银行保险高端客户理财专场沙龙操作方案

企

划

案

第一部分：活动意义

随着XX人寿与XX农行合作计划的深入推进，XX人寿倡导的新型网点销售模式已成为银保双方良性互动的主旋律。为了更好地持续推进银保业务的健康发展，其中理财专场活动是客户售后服务中的重要部分，一方面提升合作双方的品牌知名度，另一方面大幅提升客户的满意度。

活动主要内容：

1、召开时间：拟定于2011年7月29日下午14：30

2、专场地点：XX农行

3、营销目标：期交30万

4、营销险种：XX两全保险(分红险)（10年交）

第二部分：组织领导

为了保障本次合作的圆满成功，根据工作需要设立领导小组并下设执行小组、会务小组分别负责具体工作。

1、领导小组：

组长：xxxx

2、执行小组：xx（网点客户经理）

第三部分：方案介绍

一、专场客户定位

1、邀请客户群体的定位：

邀约对象：中小企业主。

邀请标准：资产100万以上

年龄在30-60岁之间（最佳年龄为30－50岁）

对理财、资产保全、科学节税等感兴趣者

2、参加人数的限定：

为保证专场的效果，人数以12人以内为最佳。

31>.到场专家：本次个人专场特邀林娴主讲理财环节

4、会场布置：会场入口专门放置农行宣传易拉宝和XX产品宣传易拉宝。

8、客户联谊会奖励方案：

1、到会客户每人一份精美伴手礼

2、XX人寿客户回馈、银行营销人员奖励方案：

客户回馈：对沙龙购买银保产品的客户按保费分档次

2万——如意财神（69）

5万——大型如意财神（109）

8万——2克黄金

12万——第三四五套人民币纪念册

现场办理产品的客户无论金额大小，即可获得“鹭游鹭精彩旅游明信片”

附件1：

“健康理财”农行专场

流程

1、暖场播放农行宣传短片（不一定要）

2、主持人会前提示（2分钟）

3、行长致辞

4、理财讲座时间—XX两全保险分红险（50分钟）

5、签单礼品展示（5分钟）

6、沟通与交流时间（40分钟）

7、结束PAGE PAGE 4