太阳能光伏行业分析报告

太阳能光伏行业分析报告 The following text is amended on 12 November 2020.
太阳能光伏行业分析报告
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摘要
近几年来，中国太阳能光伏产业取得爆发式增长和重大技术突破，但是，由于目前仍缺乏领先技术和足够的经济竞争力，中国太阳能光伏产业面临着全球市场竞争加剧的压力和国内市场支撑不足的困扰。

通过对太阳能光伏产业发展的特征、发展模式、发展条件及形成轨迹进行深入分析，并进一步揭示中国太阳能光伏产业存在的问题及应做出的理性选择。

在简述太阳能利用技术和资源背景基础上，介绍国内外太阳能光伏发电及太阳能热利.用拢术和产业发展概况，并对本世纪太阳能发展背景、发展现状及市场前景等进行讨论。

关键词：太阳能；现状；建议；发展
第一篇宁波太阳能资源现状及分类
两个世纪以来，以煤炭，石油，天然气为主体的化石能源把人类社会从农业社会推向工业社会，为人类的文明与进步做出了不可磨灭的贡献。

然而进入20世纪下半叶以来，化石能源尤其是石油供应口趋紧张，过去的三大石油危机引发了各国对能源安全的反省。

同时全球化石能源的大量开发和使用造成的环境生态问题也使人们转向对新能源资源的开发利用。

有许多国家其实一直在努力探索能够替代传统能源的新能源。

开采太阳能的背景
从核能的开发到取之不尽的太阳能的利用，从风力发电到地热采集，从生物质能到垃圾发电，然而新能源大多存在能量密度低，资源分散，获取困难等不足，开发成本较高的问题。

但可以预料的是，随着传统能源资源的不断耗竭，人类可持续发展理念的不断增强，以及新能源技术的突飞猛进，以风能太阳能等新能源占主导地位的能源消费结构将会在几十年后到来，它将对人类的生产和生活方式产生深刻的影响。

我国目前是世界上第二大能源生产和消费国，经济正处于以资源密集开采和快速消耗为特征的城市化和工业化加快的进程中，这种加速进程带来对能源的刚性需求激增，能源自给率逐渐下降，经济增长对能源需求的形势口益严峻，能源安全储备问题口益突出。

从长期来看，我国的一次能源的储量也远低于世界的平均水平，能源变革己刻不容缓。

要从根本上解决中国能源供应不足的问题，开发我国丰富的可再生能源是一条符合国际发展趋势和我国国情的必由之路。

可再生能源在满足我国能源需求、改善能源结构、减少环境污染、促进经济发展等方面发挥着不可替代的作用。

在新能源种类中，太阳能是资源量最大的可再生能源，按1%折算最保守的估计，年可供开发的太阳能有1. 3万亿吨油当量，这是目前世界能源年总需求量的100倍。

每秒钟地球上可获得的太阳能约为500万吨优质煤当量的太阳能辐射功率约为80万亿千瓦于地球一次能源供应量的1000倍[[1l其中陆地表面为17万亿千瓦，地球表面辐射量相当。

中国太阳能资源概况
我国太阳能资源储量丰富，年拥有量相当于1. 2万亿吨油当量或1. 9万亿吨标准煤，合发电量达9. 6亿千瓦，而目前装机容量却微不足道。

2011年8月，中国有关部门在北京发布光伏发电平价上网路线图，他们预测中国将在2014年率先实现平价上网，这说明我国太阳能资源开发和应用技术将有广阔前景。

人类对太阳能的利用其实也有着悠久的历史，不过早期都是简单对光照的初级利用。

早至战国时期人们就会用镜子聚焦太阳光来点火和干燥农副产品。

古罗马时期的科学巨匠阿基米德利用镜子反射太阳光击退敌兵更是传为美谈。

在科学技术的发展下，现代太阳能资源利用具有更高级的形式，利用也更广泛[2]。

现在我们经常提到的太阳能技术，其实并不仅仅局限于光伏发电技术，还至少包括光热发电(CSP)技术、太阳能水热技术和太阳能暖通技术[[3]。

在我国，最常见的利用形式就是作为水热技术的太阳能热水器，我国是世界第一的太阳能热利用国家，开发量约占世界40%，至2010年底我国太阳能热水器安装使用总量达1. 6亿平方米，替代化石能源约3000万吨标准煤。

