销售订单及预测单的录入

销售订单处理流程

销售订单处理流程一、销售订单接收1.订单来源（1）客户电话（2）电子邮件（3）在线商城（4）销售人员拜访2.订单信息确认（1）客户基本信息①客户名称②联系方式③地址（2）商品信息①商品名称②数量③单价④总金额（3）交货日期（4）付款方式二、订单录入1.选择录入系统（1）企业资源规划(ERP)系统（2）客户关系管理(CRM)系统2.填写订单信息（1）输入客户信息（2）输入商品信息（3）输入其他相关信息3.保存订单（1）确认订单编号生成（2）保存至系统数据库三、订单审核1.初审（1）检查订单完整性①确认商品可用性②确认价格准确性2.复审（1）主管人员审核（2）处理异常情况①商品缺货②客户信用问题3.审核结果（1）通过审核（2）未通过审核①通知客户修改②重新提交订单四、订单处理1.备货（1）确认库存①进行库存盘点②下达备货指令2.打包（1）准备包装材料（2）打包商品3.发货（1）选择物流公司①比较运输费用②确认运输时效（2）安排发货①填写发货单②提交物流公司五、售后服务1.确认收货（1）客户反馈收货情况（2）处理收货异常2.售后支持（1）处理退换货请求①确认退换原因②处理退款或换货（2）客户满意度调查①发送满意度问卷②收集客户反馈3.订单归档（1）更新客户档案（2）存档订单记录。

ERP操作流程图解

ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。

菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。

第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。

第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。

注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。

步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。

步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。

ERP通用操作手册

部门：版本：V1.03.2.1 物料清单录入操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“物料清单”前的小三角符号，然后，再次点击“物料清单维护”前的小三角符号，会展开“物料清单维护”菜单下的各项单据操作命令提示。

提示内容如图3.2.1-1.图3.2.1-1双击“物料清单资料维护”命令后，进入“物料清单维护”操作界面，在此界面输入需要进行维护的BOM资料。

见图3.2.1-2部门：版本：V1.0图3.2.1-2点击“物料清单资料维护”界面左上角的“增加”按钮后，进行BOM资料的录入操作。

正常情况下，一但点击增加按钮，则会自动生成“BOM类别”。

当操作人员在表头位置选定需要操作的物料的编码后，系统会自动带出“母件名称”、母件的“规格型号”、母件的“单位”以及版本代号。

然后，操作人员在“版本说明”、“版本日期”中按企业要求录入对应资料。

见图3.2.1-3部门：版本：V1.0图3.2.1-3确定以上事项后，操作人员在表身对产品的物料进行输入，双击“子件编码”相当规栏位，系统会弹出所有物料编码的参照框“存货基本参照”页面。

见图3.2.1-4图3.2.1-4在“存货基本参照”中，按照确定的单据，选择BOM所需要的料件，然后点击“确定”按钮。

将所选物料引入“物料清单维护”表身中。

如图图3.2.1-4所示部门：版本：V1.0当确认表身的物料没有错误后，选择界面上的“保存”按钮进行存盘操作。

至此某产品的物料清单录入工作完毕。

注意：基本公司目前的情况，ERP项目小组决定为谁做单谁审核，所以，操作人员在保存物料清单后，还需要点击“物料清单资料维护”界面上的审核按钮，对物料清单进行审核。

3.2.2 产品预测订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“需求规划”前的小三角符号，然后，再次点击“需求来源资料维护”前的小三角符号，会展开“需求来源资料维护”菜单下的各项单据操作命令提示。

