机电产品进出口总额跃居全球第一,大型成套设备竞争优势明显

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行业周评国家信息中心中经网 2011年03月21日 第11期
机电产品进出口总额跃居全球第一，
大型成套设备竞争优势明显（摘要）
2010年我国机电产品进出口现状分析
1．机电产品进出口规模恢复快速增长态势，贸易顺差大幅回升。

2010年，我国机电产品进出口总额达到15937.4亿美元，同比增长32.3%，占全国外贸比重的53.61%；出口额为9334.4亿美元，同比增长30.9%；贸易顺差回升至2731.2亿美元。

2．大型成套设备竞争优势明显，民营企业出口份额继续提高。

2010年，我国机械及设备出口额达到3098.3亿美元，同比增长31.4%，对机电产品出口增长的贡献率超过30%。

3．中西部地区进出口增速稳步增长，民营企业出口份额继续提高。

4．机电产品进出口贸易区域结构保持稳定。

出口市场仍以亚洲、欧洲和北美洲为主，亚洲依然是我国机电产品进口主要来源国。

机电产品进出口环境展望
1．2011年全球经济复苏不平衡性加大，机电出口增长面临较多不确定性因素。

预计2011年，发达国家“经济复苏”与“就业不复苏”的不平衡会继续存在，发达国家与新兴国家经济增长的不平衡也会持续。

2．贸易摩擦加剧，成为制约我国机电产品出口贸易的主要因素。

“十二五”期间，中国仍将是贸易保护的重灾区，贸易摩擦将伴随中国从贸易大国到贸易强国转变的全过程。

机电产品进出口形势展望
1．2011年机电产品进出口增幅将有所回落。

预计2011年我国机电产品进出口增速将回落至18%，进出口额总额达1.88万亿美元。

2．出口企业由“车间型”向“营销型”转变。

3．自主品牌建设力度将大幅提高。

“十二五”时期，大力推进自主出口品牌建设，促进我国机电产品外贸发展方式转变，将是我国机电外贸行业的重要任务。

4．先进技术设备和关键零部件进口将快速上升。

“十二五”期间，中国促进机电产品进口的发展目标是要逐步提高先进技术设备和关键零部件进口比重，提高进口对创新的贡献度。

附：《机电产品进出口总额跃居全球第一，大型成套设备竞争优势明显》
机电产品进出口总额跃居全球第一，
大型成套设备竞争优势明显
编者按：3月18日，商务部出台《关于“十二五”期间实施积极的机电产品进口促进战略的若干意见》，“十二五”期间将推动机电产品进口结构调整，优化贸易结构。

2010年，我国机电产品以
1.59万亿美元的进出口总额和9334亿美元的出口额跃居世界第一，大型成套设备竞争优势日益明显。

本文回顾了2010年我国机电产品贸易现状，并对未来机电产品贸易形势作出预测，以供投资者参考。

一、2010年我国机电产品进出口现状分析
（一）机电产品进出口规模恢复快速增长
2008年8月以来，受国际金融危机影响，我国机电产品出口出现下滑态势，2009年我国机电产品进出口总额为12045.3亿美元，同比下降11.5%。

2010年，随着世界经济的回暖向好，国际市场需求逐步恢复，国内需求增长强劲，我国机电产品进出口贸易稳步回升，全年进出口总额达到15937.4亿美元，同比增长32.3%，占全国外贸比重的53.61%。

其中，进口额为6603.1亿美元，同比增长34.4%；出口额为9334.4亿美元，同比增长30.9%。

进出口总额和出口额双双跃居世界第一。

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2006～2010年我国机电产品进出口总额及增长
数据来源：海关总署，中经网整理
2006年以来我国机电产品进出口总额占全国外贸比重变化
数据来源：海关总署，中经网整理
（二）机电产品贸易顺差大幅回升
2010年，在国际贸易环境不确定因素增多的情况下，我国机电产品贸易顺差较2009年大幅回升，达到2731.2亿美元，同比增长23.2%。

