crm系统操作手册-客户2015版

1CRM测试系统登录须知

1.1 登陆CRM系统请使用谷歌或火狐浏览器，其它浏览器可能导致系统运行慢和报错等问题。

1.2 网址为：“http://114.251.226.35:8080”，在浏览器地址栏输入后出现CRM系统登录接口：

1.3 CRM系统登录方法为：

单位简称:pony

登录系统：营销管理

登录名：邮箱前缀（个别人员使用邮箱前缀无法登陆的请联系管理员）

初始密码为空，进入系统后可修改

登录后界面如上图所示，更改密码请点击右上方的个人信息。

再点击左侧修改密码。

2CRM系统主要功能

2.1客户列表

点击“客户”后会出现“客户列表”，点击进入。

如下图所示，主要应用红框中所示几个按钮，包括“新建”，“布局”，“过滤条件”，“定制查询”，“高级查询”。

“新建”即新建客户；“布局”用来调整列表中显示的字段内容；“过滤条件”用于对当前列表中的客户筛选条件进行调整；“定制查询”包括默认的四种查询，此外还包括“查询另存为”—该功能常为把“高级查询”产生的列表储存在“我的查询”中。下面将逐一介绍。

“新建”

在新建客户之前请在右上方全文检索处用关键字查询是否有一样的客户已经建立在系统里。

如下图我检索了关键字“海尔”，系统会搜索全部带有“海尔”的客户名称，并列出名称和业务员，该检索只可以显示最多五个与所输入关键字相匹配的客户。

新建客户接口分为“新建渠道客户”和“新建终端客户”如下图所示为“新建渠道客户”

红底色的字段为必填字段，不填写将无法完成保存。

1、新建客户的“公司中文名称”中，如果是中文，最多允许括号“（）”，不得以特

殊字符、错别字来重新录入实际已经存在的客户。

2、新建客户的“公司中文名称”中，如果是英文，只能输入英文的逗号、句点、

括号、空格，输入其他符号系统将不会保存。

3、如果一个客户有多个联系人，分属本公司不同业务员，应由业务员向系统管理

员提出申请，由管理员把其他业务员添加为共同所有人

4、检查必填字段是否完整、准确，不得出现为应付必填字段而胡乱填写的情况

5、“渠道客户”必须至少建立一个“关联客户”，且在客户页面的下方，查找关联

客户名单，如显示已经录入，可以点击查看是否完整，如完整可以审核通过。（销

售操作时，“渠道客户”的送检受“关联客户”的重大影响，渠道客户的建立必

须使用“新建渠道客户”并将影响该客户送检的关联客户填入“关联客户”字段

中，如未按要求建立客户并填写“关联客户”将影响业绩计算。）

6、“客户编号”为系统自动生成的编号，无需修改。

7、“领域”字段为下拉列表其中包括食品、环境等大类领域。“领域二级分类”则

包括了各大领域中细分出的四十余个领域。可以在二级领域中多选

8、“大区”、“省份”、“城市”请根据客户实际地址选择。

关于领域、区域的审核，请核对附表“编号规则汇总及地域、领域、区域分类3.0”

9、“是否合作”字段为系统自动填写无法手动更改的字段，新建客户由于没有订单故

默认为“否”，当该客户下建立起第一个订单后该字段自动变为“是”。另一个首次送检时间暂填写为该客户历史首次在本业务员名下送检时间。

10、“财务信息”中的字段为方便收款开票请务必填写齐全无误。

11、最下方“部门”“业务员”“业务领域”三个字段为系统自动生成当前操作人员的信

息。如发现有不准确的，业务员自己修改了业务领域的，请告知管理员，并不予通过客户审核。

12、客户折扣率由业务员根据实际合作的平均水平填写。凡合作的客户，应当填写。

13、其他信息可以备注在“备注”字段中。但备注不得出现联系人和联系信息。

下图为“新建终端客户”界面

“终端客户”指客户愿与我公司合作，独立自发送检，且不受其它公司干预的客户，这种客户请使用“新建终端客户”。该页面除了没有“关联客户”字段，其它和“新建渠道客户”相同。

注意：当客户建好后请点击“保存”，此时客户处于可编辑状态，且不能在客户名下建立联系人、行动、报价单、订单等，须客户审核员审核通过后方能在客户名下进行上述操作，但审核通过后该客户将不能进行编辑，如需编辑客户请联系相关人员。

客户审核

新建的客户需要相关人员进行审核后才能生效，目前审核人设置为销售助理。首次审核由北京总部销售助理审核。（分机292，乔菁怡）

销售助理账户无权限阅读客户的联系人信息。

新建的客户需要相关人员进行审核后才能生效，审核人员用自己的账号进入系统后，会在“提醒”中看到新建客户提醒，销售或客服人员新建的客户都会在此显示，见下图

点击蓝色字体将直接进入客户查看界面。

如果该客户符合新建客户规定的，请点击“启用”按钮

如果不符合相关规定，请在客户查看页面下方的评论中描述拒绝通过的原因。

该客户的销售人员会在“提醒”中看到未通过的原因。

审核规则：

1、新建客户的“公司中文名称”中，如果是中文，最多允许括号“（）”，不得以特

殊字符、错别字来重新录入实际已经存在的客户。

2、新建客户的“公司中文名称”中，如果是英文，只能输入英文的逗号、句点、

括号、空格，输入其他符号系统将不会保存。

3、如果一个客户有多个联系人，分属本公司不同业务员，应由业务员向系统管理

员提出申请，由管理员把其他业务员添加为共同所有人

4、检查必填字段是否完整、准确，不得出现为应付必填字段而胡乱填写的情况

5、“渠道客户”必须至少建立一个“关联客户”，且在客户页面的下方，查找关联

客户名单，如显示已经录入，可以点击查看是否完整，如完整可以审核通过。（销售操作时，“渠道客户”的送检受“关联客户”的重大影响，渠道客户的建立必须使用“新建渠道客户”并将影响该客户送检的关联客户填入“关联客户”字段中，如未按要求建立客户并填写“关联客户”将影响业绩计算。）