销售订单录入工作总结

销售订单录入工作总结摘要本文旨在总结并分析销售订单录入工作的完成情况，探讨可能存在的问题，并提出相应的解决方案，以便进一步提高工作效率和准确性。

背景销售订单录入是一项重要的工作，它直接关系到企业的销售业绩和客户满意度。

准确、及时地录入销售订单数据对于管理决策、库存控制和供应链管理至关重要。

因此，对销售订单录入工作进行总结和分析，发现问题并解决问题，对于提高工作效率和准确性具有重要意义。

完成情况在过去的一段时间里，销售订单录入工作取得了一定的成绩。

主要表现在以下几个方面：1.准确率提高：通过培训和沟通，员工的订单录入准确率得到了提高，错误率明显下降。

2.时间效率提升：优化录入系统和流程，缩短了订单录入的时间，提高了工作效率。

3.数据统计和分析：通过订单录入系统的数据统计和分析功能，能够及时获取销售数据，并生成报表，为管理决策提供了有力支持。

存在的问题尽管取得了一些成绩，但仍然存在一些问题：1.人员培训不够充分：由于工作压力和时间紧迫，新员工的培训时间较短，可能导致录入错误和效率低下。

2.系统不稳定：由于系统升级和故障等原因，订单录入系统存在偶尔的卡顿和错误，影响了工作效率。

3.数据录入一致性差：不同员工录入数据时可能存在理解偏差，导致数据的一致性较差。

解决方案为了进一步提高销售订单录入工作的质量和效率，我们可以采取以下解决方案：1.加强人员培训：为新员工提供系统操作和数据录入的培训，提高其理解能力和操作熟练度。

同时，定期组织培训班，为老员工提供进一步的专业知识和技能培训。

2.完善系统稳定性：与IT部门合作，解决订单录入系统的问题，及时修复故障和优化系统性能，确保系统的稳定性和可靠性。

3.设计标准化的录入规范：制定统一的数据录入规范和标准，明确字段的含义和格式，减少数据一致性问题。

同时，在录入过程中加强内部审核机制，确保数据的准确性和一致性。

结论通过对销售订单录入工作的总结和分析，我们发现了存在的问题，并提出了相应的解决方案。

销售订单录入管理办法

XX建材有限公司销售订单管理办法（2024）为规范各渠道销售订单录入管理，提高数据反馈及时性、准确性，便于公司决策层第一时间掌握销售动态，特制定本办法。

一、ERP系统订单的录入。

1.1）各业务渠道、零售店面，当天营业结束前应将当天所有销售数据录入公司ERP系统，原则不得超过当日22：001.2）遇重大活动落地，人手短缺时，由销售副总协调事业部经理书面确认订单录入截止时间，并报财务备案。

二、原始单据的管理2.1）各业务渠道、零售店面，签订的原始销货合同应书写规范，详细填列产品型号、单价、数量、金额、赠送及让利情况。

经特批价格的，由批准人在原始单据签字确认，并做相关注明。

（例：同意赠送、同意按此价格出售）2.2）当日销货合同、预收款凭证录入完毕后，由主管、店长归纳整理，于每周一、三、五递交事业部经理审批。

2.3）销货合同的书写应做到规范、工整、字迹清晰，严禁乱涂乱画，各渠道、店面做好销货合同备份和存档工作，订单递交财务入账后，确需查阅的，由查阅人到财务办理查阅手续，进行复印，原件禁止带离财务。