自2006年以来，我国机电产品贸易顺差全国占比稳步提高，2010年该比例上升至149.16%，比上年提升36.09个百分点。

2006年以来我国机电产品贸易顺差及占比情况
数据来源：海关总署，中经网整理
（三）大型成套设备竞争优势明显
近年来，我国实施了大型成套设备出口融资保险专项，积极推动电力、通信、铁路、船舶、冶金、石化等大型成套机械设备开拓
国际市场，竞争能力日益提高。

2010年，我国机械及设备出口额达到3098.3亿美元，同比增长31.4%，对机电产品出口增长的贡献率超过30%，且贡献率不断提高。

2006～2010
年我国机械及设备出口额及贡献率变化
数据来源：海关总署，中经网整理
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（四）中西部地区进出口加快增长，民营企业出口份额继续提高 分地区来进出口贸易看，广东、江苏、上海分列进出口前三位，其出口额分别为3156.9亿美元、1884.1亿美元、1311亿美元，分别同比增长26.2%、35.7%、27.8%，合计占全国机电产品出口的68%；进口额分别为2053.5亿美元、1210.9亿美元、1092亿美元，分别同比增长30.3%、39.4%、38.7%，合计占全国机电产品进口的66%。

中西部地区的进出口总体呈加快增长态势。

其中，甘肃、江西、西藏的出口额增速分别跃居全国前三甲，分别为166.2%、134.9%、118.3%；安徽、山西、重庆的进口额增速分别跃居全国前三甲，分别为142%、107.9%、52.6%。

2010年我国机电产品进出口区域占比分布
数据来源：海关总署，中经网整理
民营企业机电产品出口份额继续提高。

2010年，我国民营企业机电产品出口额达1810.86亿美元，同比增长43.7%，比外资企业和国有企业增幅分别高出14个百分点和23.4个百分点，占全国机电产品出口的份额已由2009年的10.4%提高到19.4%。

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（五）机电产品进出口贸易区域结构保持稳定
1．出口仍以亚洲和欧美市场为主
2010年我国与主要的贸易地区出口贸易稳步回升，出口市场仍以亚洲、欧洲和北美洲为主。

其中，对亚洲出口4331亿美元，同比增长27.6%，占比为46.4%；对欧洲出口2138亿美元，同比增长34.8%，占比为22.9%；对北美出口1847.3亿美元，同比增长28.5%，占比为19.8%。

年我国机电产品出口贸易国别分布
2010
2．亚洲依然是我国机电产品进口主要来源国
机电产品进口方面，亚洲始终占据绝对份额，2010年全年自亚洲进口4815.1亿美元，同比增长35.9%，占比为72.9%；自欧洲进口1194.3亿美元，同比增长32.6%，占比为18.1%，自北美洲进口505.3亿美元，同比增长25.1%，占比为7.7%。

整体来看，我国机电产品进口来源主要集中于亚洲厂商。

2010
年我国机电产品进口贸易国别分布
数据来源：海关总署，中经网整理
二、机电产品进出口环境分析
（一）全球经济复苏的不平衡性加大，机电出口增长面临较多不确定性因素 预计2011年，发达国家“经济复苏”与“就业不复苏”的不平衡会继续存在，发达国家与新兴国家经济增长的不平衡也会持续。

鉴于全球复苏过程中还存在着许多不确定以及不平衡性的影响，2011年全球经济实现繁荣复苏的可能性不大。

根据IMF2011年1月份发布的报告，预计2011年世界经济将增长4.4%，低于2010年；美国2011年经济增长3.0%，2012年放缓至2.7%；欧洲和日本的增长前景更为黯淡，预计2011年欧元区经济增长仅为1.5%，日本经济增长为1.6%；新兴市场经济体平均增速将达到6.5%。