同时太阳能暖通技术也开始在一些商务楼宇里发挥作用。

光热发电技术，又称聚光光热发电(CSP )，是一种利用阵列反射镜将太阳光能聚集起来产生高温热能，加热工作介质，驱动汽轮发电机发电的方式。

根据聚热方式的不同通常可分为抛物面槽式、碟式和塔式。

西班牙、以色列、德国都建有多个太阳能光热发电站，积累了一定的商业化运行经验。

太阳能光热发电起步较晚，与光伏发电相比，更容易解决并网问题，但是也存在种种问题，运用并不广泛。

相比而言光伏发电技术更为成熟，在光伏技术的突破性进展将对人类能源利用结构产生不可估量的革命性影响。

据彭博社统计，2011年世界太阳能技术的投资总额激增36%至1366亿美元，成为清洁能源投资的首位。

这一投资额几乎是风力发电领域749亿美元投资总额的两倍。

太阳能投资额与风能投资额在2011年首次出现了巨大的差距。

彭博新能源财经首席执行官Michael Liebreich表示，如果考虑到光伏组件价格2011年下跌了近50%，比2008年中期下降了75%，那么全球太阳能领域的投资增长更加显着。

我国的光伏产业仍属于新兴产业，如果以多晶硅的产能和产量为标志，形成规模大体不到5年时间。

我国光伏产业发展还存在种种问题，与发达国家的光伏产业相比还存在不少差距。

时至今日，我国光伏产业发展出现新状况，整个产业进入寒冬，行业整合拉开序幕。

宁波光伏企业数量现状
我市太阳能光伏产业具有扎实的产业基础,目前已拥有宁波太阳能电源有限公司、宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司、宁海日升电器有限公司等40余家光伏生产企业。

资料来源于宁波节能2010年第3期
宁波光伏产值及增长率
在产业规模上，到2012年，新能源产业产值年均增长率达到150%以上，产值达到约350亿元。

资料来源宁波市统计年鉴
在产业外向度上，到2010年，宁波新能源产业利税总值达到约50亿元，出口创汇额达到约10亿美元。

2010年1月以来宁波口岸进出口值走势图
资料来源宁波能源期刊
太阳能电池的分类
太阳能电池发展主要有三代过程(图1-1)，第一代就是主流的晶体硅电池。

第二代主要是薄膜电池的研发，如非晶硅太阳能电池、CIS(铜锢硒薄膜电池)太阳能电池、CdTe(蹄化福)太阳能电池，砷化嫁(GaAs)太阳能电池等。

第三代电池被称为新概念电池，主要集中在高转换效率，新材料和新技术上的聚合物多层修饰电极型太阳能电池，比如染料敏化电池。

在三代太阳能电池中，晶体硅太阳能电池市场占有率在80%以上，其中多晶硅电池市场占比约为67 070，应用最为广泛普遍。

此外电池生产技术也有比较大的进步，如丝网印刷、多晶硅电池生产工艺的成功开发，特别是薄膜的减反射和钝化技术的建立以及生产工艺的高度自动化等。

晶体硅电池和薄膜涂层电池的光电转换率如下:
第二篇宁波新能源态势及居民消费
2011年以来，宁波经济发展平稳较快，全市生产总值再上新台阶，总量突破6000亿元。

着力保持经济持续平稳健康发展，地区生产总值增长10%左右，其中一产3%，二产10%左右，三产11%以上；固定资产投资增长10%以上；自营进出口总额增长11%左右，出口增长11%左右，进口增长12%左右；商品销售总额增长15%，社会消费品零售总额增长14%。

宁波市新能源产业将驶入发展“快车道”，宁波市光伏发电项目并网大幅提速，风电项目也密集并网。

GDP总量与增长速度
资料来源于百度文献
2010年宁波市新能源生产总值为亿元，比上年增长%，而2011年宁波市生产总值为亿元，增长速度同比上年下降了%，从2006年到2011年，宁波的兴能源快速发展，取得了相应的成就。

宁波能源总消费量及走势
资料来源于宁波统计年鉴
从图表可以看出，宁波市在能源消耗中，电力消耗比原煤及原油消耗都要偏高，2001年电力消耗为1200千万杜，2010年电力消耗5500千万度，2001年到2010年增长幅度有明显变化，说明在未来，太阳能是一个主要的电力能源。