三、订单录入注意事项。

3.1）公司所有销售订单的录入，统一经ERP系统，销售订单模块录入，订单录入经审批归档后，禁止回退修改。

3.2）订单录入后，经办人应适时关注公司产品库存并与客户联系，确认客户送货日期，确需送货的于送货前3日转单出库，及时通知仓库进行备货。

3.3）订单录入产品明细、总金额应与预收款单、销货合同保持一致，禁止舍零；3.4）产品的赠送应在对应行备注栏注明“赠送”。

四、数据维护4.1）为简化工作量，各渠道按需取消现有销量统计，各部门所有销量、订货、回款数据均以ERP系统为准。

相关工资、激励、提成均以归档后的ERP系统数据为参考依据。

4.2）各部门对订单的录入工作必须做到日清日毕、数据准确无误。

订单录入日期应与原始单据日期保持一致。

每月结账日，必须录完当月所有单据。

五、责任划分谁归档、谁负责。

本部门归档的单据，本部门负责！5.1）原始单据涂改、字迹模糊不清、经济业务事项表达歧义有误的经办人乐捐20元/笔；店长、部门主管连带20%。

T+典型业务-委外管理

委外入库单
委外费用单月底产品成本分配月底
生成凭证
关键点：通过委外加工单进行采购需求分析；按照加工单进行发料
T+委外管理的六种应用场景
三、成品整体委外、材料无库存、按单领料
生产任务：1、企业负责设计和销售，产品整体委外；2、部分产品自己不生产，接单后，交由外加工单位加工。材料采购：材料采购周期短，根据委外任务进行采购，原材料无库存委外发料：按单领料
调拨单
调拨到加工商仓库
应用步骤：
1、录入销售订单或预测单 2、根据销订单或预测单生成委外加工单 3、材料批量调拨到加工商仓库 4、根据委外加工单进行委外发料 5、根据委外加工单进行入库 6、根据委外入库结算加工费 7、月底进行产品成本分配，计算成本 8、月底生成凭证
销售订单/预测单
委外加工单
委外发料单
借：委外费用科目进项税科目贷：应付科目
业务场景
业务场景2-1：本月发生以下业务，当月发料，当月部分入库，未收到发票示例：发料成本为150元（数量10个，单价15个）。委外入库数量8个，加工费合同约定5元/个，未收到发票。
凭证分录：
借：委外加工物资-材料费委外发料单
贷：原材料
委外入库单
借：库存商品贷：委外加工物资-材料费应付账款-暂估应付款
150 150
160 120 40
借：存货对方科目贷：存货科目
借：存货科目贷：存货对方科目暂估应付款科目
业务场景
业务场景2-2：承上例，本期收到委外供应商开具发票示例：上月委外入库数量8个，加工费合同约定5元/个，跨月收到发票。
委外管理在T+中的应用
成品整体委外、材料先调拨按入库耗用材料