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2011年和2012年全球主要国家和地区经济增长预测 国家或地区
2011年 2012年 世界
4.4% 4.5% 先进经济体
2.5% 2.5% 美国
3.0% 2.7% 欧元区
1.5% 1.7% 日本
1.6% 1.8% 新兴和发展中经济体
6.5% 6.5% 俄罗斯
4.5% 4.4% 中国
9.6% 9.5% 印度
8.4% 8.0% 巴西
4.5% 4.1% 中东和北非
4.6% 4.7% 南非 3.4% 3.8%
数据来源：IMF ，中经网整理
（二）贸易摩擦加剧，成为制约我国机电产品出口的主要因素 随着我国机电产品国际市场份额的不断扩大，国外对我国机电产品出口采取反倾销、反补贴以及保障措施、特别保障措施等贸易救济措施大幅攀升。

2009年中国出口仅占全球的9.6%，而遭受的反倾销案占到全球的40%，反补贴案占全球的75%，遭遇的贸易调查数占同期全球案件总数的43%。

2010年中国遭受贸易救济调查66起，涉案金额77亿美元。

商务部预测，“十二五”期间，中国仍将是贸易保护的重灾区，贸易摩擦将伴随中国从贸易大国到贸易强国转变的全过程。

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2010年以来我国机电产品出口贸易摩擦主要案例 国家/地区 主要案例
2010年7月，欧盟委员会非食品类预警系统(RAPEX)共发布召回信息174
项，其中对中国发起的召回共99项，其中就包括电气类和照明类机电产品。

欧盟 2010年7月1日，欧盟针对无线宽域网络调制解调器发布了对中国的反倾
销调查公告和面向多个国家的保障措施调查公告，同时对我国发起保障措
施，使中国成为唯一一个遭受双案调查的国家。

此案共涉及我国企业1000
余家，涉案金额约41亿美元。

2010年7月22日，阿根廷工业部宣布对原产中国的多功能食品加工机实施
反倾销措施，对于涉案产品征收202.79的反倾销税，为期5年。

2010年9月8日，阿根廷工业部根对原产于中国的窄幅混纺机织物(丹宁)
反倾销案做出终裁，决定采取FOB 离岸价格3.13美元/平方米的最低限价
措施，有效期5年。

2010年12月3日，阿根廷工业部宣布对原产于中国的电梯用卷扬机的反倾
销措施，征收149%的最终反倾销税，有效期5年。

阿根廷 2011年3月9日，阿根廷工业部对原产于中国的单相交流发电机启动反倾销调查。

加拿大 2010年11月25日，加拿大边境服务署对就原产于或出口自中国的半导体
冷热箱反倾销和反补贴期中复审做出裁定。

中国一家企业获得单独的正常价值，其他企业由于未应诉，将适用37%的反倾销税与53.27元人民币/件
的反补贴税。

美国 2011年3月2日，应日本夏普公司申请，美国国际贸易委员会发布公告，对包括海尔和TCL 在内的13家企业生产和对美销售的液晶显示器发起337
调查。

资料来源：中经网根据公开资料整理
三、机电产品进出口贸易形势展望
（一）2011年机电产品进出口增幅将有所回落
在世界经济增长放缓、国内结构调整步伐加快、同期基数偏高等因素影响下，预计2011年我国我机电产品进出口增速将回落至18%，进出口额总额达到1.88万亿美元，2015年进出口总额达到2.4万亿美元。

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（二）出口企业由“车间型”向“营销型”转变
根据商务部规划，“十二五”期间机电产品出口企业将实现“车间型”向“营销型”模式的转变。

商务部将支持汽车、机床、工程机械、船舶、铁路装备等25个行业100个排头兵企业在境外建立营销网络，培育和认定200个出口基地和2000家基地企业，培育若干个具有较强科技创新能力和自主核心技术的跨国机电企业集团，进一步提高机电产品国际竞争力。

