中药饮片行业的现状及前景分析
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、中药饮片行业简介
1、中药饮片相关概念
中药饮片是指在中医药理论的指导下，根据辨证施治和调剂、制剂的需要，对“中药材”进行特殊加工炮制的制成品。中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用，或进一步加工为中成药产品。中药饮片种类繁多，按照炮制前中药材是否具有毒性，中药饮片可划分为普通饮片和毒性饮片两类。
经济发展步伐的历史遗留问题逐步得到了改善，国家加大了对医疗卫生事业的持续投入，并出台了一系列有利于中药饮片行业发展的产业政策；另一方面，随着人们财富的日益增长，城市化进程的不断发展及人口老龄化趋势，强化了人们对医疗卫生的需求。政府投入的加大，政策环境的宽松和市场需求的扩大为中药饮片行业打造了一个巨大的蛋糕。
二、中药饮片行业的发展现状
1、我国医药行业高速发展
我国人口总量持续增长，老龄化进程加快，城市化、工业化引发环境污染、职业卫生和
意外伤害等一系列社会问题，加之国家经济向小康社会前进、国民健康意识增强，使得我国国民对卫生服务需求不断提高，同时也为医药行业带来了新的机遇。
近年来，我国医药制造业行业收入不断攀升，2012年达17,083.26亿元，较上年增长
另外，从中药饮片行业主营业务收入占医药制造业主营业务收入的比重来看，最近几年
基本上保持了逐年上升的趋势，表明中药饮片行业在医药制造业中的市场地位在不断的加强。
图表3 2003年—2012年中药饮片行业收入情况
数据来源：wind数据库
三、中药饮片行业的竞争格局
1、行业市场化程度较高
中药饮片行业市场空间巨大，市场需求旺盛。一方面，我国医疗卫生事业长期没有跟上
中药饮片行业已经形成了较为完善的产业链，如图所示：
图表1 中药饮片行业产业链构成情况
资料来源：中国中药协会
基本可以概括为：从中药材种植、养殖或采集业中取得中药材，进而对中药材进行炮制
加工，形成中药饮片，用于进一步加工和终端消费。即中药饮片的产业链上游为种植、养殖和采集后的中药材；产业链下游包括中成药制造业、医院（门诊）、药店，以及饮品、食品、保健品等制造业。通过这些渠道，中药饮片以饮片处方、中成药品、保健品、食品等形式被消费者服用，此外，还有一部分中药饮片可直接作为保健品、食品进入商场或超市，以及作为药膳进入普通家庭或餐饮业。
中药饮片行业的现状及前景分析
中药饮片行业的现状及前景分析
医疗卫生事业是关乎国计民生和社会和谐的重要事业，是提高国家长期竞争力的重要保障。随着经济的发展和健康意识的增强，与人们生活质量密切相关的医药行业得到了迅速发展。
中药饮片业是我国中药产业乃至医药产业的重要组成部分，也是我国医药行业拥有自主知识产权的产业之一。近年来，随着我国不断重视中药产业的保护和中药传统文化的发扬，中药饮片及其炮制技术作为中医药文化的精髓得到了国家政策的大力支持。
医药制造业业的各个子行业均取得了不同程度的发展，其中，中药饮片行业无疑是一枝
独秀。从2004年以来，中药饮片行业就一致保持了强劲的增长势头，同比增长最快的年份2011年增长率高达56.11%，虽然在2009年和2012年有所回落，但整体增长率保持在30%以上，大大的超过了医药加工行业的平均增长速度。
总的来说，从市场规模，政策环境以及市场运行的情况来看，目前中药饮片行业的市场
化程度相对较高。
2、行业集中度较低
中药饮片行业虽历经数千年发展，但是，其真正开始规范化和产业化的时间并不长，以
致没形成一家独大或几家独大的局面，行业中有大量企业存在。中药饮片行业自身存在的特点，诸如行业发展不规范，产业化时间较短，注重药材的产地，产品种类多样化，禁止外资进入等决定了中药饮片行业集中度较低。
根据国家食品药品监督管理总局的统计数据，截至2013年7月，我国取得中药饮片GMP
资格认证的企业有1,565家。国家统计局统计数据显示，截止2012年12月，纳入统计范围的中药饮片加工企业有662家，大多是规模不大的中小企业。2012年，我国中药饮片企业总收入为990.29亿元，平均每家企业平均收入为1.5亿元。此外，根据公开披露的资料，康美药业作为本行业规模最大的企业，其2012年整个中药产品的营业收入占中药饮片行业营业总收入的比重仅为8%，如果刨除康美药业中药材及中成药部分的收入，比重将会更低。