用友操作流程销售订单录入要求

用友软件订单操作流程销售订货单1、假如您有签定订单（合同）销售商品的业务，您就通过销售订单来进行处理。

2、您在主菜单中单击【业务单据】->【销售订单】功能。

销售订货1.销售订货：指您在销售商品时，通过与客户签订合同，确定销售商品的业务活动。

2.销售订货处理：它是通过系统内的销售订单进行处理的。

系统内的销售订单是记录您与客户签订销售订单合同主要信息的单据。

3.销售订单用途：它的用途是记录销售订单合同的主要内容，可生成销售出库单，反映并监督发货情况，可以随时查询了解订单的执行情况。

操作方法见销售订货处理。

订单关联的数据*销售订单需要用到的数据是往来单位信息、职员信息、现金银行信息、商品信息。

这些信息也可在录入订单时直接增加。

*订单保存后，可在录入销售出库单时，由订单直接生成相应的出库单操作订单单据种类在系统中提供了进货和销售两种订单类型。

操作单据在系统中我们提供了对订单的新增、编辑、审核、单据格式配置等功能。

〖新增单据〗在主菜单中单击【业务单据】－>【XX订单】后，系统自动打开一张空白订单。

〖编辑单据〗*当您点击订单上的"保存订单"按钮保存一张未审核的订单后，发现该订单有误，可以在【信息中心】－>【订货信息】－>【订单查询】修改此张订单。

*未执行的已审核订单可以反审核后再进行修改。

〖单据保存〗在企业经营活动中，当确定订货业务确实就可以保存订单了。

订单保存方式*审核保存用户在主菜单【维护中心】－>【系统配置】里"其它配置"中选择了"单据审核后才能过账"，单据只有审核后才能保存。

*未审核保存用户在主菜单【维护中心】－>【系统配置】里"其它配置"中未选择"单据审核后才能过账"，则单据无需审核也可以保存。

查看已保存的订单所有的已保存的订单在主菜单【信息中心】－>【订货信息】－>【订单查询】中查询。

销售预测与订单管理制度

销售猜测与订单管理制度一、前言为了提高公司的销售业绩和订单管理效率，确保销售目标的达成和客户满意度的提升，订立本《销售猜测与订单管理制度》。

本制度旨在明确销售猜测的准确性和订单管理的规范性，规定销售团队的责任和权益，为公司的销售管理供应引导。

二、销售猜测1.销售猜测的目的是通过分析市场潜力、客户需求、产品销售数据等信息，提出准确的销售猜测，为公司的销售计划和生产计划供应依据。

2.销售猜测由销售团队负责进行，销售团队应依据市场调研和客户反馈，结合历史销售数据和市场趋势，进行合理的猜测。

销售猜测需要包含以下内容：–估计销售额：按产品分类和市场区域猜测将来肯定期限内的销售额。

–估计销售量：按产品分类和市场区域猜测将来肯定期限内的销售量。

–估计销售时间：猜测产品销售的时间点或时间段。

3.销售猜测的时间节点为每月末，销售团队应在每月30号前提交下一月的销售猜测报告给销售总监。

–猜测报告应包含认真的猜测数据及其分析说明。

–猜测报告还应标明猜测的不确定性和风险，并提出相应的风险应对策略。

4.销售总监负责对销售猜测报告进行审核和调整，并依据猜测结果订立相应的销售计划和生产计划。

三、订单管理1.订单管理的目的是确保销售订单的及时处理与交付，满足客户的需求，并保证订单处理的规范性和准确性。

2.销售团队应及时将客户的订单信息录入系统，并保证订单信息的准确性和完整性，包含但不限于以下内容：–客户信息：包含客户名称、联系方式、送货住址等。

–产品信息：包含产品名称、规格、数量等。

–交付时间：客户要求的交付时间和要求。

3.销售团队应与其他部门（如生产部门、采购部门等）紧密合作，确保订单的生产、采购和交付的协调顺利。

4.销售团队应及时跟进订单处理进度，并向客户供应相应的订单处理反馈和更新信息。

5.销售总监负责监督和审查订单处理过程，确保订单的优先级和交付时间的保障，并协调解决订单处理中的潜在问题。

6.销售团队应及时更新订单处理状态，并将订单的完成情况及时反馈给销售总监。

销售订单处理追踪制度

销售订单处理追踪制度一、背景销售订单处理追踪制度是为了确保销售订单的快速处理和准确追踪，提高订单处理效率和客户满意度而设立的。

二、目的制定销售订单处理追踪制度的目的是为了：1. 确保销售订单能够按时准确处理，避免延迟和错误；2. 提升订单处理流程的透明度，方便各相关部门进行协调与配合；3. 提高客户满意度，增强客户对我们公司的信任感。

三、具体实施步骤1. 销售订单录入：销售团队将客户订单信息录入系统，包括订单内容、数量、价格等。

2. 订单审核：销售订单需要经过审核，确保订单信息的准确性和合规性。

审核人员将对订单进行审查，并标记订单的审核状态。

3. 订单分配：经过审核的订单将被分配给相应的部门处理。

销售团队将订单分配给负责相应产品或服务的部门。

4. 订单处理：负责处理订单的部门将根据订单内容和要求，及时处理订单。

部门需要保证订单处理的准确性和高效性。

在订单处理过程中，部门可以通过系统内部的跟踪工具进行处理进度的更新。

5. 订单跟踪和协调：销售团队将对订单处理进度进行跟踪，并与相关部门进行协调和沟通，确保订单能够按时完成。

销售团队可以通过系统内部的跟踪工具查看订单状态和处理进度。

6. 订单完成和反馈：订单处理完成后，销售团队将与客户确认订单完成情况，并收集客户反馈。

客户反馈将被记录并用于改进订单处理流程和提升客户满意度。

四、责任分工- 销售团队：负责录入销售订单信息，并进行订单跟踪和协调。

- 审核人员：负责对销售订单进行审核，确保订单的准确性和合规性。

- 处理部门：负责按时处理销售订单，保证订单处理的准确性和高效性。

五、监督和评估上级领导和相关部门负责人应对销售订单处理进行监督和评估，确保制度的有效实施并持续改进。

六、培训和沟通为了确保销售团队和相关部门对销售订单处理追踪制度的理解和遵守，需要进行相关培训和定期沟通。

销售团队应定期与相关部门沟通订单处理情况，以解决问题和提出改进意见。

七、制度的更新和修订制度应根据实际情况进行定期审核和更新。

销售订单管理流程图

销售订单管理流程图
目录 Contents
• 引言 • 销售订单管理流程图设计 • 流程图详细说明 • 流程图应用与优化建议
01
引言
目的和背景
销售订单管理流程图旨在清晰地展示销售订单的处理过程，确保订单的准确性和及时性，提高客户满意度。
随着企业规模的扩大和业务量的增长，销售订单的管理变得越来越重要，需要一个规范化的流程来确保订单的顺利执行。
订单确认
销售人员收到订单后，核对订单信息与报价单是否一致，确认无误后将订单录入系统。
订单处理与发货
订单处理
销售人员根据订单信息，协调生产部门安排生产，确保产品按时交付。
发货
产品生产完成后，销售人员根据订单要求进行发货，确保产品安全、准时送达客户手中。
收款与售后服务
收款
销售人员与客户协商付款方式，确保客户按时支付货款。
THANKS
02
销售部门根据客户需求提供报价单，包括产品名称、规格、数量、单价、折扣等详细信息。
03
客户确认报价后，销售部门进行订单录入，生成销售订单。
下单与确认
01
客户根据报价单填写订货单，包括收货地址、联系方式等详细信息。
02
销售部门收到订货单后，进行审核和确认，确保订单信息准确
无误。
确认无误后，销售部门将订单录入系统，开始订单处理流程。
03
订单处理与发货
1
销售部门根据订单信息进行产品拣选、打包等处理工作。
2
处理完成后，销售部门安排物流公司进行发货，并跟踪物流信息，确保货物按时送达客户手中。
3
客户收到货物后，进行验货和签收，确保产品质量和数量符合要求。
收款与售后服务
销售部门根据合同约定向客户开具发票，并通知客户付款。

