中国 鞋类行业研究报告

“行业风暴”第八期资讯

鞋类行业研究报告

【专家点评】——中国鞋出口需自立品牌，提高“身价”

凭借在资源、劳动力、价格等方面的先天性优势，我国已成为全球最大的鞋类生产和出口国。目前鞋类产量占世界总量的53%，出口占世界总和的60%以上。但我国鞋业仍然存在产能过剩、质量、技术相对落后、缺少自主品牌、出口盈利水平低等严峻问题。

专家建议，在当前国际化分工日益明晰的条件下，我国在巩固低档鞋市场，保证低端产品信誉和品质的同时，必须强化行业自律，从竞相压价的恶性循环中走出来。集中精力推广中档以上的鞋类产品，让外国消费者逐步了解中国的品牌，创出中国的中高档鞋品牌；并逐步改变只是外国采购商来中国买鞋的现状，中国企业应更主动到国外市场卖鞋，逐步树立中国高档鞋的声望。政府应加强对制鞋业的宏观调控，创造公平的竞争环境，进行必要的产业引导，避免生产领域的重复建设和供求关系的进一步失衡，扶持企业提高产品档次和质量。

对于出口型企业而言，提高海外市场的竞争力与利润率已是当务之急。企业有必要根据不同时期的市场需求，调整鞋类的出口品种，积极开发高科技、高附加值的产品，增加高档次鞋类产品出口，从而提高中国鞋的“身价”和整体形象。

（以上分析系诠释中国轻工产品进出口商会专家的相关观点）

【行业出口状况分析】

一、出口量、值持续并行增长

据海关统计，今年1-8月，我国鞋类产品（含零件）出口继续大幅上扬。出口量近40亿双，金额95.6亿美元；03年全年的出口量突破50亿双，金额129.6亿美元，为历年最高水平。下图反映了本世纪初以来我国鞋类产品出口的增长态势。

二、鞋类产品出口结构分析

（一）皮鞋、塑胶鞋成鞋类产品出口主力军。03年我国鞋类出口近130亿（129.6亿）美元，其中皮鞋所占比重超过四成（41.34％），塑胶鞋占36.98％，其他鞋占整个行业总出口额的比重如下图所示：

数据来源：中国对外经济贸易统计学会

（二）粤、闽、浙三省成为拉动鞋类出口的“三架马车”。我国制鞋产业主要集中于“三州(洲)一都”，即以广东珠江三角洲为中心的制鞋基地，以福建泉州为中心的晋江、石狮、莆田生产基地，以及浙江温州和以生产女鞋著称的成都制鞋基地。今年1-8月，广东鞋类出口突破40亿美元，占出口总额的42.1％，居全国首位。排名二、三位的分别是福建和浙江，所占份额分别为19.3％、13.1％。此外山东、江苏、上海也是鞋类产品出口的重点省市。

数据来源：中国对外经济贸易统计学会

●广东鞋业挟“地利人和”称雄全国。广东堪称全球鞋业最活跃最具潜力的地区，除了享有得天独厚的地理优势外，良好的投资环境为鞋业的发展壮大提供了有力保障。90年以来，广东鞋业开始大踏步向前发展，出口额从当年的区区4.8亿美元增长到03年的51.8亿美元，短短13年，增长了近11倍。

在广东省出口的鞋类中，仍以中低档鞋为主，外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋占大多数。就出口市场分布而言，美国仍是广东口岸鞋类出口的第一大户。04年上半年广东口岸鞋类出口美国17.1亿美元，占广东口岸鞋类出口额的59.2％；对香港、欧盟的出口均在3亿美元左右。

●福建鞋业日趋整合欲集体突围。福建是国内仅次于广东的第二大制鞋基地。今年1-8月出口额达

18.5亿美元，约全国出口总额的1/5。福建制鞋业经过多年的发展，目前已在一定程度上获得了规模、品牌与结构上的优势。相对于其他省市，福建鞋业拥有一大批如富贵鸟、安踏、鸿星尔克、别克等龙头企业和知名品牌；而在产业布局的合理性方面，福建鞋业也是略胜一筹：晋江地区主要以生产运动鞋为主，市场定位内外销兼顾；石狮主要以生产皮鞋、休闲鞋为主，内销为主；莆田主要生产运动鞋、旅游鞋、外销为主；福州以生产运动鞋为主；一些周边区县以生产出口沙滩拖鞋、塑料鞋为主。

