生铁行业介绍
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一.产品
定义:
高炉铁液铸成的铁锭。
生铁是含碳量大于2%的铁碳合金,工业生铁含碳量一般在2.5%--4%,并含C、SI、Mn、S、P等元素,是用铁矿石经高炉冶炼的产品。
直接由高炉中生产出的粗制铁可进一步精炼成钢、熟铁或工业纯铁,或再熔化铸造成专门的形状。
生铁性能:生铁坚硬、耐磨、铸造性好,但生铁脆,不能锻压。
生铁分为:
炼钢生铁和铸造生铁两个大类。习惯上把炼钢生铁叫做生铁,把铸造生铁简称为铸铁。铸造生铁通过锻化、变质、球化等方法可以改变其内部结构,改善并提高其机械性能。
2006年,炼钢铁占中国目前生铁的80%以上,随着工业化水平的提高,这个比例在逐渐增加,而据中国铸造协会的最新数据显示,2011年炼钢生铁占中国目前生铁的95%以上。
1.原材料分类分析
铁矿石:主要用于钢铁工业,分为2种:冶炼生铁(含碳量一般在2%以上)和冶炼钢(含碳量一般在2%以下)
焦炭用途有以下行业:高炉炼铁、机械铸造、电石生产、加工铁合金、化肥化工制气和高科技高附加值产业等。分为冶金焦和铸造焦。
2.产品用途分类分析
炼钢生铁里的碳主要以碳化铁的形态存在,其断面呈白色,通常又叫白口铁。这种生铁性能坚硬而脆,一般都用做炼钢的原料。
铸造生铁中的碳以片状的石墨形态存在,它的断口为灰色,通常又叫灰口铁。由于石墨质软,具有润滑作用,因而铸造生铁具有良好的切削、耐磨和铸造性能。但它的抗位强度不够,故不能锻轧,只能用于制造各种铸件,如铸造各种机床床座、铁管等。
球墨铸铁里的碳以球形石墨的形态存在,其机械性能远胜于灰口铁而接近于钢,它具有优良的铸造、切削加工和耐磨性能,有一定的弹性,广泛用于制造曲轴、齿轮、活塞等高级铸件以及多种机械零件。
3.生产工艺(现状,国内外比较,发展方向)
冶炼生铁基本原理:3CO+Fe2O3 =(高温)= 2Fe+3CO2
还有两个反应:CaCO3 =(高温)= CaO+CO2(气体)
SiO2+CaO =(高温)= CaSiO3
4.相关辅助行业(助剂,机械等)
溶剂包括石灰石、白云石和硅石。石灰石也就是碳酸钙,白云石也就是碳酸镁
了解到铁熔炼剂380~680/吨。每吨生铁需要0.2~0.4吨熔剂不等。
二.行业及市场动态
1.行业概述和宏观分析
A 国内行业发展现状及趋势
国内生铁产量
2010年我国产铁59021.80万t,同比增加4079.00万t,同比增长了7.42%。
2010年全国产铁排在前4名的仍然是河北省、山东省、辽宁省、江苏省,合计产铁29902.90万t,占全国总产量比例的50.66%
2011年1月~6月中国生铁总产量32457.7万吨。
2011年1月至6月国内主要地区生铁产量对照表(单位:万吨)
国内生铁产能
预计今年中国的生铁产能将达到6.6亿吨,约占近全球产能的一半,据调查8月中国许多钢厂已经处于满负荷生产状态,全国高炉平均开工率已达92%
进出口现状及发展趋势(进口量,相关国家、出口量,相关国家)
2010年1月-11月进口生铁:71万吨
2010年1月-11月出口生铁:68万吨
B全球行业发展现状及趋势
根据国际钢铁协会公布的最新统计数据显示:2010年,全球40个主要生铁生产国共产生铁10.28亿吨(2010年我国产生铁5.9亿吨,占全世界40个主要生铁生产国总产量的57%)。2011年1-4月累计,40国共产生铁3.619亿吨,与去年同期相比增长4.75%(2010年1-4月全球高炉生铁产量为3.455亿吨)。
2.从业企业
原材料:铁矿石、焦炭
上游:铁厂
下游:钢厂;铸造厂
铁矿石
A 国内的主要产矿分布情况
来自国内较大的产矿省份如山东、山西、河北、江苏等地的矿石较多(铁矿石(磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿))
B 铁矿石进出口贸易商数量
从2011年8月1日开始,中国具有铁矿石进口资质的企业已经被削减至105家进出口现状及发展趋势(进口量,相关国家、出口量,相关国家)
2011年8月铁矿石供求态势