销售订单录入工作总结(精选10篇)

销售订单录入工作总结第1篇20xx一年来，我作为一名外贸业务员，一直负责外贸的单证及货款回收的工作。

具体外贸工作如下:一、跟货代联系订舱。

1，制作托书，托书上注明出运港，目的港，品名，件数，毛重。

2，索要进仓地址(送货通知)二、制作银行交单所需单证(l/c)和客人所需单证(t/t)。

1，根据合同制作商业发票和装箱单。

2，和货代确认提单。

3，到商检局做产地证。

4，根据信用证要求制作所需单证。

三、银行交单。

如果可以押汇，准备押汇合同，申请书，出口合同，待银行审核信用证无误后办理相应的押汇手续。

四、核销。

核销单使用和收回时一定要做好登记，以防丢失。

要及时做单证收齐，检查是否有到期未收回的核销单和漏开的出口商业发票。

跟单是一个看似简单的工作，其实在工作中对每一个环节都必须保持仔细，仔细，再仔细的的工作态度，因为如果我们在工作中出现的每一个失误都会带来非常多的麻烦和损失，例如我们在确认产地证，提单的时候出现失误，就会给公司带来一些不必要的损失，如果我们在做跟单时出现数字上的错误，那么带来的损失将是不可估量的。

所以在我们今后的工作中一定要做到认真，细致。

为更好的做好跟单工作我认为要从以下几个方面入手:1)在确认单证方面。

我们一定要了解到单证对客户的重要性，可能在我们看来一个不起眼的错误到了我们客户那里将是一个非常的麻烦，甚至直接影响到客户的正常提货，所以也必须做到准确无误。

如:确认提单时需注意:出运港，目的港，客人的名称地址，通知人，发货人，件数，毛重(不要显示成了净重)，体积，逐字核对。

提单确认好后，待货物报关放行，装船开航后。

让货代寄提单。

需要付款买单的，先让他们开具发票，传真过来，凭传真件付款，寄单。

2)在做箱单方面。

在我们得到产地证的时候我们就可以做箱单，做好以后先放好，在给客户寄单证以前每天检查几遍，这样可以非常有效的'减免失误率。

3)对货款及单证，货物的跟踪。

我们每发走一批货，寄走一套单证都要及时的跟踪直到收到客户的货款，才算是完成了这一票的跟踪。

销售订单录入管理制度

销售订单录入管理制度第一章总则第一条为规范公司销售订单录入流程，提高工作效率，保障订单准确性，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司销售订单录入部门及相关人员。

