中国互联网慢病管理五大服务商分析(简版)

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通过FSTM（肝纤维化在线诊断系统）加强与自建医
院、合 作医院和患者的黏性
以“爱肝一生中心” 为主 构建重度垂直O2O肝病慢病管理模 式
FSTM及数据后台
诊断设备
环
数据存储
数据管理 数据分析
云服务
医药厂商
健康管理和服务中心
居民和患者
智能硬件和检测设备 移动APP
社区医院 医生
服务商 2：线下医疗服务商
代表企业：北京大学人民医院
➢深耕肝病管理，患者依从性是慢病管理的有效保证
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“掌握肝病”是由北京大学联合中华医学会肝病学
分会 共同推出的中国第一个肝病移动医疗应用，期望通过提
中国互联网慢病管理
五大服务商分析 （简版）
研究范畴与定义
行业定义
➢ 本报告定义的“慢性非传染性疾病”（简 称 “慢性病”或“慢病”）特指因生活方
式、环境危险因素引起的，具有发病率高、 死 亡率高、病程长、病因复杂、健康损害
和社会危害等特征的非传染性疾病，以心 脑血 管疾病、肿瘤、糖尿病、慢性阻塞性 肺病、 慢性肝肾疾病为代表
2014年慢性病导致的死 亡人数已占到中国总死 亡人数的86.6%
潜在 慢病 人群
2014年中国65周岁以上老人人数 约1.4亿人，约占总人口的10.2%
互联网可满足慢病管理不同需求
慢病患者
互 联
医疗产品需求量高
医患黏性高、频率高
网
数据监测需求高
经验分享需求高
针
对
生活习惯管理需求高
性
满
足
慢
个性化生活习惯指导服务
高患者及其家属的配合程度提高肝病治疗效果
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患者在肝病管理过程中，肝癌是其最大威胁，风险
预测 功能可帮助患者提早发现癌症、早期治疗、降低风险
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通过各类提醒功能提高依从性，增强用户对病情的
了解， 进而达到减少医疗资源浪费和及时调整治疗方案的目
的
医院
院 内 诊 疗
院
外
掌控肝病
诊
疗
用户家
医生
电子病历
风险 预测
➢ 本报告中的“移动慢病管理”是指慢病专 业 医生、药师及护理人员通过移动互联网 技术， 为慢病患者提供全面、连续、主动 的管理， 促进健康、延缓慢病进程、减少 并发症、降 低伤残率、延长寿命、提高生 活质量并降低 医药费用的一种科学管理模 式
研究对象
➢ 本报告主要研究中国互联网慢病管理市场 的参与者和案例分析
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东软熙康具有坚实的慢病管理基础，从硬件生产
运营、 软件开发、云服务客户服务、医院间沟通、医患沟通、
药企合作、远程医疗等方面，实行产业链一体化运营
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从B2B模式逐渐向B2B2C和B2C模式转变，并通
过自建 健康管理中心、与社区医院合作，结合智能硬件、检
测 设备、移动应用共同打造慢病管理和健康服务的O2O闭
后绿 色就医通道，提高用户满意度
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通过“爱康体检宝”、“导医通”等移动应用，
可持 续为健康体检用户和检后就医用户提供细致周到及时
的服务，提高用户黏性
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通过与中国平安的合作，就用户检后就医需求费
用报 销事宜，提供可行的解决方案，减轻用户就医负担
体检/就医中心
医生
合作医院
用户
服务商 4：智能硬件生产商
代表企业：糖护科技
➢构建“健康监测+健康咨询”闭环，提高用户满意度
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通过与三诺生物合作，建立智能硬件和销售渠道双
重壁 垒
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智能血糖仪和试纸的销售收入是其主要收入来源，
未来 将通过与药企、保险机构合作，建立更为丰富可持续的
生态链
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通过与医院、医生的合作为用户提供专业精准的指
导服 务，提高用户粘性和留存度；搭建地域性医患沟通平台，
➢ 本报告研究对象为通过互联网和移动互联 网接受慢病管理相关服务的所有用户、提 供互联网和移动互联网慢病管理服务的所 有厂商
数据来源
➢ 国家卫计委等部委 ➢ 监测及厂商访谈 ➢ 互联网公开发布资料
中国慢病防控体系基本建立， 慢病管理任务依然艰巨
疾病 防控 建设
2013年中国共有国家、省、市、县四 级疾病预防控制机构4787个，共有疾 病预防控制人员24.5万人
医生 提醒
电子健康档案
患者及其家属
就诊 提醒
随访 提醒
用药 提醒
服务商 3：健康体检服务商
代表企业：爱康国宾
➢注重健康体检检后服务，逐步搭建健康管理生态圈
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爱康国宾在提供健康体检、疾病筛查、远wk.baidu.com医疗、
齿 科、疫苗接种、抗衰老等健康服务的基础上，布局线 下
私人医生服务，搭建健康管理生态圈
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通过与知名医院的合作，为健康体检用户提供检
更有助于医患线上线下交流沟通；数据分享功能使医生 及时
调整管理方案成为可能
医生
患者及其家属
“硬件+服务+数据”模式
糖护士APP
糖护士血糖仪
服务商 5：医疗器械生产商
代表企业：福瑞股份
➢逐步整合肝病慢病管理全产业链，开拓肝病管理蓝海
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从传统生产型企业逐步向医疗服务型企业转型
•以生产和销售诊断设备（FibroScan、FibroMeter）和药 品（复 方鳖甲软肝片）为主要盈利手段
中国已建立以 中国疾控中心、 国家心血管病中 心和国家癌症中 心为主，各地疾 控机构、基层医 疗卫生机构、医 院和专业防治机 构为辅的慢病防 控体系
疾病 负担
2014年慢性病导致的疾病 负担占总疾病负担的70% 左右
患病 人数
2013年中国慢性病患 病率达到20%，死亡人 数已占总死亡数的83%
致死 人数
生产商 为主
和增值服务收入
4
为主 ➢ 未来将探索销售
数据及软件模式
拥有用户沟通、 获得用户健康 数据的直接渠 道
药品、医疗 器械生产商
5
以B2B 为主
➢ 药品、医疗器械 销售收入为主
➢ 逐步增加医疗服 务收入
拥有海量用户 医疗数据、医 生和医院资源
服务商 1：互联网医疗服务商
代表企业：东软熙康
➢ 全产业链运营，O2O模式提高慢病服务满意度
告费
线下医疗 以B2C ➢ 以药品销售收入
服务商 为主
为主
2
➢ 以诊疗服务、检 查服务收入为辅
➢ 以政府补贴为主
要补贴收入
拥有海量用户 医疗数据
健康体检 服务商
3
以B2B 为主
➢ 以健康体检服务 收入为主
➢ 以健康管理、消 费医疗等增值服 务收入为辅
拥有海量用户 健康数据
智能硬件 以B2C ➢ 以智能硬件销售
病
患者间沟通服务
管
数据监测、分析等服务
理 需
精准及时慢病指导服务
求
互联网医疗产品销售服务
医生/营养师/保健师
中国慢病管理市场参与主体众多， 以医疗服务厂商为主
商业模式 盈利模式
优势
互联网医疗 服务商
1
以B2C 为主
➢ 以医疗服务收入 拥有海量用户
为主
医疗、健康数
➢ 建立流量平台后， 据
向药企等收取广