中国药妆行业分析
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威胁
政策难题:之前提到国家对药妆类产品的严格控制以及政策
上暂无优惠和支持,令许多企业看不清方向,只有盲目跟风前 行。 消费者观念:虽然很多大城市已逐渐接受药妆,但宣传力度不 够,二三线城市对药妆知之甚少,并未形成药妆概念。 专业销售人员:缺乏专业销售人员,无法令人信服,无法提 供更完备的服务。 经验主义:对药妆理念理解不透彻,照搬薇姿、日本等品牌 的成功模式,忽视具体情况。 急于求成:觊觎薇姿等企业的成功,盲目立下销售目标与计 划与之竞争,造成销售困境。 先天不足:市场制度不完善,暂时难成体系。
中国药妆行业分析
目 录
药妆的含义 药妆行业的PEST分析 药妆行业的波特五力模型 药妆行业的机会与威胁分析 作为营销人应该如何做 行业代表企业 前景展望
药妆的含义
药妆:又称医学护肤品,西方指从医学角度来解决皮肤美
容问题,由药剂师开方的化妆品。即介于药品与化妆品之间 的产品,中国式药妆是“以天然中药为原料, 以中医平衡 理论为组方原则,既可以清洁、滋养、美化、修饰和改变皮 肤的外观,又可以通过对肌肤深层次进行平衡性调理,从而 达到祛斑、除皱、养颜、真正消除肌肤微瑕的一种功能性护 肤产品。”药妆分属于功能化妆品和药线化妆品,是化妆品 中的一个分类。药妆店主要经营药品、日用品和化妆品。 所谓药妆店,并不是一般意义上的化妆品店,而是结合日用 品、洗护用品、药品、化妆品一起卖的店。药妆店吸引人的 地方在于两点:一是本土品牌的价格,二是货品的种类。
与国外竞争者实力差距悬殊,没有形成有力竞争力, 且国外仍有新产品不断进入中国。
现存在问题
1、研发和上市方面忽视安全性,质量控制不 够严格完善(有盲目夸大效果的嫌疑,如瓷肌系列) 2、国内药妆的品牌规划和市场营销未到位
(消费者使用其产品却并不知道其是药妆,如云南白药牙膏 等系列)
3、生产工艺和生产设备落后,缺乏核心产品 力(号称零添加,因此生产设备及工艺较普通化妆品更严
新进入者的威胁:药妆行业现在是化妆品业的大蛋 糕,加上体制不完善,进入门槛相对较低,新进入 者十分多,但现有龙头企业主导地位难撼动,因此 具有竞争力的对手并不多,威胁不大。
行业内竞争:中国药妆市场庞大的规模、巨大的
增长潜力以及良好的开放程度,吸引了众多企业的 进入,药妆品牌层出不穷,市场竞争愈演愈烈。其 中,欧莱雅、皮尔法伯等外资、合资企业现占据主 导地位,而佰草集、本草堂、CE本草等国有企业也 后劲正足,准备一展身手、抢滩市场,竞争激烈。
行业内竞争
替代品威胁 买方讨价 还价能力
药妆
新进入 者威胁
供应商讨价 还价能力
供应商讨价还价能力:较弱。原料价格直接影响产品成本,
国内外化妆品市场上存在着众多的供应商,供应量丰富,供 应商之间竞争激烈且难以形成联盟,因此企业可较容易地获 得这些原材料,无论是原料供应商还是销售渠道的供应商, 其议价实力都较弱。
行业的PEST分析
经济环境:自改革开放以来中国经济实力不断增强,虽然
中国GDP已经连续5个季度下滑,但是增长基本稳健,经济 实力不可小觑,前景看好。居民消费价格指数不断上涨,恩 格尔系数持续降低,证明消费者生活水平提高,更有能力和 实力进行消费
政策环境:
中药发展规划纲要解读:中医药是我国最具原始创新潜 力和可能的学科领域,实现其自主创新,既是中医药自身发 展的关键,也关系到中国科技能否实现重点跨越,争取在医 学和生命科学方面有所突破,从而成为中国科技走向世界的 突破口之一。 中药化妆品税收制度:40%-50%(因为有些资料我们根 本查不到的,所以只能用普通化妆品的数据) 我国中药化妆品申报审批制度: 国内牌照严格控制,医 药品供应渠道保护性垄断,造成零售店竞争力不够,药妆产、 供、销产业链无法形成。 值得注意的是,国内和国外都没有明确的药妆批号,只 是在国外药妆分管的部门不同,这一点差别,成了国外药妆 在中国发展大好而我们有点难行的重要因素。
பைடு நூலகம்
消费者讨价还价能力:在化妆品市场上,由于化妆品品
牌众多,竞争激烈,具备一定实力的经销商和终端卖场,尤 其是连锁大型超市,具有很强的讨价还价能力,他们给化妆 品企业施加巨大的压力,迫使厂家在保证质量的情况下让利。 而作为最终购买的消费者,获取信息的途径日益增多,国内 品牌和国外品牌,普通化妆品和药妆,消费者拥有更多选择, 议价能力较强。
苛)
4、宣传针对性不够,药妆理念不深刻,产品 观念陈旧(即当做介于药品与化妆品的产品销售,未明
确树立起药妆的概念并以其作为卖点,形成行业内竞争激烈 而消费者未必知情的尴尬局面。)
作为营销人应该如何做?
