东北饲料养殖产业对粮食物流格局的影响(doc 22页)

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饲料行业巨头布局东北饲料养殖产业

北兼并、重组、新建的饲料企业，新希望集团在东北三省已拥有28家饲料加工厂，总产能超过400万吨。

图表1：新希望集团（含六和）东北投资布局图

东北三省是中国肉蛋奶生产大省，又是玉米和大豆的主产区，饲料资源优势明显，劳动力资源丰富，气候适宜，尤其适合饲料、养殖产业的发展。国内各大饲料企业均视东北地区为扩张市场份额的又一块“新大陆”。近3年来，国内各大饲料集团纷纷加大在东北投资、并购力度，并且跑马圈地有愈演愈烈之势。除了新希望集团，广东温氏集团8月底分别与辽宁朝阳、内蒙赤峰两市签订了“双百万”投资计划，将在5年内在两市分别建成年产100万吨饲料、出栏100万头生猪的收储、加工、饲养一条龙工厂。双胞胎集团则计划在未来3年内，在东北三省及内蒙东部并购、新建12个新厂生产猪配合饲料，总产能将由目前的32万吨扩大到400万吨。在饲料、养殖行业巨头的推动下，东北饲料养殖规模化加速前行。

图表2：2010/2011年度东北三省玉米消费情况

单位：万吨

数据来源：国粮信息中心

大型饲料集团在东北布局以及扩张计划详见附件1。一、饲料、养殖规模化对东北饲料原粮消费结构的影响分析

东北饲料养殖规模化进程是否会加大饲料原粮的消耗量？一是要看东北居民的蛋白需求是否会因为饲料养殖规模化而大幅增长；二是要看养殖方式改变是否会改变饲料原粮的消费结构。

（一）饲料养殖规模化不会带来东北蛋白需求大幅度上升

对于一个地区饲料用粮的需求增长，最根本的是原因是居民对蛋白需求的增长。

图表3：2009年东三省与山东肉蛋奶类产量与人均占有量单位：万吨辽宁省吉林省黑龙江省山东省

肉类总产量389.0 226.2 187.6 684.0 禽蛋263.0 98.6 101.9 377.0 奶类115.6 44.5 528.7 258.0 人均占有量（kg）177.7 134.8 213.9 139.3 数据来源：2009年中国统计年鉴

图表3为2009年东北三省与山东省肉蛋奶产量、人均占有量比较。总体来看，东三省人均肉蛋奶占有量居全国前列；辽宁、吉林两省肉、蛋，黑龙江省禽蛋人均占有量已达到发达国家水平。

图表4为国内饲料产量前5省及东北三省一区饲料产量、

人口及人均饲料占有量比较表（饲料产量为年产5万吨以上饲料企业2011年产量预测）。其中辽宁省为各省中人均占有饲料量最多的省份；与人均蛋白占有量位居全国前列相比，吉林、黑龙江两省人均饲料产量低于山东、广东两省，表明辽宁饲料、养殖工业化程度较高，而吉林、黑龙江省畜牧饲养业生产能力较好，但农民自养、自配饲料比例较高。

图表4：2011年工业饲料产量与人口情况

地区饲料产量

（万吨）

全国产

量排名

饲料产量

同比增长率

人口

（万）

十年人口

平均增长率

人均饲料

（吨）

广东2020 1 7.4% 10430.

3

1.90% 0.19

山东1971 2 8.3% 9579.3 0.54% 0.21

河南1213 3 5.1% 9402.4 0.16% 0.13

辽宁1182 4 5.2% 4374.6 0.32% 0.27

河北1165 5 7.2% 7185.4 0.64% 0.16

黑龙江677 8 3.0% 3831.2 0.38% 0.18

吉林443 14 4.5% 2746.2 0.07% 0.16

内蒙古256 20 0.4% 2470.6 0.39% 0.10 数据来源：国粮信息中心及全国人口普查数据东北肉、蛋、奶产量居前，人口增长缓慢，居民对蛋白消费量增长已经到达一个平稳发展的阶段。未来东北三省本地消费量将随着当地人口增长以及经济发展情况保持稳定的增长。饲料产业规模化发展将主要是整合小规模产能，养殖业规模化将挤占农民自养份额，对东北地区蛋白消费增长以

及结构不会带来本质影响。

至于未来东北地区是否会由饲料原料输出地转变为肉蛋奶制品输出地，还要具体分析未来大宗散粮与生鲜制品运输成本、以及当年国际、国内饲粮成本对比等问题。考虑到东北地区的地理位置并不像山东、广东、河南、河北一样背靠更广阔的内陆腹地，我们认为对饲粮的需求还是与本地需求更加相关。

（二）规模养殖部分替代农民自养：玉米、豆粕消费结构改变

近两年来，由于农户小规模养殖比较收益偏低，农民自养比例不断降低。2010年，全国工业饲料产量增长9.5％，同期国内肉蛋奶总产量增长2.5％，显示出全国饲料工业化程度不断提高，农民自养比例在逐渐减少。

图表5：2008～2010年全国肉蛋奶产量单位：万吨2008 2009 2010 2010年较同比增长肉类总产量7278 7649 7925 3.6%

禽蛋2702 2743 2765 0.8%

奶类3781 3517 3570 1.5%

数据来源：中国统计年鉴

据我们了解，新希望、六和、双胞胎大型饲料集团主要生产配合饲料，温氏集团饲料主要供集团养殖使用。对东北饲料原粮消费格局产生影响的主要是新增产能对农民自养、