国内外聚乙烯生产现状及市场分析

摘 要：聚乙烯是合成树脂 中 用 量 最 大 的 品 种，具 有 良 好 的 机 械 性 能 和 化 学 稳 定 性，广 泛 用 于 工 业、农业、医药、卫生和日常生活用品等。本文综述了国内外聚乙烯的生产现状，并对 聚 乙 烯 的 市 场 情 况 进 行 了 分 析 及 预 测 ，对 今 后 我 国 聚 乙 烯 的 发 展 提 出 了 一 些 建 议 。
收 稿 日 期 ：２０１１－０９－０７ 作者 简 介：宋 立 新 （１９７１－），男，吉 林 舒 兰 人，高 级 工 程 师， 硕 士 ，主 要 从 事 石 化 产 品 信 息 调 研 工 作 。
位 ，北 美 第 二 ，为 １ ７１７．９ 万ｔ；西 欧 ９１９．８ 万 ｔ，位 居 第 三 ；由 于 原 料 价 格 低 廉 ，近 几 年 中 东 产 能 增 长 非常 迅 速，达 到 ８７２．６ 万 ｔ，位 居 第 四。 预 计 到 ２０１３年，全 球 ＨＤＰＥ 的 生 产 能 力 将 达 到 ７ ６９３．２ 万ｔ。２０１０年全球 ＬＬＤＰＥ 及 ＨＤＰＥ 的产 能分 布 情 况 及 ２０１３ 年 产 能 预 测 见 表 １ 和 表 ２。
２０１０ 年
２０１３ 年
６６１．９
６４５．９
３１５．８
３１５．８
３０．０
３０．０
２５４．０
２９４．０
５２１．７
５４３．７
１３８．０
２１３．０
１３４．５
１４１．５
５７８．０
９３９．５
３９６．２
８０２．２
１５５．８
２２０．８
１３４．４
１３４．４
１２３．７
１２３．７
４２．５
４２．５
４５．０ １９．９６
小计 ＨＤＰＥ 中国石化茂名石化公司
中国石油吉林石化分公司 上海赛科石油化工有限责任公司 中国石化上海石化股份有限公司 中国石油大庆石化分公司 中国石化扬子石化股份公司 中国石化燕山石化股份公司 中国石油兰州石化分公司 中国石化齐鲁石化股份公司 中国石油辽阳石化公司 中海壳牌 中石油独山子石化公司 中石化福建炼化公司 中沙（天津）石化有限公司 辽宁华锦通达化工 包头神华乙烯项目 小计 总计
预计未来几年，世界 ＰＥ 扩能仍主要来自中东 和亚洲。其中２０１０年～２０１５年亚洲地区新增 ＰＥ 能力 为 ７８３ 万 ｔ／ａ，到 ２０１５ 年 将 达３ ５５６万ｔ／ａ； ２０１０年 ～２０１５ 年 中 东 地 区 新 增 ＰＥ 能 力 为 ３７１ 万ｔ／ａ，到 ２０１５ 年 将 达 到 １ ７９６ 万ｔ／ａ。２０１０ 年 ～
中国石化齐鲁石化股份公司
小计 ＬＬＤＰＥ 上海赛科石油化工有限责任公司 （含全 中国石油兰州石百度文库分公司 密度） 中国石油吉林石化分公司
中国石化茂名石化公司 中国石油独山子石化分公司 中国石化扬子石化股份公司 中国石化中原石化公司 中国石化广州石化分公司 盘锦乙烯有限公司 中国石化天津石化分公司 中国石化齐鲁石化股份公司 中国石油大庆石化分公司
关 键 词 ：聚 乙 烯 ；生 产 现 状 ；市 场 ；消 费 结 构 中 图 分 类 号 ：ＴＱ ３２５．１＋２ 文 献 标 识 码 ：Ａ 文 章 编 号 ：１００５－３１７４（２０１１）０６－００７７－０６
聚乙烯（ＰＥ）是树脂 中 产量最 大 的 品 种，由 于 生产 工 艺 条 件 不 同，可 分 为 高 密 度 聚 乙 烯 （ＨＤＰＥ，低压聚 乙 烯）、低 密 度 聚 乙 烯 （ＬＤＰＥ，高 压 聚 乙 烯 ）和 线 性 低 密 度 聚 乙 烯 （ＬＬＤＰＥ）等 。ＰＥ 具 有 良 好 的 机 械 性 能 和 化 学 稳 定 性 ，加 工 性 能 好 ， 广 泛 用 于 工 业 、农 业 、医 药 、卫 生 和 日 常 生 活 用 品 。 目前 ＬＬＤＰＥ 几乎渗透到所有的传统 ＰＥ 市场，包 括 薄 膜 、模 塑 、管 材 和 电 线 电 缆 。 其 中 具 有 最 大 优 势 的 领 域 是 包 装 ，如 拉 伸 缠 绕 包 装 、杂 物 袋 和 重 包 装袋；在高透明度 薄 膜 及 电 线 电 缆 等 绝 缘 应 用 中 ＬＤＰＥ 仍 占 优 势；ＨＤＰＥ 主 要 应 用 于 注 塑 和 吹 塑 领域。