1、首先国家政策是主要,各企业如果能联合起来呼吁国家 完善体系、建立产品标准并严格按照执行,形成公信力,树 立药妆形象是最好的办法,不过难度很大; 2、找准营销渠道,传播品牌形象与知名度,充分结合现有 消费者的媒体接触习惯与购买习惯,把电子商务平台搭建好, 做好传统渠道销售的有力补充。药房、超市、专营店及网上 商城齐上阵; 3、抓紧中药概念,加大宣传力度,使药妆理念深入人心,
居民消费观念和习惯:更趋向于绿色健康的消费理念。 我国中药原料丰富。
研发环境
我国具有较好的中医理论基础; 我国企业创新体系不完善; 国家没有专门的研发机构进行药妆的研发与 生产,也没有提供相应政策上的便利与支持, 现在市面上药妆研发是各企业的自发行为, 但国家正加大支持力度。
药妆的波特五力模型
社会环境分析
人口环境:药妆的消费目标人口为18到45岁的男性或女性,
其中以女性为主,我国13.5亿的人口基数提供了庞大的消费 市场。
文化环境:中国人讲究古典、自然、纯净之美,与药妆绿
色、天然、纯净之气质不谋而合,再加之古代美容汉方等历 史悠久,使药妆更具说服力 生态环境:环境压力日益加大,污染加重,空气质量下降造 成肌肤压力增大,皮肤问题增多,普通化妆品化学制剂的滥 用使人们不敢随意相信和使用,绿色天然的药妆更令人信服。
替代者威胁:消费者使用化妆品的目的主要是通过改善生理 状况达到健康、美丽的效果。虽然可以通过医学手段达到要 求,但是这类替代品具有费用高、风险大等缺点,并不适合 作为日常保养的手段。其次,一些具有保健与养颜功效的药 品、保健品对化妆品也有不同程度的替代作用,但消费者普 遍认为这类产品的总体质量不高,另外普通化妆品也可作为 药妆的强有力竞争者和替代品,但从长远来看,药妆取代普 通化妆品的可能性很大。
行业机会与威胁分析
机会:
国家现慢慢加大对药妆的支持力度,薇姿模式及日本模 式都可为我们提供经验; 绿色环保观念深入人心,消费者知晓与认同度有望越来 越高; 中国中药技术逐渐被国外接受,可积极开拓国外市场; 外资看重中药成分,寻求与我国企业的合作; 多以纯植物提取,配方精简,不添加色素、防腐剂等有 害物质,针对性强,功效显著,更容易受人们的青睐; 以中医理论为基础,文化上的认同,我国药妆处于起步 阶段,限制相对较少。
形成品牌效应;
4、完善供应链系统。
行业代表企业
国外:雅漾、薇姿、理肤泉等主打温泉疗效的品牌,
也是中国现在药妆行业的主导。
国内药店模式:同仁堂、屈臣氏等主打日化超市
型药妆店。
国内品牌模式:佰草集、本草堂等主打中国古汉方
及草本疗效。
前景展望
随着经济的发展以及绿色环保理念的深入人心,药妆业 的前景可以预见是很好的,中国13亿多人口的消费蛋糕让中 国成了各药妆品牌的必争之地,自1998年薇姿进入中国,为 我们带来药妆这一具体概念,期间不断有国外品牌进入中国, 中国也慢慢有属于自己的药妆品牌,但相比起国外薇姿等品 牌80%的市场占有率,中国汉方仍需继续努力。另一方面, 国外药妆销售占化妆品销售额的50—60%,而在中国则只占 10%,差距悬殊。中国的药妆行业现在仍处于前途未知的迷 雾中,建立健全的物流系统、合适的营销渠道、成型的行业 规范、推广药妆品牌理念,看得更远,才能走得更远。
药妆品与普通化妆品的最大不同,是它们的配方总 是尽量精简,不含色素、香料、防腐剂甚至表面活性剂, 而有效成分的含量较高,针对性强,功效显著。汉《神 农本草经》记载关乎“悦泽”、“美色”、“轻身”的 药物100种,并提到美容药品的独特剂型——面脂,也 就是我们今天的面膜,所以有说法说药妆发源于中国并 历史悠久。