中国影视行业现状调研与发展机遇分析报告(2017年版)

中国影视行业现状调研与发展机遇分析报告(2017年版)

一、头部剧目、综艺已是吸引流量重要手段

电视剧方面，头部内容的马太效应在近几年表现得十分明显。数据显示，2014-2017年网络视频电视剧总流量由1238亿次增长至5205亿次，其中流量TOP5 电视剧的集中度已从13.41%上升至34.69%；截至2017 年11 月8 日已有11 部电视剧网络播放量过百亿，其中年度TOP5 为《楚乔传》《三生三世十里桃花》《人民的名义》《择天记》《欢乐颂2》，前两者流量超400 亿，前五均超250 亿，单集平均播放量超4 亿，5%数量的剧目流量占比达50%，可见头部剧目对流量的吸引力明显。数据显示，2017 年1 月-11 月52 城晚间时段电视剧收视前五的电视剧分别为《人民的名义》《那年花开月正圆》（上海东方卫视）《因为遇见你》《我的前半生》和《那年花开月正圆》（江苏卫视），收视率均在1.75%以上，最高为3.66%；市场份额均在5.5%以上，最高达11.53%；头部电视剧的收视与市场份额明显高于2016 年。

2014-2017.11.8 网络播放剧集量及集中度（亿）

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相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国影视剧行业市场分析预测及投资战略研究报告》

2017年新播电视剧数量及流量占比

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2016-2017.11CM52 4+电视剧TOP5收视率及市场份额对比

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二、付费业务逐渐规模化，内容仍是核心竞争力

数据显示，2017 年上半年我国网络视频用户规模为5.65 亿人，同比增长9.91%；手机视频用户规模为5.25 亿人，同比增长19.31%；近三年网络视频用户规模持续增长，尤以手机视频用户增长迅速，保持在20%左右，在线视频市场规模由2012 年的91.80 亿增长至2016 年641.50 亿元，年复合增长62.59%。其中网络视频付费业务经过近几年的培育，已逐步形成规模化的发展。我国付费用户规模由2014 年的945万增长至2016 年7500 万，复合增速高达181.72%，用户增长速度远超北美，预计在2017 年付费用户将超过1

亿；视频付费收入由2013年的4.6 亿增长至2016 年的100 亿左右，目前我国已经成为全球第三大视频付费市场。

2014-2017H1 网络视频及手机视频用户（亿人）

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2012-2016 中国在线视频市场规模（亿元）

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2014-2017网络视频付费用户规模（亿人）

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2014-2017网络视频付费业务收入（亿元）

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随着付费用户的快速增长，网络视频行业将逐渐进入到以付费业务为核心的时代，在此过程中头部内容对流量的转化效应将更加明显，因此制作精良、拥有高流量、好口碑和多元化的精品内容将成为主流视频网站竞争的核心。

首先，影视剧依旧是付费内容的主要构成。除传统电视台播出的电视剧外，近年来还拓展到了各平台独播的网络剧。艺恩数据显示，自爱奇艺推出付费独播剧《盗墓笔记》获成功以来，各平台均有加强对网络剧的投入和付费排播，2015-2016 期间，视频付费剧由36 部/年增长至239部/年，其中网络剧占比达到47%。2016 年国内各大视频网站付费网剧合计为112 部（不完全统计），包括《老九门》、《九州天空城》等视频网站制作反哺电视台黄金档的剧目，同时还有《最好的我们》、《余罪》等对流量吸引明显的作品。2017 年前三季度，上线的网络剧已有170部，播放总量534 亿次，头部网剧（Top10）的流量占比达77%，Q3《春风十里，不如你》的播放量达54 亿，为2016Q3

以来单季最高；此外《春风十里，不如你》与《大将军司马懿之军师联盟》均实现了先网后台的播出模式，《白夜追凶》被Netflix 订购成为首个成功出海的网剧，皆已表明网剧的精品化对流量转化付费将起到重要的带动作用，各平台为形成独有的产品优势而对头部剧目的需求也将进一步增加，加紧自制与合作以覆盖更多的头部网剧，此外网剧的分账模式将促进优质网络剧的生产。

2016Q3-2017Q3 上线网剧及播放量（亿次）

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2014-2017网剧投资规模（亿元）

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网络大电影的快速发展使其成为付费内容的重要补充，并进一步巩固了用户的付费习惯。2015-2016 年中国网大市场呈现了爆发式的增长，数据显示2016 年网络播出的电影超过6600 部，其中网大有3100部，流量超150 亿，市场价值超过10 亿元，网络大电影的年产量增长至2500 部，增长率达260%；2017 年1-10 月各网站在国家新闻出版广电总局备案播出网络电影达到5620 部，预计年产量达3000 部，市场规模30 亿。

2014-2017E 网络大电影产量及市场规模

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2016 年上映网大影片的数量走势