第三条销售订单录入管理制度是公司销售业务的重要组成部分，所有销售订单录入人员必须严格遵守并执行。

第四条公司销售订单录入管理制度的内容包括销售订单录入流程、权限管理、责任分工、订单信息保护等方面。

第五条公司销售订单录入管理制度由销售订单录入部门负责具体执行，销售部门负责监督检查。

第二章销售订单录入流程第一节销售订单接收第六条销售订单录入人员应按照公司规定的销售订单接收渠道接收订单信息，包括电话、邮件、在线平台等。

第七条销售订单录入人员应仔细核对订单信息，确保订单信息的准确性和完整性。

第八条销售订单录入人员应及时将接收到的订单信息录入系统，并填写相关信息，包括订单编号、客户信息、产品信息、数量、价格、配送方式等。

第二节订单审核第九条销售订单录入人员录入订单信息后，应将订单信息提交给销售主管审核。

第十条销售主管应认真审核订单信息，包括订单准确性、数量是否与客户需求一致等。

第十一条销售主管应在规定时间内对订单进行审核，并在系统中标记审核结果。

第三节订单确认第十二条销售主管审核通过的订单应在规定时间内确认，并将确认结果通知销售订单录入人员。

第十三条销售订单录入人员需在系统中标记订单确认结果，确保订单的最终确认。

第十四条若订单信息有误或需要修改，销售主管应指导销售订单录入人员对订单信息进行修改，并重新确认。

第十五条未经销售主管审核确认的订单不得提交给生产部门制作，以免造成不必要的损失。

第三章权限管理第十六条公司销售订单录入系统应设置不同权限级别，根据人员职责和工作需要分配权限。

第十七条销售订单录入人员只能操作自己权限范围内的订单信息，不得越级操作或修改他人订单信息。

第十八条销售主管可以对下属销售订单录入人员的权限进行调整，提升或降低权限级别。

第四章责任分工第十九条销售订单录入人员需严格按照本管理制度执行工作，不得私自改动订单信息或泄露客户隐私信息。

销售订单及预测单的录入

外销：【供给链】→【销售管理】→【销售订单】→【销售订单-新增】
注意：必填项目：购货单位、结算日期、结算方式、交货方式、源单类型、选单号、产品代码、数量、销售订单分类〔指是哪一个厂家生产〕、单价、交货日期、部门、业务员
录入完后保存
第一种方法：从销售订单维护里进去后，选中自己需要写生产说明的订单，点【下推】→【生产要求说明】
或从【销售管理】→【销售计划】→【销售明细计划-编制】进入
进入窗口后，再点【新增】
在下面窗口当中的菜单栏里点【选单】→【产品预测单】〔内销〕或【产品销售订单】〔外销〕跳出下面的窗口，双击选择所需要写说明的订单，将回到上面的窗口
点【说明】→在相应需要的栏里书写，如果录入的字比较多，点后面的笔的图标进去，录入OK后点保存。

内销：
产品预测单的录入：【计划管理】→【主生产计划】→【产品预测】→【产品预测新增】
注意：必填项目：建立日期、物料代码、数量、换算率〔每箱装的只数〕、销售订单分类〔指是哪一个厂家生产〕、预测开始与截止日期、部门、业务员
内销员下订单：
1、如果是新的订单，没有做预测订单，下单的方法与外销订单同
2、如果有做预测订单，则按照下面方法操作
先进入预测单窗口：【计划管理】→【主生产计划】→【产品预测】→【产品预测维护】双击进入
选中自己所要出货的有做预测的预测单，从菜单栏里【下推】→【销售订单】〔条件是预测单必须是审核过的〕
进入到销售订单的窗口，再按照外销订单的录入方法录入订单的出货数量及金额。

订单录入管理制度

订单录入管理制度第一章总则为规范订单录入管理流程，提高工作效率，保障订单录入的准确性和及时性，制定本管理制度。

第二章适用范围适用于公司内部所有订单录入相关工作人员，包括但不限于销售部门、客服部门以及财务部门。

第三章工作流程1. 销售部门接收订单销售部门接收到客户下达的订单后，需及时核实订单信息和产品库存状况，并填写订单信息表。

2. 订单信息核实客户订单信息包括但不限于产品型号、数量、交付日期、发货地址等内容，在填写订单信息表时，销售部门需仔细核实客户提供的订单信息，确保填写的内容准确无误。

