民爆行业概况

民爆行业概况分析报告
报告摘要
民爆行业是指从事民用爆破器材的科研、生产、销售、储运、爆破工程设计、施工服务、质量检测、进出口等经济活动的企业总称。

民用爆破器材系各种工业炸药及其制品、起爆器材和工业火工品的总称,根据《民用爆炸物品品名表》的分类，包括工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、其他民用爆炸物品和原材料等5 大类、59 个品种。

民爆器材产品广泛用于采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等多个领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用，素来被称作“基础工业的基础，能源工业的能源”。

从产品结构来看，“十一五”期间彻底淘汰了铵梯类炸药、火雷管和导火索等污染大、能耗高、安全性低的产品；产品结构明显优化，乳化炸药和导爆管雷管比重得到较大提升，乳化炸药由2005年的36.8%（含粉状乳化炸药）增长到2010年的42.9%（不含粉状乳化炸药），并进一步提高至2013年的53.3%；导爆管雷管由2005年的8.9%增长到2010年的32.1%，并进一步提高至2013年的47.3%。

同时，现场混装炸药所占比重由2005年的不足1.0%迅速增长到2010年的14.9%，并进一步上升至2013年的20.92%。

2013年，乳化炸药和导爆管雷管的比例进一步提高，产品结构进一步优化：
2013年工业炸药品种构成 2013年工业雷管品种构成
从地区行业发展来看，随着国内产业结构的调整，我国东部沿海地区产业向中西部地区转移步伐加快。

中西部地区发挥资源丰富、要素成本低、市场潜力大的优势，积极承接国内外产业转移，承担着深入实施西部大开发和促进中部地区崛起战略的重大任务。

民爆行业呈现出东部沿海、东北以及长三角经济发达地区产能过剩，中西部地区需求旺盛的两种局面。

外部影响(政策、技术）
政策法规、行业管理模式
国内对民爆行业的管理性政策法规、行业促进政策我国民爆行业现行管理体制为：工信部和省级国防科技工业主管部门对民爆行业生产、销售实行两级行政管理，前者主要负责行业政策的制定以及生产、销售事项的审查、管理，后者主要负责组织制定具体政策和实施办法、省内民爆企业的各项计划、项目的汇总、报批，负责许可证初审、经营企业销售许可审批以及督促省内军工及民爆行业生产经营单位建立健全并落实安全生产责任制等。

工信部、省级国防科技工业主管部门、市县人民政府指定的民爆行业安全监管部门共同组成对民爆行业多级安全监管体系。

地方（县级以上）公安机关对当地民爆产品的购买、运输、使用环节实行安全监督管理以及公共安全管理。

民爆行业“十二五”规划发展目标之一是现场混装和散装型产品所占比例达到50%以上。

今后工业炸药向安全高效、系列化方向发展，着力发展乳化炸药和多孔粒状铵油炸药；大力发展现场混装和散装型产品，所占比例达到50%以上。

工业雷管向高可靠性、智能型方向发展，着力发展导爆管雷管，导爆管雷管所占比例达50%以上，高强度导爆管雷管占导爆管雷管产量的比例达10%以上。

主要产品性能指标达到国际先进水平
国内对民爆行业的管理、促进政策对民爆行业的影响：
1．民爆行业发展的有利因素分析
（1）产业政策的有利支持
一方面，国家特别重视民爆行业产业结构的调整，工信部安全司提出“坚定不移地推进企业调整重组，积极培育一批跨地区、跨领域的科研、生产、销售和爆破服务一体化的综合性、大型民爆企业集团”。

《民用爆破器材行业“十二五”规划纲要》的发布和《民用爆炸物品安全管理条例》的实施，标志着我国民爆行业进入整合阶段，全行业逐步加大力度淘汰落后生产工艺，建立落后产能退出机制，坚持“扶大限小，扶优扶强”的原则，继续关闭生产能力小、技术水平低的生产厂点，不断减少生产企业数量，使有效资产向优势企业集中，淘汰一批落后生产能力，鼓励发展乳化炸药等高安全性的含水炸药，改善环境质量，缓解资源、能源压力。

