渠道合作营销方案参考

**证券与**省**银行客户营销方案

为深化**证券与**银行的业务合作，集中加大**第三方存管的市场推广力度，以多项新颖的营销手段，实现后三方存管时代中高端客户资源向**银行和**的集结，**证券借省**行在全省范围内大力开展全省**行优质个人客户专项营销活动的契机，特制定本活动配套营销方案。

一、活动目标：

宣传**证券—**行的优势，积极推广**行金穗卡或金穗联名卡作为**证券新开户客户的第三方存管结算账户，实现新增有效客户3000户，新增客户资产1亿的高价值优质的“**银行－**”第三方存管有效客户目标。提高**证券和**银行的社会认知度，快速新增和长期吸引客户群体，实现互利互惠、强者恒强。

二、活动时间

**年**月**日至**年**月**日(四个月)。

三、**证券方配套活动内容

（一）针对客户的政策：

1、客户新开股东帐户开户费全免，并按照客户开户资产赠送不同的礼品：

A、在活动期间，客户由**行员工介绍开立A股账户并且为有效个人客户的,该客户90元的开户费用全免；

B、活动期间，客户由**行员工介绍，按照有效客户开户资产

不同，赠送不同的礼品：

★★客户开户资产在三个月内保持在5万以上，赠送价值30元的电信充值卡一张；

★★客户开户资产在三个月内保持10万以上，赠送价值50元的移动充值卡一张；

★★客户开户资产在三个月内保持50万以上，赠送价值300元的移动充值卡一张；

★★客户开户资产在三个月内保持100万以上，赠送价值500元的移动充值卡一张；

备注：

（有效客户标准：1、客户指定“金穗--**”为证券交易结算资金第三方存管结算账户，且客户账户资产（股票市值+封闭式基金）统计期末大于10000元或开户后至少发生过股票交易额1万达1次以上；）

2、费率优惠

A、在活动期间，客户由**行员工介绍开立A股账户并且为有效个人客户的,按照开户资产分段不同提供交易佣金优惠。

B、享受申购**理财产品费率4折优惠

3、丰富的持卡增值服务

开通了**—**行金穗卡或金穗联名卡的客户可优先享受**证券特殊增值服务。

A.享受**期货公司免费开户，体验银行、证券、期货“投资一卡通”

B．可免费获取**证券“***”手机理财软件；

C．可享受证券信息的免费专项订制服务（**视点、点股成金、持股信息发布、投资早点等）

D．获得公司网站“***”客户专享空间，及时获取从个股分析到选择个股，市场分析等全面的信息，是投资的良好资讯通道；

E. 举办针对客户的各种投资理财俱乐部和客户沙龙活动。

（二）、针对**银行方员工的政策

（1）针对银行员工的营销激励

A、**省**行员工开发有效户同时客户办理了“金穗**卡”，**按照该员工开发的户数提供每户30元的营销培训费用作为激励。

B、**行员工开发的新增**证券客户，**证券按照统计期内客户资产另外给予以下标准的业务推广激励：

★★ 5万≤客户资产<10万元，奖励50元/户；

★★ 10万≤客户资产，按照每10万元给予50元营销培训费用作为激励，单户资产市值营销培训激励奖最高标准为1000元。

（2）针对**行各网点的营销激励

省**行下辖各营业网点开发有效户100户的，另给予网点3000元营销培训费用激励。

以上激励在营销活动结束后进行最终统计并支付，客户资产以活动结束后统计帐户资产（证券存管资金＋股票市值）金额为准。

**证券

2009/11/13

附件：**证券**分公司优质服务

一、资讯齐全的短信服务：**证券公司推出短信服务，主要内容有：

1. 点股成金：推荐优秀个股，并对其进行跟踪；

2. **视点：对市场的敏感点等时刻给客户传递对大盘的预测；

3．持股信息发布：针对客户所持有的个股，针对性的发送个股相关信息；

4．一周潜力股：每周推荐关注个股。

二、齐全的互联网服务：

1、**证券2007年推出“**”：

“**”是公司客户互联网专享空间，“**”专区两项理念、四大中心、七大亮点，为公司交易客户提供着与众不同的在线理财体验。

“**”专区的七大亮点为：公告实时通、数据宝典、新闻全球眼、重点股票池、深股龙虎榜、证券罗盘、持股小秘书。

2、优秀的**网上交易软件：2007年初公司荣获证券时报组织评选的优秀财经证券网站第二名、最佳网上交易网站等等。

3、“**”手机理财软件：“**”手机理财软件是根据客户需求自主设计搭建，为客户提供行情、交易、资讯、互动等一系列服务。

“**”手机理财软件具有安全保障、免费试用、简单易用、功能丰富四大特色。

三、实力雄厚的研究团队推出各类研究报告：

1、研究所晨报：公司研究所每天晨会纪要；

2、一周组合推荐：每周公司资深分析师团队推出投资组合，给客户最直接的个股信息；

3、一周市场观察：对一周市场进行的点评和剖析预测；

4、一周策略分析：对一周市场分析并提出相应的投资策略；

5、季度策略分析：对季度市场分析并提出相应的投资策略。

四、丰富的现场服务：

1、客户座谈会：每月邀请部分客户到营业部现场，和基金公司人员、资深分析师等进行面对面交流。

2、股民学校：公司组织资深分析师不定期跟投资者交流投资理财知识，给广大投资者提供学习、提高的途径；

3、投资策略报告会：将不定期邀请总公司研究人员或资深分析师给投资者做投资报告。