如何做行业研究(1)
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如何做行业研究
深圳市企业管理咨询有限公司 二零零六年八月
1
目录
一、概述和意义…………..…………P 二、主要程序……..…………………P 三、工具方法……..…………………P 四、报告构成………………………..P
一、行业研究的概述和意义
什么是行业研究？
行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及 综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参 考依据。
对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部 的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。
行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企 业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。
企业诊断
行业研究
•企业内部资源评估 •评估自身核心竞争
力 •确定需要加强的环
三、行业研究的工具方法 3.1 “PEST”分析
政治、法律环境（P） • 与中央政府及地方政府的关系 • 政策走向 • 海峡两岸关系 • 公司法、税法、知识产权保护
经济环境(E) • 经济增长、GDP的变化 • 通货膨胀率以及银行利率变化 • 就业 • 人均收入与人均储蓄的变化 • 加入WTO
文化环境(S) • 人口、地理 • 生活方式的改变 • 生态环境 • 社会价值
潜在进入者
新对手的威胁
•供应由少数几个企业主宰
•供应商的产品没有替代品
•顾客对供应商不重要
•供应商的产品有差异 •后向一体化的能力
供货商 议价能力
供货商
行业内对手
现有公司间的竞争
•顾客购买对供应商是大 宗交易 •购买对供应商非常重要 •产品本身没有差异 •顾客没有什么转移成本 •顾客可向上垂直一体化 •产品质量不太重要
2.1 资料的收集整理
资料收集
资料处理
研究分析
一手资料
❖通过调查获得的原始 资料，其获取需要经过 科学的收集和整理过程 ，时间较长，成本也较 高；
❖自有数据库
❖调查问卷等
资料 来源
二手资料
借用别人的研究成果，较为 容易得到，成本也较低。主 要来源：
•网络、各种期刊、论文、报 告、新闻等图文资料及行业 报刊、协会等发布的公开行 业信息
节 •优化内部资源组合
战略定位 总体解决方案
实ຫໍສະໝຸດ Baidu方案 …………
通过对企业相关 外部环境与资源 分析，为企业提 供若干方向性的 思路和选择依据
目录
一、概述和意义…………..…………P 二、主要程序……..…………………P 三、工具方法……..…………………P 四、报告构成………………………..P
二、行业研究的主要程序
2.2 研究分析的程序
程序在哪 里?
对行业趋势 的分析和把握
企业在行业 中的位置
❖明确行业、企 业及业务等各价 值链上的关键环 节 ❖确定企业的发 展方向 ❖寻找与领先企 业的差距，改善 资源配置，扬长 避短
对行业内标杆 企业的分析
目录
一、概述和意义…………..…………P 二、主要程序……..…………………P 三、工具方法……..…………………P 四、报告构成………………………..P
购货的 议价能力
顾客
具有相似功能的产品可抑 制价格，如电子保安系统 替代人力保安；电子邮件 替代传统邮件
替代品的威胁
替代产品
进行价格战，展开广告竞争 ，增强对顾客保修保用等服 务，引进新产品
通过五力分析了解行业的竞争格局
烟包行业“五力”模型分析
行业进入者分析 •烟包印刷为资金、技术和劳动力“三密集”行业，进入门槛高 •社会关系、营销手段对市场竞争有关键影响 •设备、技术的差异化小，竞争激烈，资源的专用性较强
– 有利于中国家具产品的出口放大 – 市场进一步对外开放，加大了行业的竞争烈度 – 家具出口商应注意对反倾销风险的控制
技术进步
– 信息化技术使企业运作效率提高，对市场反映速度加快 – 模块化技术在生产设计中将得到广泛运用 – EHS(环保、健康和安全）相关技术将逐渐普及
3.2 波特五力分析模型
•规模经济/资本要求 •产品差异化程度 •转移成本 •政府关系 •预期报复措施 •进入渠道
准确地鉴别资料的可靠程度。互联网上的数据不完全真实，错 误的数据会导致错误的结论，必须学会鉴别不同来源资料的可 靠性。且从不同的口径出发，数据会有较大的出入，需要结合 具体的情况对数据进行选择。 根据所掌握的资料不断地调整分析的框架，及时对资料进行分 类。对资料进行分类便于对资料的处理和使用，也能避免看过 的资料需要时无处可找的尴尬。