资料来源于宁波统计年鉴
2010年以来国际油价呈现持续震荡态势，布伦特原油三个月期货在70-90美元/桶之间波动，进入12月份再度上行并突破90美元，12月31日收于美元/桶的年内新高，比上年末提高美元。

煤炭价格持续波动。

2010年5500大卡标准煤价在675-805元/吨之间波动。

煤价在年初达到805元/吨的高位之后开始下跌，在3月初跌至675元/吨后有所回升，7月份再次下行，进入9月份后开始快速上涨，至11月中旬升至808元/吨的年内高点，12月份有所回落，12月27日为785元/吨，与上年末持平。

全年平均价在745元/吨左右，比上年提高145元。

宁波固定资产投资
资料来源宁波统计年鉴
2010年宁波全社会固定资产投资累计增长在4月以后呈下降趋势，到了2011年就呈上升趋势，在20%上下浮动，说明随着社会的发展，宁波市在全社会加大投资。

基础设施投资累计从2010年到2011年变化浮动较大，2011年同比2010年累计增加了20%，说明光伏设施的投资会相对增加，同时也表现出宁波太阳能光伏市场的健康发展趋势。

宁波消费品零售情况
资料来源于宁波统计年鉴
2012年宁波宁波社会消费品零售总额为亿元，比2011年增加了亿元，但增长速度下降了%，微微的下浮趋势是正常情况，从2005年到2012年，宁波市社会消费平零售总额在不断增加，基本呈等差数列，宁波的社会消费会不断提高，反应经济在水平在不断提高。

此组数据不仅反映出居民生活、消费品购买能力有了明显的提高，也从侧面反映出其居民人均收入的增加，一定程度上提高了对太阳能光伏市场的需求。

居民消费能力
资料来源于宁波统计年鉴
2005年以来，宁波市人均可支配收入快速增长，基本保持在11%-16%的增长速度。

居民生活水平得到显着提高。

可支配收入的不断增加，在很大程度上增强了居民的购买力和实际支付能力。

对于太阳能光伏市场来说经济的发展使居民的生活质量得到了明显的改善，相应的也增加了高品质无污染新能源的需求。

为太阳能光伏市场提供了有效的需求市场，进而推动了太阳能光伏市场的稳步发展。

第三篇，太阳能光伏产业发展现状分析及政策影响
最近光伏产品价格走势
硅片电池片，各地均出现大幅投资扩张的现象。

而在2011年，由于市场格局和国内无序竞争等各种原因，曾经繁荣的中国太阳能光伏产业陷入了前所未有的困境:产能过剩，市场需求萎缩。

国内己有_50多家太阳能企业倒下，三分之一的企业处于半停产状态。

光伏产业盲目扩张将导致竞争加剧，产品价格走低（如上图），毛利率下降，行业整合加速。

对于过去几年一直在生产制造方面增长的中国光伏产业来说，2011年之后，它们必须面对一段漫长的调整阵痛之路。

多晶硅进口量
多晶硅产量的高速增长源于中国光伏电池产业对于多晶硅原料的大量需求。

虽然目前我国有不少企业掌握了自己的生产技术，但是产量仍不能满足光伏电池生产的需要，相当一部分需要进口。

2005年一2007年，中国对多晶硅的需求量分别是1652吨，4686吨，1597吨，而同期产量却远远不能满足国内的需求，缺口分别达1572吨，4396吨，9467吨，对外依存度达90%左右。

2010年我国的多晶硅进口单月量平均超过3000吨，全年我国共进口万吨。

2011年我国多晶硅的总进口量为吨，同比上涨，而同期国内西门子法多晶硅产量为万吨，同比增加，至此国内产量才超过进口量。

中国太阳能电池产量变化
资料来源中国数据网
2010年我国太阳能电池产量,超过世界_50%的产量(如上图），显居世界首位。

2011年我国太阳能电池完成累计产量 GW，由于光伏行业的寒冬，我国电池片产量首次出现负增长。

2008-2014年半导体市场规模增长情况
资料来源：中华商务网产业研究中心
从上图可以看出，2012年半导体市场规模已达到1076亿美元，从2008年至2013年，增长率从%快速提升到%，说明光伏市场有非常大的市场潜力，中国的光伏市场将会迎来一个新纪元
宁波宁波市全社会能源消耗及总量
资料来源于宁波统计年鉴
资料来源于宁波统计年鉴
2010年宁波市全社会能源消费为万吨，同比上年度增长了10%，随着社会的发展，此组数据说明，时间的推移，人们消耗能源的数量越来越多，需求也不断在增加，仅仅把能源寄托在传统能源是不够的，所以太阳能光伏产业市场具有巨大的潜力，只有发展新能源，人们的生活才有保障。