（三）自主品牌建设力度将大幅提高
我国机电产品出口在规模不断扩大的同时，也面临着自有知识产权和核心技术较少、世界知名自主品牌缺失的局面。

“十二五”
时期，大力推进自主出口品牌建设，促进我国机电产品外贸发展方
式转变，将是我国机电外贸行业的重要任务。

根据商务部规划，“十
二五”末，具有自主品牌的机电产品占全部机电产品出口比重由目前的8%提高到15%。

（四）先进技术设备和关键零部件进口将快速上升
2010年中央经济工作会议提出“坚持出口和进口并重”的政策思路，预计2011年及“十二五”期间我国外贸发展将进一步增加进口商品的比例。

“十二五”期间，中国促进机电产品进口的发展目标是：逐步提高先进技术设备和关键零部件进口比重；提高生产型企业进口和一般贸易方式进口比重；提高进口对创新的贡献度；缓解与主要国家和地区贸易顺差过快增长的势头。

实施积极的机电产品进口促进战略，有利于促进中国经济发展方式转变和产业结构调整，从而尽快增强行业创新能力。

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2009年以来鼓励机电产品进口政策汇总 时间 出台单位 政策名称 主要内容
2009.7 国家发展改革委、财政部、商务部 《鼓励进口技术和产品目录(2009年版)》 明确鼓励引进的先进技术、鼓励
进口的重要装备、鼓励发展的重
点行业
2010.8 国家发展改革委、财政部、同科技部、海关总署、国家税务总局 《关于科技重大专项进口税收政策的通知》 对承担《国家中长期科学和技术
发展规划纲要(2006-2020年)》中
重大专项项目(课题)的企业和大
专院校、科研院所等事业单位，
进口项目所需国内不能生产的关
键设备、零部件、原材料，免征
进口关税和进口环节增值税
2010.10 财政部、海关总署 自2010年6月1日起，对符合规
定条件的国内企业为生产国家支持发展的大型环保和资源综合利用设备和部分关键零部件、原材
料，免征关税和进口环节增值税
2011.3 国家发展改革委、财政部、商务部等 《“十二五”期间实施积极的机电产品进口促进战略的若干意见》
鼓励进口先进技术设备和关键零部件 即将出台 国家发展改革委、财政部、商务部 《鼓励进口技术和产品目录》(修订版) 对战略性新兴产业和传统装备制
造业等进口重点支持领域给予一
定关税减免
资料来源：中经网根据公开资料整理
四、投资建议
（一）支持企业引进国外先进技术和提高自主创新能力
尽管我国机电产品贸易规模已经跃居世界第一，但并未实现从“贸易大国”向“贸易强国”的突破性跨越，部分领域的核心竞争力仍然处于世界较低水平。

比如，我国虽然拥有自主知识产权的高速动车组技术，但配套轴承的国产化应用仍处于空白状态，中国轴
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承工业协会统计显示，时速超过160公里的动车组所用轴承，目前我国还需100%进口，瑞典SKF 、德国FAG 、日本NTN 等国际巨头正牢牢占据着中国高速列车轴承市场。

此外，风电、机床主轴配套轴承等高端轴承也一直是中国轴承业的软肋。

因此，建议积极支持和鼓励我国机电企业引进先进技术，加强引进消化吸收和再创新，提高产品的国际竞争力和企业的自主创新能力。

（二）大力推广跨境贸易人民币结算
截止2010年底，跨境贸易人民币结算试点地区已经扩大到全国20个省份，参与试点的出口企业由最初的365家增加到6.7万多家，银行共累计办理跨境贸易人民币结算业务5063亿元，人民币跨境贸
易结算取得了很大进展。

“十二五”时期，积极稳妥开展境外直接
投资人民币结算试点，有利于进一步扩大人民币在跨境贸易和投资
中的作用，有利于更好的支持企业“走出去”，进一步促进贸易和投资便利化。

（三）进一步加大对新兴市场的开拓力度
我国对拉丁美洲、非洲等新兴市场出口增速逐步提高。

2010年，我国对拉美机电产品出口525.4亿美元，同比增长57.6%，对非洲出口306.2亿美元，同比增长27.2%。

因此，在继续巩固和扩大欧盟、日本、美国三大出口市场的同时，建议支持企业继续积极开拓新兴市场。

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