技术环境(T) • 新技术的发展 • 制造业的进步 • 新能源、新材料的使用 • 电子商务、IT时代到来
家具行业外部环境主要特征
市场环境
– 我国已成为世界家具生产和出口大国 – 未来家具行业仍将持续高速增长 – 市场消费将更趋于个性化，变动速率加快
产业环境 WTO影响
– 行业竞争将从低价竞争向品牌竞争过渡 – 个人消费信贷、行业强制标准等措施陆续出台 – 业内重组洗牌和专业分工步伐加快
•通过与客户或专业人士的座 谈和深度访问获取行业信息
资料收集环节的要点
一般的研究机构主要通过收集互联网上免费的二手资料进行整合，得出自 已的研究结论。在某种程度上可以说，谁能够掌握更多的有价值的资料，谁 就能够做出更高质量的研究报告。
目的明确 甄选鉴别 分类调整
网络资源非常的丰富，要明确自已需要什么资料，在收集时要 注意选择，否则会埋没在浩如烟海的信息海洋之中。另外，对 于付费资料，购买时更是要慎重，避免金钱和精力上的浪费。
以客户需求为导向，以行业为主线，整合行业、市场、
企业、用户等多层面数据和信息资源，帮助客户准确把握
我们进行 行业研究 的主要任务
所关注行业的发展趋势，为企业的发展战略和资源整合提 供依据。 ❖提炼行业的演变规律 ❖反映行业生态
❖研究标杆企业的竞争优势
我们不做过多的资产财务等方面的分析和比较，旨在通
过对行业的把握和相关标杆企业的分析，明确客户企业的
中企的业假通象常经通常过误自导身管战善的理略企营者定业销对位的网行和经络业资营了发源状解展配况到全置所局方在的式行判，业断从的和而微把提观握升市。企场一业，个的但全管微面理观竞水市争平场的，改
时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统
的运行规律了然于胸。
行业研究是进行资源整合的前提和基础
深圳市企业管理咨询有限公司 二零零六年八月
1
目录
一、概述和意义…………..…………P 二、主要程序……..…………………P 三、工具方法……..…………………P 四、报告构成………………………..P
一、行业研究的概述和意义
什么是行业研究？
行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及 综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参 考依据。
对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部 的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。
行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企 业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。
企业诊断
行业研究
•企业内部资源评估 •评估自身核心竞争
力 •确定需要加强的环
三、行业研究的工具方法 3.1 “PEST”分析
政治、法律环境（P） • 与中央政府及地方政府的关系 • 政策走向 • 海峡两岸关系 • 公司法、税法、知识产权保护
经济环境(E) • 经济增长、GDP的变化 • 通货膨胀率以及银行利率变化 • 就业 • 人均收入与人均储蓄的变化 • 加入WTO
文化环境(S) • 人口、地理 • 生活方式的改变 • 生态环境 • 社会价值
潜在进入者
新对手的威胁
•供应由少数几个企业主宰
•供应商的产品没有替代品
•顾客对供应商不重要
•供应商的产品有差异 •后向一体化的能力
供货商 议价能力
供货商
行业内对手
现有公司间的竞争
•顾客购买对供应商是大 宗交易 •购买对供应商非常重要 •产品本身没有差异 •顾客没有什么转移成本 •顾客可向上垂直一体化 •产品质量不太重要
2.1 资料的收集整理
资料收集
资料处理
研究分析
一手资料
❖通过调查获得的原始 资料，其获取需要经过 科学的收集和整理过程 ，时间较长，成本也较 高；
❖自有数据库
❖调查问卷等
资料 来源
二手资料
借用别人的研究成果，较为 容易得到，成本也较低。主 要来源：
•网络、各种期刊、论文、报 告、新闻等图文资料及行业 报刊、协会等发布的公开行 业信息
节 •优化内部资源组合
战略定位 总体解决方案
实ຫໍສະໝຸດ Baidu方案 …………
通过对企业相关 外部环境与资源 分析，为企业提 供若干方向性的 思路和选择依据
目录
一、概述和意义…………..…………P 二、主要程序……..…………………P 三、工具方法……..…………………P 四、报告构成………………………..P
二、行业研究的主要程序
2.2 研究分析的程序
程序在哪 里?