能源弹性系数
资料来源于百度文献
2005年能源弹性系数为1而电力弹性系数为，说明在GDP不变的情况下，电力消耗比上年上升，说明了要大力发展太阳能光伏产业，来解决电力的巨大的需求量。

宁波光伏装机量
资料来源宁波统计年鉴
从上图可以看出，宁波市2009年光伏装机总量为240MW,新增光伏装机量为120MW,同比2008年，新增光伏装机量和2008年全年累计光伏装机总量一样多，由此可以看出，光伏安装量呈暴增趋势，说明太阳能光伏具有巨大的市场潜力。

太阳能光伏市场相关政策
国家政策
由于价格高昂技术有限，我国在2001年以前对光伏发电的应用仅限于军工航天等特殊场合，规模并不大，2002年我国先后启动了《光明工程》，(( GEF/世行REDP)),《丝绸之路》等项目，促进了光伏发电系统在西部边远地区的应用。

受这些项目的推动，我国2002年的光伏发电装机量达万千瓦，比2001年激增351 070，之后扶持政
策进入低潮期，光伏发电市场也随之滑落，发展缓慢。

但国内光伏产业开始萌动。

2007年发改委发布能源2898号文件《关于开展大型并网光伏示范电站建设有关
要求通知》，明确了大型并网光伏电站的上网电价通过招标确定。

2009年之后，我国密集出台对太阳能光伏发电的相关政策。

2009年3月，财政部印发了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理办法》，该办法明确将对光电建筑和农村及偏远地区建筑光电利用给予财政补贴。

2009年7月，财政部、科技部和国家能源局联合发布财建「2009]397号文《关于实施金太阳示范工程的通知》，随着光伏上网电价的确定、可再生能源振兴计划以及各地方对太阳能光伏发电补贴政策的逐步落实，中国太阳能光伏发电市场启动的速度加快。

同年11月，财政部、科技部、国家能源局联合发布财建「2009]718号文《关于
做好金太阳示范工程实施工作的通知》，要求加快实施“金太阳”示范工程。

此项通知表明政府扶持光伏行业的态度，推动光伏市场发展的决心，其中示范项目装机容量642MW，是2008年中国太阳能装机容量的倍。

2011年7月，国家发改委价格司推出1_594号文件《国家发展改革委关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，推出了中国首个全国范围内适用的光伏固定上网电价，这显示国家对国内光伏终端市场发展的支持，这也必将成为中国光伏发电产
业发展史的重要里程碑。

按照上网电价通知的要求，12月31口前建成投产的项目可享受元/千瓦时的上网电价，之后建成的享受1元/千瓦时的上网电价，这也直接导致了2011年四季度许多光伏开发商突击建设。

国家能源局制定的新能源“十二五”发展规划中，将光伏装机目标上调至IOGW，到2020年中国光伏装机目标可能大幅上调至_SOGW o 2012新年伊始，财政部公布了《关于组织实施2012年度太阳能光电建筑应用示范的通知》，对于2012年“光电建筑”政策中“对建材型等与建筑物高度紧密结合的光电一体化项目，补助标准暂定为9元/瓦”的标准，在2011年6元/瓦的基础上提高了3元。

2012年1月，住房和城乡建设部正式发布了《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》的行业标准。

之后，国家标准化管理委员会联合工信部、能源局下发了《关于成立光伏发电及产业化标准推进组的通知》，正式出台涉及光伏发电并网14项国家标准的《光伏并网发电关键技术标准研制》，中国光伏并网发电的标准将会逐渐完善。

标准规范的建立与推进，不仅可以有效防止行业乱局，提高光伏发电的整体水平，还可保障电网运行安全。

2012年春节过后，财政部又公布了《关于做好2012年金太阳示范工作的通知》，明确了2012年用户侧光伏发电项目补助标准原则上为7元/瓦，而2011年补贴标准原则上由9元/瓦调整为8元/瓦。

综合来讲，我国用电价补贴支持大型并网光伏电站建设，用财政补贴支持屋顶光伏等分散应用工程;对光伏组件、逆变器等主要部件则进行招标，按照招标价格给予50%补贴，并对安装费给予定额补助。

