店总数超千家企业个数，单位：个

从千店企业的个数来看，门店数量超过千家的企业个数变化不大，最少的年份为18家，而最多的年份也仅仅只有24家。这其中，2012-2016年基本保持稳定，而2017年减少到19家。

对比分析来看，连锁百强整体水平在不断提升，但是榜单靠前的企业规模优势依然明显，同时门店的整体拓展速度有所放缓。

四

四成企业黯然离场外资企业光环褪去

▲2008年和2017年前后十年连锁百强排名变化

通过对比2008年和2017年前后十年的榜单可以发现，有四成企业在十年后已不在百强榜单中，同时大部分企业的排名也发生很大变化。例如，永辉超市2008年仅排名43位，而2017年已经到了第6位；大商股份2008年高居第5位，而2017年已下滑到18位。

▲2008年和2017年前后十年连锁百强主要外资企业排名变化(注：“/”表示该企业被并购或未参加。)

主要外资企业方面，2008年的百强榜中有19家海外品牌企业，而十年之后，这19家企业中有5家先后被内资企业并购，同时仍在百强榜中的企业，其排名也有明显的下滑。

十年间，零售行业变革巨大，有些企业不断壮大，有些却只能黯然离场。

对此，招商证券零售首席分析师许荣聪分析称，近几年来，连锁百强整体相对比较稳定，尤其是头部企业。

许荣聪认为，新零售+行业复苏背景下，龙头企业资本优势有助于更好的进行探索拥抱变化，流量和物业优势受益线下渠道价值重估，所以连锁百强的头部应该会比较稳定。而受益于新零售的大潮，一些新兴的品牌和企业逐步崛起，在

部分领域也做的风生水起，几年之后可能会进入连锁百强的榜单。

不过，高级顾问团主任、上海商学院教授周勇则指出，零售新业态、区域零售商、新零售这三股力量进入百强，会改变百强结构与面貌。

“按照目前百强每年增幅，门槛在三年之内不会有大的提高，除非百强结构发生变化。排在什么位置真的不重要，重要的是即使排在最后，也能活得好好的，也能深受客人的喜欢”，

周勇表示。

编后语：5月，一年一度的“中国连锁百强榜”发布，十几年来，连锁百强榜已逐渐成为把脉行业的风向标。基于此，我们通过解读连锁百强榜，组织线上沙龙讨论，来厘清行业现状，进一步探讨行业发展趋势。