3. 提交订单信息表销售部门在核实订单信息无误后，需要将订单信息表提交给订单录入部门进行录入。

提交订单信息表时，需注明订单录入的紧急程度，以便订单录入部门能够根据紧急程度安排工作。

4. 订单录入订单录入部门在接收到订单信息表后，需按照工作安排，尽快进行订单录入工作。

订单录入时，需将客户提供的订单信息准确无误地录入系统，并生成订单号码。

5. 客户确认订单录入完成后，销售部门需及时通知客户，确保客户已经确认订单信息无误，避免后续出现问题。

6. 产品发货在客户确认订单信息无误后，销售部门需及时安排产品发货，并通知客户发货时间和物流信息，确保订单能够按时送达客户手中。

7. 订单结算产品发货后，财务部门需及时对已发货的订单进行结算，并将订单结算情况记录在公司内部系统中，确保订单的结算工作及时完善。

第四章工作规范1. 订单信息保密订单信息属于客户的隐私内容，销售部门和订单录入部门在进行订单信息处理过程中，需严格遵守公司的保密制度，确保订单信息不外泄。

2. 订单信息准确性销售部门需在接收订单时仔细核实订单信息，避免因为填写错误导致订单录入错误。

订单录入部门在进行订单录入时，也需将订单信息准确无误地录入系统。

3. 信息共享销售部门和订单录入部门需保持良好的沟通和信息共享，确保订单信息的及时传递和处理。

4. 处理异常情况在订单录入过程中，如发现订单信息异常或者客户提出修改订单的请求，销售部门和订单录入部门需及时沟通，确保订单信息的准确性和满足客户需求。

订单录入流程

订单录入流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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在开始订单录入流程之前，需要明确订单的来源渠道。

销售订单管理流程规章制度

销售订单管理流程规章制度一、目的和范围1.1 目的销售订单管理流程规章制度的目的是为了规范销售订单的管理工作，确保销售订单的准确性，及时性和完整性，提高销售效率和客户满意度。