总体来看，目前我国中药饮片行业集中度较低，但随着行业的不断发展，资源将会不断
向优势企业集中。
3、产业政策和市场环境更有利于优势企业发展
近年来，我国积极采取各种措施，出台多项政策，鼓励中药企业优势资源整合，建设现
代中药产业制造基地、物流基地，打造一批知名中药生产、流通企业，尤其是通过鼓励和引导行业内优质企业的壮大，进而带动整个中药饮片行业的规范化健康发展，实现中药产业现代化。除此之外，随着行业的不断规范，部分小规模企业将逐渐被淘汰，行业的集中度将逐渐提升，也为中药饮片优势企业的不断壮大创造了空间。我国的产业政策导向有利于大型优势企业建立竞争优势，实现可持续发展。
19.79%，虽然2012年增长率有所下降，但从整体上来看，医药制造业行业收入在近10年中
保持了相当高的增长率，2003年至2012年的复合增长率为22.5%，远高于GDP的增长。
图表2 2003年—2012年医药制造业行业收入情况
数据来源：wind数据库
2、中药饮片行业发展迅速，且市场地位不断提高
中药饮片产品价格的相对透明，进一步加深了来自百度文库业的市场化程度。在中药饮片市场，竞
争参与者均可以通过不同渠道，从公开市场获取不同时间、不同地区、不同种类的中药饮片价格信息。目前已有两个较为权威的国家级中药材价格指数，分别是商务部授权发布的中国·成都中药材价格指数和国家发改委授权发布的康美·中国中药材价格指数；再加上部分专业信息平台形成了专业化的中药价格指数，都为本行业产品的综合价格变化情况提供了参考，使得中药饮片市场的价格更加透明。
与中药饮片相关的另外一个概念是“炮制”。炮制是我国传统、特有的制药技术，是指根据中医药理论，依照施治用药的需要和药物的自身性质，以及调剂、制剂的不同要求，所使用的一系列制药加工技术。
2、中药饮片的地位及产业链构成
传统意义上的中药产业包括了中药材、中药饮片和中成药三大部分，这三个部分构成了中药产业的三大支柱。中药饮片处于中药产业的中间环节。根据我国 2010 年版《药典》规定，中成药的生产须以中药饮片作为原料，由此看来，中药饮片相当于“中药材炮制品”和“中成药原材料”，在中药产业中起了承上启下的作用。
1、中药饮片相关概念
中药饮片是指在中医药理论的指导下，根据辨证施治和调剂、制剂的需要，对“中药材”进行特殊加工炮制的制成品。中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用，或进一步加工为中成药产品。中药饮片种类繁多，按照炮制前中药材是否具有毒性，中药饮片可划分为普通饮片和毒性饮片两类。
经济发展步伐的历史遗留问题逐步得到了改善，国家加大了对医疗卫生事业的持续投入，并出台了一系列有利于中药饮片行业发展的产业政策；另一方面，随着人们财富的日益增长，城市化进程的不断发展及人口老龄化趋势，强化了人们对医疗卫生的需求。政府投入的加大，政策环境的宽松和市场需求的扩大为中药饮片行业打造了一个巨大的蛋糕。
二、中药饮片行业的发展现状
1、我国医药行业高速发展
我国人口总量持续增长，老龄化进程加快，城市化、工业化引发环境污染、职业卫生和
意外伤害等一系列社会问题，加之国家经济向小康社会前进、国民健康意识增强，使得我国国民对卫生服务需求不断提高，同时也为医药行业带来了新的机遇。
近年来，我国医药制造业行业收入不断攀升，2012年达17,083.26亿元，较上年增长
另外，从中药饮片行业主营业务收入占医药制造业主营业务收入的比重来看，最近几年
基本上保持了逐年上升的趋势，表明中药饮片行业在医药制造业中的市场地位在不断的加强。
图表3 2003年—2012年中药饮片行业收入情况
数据来源：wind数据库
三、中药饮片行业的竞争格局
1、行业市场化程度较高
中药饮片行业市场空间巨大，市场需求旺盛。一方面，我国医疗卫生事业长期没有跟上
中药饮片行业已经形成了较为完善的产业链，如图所示：
图表1 中药饮片行业产业链构成情况
资料来源：中国中药协会
基本可以概括为：从中药材种植、养殖或采集业中取得中药材，进而对中药材进行炮制
