包装注塑行业分析报告20150424.docx

包装注塑行业分析报告

——惠州Altech发展分析

一、行业发展现状：

中国是世界包装制造和消费大国，塑料包装在包装产业总产值中的比重已超过30%，成为包装产业中的主力军。塑料包装在食品、饮料、日用品及工农业生产等各个领域发挥着不可替代的作用。“十一五”期间，塑料包装材料主要产品产量的增长率逐年递增，并持续保持两位数的增长；国家“十二五”发展规划中，包装行业更是作为一个独立的行业体系，首次被列入其中，显示出包装行业巨大的发展潜力。根据中国包装业协会的数据，全世界每年包装销售额为5,000-6,000亿美元左右，占国民生产总值的1.5%-2.2%。通常发达国家的包装工业在其国内属于第九大或第十大行业，发展中国家的包装工业和产品年增长率达10%以上。作为最大的应用型包装之一的塑料包装行业前景广阔，发展趋势呈现多样化的特征。随着国民收入水平的提高，人们愈加重视生活品质，而偏爱安全、环保、多元化、个性化的包装。因此，包装材料今后将更加功能化、环保化、简便化，同时又呈现高档化和个性化。无毒包装材料、轻量化包装等将成为发展趋势。预计到2020年，我国包装工业将建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型产业。

同时，注塑包装设备的品种朝着功能化、专用化方向发展，成型能力朝着高速化方向发展，控制系统朝着智能化方向发展，加工性能朝着节能化环保化方向发展。高速成型是注塑包装设备的首位加工性能，也是决定是否具有市场发展前途的标志。根据塑料包装容器的应用领域和功能特点，运用现代先进技术开发塑料包装设备，满足内需，推动塑料包装行业的发展。高速成型的研发重点是塑化注射机构、复合平行回路。节能技术的研发重点是伺服动力驱动节能系统、塑化加热节能系统、节能执行机构。能量的回收利用成为节能技术研发的又一个重要课题。创新实例说明注塑包装设备实现高速节能成型的关键是创新高速运行机构和高速成型回路。

我国塑料包装材料经过20多年的发展，已成为我国塑料工业中发展最为迅速的领域之一，在包装市场中占有重要地位，对国民经济的建设起了积极作用。1980年产量仅有19.1万吨，产值30亿元；2002年产量达到401万吨，产值达到680亿元，占包装工业产值2500亿元中的27％。2004年塑料包装制品产量达到63413万吨,同比1513%;产值达到920亿元,占包装工业总产值的28%。2004年,塑料包装制品出口量达1065153万吨,进口160194万吨;塑料包装制品出口125176亿美元,进口66147亿美元。塑料包装制品产量前三位的省份为广东、浙江、江苏,分别占26%、21%、11%。

经调查，2002年我国饮料产量近2384万吨，每年以20%以上速度增长，而碳酸饮料包装中PET瓶的应用比例占57.4%，市场前景看好。目前行业中PET聚酯瓶产量较大的企业，有珠海中富和上海紫江集团，分别占有国内PET瓶30％和20％的市场份额。珠海中富公司为最早获得可乐、百乐认可的PET瓶生产厂家，2001年PET瓶达到32亿个，其中热灌装7亿个，销售额达到23.4亿元，在各地拥有30多家工厂：上海紫江集团近年来发展很快，设在各地的控股公司已发展到15家，占据了武汉、郑州、天津、长春、昆山、成都等市场，新建的年产1．2亿个PET灌装瓶已投产，2002年又在上海、广州、成都、北京等地投资建厂，热灌装瓶的生产能力达到4.85亿个。

二、重点竞争对手分析：

2.1重点竞争对手介绍

包装注塑领域一般分为包装薄膜和容器及制品生产企业。近年来，随着包装材料、包装产品平稳增长，以及包装新材料、新工艺、新技术、新产品的不断涌现，塑料包装产业发展迅猛，但是产业集中度比较低。20世纪90年代可口可乐进军中国市场，开始在大陆寻求代工厂，降低生产运输成本，由此诞生了我国包装注塑行业的一批领军企业，其中比较知名的有本土的紫江、中富、兴联智通、东阳、翔峰等，未来几年将会迎来包装行业的整合，包装企业的规模也会不断扩大，产业集中度将进一步增强。在该市场中，紫江一直居龙头地位，在客户资源、产业链条、生产和销售网络布局、工艺技术、专业人才等诸多方面具有综合竞争优势。

上海紫江企业集团股份有限公司总部坐落于上海市，人员规模700-800人，包括工厂、技术中心、行政中心，主要从事包装印刷与地产置业两大核心产业，其中包装印刷产业现拥有容器包装、瓶盖标签、饮料OEM、薄膜基材四个事业部、40多家控参股子公司。公司主营生产和销售各种PET瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、BOPET薄膜、CPP薄膜、高档油墨、多色网印塑胶容器及其它新型材料，是当前沪深两市中规模最大、产品种类最齐全、盈利能力最强的包装材料制造企业。公司现年产能为PET瓶及瓶坯50亿只、皇冠盖200亿只、塑料标签100亿张、塑料防盗盖40亿只、饮料灌装10亿瓶、纸印刷医药食品及工业用包装盒20亿只、喷铝纸及喷铝纸板年超过1.5亿万米、塑料包装印刷2亿米、薄膜60000吨、高档油墨超过1万吨。在生产规模、技术水平、质量水平、销售额、经济效益方面均处于国内同行业领先地位。

在包装业界，紫江与可口可乐、百事可乐、统一、强生、柯达、肯德基、雀巢、联合利华等众多知名企业形成了长期、稳定的策略性联盟关系，市场占有率逐年提高，并且连续12年细分行业产销量第一，行业竞争力明显较强。

旗下子公司紫日包装是国内著名的塑盖制造商之一，主营业务为饮料包装。主要产品为灌装饮用水、含汽水、茶饮料、果汁和调味品等塑料PET瓶用的高品质塑料防盗盖。公司拥有从意大利和美国全套引进的具世界先进水平的生产线多条。产品为可口可乐、百事可乐、统一集团、三得利等国外外著名品牌公司和国内百多家品牌所选用。部份产品正远销欧美、日本、东南亚等海外市场。

2.2紫江优势分析

2.2.1企业文化：

愿景：打造成为最受尊敬企业

价值观：专注简单持久执着

座右铭：清清白白做人兢兢业业做事

2.2.2人才战略：

视人才为最大的资源和财富，倡导敬业负责的职业精神并积极创造良好的工作条件，关注员工健康，注重员工的职业培训与发展。在招聘与录用方面，坚持“市场化选聘”和“内部竞争引导”相结合的原则。一方面积极吸引和招募企业发展所需要的一流人才，另一方面通过内部培训，培养热爱紫江、具有丰富管理经验和技术的员工，成为企业发展的中流砥柱。

现任员工中，技术人员工龄大都分布在15-20年，人员素养较高，主任层工龄最低10年以上，基本都是紫江第一批接触包装制造的人，总经理大多有海外交流经验，也使得紫江的管理更具有外企风格。除晋升制度较为完善外，还帮助