1.2 范围销售订单管理流程规章制度适用于公司销售部门所有销售订单的管理工作，包括订单的接收、审核、处理、跟进和结算等环节。

二、销售订单接收2.1 销售订单来源销售订单来源包括客户来电、来函、来访、传真、邮件、网站和销售人员提交等途径。

2.2 销售订单录入销售订单一经接收，销售部门应立即将订单信息录入系统，包括订单号、客户信息、产品信息、数量、价格、交货日期、付款方式等内容。

2.3 审核销售订单销售订单录入后，销售部门应对订单信息进行审核，确保订单内容准确无误。

2.4 销售订单确认审核无误后，销售部门应及时向客户确认订单，包括订单内容、价格、交货日期等信息，并告知客户预计交货时间。

三、销售订单处理3.1 生产计划制定销售订单确认后，销售部门应将订单信息传递给生产部门，制定生产计划，确保生产和交货的及时性。

3.2 采购物料如果销售订单中需要采购特定的物料，采购部门应及时进行采购，在确保质量的前提下，控制采购成本。

3.3 生产制造生产部门在接收销售订单后，应按照生产计划进行生产制造，确保产品质量和交货时间。

3.4 运输安排销售订单完成生产后，销售部门应与物流部门协商安排运输，确保产品安全、及时送达客户手中。

四、销售订单跟进4.1 订单进度跟进销售部门应定期与生产部门和物流部门沟通，跟进订单的生产、交货和运输进度，及时反馈客户最新情况。

4.2 异常处理如果出现订单延误、缺货等异常情况，销售部门应及时与客户沟通，协调解决问题，保障客户权益。

4.3 订单完成通知当订单生产完成、送达客户手中后，销售部门应及时通知客户订单完成，确保客户对产品满意。

五、销售订单结算5.1 结算方式销售订单结算方式包括预付款、货到付款、月结等方式，销售部门应根据客户的信用情况和公司政策确定合适的结算方式。

用友u8根据合同录入销售订单

摘要：本文将详细介绍如何在用友U8系统中根据合同录入销售订单，通过一系列步骤确保销售流程的规范性和高效性。

一、操作背景在企业的日常经营活动中，销售订单的录入是连接销售合同与后续业务流程的关键环节。

用友U8作为一款广泛应用的财务软件，提供了便捷的合同录入销售订单功能，帮助企业实现业务流程的自动化和规范化。

二、操作步骤1. 登录用友U8系统首先，用户需登录到用友U8系统，确保具有相应的操作权限。

2. 进入销售管理模块在系统主界面，点击“销售管理”模块，选择“销售订单”功能。

3. 新增销售订单在销售订单列表页面，点击“新增”按钮，进入销售订单录入界面。

4. 选择合同信息在销售订单录入界面，首先需要选择合同信息。

点击“合同”按钮，系统将跳转到合同列表页面。

在此页面中，找到对应销售合同的编号，点击“选择”按钮，将合同信息带回销售订单界面。

5. 输入订单信息在销售订单界面，根据合同内容输入订单信息，包括销售类型、客户、业务员、存货、数量、单价、金额等。

6. 设置订单日期在订单信息填写完毕后，设置订单日期，确保与合同签订日期相符。

7. 保存订单完成订单信息录入后，点击“保存”按钮，将订单信息保存至系统。

8. 审核订单订单保存后，需由相关部门或人员进行审核。

在销售订单列表页面，选中待审核订单，点击“审核”按钮，完成审核流程。

9. 生成相关单据审核通过后，系统将自动生成相关单据，如发货单、销售发票等，供后续业务操作使用。

三、注意事项1. 确保合同信息准确无误，以免影响后续业务流程。

2. 在录入订单信息时，注意核对数量、单价、金额等关键数据，确保与合同内容一致。

3. 审核环节至关重要，需确保订单信息的准确性，避免出现错误。

4. 合理设置订单日期，确保与合同签订日期相符。

四、总结通过以上步骤，企业可以在用友U8系统中根据合同录入销售订单，实现业务流程的规范化和自动化。

这不仅提高了工作效率，还有助于降低人为错误，为企业带来更好的经营效益。

ebs销售订单操作手册

ebs销售订单操作手册
销售订单操作手册是公司销售部门的重要工具，它涵盖了销售
订单的流程、规定和操作步骤。

销售订单操作手册的编写对于保证
销售流程的规范化和高效运作非常重要。

以下是销售订单操作手册
可能包括的内容：
1. 销售订单流程，包括从接收客户订单到订单确认的整个流程，涵盖订单的录入、审核、确认等环节。

这一部分可以详细描述每个
环节的操作步骤和相关人员的职责。

2. 订单录入，介绍订单录入的方式和要求，可能包括订单信息
的完整性检查、系统录入流程等内容。

3. 订单审核，说明订单审核的标准和程序，包括对客户信息、
产品信息、价格、数量等的审核要求，以及审核人员的职责。

4. 订单确认，详细描述订单确认的步骤和要求，包括确认方式、确认时间要求、确认函的发送等内容。

5. 物流安排，介绍订单确认后的物流安排流程，包括仓储、包
装、运输等环节的操作规定。

6. 付款要求，阐述客户付款的相关规定和流程，包括付款方式、账期、发票要求等内容。

7. 售后服务，说明订单交付后的售后服务流程和要求，包括客
户反馈处理、退换货流程等内容。

8. 相关表单和模板，提供销售订单、确认函、发票等相关表单
和模板的格式范例。

销售订单操作手册的编写需要考虑到公司实际情况和销售流程
的特点，确保内容全面、准确、易于理解和执行。

同时，定期对操
作手册进行更新和修订，以适应公司业务发展和销售流程的变化。

操作手册的执行需要得到销售团队的重视和支持，确保销售订单的
处理流程规范、高效，从而提升客户满意度和公司运营效率。

销售订单录入步骤

销售订单录入步骤接到客户订单后，首先进入U8系统中业务导航-供应链-销售管理-销售订单点击销售订单打开界面，单击界面里所示的增加的+号，出现销售订单的窗口：输入所有内容，点击保存再提交，完成订单输入。

如果弹出来的页面，是中空定制模板，鼠标点右上角工具栏“订单模板”后面的三角形，选择“订单模板”表头说明：*开票类型：如果需要开票的话，不需要设置，默认“增票”，如果不开票的话，把“增票”删掉，然后点后面图标，选择“普票”，然后再点“确定”*币种：默认“人民币”，如果是美金的话，把人民币删掉，然后点后面的图标，选择“美元”，再点“确定”*销售类型”：必须选择。

需要说明的是：如果销售经理审核销售订单，选择“内销”、“外销”、“公司常规”都行。

如果定制销售经理审核销售订单，选择“定制产品”如果中空销售经理审核销售订单，选择“中空产品”（这里不需要担心销售订单会不会跑错，已经在审核流相对应的设置过审核人员，所以不存在这个问题）*客户简称、订单号并没有特别需要强调的，只要输入正确就行表体说明：根据技术部提供的存货编码，输入正确的存货编码，颜色、数量、装箱数、单价、预发货日期。

（如果输入的颜色是新颜色，需要告知技术部事先加好相应的颜色，才能在颜色项录入。

如果是面料的话，也是一样，如果门幅没有，也要技术部先加好门幅，才能录入）“预发货日期”设置：在“预发货日期”表体栏，鼠标单击右键，选择“单据批改”弹出来的“批量选择”对话框，“修改项目”后面点三角形选择“预发货日期”，然后在“修改内容”项输入正确的发货日期，然后再点“确定”录入好销售订单以后，点“保存”，然后再点“提交”。

销售订单进入审核程序。