宁波市相应对策
结合宁波市太阳能光伏产业的实际情况，借鉴国外成功的经验，宁波市将在准确把握国家产业调控政策的前提下，坚持落实国家调控政策和宁波市实情相结合，坚持市场主导和政府推动相结合，积极引导宁波市太阳能光伏产业健康发展。

第四篇太阳能光伏产业发展建议及小结
对宁波太阳能光伏产业发展的建议
现在宁波的太阳能光伏产业虽然初具规模，发展势头也很好，但基本上是各做各的，没有组成一个上、中、下完整的相互协调的产业链。

如大多厂家白饰圭材料仍然依靠国内夕声进口，不能自行配套。

再如太阳能并网逆变器、控制器，也同样不是进口就是向安徽阳光、等地购买，而我市自己只有小规模生产小规模生产小型并网系
统，却全部出口国外。

同时，现在太阳能电池板大都依赖出口，其实仅是太阳能发电的半成品而已，如果是成套太阳能发电装置出口，其价值要大大提高。

积极实施《金太阳工程》、《屋顶工程》和<建筑一体化工程>等示范工程，把宁波打造成太阳能应用基地和示范城市.据统计，全球1/3的太阳能电池由中国厂商生产，目前中国太阳能光伏的产能和产量已居世界第一位.但我们99%出口国外都是为世界做贡献，收益的是国外，我们必须改变这种状况，应该将太阳能发电首先为我国节能减排服务，这才是正道。

专家称:光伏产业要正常发展，最重要的还是解决上网电价的问题。

也就是说，发出来的电，电网公司有积极性去购买，终端用户乐意去用才是最关键的因素。

如果能仿照国外一家一户太阳能发电都能并网的话，太阳能光伏产业会有一个飞跃的发展。

如德国立法规定电力公司必须以数倍于通常电费的价格购买太能电池产生的电力，政府给用户%的补助及10年的无息贷款。

因此用户导人太阳能电池较为合算，有利可图，激发其投资热情。

再如日本，1997年便提出了”百万屋顶光伏计划”政府补贴经费达9200万美元，将太阳能电池组件做成如瓦、玻璃等建筑材料的形式，与建筑物和谐统一。

此外，美国、英国、荷兰、瑞士、芬兰、奥地利、加拿大等国也都实施光伏屋顶并网发电计划，在推广应用上下功夫.
制定鼓励太阳能光伏产业引进人才的优惠政策，针对我市太阳能光伏产业发展技术上的薄弱环节，加大技术攻关和研发的投人，扶持光伏企业建立技术研发中心，开展光伏核心技术研究、提升。

在我市有条件的高校开设太阳能光伏专业和专业技能课程，培养光伏专业人才和高级技工，鼓励企业通过委托、定向培养等方式与院校联合培养专业技术人才等。

鼓励像宁波太阳能电源有限公司、东方日升太阳能股份有限公司等这样的一些骨干企业能够在国内外上市，筹到更多资金，真正做强做大，成为我市的又一张名牌。

小结
太阳能光伏发电可以提供大量就业机会、稳定社会。

我们正在开展的数倍反射聚光光伏发电技术研发项目，当规模化生产线达2MWp时，就可解决800人左右的就业，当产能达到10MWp日寸，即可解决4 000人左右就业。

随着我国太阳能电池产业的突飞猛进，成千上万的生产人员、科技人员、销售人员、管理人员涌入这个欣欣向荣、日益扩大的产业，预计到2020年，太阳能光伏发电能为我国提供2千万个以上的就业机会，太阳能光伏发电将会成为我国能源支柱产业之一。

同时带动相关产业如电子、交通、机械、电器、服务业的迅猛发展。

到2020年，随着综合国力的显着增强和光伏产业的兴起，我国将会兴建超大规模的太阳能热电站和太阳能光电站，其中10WPp以上的太阳能光伏电站包括沙漠电站、大规模光电制氢、大规模的海水淡化、大规模太阳能光伏一体化建筑、大型光伏提水电站、光伏发电电动汽车和宇宙发电。

届时光伏发电将会成为我国主体能源的重要组成之一。

总之，发展我市太阳能光伏产业，是优化和调整我市能源结构的必然选择，是推动我市经济增长方式转变的有效途，是提升产业竞争力的战略需要。

也是克服金融危机、扩大内促进我市经济社会发展的需要。

扬帆出海正当时，太阳能光伏产业前景一片光明。