对行业趋势 的分析和把握
企业在行业 中的位置
❖明确行业、企 业及业务等各价 值链上的关键环 节 ❖确定企业的发 展方向 ❖寻找与领先企 业的差距，改善 资源配置，扬长 避短
对行业内标杆 企业的分析
目录
一、概述和意义…………..…………P 二、主要程序……..…………………P 三、工具方法……..…………………P 四、报告构成………………………..P
购货的 议价能力
顾客
具有相似功能的产品可抑 制价格，如电子保安系统 替代人力保安；电子邮件 替代传统邮件
替代品的威胁
替代产品
进行价格战，展开广告竞争 ，增强对顾客保修保用等服 务，引进新产品
通过五力分析了解行业的竞争格局
烟包行业“五力”模型分析
行业进入者分析 •烟包印刷为资金、技术和劳动力“三密集”行业，进入门槛高 •社会关系、营销手段对市场竞争有关键影响 •设备、技术的差异化小，竞争激烈，资源的专用性较强
– 有利于中国家具产品的出口放大 – 市场进一步对外开放，加大了行业的竞争烈度 – 家具出口商应注意对反倾销风险的控制
技术进步
– 信息化技术使企业运作效率提高，对市场反映速度加快 – 模块化技术在生产设计中将得到广泛运用 – EHS(环保、健康和安全）相关技术将逐渐普及
3.2 波特五力分析模型
•规模经济/资本要求 •产品差异化程度 •转移成本 •政府关系 •预期报复措施 •进入渠道
准确地鉴别资料的可靠程度。互联网上的数据不完全真实，错 误的数据会导致错误的结论，必须学会鉴别不同来源资料的可 靠性。且从不同的口径出发，数据会有较大的出入，需要结合 具体的情况对数据进行选择。 根据所掌握的资料不断地调整分析的框架，及时对资料进行分 类。对资料进行分类便于对资料的处理和使用，也能避免看过 的资料需要时无处可找的尴尬。
技术环境(T) • 新技术的发展 • 制造业的进步 • 新能源、新材料的使用 • 电子商务、IT时代到来
家具行业外部环境主要特征
市场环境
– 我国已成为世界家具生产和出口大国 – 未来家具行业仍将持续高速增长 – 市场消费将更趋于个性化，变动速率加快
产业环境 WTO影响
– 行业竞争将从低价竞争向品牌竞争过渡 – 个人消费信贷、行业强制标准等措施陆续出台 – 业内重组洗牌和专业分工步伐加快
•通过与客户或专业人士的座 谈和深度访问获取行业信息
资料收集环节的要点
一般的研究机构主要通过收集互联网上免费的二手资料进行整合，得出自 已的研究结论。在某种程度上可以说，谁能够掌握更多的有价值的资料，谁 就能够做出更高质量的研究报告。
目的明确 甄选鉴别 分类调整
网络资源非常的丰富，要明确自已需要什么资料，在收集时要 注意选择，否则会埋没在浩如烟海的信息海洋之中。另外，对 于付费资料，购买时更是要慎重，避免金钱和精力上的浪费。
以客户需求为导向，以行业为主线，整合行业、市场、
企业、用户等多层面数据和信息资源，帮助客户准确把握
我们进行 行业研究 的主要任务
所关注行业的发展趋势，为企业的发展战略和资源整合提 供依据。 ❖提炼行业的演变规律 ❖反映行业生态
❖研究标杆企业的竞争优势
我们不做过多的资产财务等方面的分析和比较，旨在通
过对行业的把握和相关标杆企业的分析，明确客户企业的
中企的业假通象常经通常过误自导身管战善的理略企营者定业销对位的网行和经络业资营了发源状解展配况到全置所局方在的式行判，业断从的和而微把提观握升市。企场一业，个的但全管微面理观竞水市争平场的，改
时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统
的运行规律了然于胸。
行业研究是进行资源整合的前提和基础