2011年7月中国生铁产量5506万吨,折合铁矿石需求8809万吨,同比大幅增加15.7%,环比也增加0.3%,创造了历史新高,2011年1-7月的7个月中,中国铁矿石需求已经4次刷新历史最高记录,根据7月产量推算中国生铁产能实际已经突破6.6亿吨,据调查8月中国许多钢厂已经处于满负荷生产状态,全国高炉平均开工率已达92%,铁矿石需求异常强劲。
中国7月进口铁矿石5454万吨,同比增长6.5%。而进口矿价仍在攀升。前7个月,中国进口铁矿石3.9亿吨,增长7.9%,进口均价为每吨162.8美元,上涨39.1%,为历史最高水平。考虑到下半年保障房投资将加速,以及其他相关机械等钢材需求的增长,未来几个月的铁矿石进口量料呈续增之势。
7月中国国产原矿11696万吨,连续第三个月保持在1亿吨以上,同比增长19%,折合成品矿3598
万吨,与进口矿5454万和合计供应量为9052万吨,超过当月需求242万吨,为最近半年来供求最为宽松
的一个月,因此虽然中国铁矿石需求创历史新高,但由于国产矿产量快速增长,供应同样充足,供求并不紧张。
国内未来供需状况预测
球铁矿石产能爆发式增长供求五年内有望逆转,预计未来5年全球铁矿石生产和出口将快速增长,2012年全球铁矿石产量将达到22.8亿吨,到2015年将达到27亿吨,届时,全球矿山垄断程度将会降低,竞争加剧,市场将出现供大于求局面。
焦炭:今年焦炭产量将破4.1亿吨协会呼吁控制生产总量
中国炼焦行业协会统计显示,1月-6月,纳入统计焦化企业总计实现销售收入同比增长36.23%,利润总额却下降了5.57%,亏损面达38.36%。焦化企业销售利润率由上年的2.72%下降为2.38%。由于焦煤焦炭价格倒挂,企业利润率下降,焦化企业亏损面将近40%。而到下半年市场需求将逐渐收窄,企业将面临更严峻的市场挑战。中国炼焦行业协会会长黄金干提醒企业,下半年,焦炭市场需求将逐渐收窄,焦炭总产量增幅将放缓,全年焦炭需求量将在4.1亿吨左右。
原材料对生铁价格的影响
生铁每吨制造成本=(1.6吨×铁矿石+0.45吨×焦炭)/0.9
(根据高炉冶炼原理,生产1吨生铁,需要1.5-2.0吨铁矿石、0.4-0.6吨焦炭以及0.2-0.4吨熔剂,炼铁工艺中影响总成本的主要因素是原料(铁矿石、焦炭)成本,而包括辅料、燃料、人工费用在内的其他费用与副产品回收进行冲抵后仅占总成本的10%左右)
对于中小铁厂,采用按用量标准的比例涨价,即矿石每吨涨价100元,生铁涨价180元,而焦炭每涨价100元,生铁涨价50元。
从焦炭企业调查情况看:2010年为1470元/吨,2011年1-5月份为1547元/吨。从价格走势看, 2011年1-5月份比2010年上涨9.2%。
铁矿石方面,今年1—7月份进口铁矿石价格同比大幅上涨37.79%。
目前行情走势
本周(8.23-8.27)国内铁市运行通畅,资源供应偏紧,市场行情稳中上行。
华北市场:近期河北生铁市场运行良好,市场行情小幅趋涨10-30元(吨价,下同),炼钢铁主流报价在3300-3330元,铸造铁报价在3580-3680元,资源资源成交情况良好;山西铁市运行通畅,行情上涨20-30元,现炼钢生铁报价在3210-3260元,铸造铁在3360-3460元,市场资源供应偏紧。
华东市场:山东生铁资源成交趋好,行情稳中上扬,炼钢铁现报价为3270-3320元,铸造铁在3580-3670元;安徽、江西市场运行趋好,行情小幅上扬30元,炼钢铁为3280-3320元/吨,铸造铁在3530-3580元,资源需求不畅;江苏市场外来资源跟涨现象普遍,炼钢铁为3570-3670元,铸造铁在3870-3970元,市场看涨现象浓郁。
东北市场:东北生铁市场运行平稳,资源需求趋好,市场行情小幅上涨30-50元,现炼钢铁在3400-3500元,铸造铁报价在3700-3800元。
近日山东地区生铁市场货紧价扬(2011-08-31)
近日山东地区生铁市场货紧价扬,尤其炼钢生铁现货资源偏紧,铁厂惜售心理明显,铸造类生铁也有小幅上涨,目前当地炼钢生铁现款报价基本在3750-3780元/吨,承兑基本在3950-4000元/吨,个别厂家