第６期
宋 立 新 ，等 ．国 内 外 聚 乙 烯 生 产 现 状 及 市 场 分 析
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续表
产品
生产企业
生产能力 产量 ／（万ｔ·ａ－１） ／万ｔ
中国石油抚顺石化分公司 中国石化福建炼化公司 中沙（天津）石化有限公司
１１．８ ３５．０ ３０．０
１０．６９ －
２４．２８
中国石 化 镇 海 炼 油 化 工 股 份 有 限公司
－ ２６．１０
－ ２５．２９ ２２．４０
－ ２８．２４ ８０２．２８
２ 市 场 分 析 及 预 测
２．１ 世 界 市 场 分 析 及 预 测 截止到２０１０年底，全球 ＰＥ 的 消 费 量 已 达 到
了 近 ７ ０００ 万 ｔ，比 ２００９ 年 增 加 了 ５．４％，其 中 ＨＤＰＥ 的消 费 量 占 到 了 ４５％。 预 计 到 ２０１５ 年， 世界 ＰＥ 需 求 将 达 到 ８ ３６５ 万 ｔ，较 ２００９ 年 增 加 １ ７６１万ｔ。其中亚洲 将 成 为 世 界 ＰＥ 需 求 的 主 要 增长点，到２０１５年将达到３ ４２９万ｔ，约 占 世 界 需 求总增 量 的 ４５％ 左 右；而 北 美 和 西 欧 ＰＥ 消 费 增 长缓慢。２０１１ 年 ～２０１５ 年 世 界 主 要 地 区 ＰＥ 新 增 需 求 情 况 见 图 ３。
专论·综述
弹 性 体 ，２０１１－１２－２５，２１（６）：７７～８２ ＣＨＩＮＡ ＥＬＡＳＴＯＭＥＲＩＣＳ
国内外聚乙烯生产现状及市场分析
宋 立 新１ ，卢 春 华２ ，谷 海 峰３
（１．中国石油吉林石化公司 研究院，吉林 吉林 １３２０２１；２．吉林工业职业技术学院，吉林 吉林 １３２０１３；３．中国石油 吉林石化公司 电石厂，吉林 吉林 １３２０２１）
４０．０ ３６．０（２套）
２６．０ ２５．０
２０．０ １５．８ １７．５ １９３．３ ３０．０ ３６．０（２套） ２７．４ ２２．０ ５０．０（２套） ２６．０ ２０．０ ２０．０ １２．５ １２．０ １２．０ ９．０
－ ３７．４８ ２４．３３
－ １９．５９ １９．６５ １７．５１ ３９．５１ ３８．１９ ３４．２２ ２８．３４ １８．５９ ５６．７４ ２５．７５ ２２．３８ ２１．５０ １２．１７ １４．１７ １３．３３ ６．２８
图１ 近几年全球 ＰＥ的产能及开工情况
２０１０年世界 ＰＥ 扩 能 主 要 来 自 亚 洲 和 中 东。 目前国外正在建设的 ＰＥ 装置主要 有 埃 克 森 新 加 坡新联合体项目，该 石 化 联 合 体 是 埃 克 森 美 孚 在 新加 坡 的 第 ２ 个 石 化 联 合 体，项 目 包 括 ２ 套 ６５万ｔ／ａ的 ＰＥ 装 置［１］；另 外，埃 及 碳 控 股 公 司 （Ｃａｒｂｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）选 用 Ｕｎｉｖａｔｉｏｎ 技 术 公 司 的 Ｕｎｉｐｏｌ工艺，将在埃及 Ａｉｎ Ｓｏｋｈｎａ建设 ３ 条 ＰＥ 生 产 线 ，每 一 条 能 力 为４５ 万ｔ／ａ，一 套 装 置 将 生 产 ＨＤＰＥ，另２套 将 生 产 ＨＤＰＥ 或 ＬＬＤＰＥ［２］；印 度 ＯＮＧＣ Ｐｅｔｒｏ－Ａｄｄｉｔｉｏｎ（Ｏｐａｌ）公 司 计 划 采 用 Ｉｎｅｏｓ 公司的技 术，在 印 度 Ｇｕｊａｒａｔ邦 的 Ｄａｈｅｊ特 别 经 济 区建造石 化综 合装置。Ｉｎｅｏｓ公 司 将 提 供 其Ｉｎｎｏ－ ｖｅｎｅ Ｇ 工 艺 用 于 ２ 套 ３６ 万 ｔ／ａ 的 ＬＬＤＰＥ 和 ＨＤＰＥ 装 置 。 装 置 预 计 将 于 ２０１２ 年 １２ 月 投 产［３］。
３９６．７ ３５．０ ３０．０ ３０．０ ２５．０ ２４．０ ２７．０ １８．０ １７．０ １７．７ ９．０ ２０．０ ３０．０ ４０．０ ３０．０ ３０．０ ３０．０ ４１２．７ １ ００２．７