随着行业制度的不断完善，集中度的不断提高，将有利于我国民爆行业的有序发展。

另一方面，随着行业对于科研创新的重视程度的不断提高，粗制滥造技术水平低下的民爆企业将被市场自动淘汰，行业的发展方向将会从单纯的产能比拼向技术竞争转移，有利于我国民爆行业的产品技术、工艺及装备技术水平的提高，有利于增强企业自身的可持续发展能力，并进一步缩短与国际先进水平的差距。

（2）一体化经营趋势推动产业变革
承继计划经济时代的明确分工，民爆生产企业一般仅从事单一的生产业务，产品除少量直接向下游大客户销售外，绝大部分均销售给流通企业，再由流通企业将产品供应给爆破施工服务企业使用。

随着行业市场化程度的提高，国家管理层面鼓励民爆产业实现一体化经营，《民爆行业“十二五”规划》提出“科研、生产、销售、爆破服务实行一体化”，这是民爆企业发展方式从粗放型向集约型转变的客观要求，既有利于产业环节的有序整合，提高产品质量与服务水平，增加企业的利润，提升盈利能力与核心竞争力；又有利于我国民爆行业的发展变革走向深入，做大做强民爆企业，形成完整的产业链条，更好地服务于国民经济建设。

2．不利因素分析
（1）价格管控导致无法及时适应市场变化
由于民爆产品实施国家指导定价制度，限制了作为市场主体的企业自主定价能力。

最新的指导定价为2008 年时确定的，已经无法适应宏观经济的变化，不利于民爆物品生产企业通过价格工具及时应对诸多外部变化，如作为主要生产成本的原材料价格暴涨暴跌时，企业无法通过调节价格将波动传递给下游，使得企业必须自己承受原材料波动的风险；而在部分地区产品供小于求的情况下，无法调整价格获得市场给予的超额收益。

（2）产能布局失衡影响行业整体发展
从全国范围分析，民爆行业总体产能呈现供过于求的格局，但行业的产能分布不平衡，与市场需求背离，造成现有以基础设施建设为主的东部地区产能过剩，而以矿产开发为主的西部地区却相对缺乏产能供应。

现阶段，国家鼓励行业内企业通过兼并整合的方式以优化全国产能布局，而兼并整合耗时较长，短期内无法改变东西部产能分布不均的格局，使得产能集中地区的竞争加剧，而产能缺乏地区的发展滞后，影响行业的整体发展。

国外民爆行业成功案例：
澳瑞凯是典型的通过并购做大做强的案例。

分析澳瑞凯过去十年的历程,我们可以发现,从 2005 到 2007 年,澳瑞凯通过收购 Dyno Nobel、Minova 和 Excel,不仅使得业务拓展到欧洲、中东、非洲、亚洲和拉美,完成了公司的全球化布局,还延伸了产业链,使得采矿服务业务一体化更加完善,为采矿业务做大做强奠定了基础。

通过收购使得公司采矿业务的息税前利润从 2005 年 3.40亿澳元提高到 2007 年的 5.75 亿澳元,利润增速达 69%,2007 年公司采矿业务巩固了全球第一的领先地位,全球市场占有率达到 30%左右。

在公司采矿业务做大做强的支撑下,2001 年以来澳瑞凯净利润增长了 10 倍,其中采矿业务对于净利润的贡献从 2001 年的 4 成提高到 2011 年的 8 成。

在公司业务做大做强的同时,也给投资者带来了丰厚的回报,10 年来公司市值增长了 7 倍多,而基准 S&P/ASX 200 指数 10 年来上涨了 18.5%,澳瑞凯远远跑赢指数。

技术发展趋势：
以下是四届中国爆破器材行业协会科学技术奖项目奖评审结果：
民爆行业供求分析
2012年，工业炸药的产量为416.3万吨，同比增长1.88%，较2011年增速明显有所回落近14个百分点，同时，工业炸药的销量也出现了明显回落，据统计，工业炸药的销量为415.7万吨，同比增长1.03%，销量增速同样较上年的增速回落近14个百分点。