加工，形成中药饮片，用于进一步加工和终端消费。即中药饮片的产业链上游为种植、养殖和采集后的中药材；产业链下游包括中成药制造业、医院（门诊）、药店，以及饮品、食品、保健品等制造业。通过这些渠道，中药饮片以饮片处方、中成药品、保健品、食品等形式被消费者服用，此外，还有一部分中药饮片可直接作为保健品、食品进入商场或超市，以及作为药膳进入普通家庭或餐饮业。
中药饮片行业的现状及前景分析
中药饮片行业的现状及前景分析
医疗卫生事业是关乎国计民生和社会和谐的重要事业，是提高国家长期竞争力的重要保障。随着经济的发展和健康意识的增强，与人们生活质量密切相关的医药行业得到了迅速发展。
中药饮片业是我国中药产业乃至医药产业的重要组成部分，也是我国医药行业拥有自主知识产权的产业之一。近年来，随着我国不断重视中药产业的保护和中药传统文化的发扬，中药饮片及其炮制技术作为中医药文化的精髓得到了国家政策的大力支持。
医药制造业业的各个子行业均取得了不同程度的发展，其中，中药饮片行业无疑是一枝
独秀。从2004年以来，中药饮片行业就一致保持了强劲的增长势头，同比增长最快的年份2011年增长率高达56.11%，虽然在2009年和2012年有所回落，但整体增长率保持在30%以上，大大的超过了医药加工行业的平均增长速度。
总的来说，从市场规模，政策环境以及市场运行的情况来看，目前中药饮片行业的市场
化程度相对较高。
2、行业集中度较低
中药饮片行业虽历经数千年发展，但是，其真正开始规范化和产业化的时间并不长，以
致没形成一家独大或几家独大的局面，行业中有大量企业存在。中药饮片行业自身存在的特点，诸如行业发展不规范，产业化时间较短，注重药材的产地，产品种类多样化，禁止外资进入等决定了中药饮片行业集中度较低。
根据国家食品药品监督管理总局的统计数据，截至2013年7月，我国取得中药饮片GMP
资格认证的企业有1,565家。国家统计局统计数据显示，截止2012年12月，纳入统计范围的中药饮片加工企业有662家，大多是规模不大的中小企业。2012年，我国中药饮片企业总收入为990.29亿元，平均每家企业平均收入为1.5亿元。此外，根据公开披露的资料，康美药业作为本行业规模最大的企业，其2012年整个中药产品的营业收入占中药饮片行业营业总收入的比重仅为8%，如果刨除康美药业中药材及中成药部分的收入，比重将会更低。
总体来看，目前我国中药饮片行业集中度较低，但随着行业的不断发展，资源将会不断
向优势企业集中。
3、产业政策和市场环境更有利于优势企业发展
近年来，我国积极采取各种措施，出台多项政策，鼓励中药企业优势资源整合，建设现
代中药产业制造基地、物流基地，打造一批知名中药生产、流通企业，尤其是通过鼓励和引导行业内优质企业的壮大，进而带动整个中药饮片行业的规范化健康发展，实现中药产业现代化。除此之外，随着行业的不断规范，部分小规模企业将逐渐被淘汰，行业的集中度将逐渐提升，也为中药饮片优势企业的不断壮大创造了空间。我国的产业政策导向有利于大型优势企业建立竞争优势，实现可持续发展。
19.79%，虽然2012年增长率有所下降，但从整体上来看，医药制造业行业收入在近10年中
保持了相当高的增长率，2003年至2012年的复合增长率为22.5%，远高于GDP的增长。
图表2 2003年—2012年医药制造业行业收入情况
数据来源：wind数据库
2、中药饮片行业发展迅速，且市场地位不断提高
中药饮片产品价格的相对透明，进一步加深了来自百度文库业的市场化程度。在中药饮片市场，竞
争参与者均可以通过不同渠道，从公开市场获取不同时间、不同地区、不同种类的中药饮片价格信息。目前已有两个较为权威的国家级中药材价格指数，分别是商务部授权发布的中国·成都中药材价格指数和国家发改委授权发布的康美·中国中药材价格指数；再加上部分专业信息平台形成了专业化的中药价格指数，都为本行业产品的综合价格变化情况提供了参考，使得中药饮片市场的价格更加透明。
与中药饮片相关的另外一个概念是“炮制”。炮制是我国传统、特有的制药技术，是指根据中医药理论，依照施治用药的需要和药物的自身性质，以及调剂、制剂的不同要求，所使用的一系列制药加工技术。
2、中药饮片的地位及产业链构成
传统意义上的中药产业包括了中药材、中药饮片和中成药三大部分，这三个部分构成了中药产业的三大支柱。中药饮片处于中药产业的中间环节。根据我国 2010 年版《药典》规定，中成药的生产须以中药饮片作为原料，由此看来，中药饮片相当于“中药材炮制品”和“中成药原材料”，在中药产业中起了承上启下的作用。