３８．１９ ２８．２４ ３１．２９ ３８．５２ ２５．６６ １９．７５ ２３．３４ ２０．７３ １４．７２ １６．７４ ４．８４
２０１０ 年
２０１３ 年
１ ７１７．９
１ ６５２．１
３２１．２
４０１．２
９１９．８
９２３．７
２６５．３
４４３．３
１１３．５
１８３．５
８７２．６
１ ３６６．６
２３９．６
２３９．６
４７０．５
１ １０２．２
１ １６４．２
１ ３４４．４
３３．０
３３．０
６ １２７．６
７ ６９３．２
２０１０ 年 全 球 ＰＥ 开 工 率 为 ７８．２％，其 中 ＬＤＰＥ 开工率最高，ＨＤＰＥ 和 ＬＬＤＰＥ 相 对 较 低。 预计２０１１年全球 ＰＥ 的产能将达到９ ０８１．０万ｔ， 需 求 为 ７ １０９．０ 万ｔ，增 长 ３．９％ ，增 速 较 上 年 有 所 下降。近几年全球 ＰＥ 的产能及开工情况见图１。
表３ ２０１０年我国主要 ＰＥ生产企业生产情况［４］
产品
生产企业
生产能力 产量 ／（万ｔ·ａ－１） ／万ｔ
ＬＤＰＥ 中国石化燕山石化股份公司（１＃ ＰＥ、２＃ＰＥ）
３８．０（２套） ３９．５１
中国扬子石化／巴斯夫化学公司
中国石化茂名石化公司
中国石油大庆石化分公司
中海油壳牌
中国石油兰州石化分公司
中国石化上海石化股份有限公司
２０１５年世界 ＰＥ 新增能力见图２。
图２ ２０１０年～２０１５年世界 ＰＥ新增能力
１．２ 国 内 生 产 情 况 分 析 及 预 测 到２０１０ 年底 ，我国共 有 ＰＥ 生产 企业２０ 余 家，
产能为１ ００２．７万ｔ／ａ，较２００９年增加１６５万ｔ。其 中 ＬＬＤＰＥ新增产能为７５ 万ｔ／ａ，ＨＤＰＥ 新 增 产 能 为９０万ｔ／ａ。２０１０年我 国 ＰＥ 的 总 产 量 为 ９８６．０ 万ｔ，较 上 年 同 期 增 加 ２８．６％。 从 国 内 产 量 分 布 看 ，主 要 集 中 在 中 国 石 化 和 中 国 石 油 两 大 集 团 ，约 占国内总产 量 的 ９３．０％。２０１０ 年 我 国 新 增 多 套 ＨＤＰＥ／ＬＬＤＰＥ 装置，主 要 包 括 沙 特 基 础 工 业 公 司（ＳＡＢＩＣ）与中石化合资的中沙（天津）石 化有 限 公 司６０ 万ｔ／ａ、中 石 化 镇 海 炼 化 公 司４５ 万ｔ／ａ、神 华包头 煤 化 工 采 用 煤 制 烯 烃 技 术 的 ３０ 万ｔ／ａ 及 辽宁华锦 通 达 化 工 ３０ 万 ｔ／ａ。２０１０ 年 我 国 主 要 ＰＥ 生产企业生产情况见表３。
１ 生 产 情 况 分 析 及 预 测
１．１ 国 外 生 产 情 况 分 析 及 预 测 ２０１０年，全球 ＬＬＤＰＥ 生产能力约为３ ８３７．０
万ｔ，其 中 北 美、西 欧、中 东 和 中 国 的 生 产 能 力 占 全球总 能 力 的 ６５．２％。 从 ２００８ 年 ９ 月 开 始，世 界 ＬＬＤＰＥ 的 产 能 开 始 呈 现 明 显 增 长 的 态 势，预 计到 ２０１３ 年，全 球 ＬＬＤＰＥ 的 生 产 能 力 将 达 到 ４ ９１６．６万ｔ。２０１０年，全球 ＨＤＰＥ 生产能力 约为 ６ ２１７．６万ｔ，其中，亚洲 将 以 １ ８７４．３ 万ｔ跃 居 首
３２５．６
４４５．６
２４．０
２４．０
３ ８３７．０
４ ９１６．６
· ７８ ·
弹 性 体
第 ２１ 卷
表２ ２０１０年全球 ＨＤＰＥ产能分布情况及２０１３年产能预测［２］
国 家／地 区
北美 美国中部和南美 西欧 中欧和东欧 非洲 中东 日本 中国 亚洲其它国家 大洋洲 合计
产 能／（万ｔ·ａ－１）
表１ ２０１０年全球主要 ＬＬＤＰＥ产能分布情况 及 ２０１３年 产 能 预 测［１］
国 家／地 区
北美 美国 加拿大 墨西哥 美国中部和南美 西欧 中欧和东欧 非洲 中东 亚洲 中国 印度 日本 韩国 台湾 其它 大洋洲 总计
产 能／（万ｔ·ａ－１）
在我国，随 着 多 套 新 建 装 置 的 投 产，预 计 到 ２０１２年我国 ＬＬＤＰＥ 产能将达到５６２万ｔ，ＨＤＰＥ 产能将达到６９０万ｔ。２０１１ 年 ～２０１５ 年 我 国 ＰＥ 改 扩 建 情 况 见 表 ４。