2013年，全国现场混装炸药年产量突破91.4万吨，同比增长约10%，增速明显高于炸药总体涨幅，但目前现场混装炸药发展很不平衡，产量主要集中在内蒙、山西、辽宁、新疆和江西5个省，2013年5个省合计产量为73万吨，约占现场混装炸药总量80%。

2013年，民爆生产企业的销售总值达到480.9亿元，同比增长18.98%。

预计2014年，民爆生产企业的销售总值增长速度略微有所上升，其中重点生产企业增速领先，前20家生产企业销售总值增速领先1.5个百分点；销售企业的销售总值保持相对稳定增长。

2014年，生产企业累计完成生产总值329.96亿元。

同比下降2.69%：累计完成销售总值329.46亿元。

同比下降3.47%；生产总值和销售总值增速比2013年分别回落五个百分点和8个百分点。

2014年，生产企业实现利润总额56.19亿元，同比下降4.28%，比2013年回落约19个百分点；累计实现利税总额90.96亿元同比下降4.02%
2014年，累计完成进出口总额4.81亿美元，比2013年增长11.34%；其中进口额为2.39亿美元，同比增长7.17%；出口额为2.42亿美元，同比增长15.79%。

民爆行业厂商行为分析
民爆产品销售模式介绍
由于民爆的爆炸性、危险性，民爆产品生产、销售、进出口、购买、运输、爆破作业、储存June受到国家严格管控，因此在经营模式上较为特殊。

民爆产品的销售分为直销和分销两种模式。

直销就是使用单位直接向民爆物品生产企业发送产品给使用单位。

分销是指民爆流通企业向民爆生产企业提交订单，到公安局办理“两证”，使用单位向流通企业提出购买需求，到公安局办理“两证”，生产企业发送产品给流通企业，流通企业将产品卖给使用单位。

与直销相比，分销模式投入较少、效率更高，对民爆生产企业自身人力资源及管理能力的要求较低，因此更具适用性和普遍性。

目前民爆产品销售大部分采取了“直销+分销”的模式，而且其中分销所占的比例较大。

现在的销售模式存在的问题
以前民爆生产企业由于规模小，布局分散，分销模式多为在本地区销售。

民爆产品销售网络只延伸到各地民爆流通企业层面上，产品从生产者向消费者的转移主要靠流通企业，如何销，怎么销、销多少、销给多少使用单位是流通企业的事，厂家根本不去掌控。

随着民爆企业兼并重组，产能过剩，本地域的销售模式已经无法满足产能的增加，促进民爆生产企业销售模式逐渐向全国跨域销售模式发展。

随着爆破服务公司向生产企业直购民爆物品及现场混装炸药作业方式的大力推广，使得民爆流通企业的生存空间变得越来越小，销售地位逐渐弱化。

在这大环境下，民爆生产企业处于民爆流通企业和爆破服务公司之间，如何合理协调好他们之间的矛盾和关系，对民爆生产企业的市场营销模式的转变至关重要。

优化民爆产品销售模式的措施:
为了应对复杂多变的民爆市场格局，巩固原有的市场份额，开拓新市场，优化当前存在的营销模式的措施如下：
1、实施民爆生产企业兼并重组，提升企业核心竞争力，向科研、生产、销售、进出口和爆破服务一体化方向发展，整合后的民爆生产企业将打破过去的传统型地区性销售，把销售市场扩大到全国甚至国外。

2、严格控制新增产能，优化产品结构，提高市场竞争能力。

在当今市场经济的大背景下，要一改过去重东部轻西部的观念，密切关注市场需求哒的西部地区，进行重点销售，抢占市场，消化富余产能。

3、抓住玻破作业，提高企业产业综合竞争能力，促进企业一体化经营模式的发展目标的实现。

4、灵活利用激励销售模式，建立高效民爆营销团队。

一个企业如果没有一支精干高效的销售团队，或者销售团队，或者销售团队虽然个人能力很强，却缺乏团队精神和科学的考核激励机制，不仅难以开拓新市场，发展新客户，而且要想保住原有市场份额也很困难。

因此，灵活利用激励销售模式，建立高效民爆营销团队，关系到民爆企业的成败。