福建鞋的主要外销市场依然是美国与欧盟，其中美国占44.5％的份额，欧盟所占比重亦超过二成。

数据来源：中国服装网

三、鞋类产品主要出口市场及分布状况

（一）北美市场位居榜首，欧亚市场旗鼓相当。目前，我国些类产品最主要的出口市场仍然是北美，占出口总额的比重达43.6％。欧亚市场基本上势均力敌，分别占有23.9％、23.6％的出口份额；非洲、拉美、澳洲仍然是中国鞋相对薄弱的外销市场。

数据来源：中国对外经济贸易统计学会

（二）美、日、港、欧盟是我国鞋类产品的主要出口市场。今年1-8月，我国鞋类出口中有41.8％进入美国市场；排名第二位的欧盟所占出口份额只有15.6％。此外日本、香港、俄罗斯也是中国鞋的传统外销市场。五个地区合计占出口份额的75.2％。

数据来源：中国对外经济贸易统计学会

四、海外重点市场鞋类进口状况及需求分析

我国鞋类出口遍及全球五大洲的190多个国家（地区），除了美、欧、日三大传统市场外，俄罗斯、中东市场对中国产品的兴趣越来越浓，有望成为新的出口增长点。

(二) “中国鞋”风靡美利坚。据北美贸促网消息，美国90％以上的鞋需要进口，02年鞋类进口量即达17.5亿双，其中中国鞋占3/4以上。今年以来，中国鞋再次发力，占美进口比重提升到83.5％。目前，美国鞋的主要进口来源分别是中国、越南、香港、巴西、印尼、意大利、泰国、墨西哥等国家和地区。

数据来源：北美贸促网

尽管中国的鞋类产品在美国进口市场中占据主导地位，但在高档次高价位的皮面鞋靴层面，中国产品的市场占有率依旧较低；另外中国产品价格也是美国五大供应国中最低的，均价不到意大利鞋子的1/4，中国输美鞋类产品急需提高“身价”。

（二）欧盟市场群雄逐鹿，中国鞋继续领跑。欧盟是我国鞋类出口的第二大传统市场。据欧盟统计局的数据显示， 02年，欧盟鞋类产品主要供应国为：中国、越南、罗马尼亚、印尼、印度、突尼斯、匈牙利、斯洛文尼亚、泰国、巴西等，其中，中国占欧盟鞋类产品进口总额的20.04％。由于配额制度与反倾销的制约，03年前，我国对欧盟的鞋类产品出口基本上维持在4亿双、10亿美元的出口规模，但进入04年后对欧出口再次提速，前8个月即达14.9亿美元，实现了一个大的飞跃。

●德国鞋类市场。由于制造成本居高不下，加之亚洲国家鞋类产品的大量涌入，德国本土制鞋工业趋于衰退。但德国的鞋类进口依旧保持平稳增长。03年，德国的鞋进口量提高了10.6%，达到3.793亿欧元，其中向中国进口9000万双，同比增长58.2％，从而使中国首次超过最大竞争对手越南而跃居首位。当年越南鞋对德出口7800万双。

中国和越南在德国进口鞋类市场的地位变化

（三）日本鞋类市场中国产品一支独秀，但局限于数量优势。

●日本鞋类市场进口状况。日本是我国鞋类的第三大出口市场。据日本海关统计数据显示，02年，在日本鞋类产品进口国中，进口金额排名在前10位的国家和地区为：中国、意大利、印尼、越南、韩国、柬埔寨、泰国、西班牙、台湾地区、英国，其中，中国占日本鞋类产品进口总额的67.43％；据《日本鞋类产品邮报》发布的统计数据，2003年我国出口到日本的鞋类产品占日本鞋类产品占进口总量的90.1％。虽然出口到日本的鞋类产品几乎涵盖所有种类，但其中50％是廉价的拖鞋，品牌和质量成了进一步开拓日本市场的最大“瓶颈”。

●日本鞋类市场消费习性。在目前的日本市场，购买廉价鞋的多半是老年人。对于皮鞋消费，日本消费者，尤其是女性消费者，大多更看重鞋类产品的质量和品牌。国内企业应重视日本鞋类市场的最新动向，实地参观鞋市，了解当地的穿戴习惯和民俗风情；另外，可借鉴日本有关鞋业市场的信息媒体，了解当地市场的流行趋势和需求走向。

●对日出口商务小窍门。日商在商谈或决策过程中通常需要花费相当长的时间，但一旦建立信