我国汽车冲压模具行业概况研究

我国汽车冲压模具行业概况研究

（一）行业发展状况

1、模具行业概况

（1）模具行业概述

模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺装备，主要用于高效批量生产，是工业产品中大批量生产的零部件和制件，也是制造业中不可或缺的重要组成部分，被称为“工业之母”。使用模具批量生产制件具有高生产效率、高一致性、低耗材以及有较高精度和复杂程度等特性，因此被广泛的运用于汽车、电子、仪器仪表、家电、航空航天、建材、电机和通讯器材等产品的生产制造中。上述行业中约60%~80%的零部件需要依靠模具加工成型。因此，模具制造水平不仅仅是衡量一个国家制造水平高低的重要标志之一，也是相关制造产业发展的重要支撑。

（2）模具行业规模

伴随着我国制造业的发展和国际制造业的转移，模具制造业作为重要的基础工业，规模也随之扩大，近年来，我国模具制造业取得了长足的发展。2009 年

到2014 年期间，我国模具行业主营业务收入增长较快，复合增长率达到11.00%，2014 年，我国模具制造行业主营业务收入达2,474.19 亿元。2009 年至2014 年期间，我国模具行业市场规模情况如下：

（3）模具行业分类

根据模具成型的加工工艺的不同性质，可以将模具主要分为冲压模具、塑料模具、铸造模具和锻造模具等类别。根据中国模具工业协会编制的《中国模具工业年鉴2012》，2008 年-2011 年度模具销售额中塑料模具占比为45%，冲压模具约占37%，铸造模具约占9%，其他各类模具共计占比约为9%。

2、汽车冲压模具行业概况

（1）汽车冲压模具行业概述

冲压模具根据工艺性质，可以分为：冲裁模、弯曲模具、拉伸模具；根据工序组合程度可以分为：单工位模、复合模、级进模和传递模；根据冲压时的温度情况可以分为：冷冲压模具、热冲压模具等。在冲压模具下游应用行业中，汽车制造业模具使用量较大，在美国、德国、日本等汽车制造业发达国家，汽车模具行业产值占模具全行业产值的40%以上，在我国有1/3 左右的模具产品是为汽车制造业服务的。一般生产一款普通的轿车需要1,000 至1,500 多套冲压模具，约占整车生产所需全部模具产值的40%左右。汽车冲压模具是汽车生产的重要工艺装备，其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3，是汽车更新换代的主要制约因素之一。汽车冲压模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。

（2）我国汽车冲压模具市场规模

根据国家统计局数据，近年来我国模具行业市场规模不断扩大，主营收入增长迅速，已经从2009 年底的1,057.03 亿元增长到2014 年底的2,474.19 亿元，复合增长率达22.14%。目前我国与汽车相关的模具需求约占模具总需求的1/3，据此估算，2014 年，我国汽车模具市场规模已经达到824.73 亿元。按照汽车冲压模具产值占汽车模具产值40%的比例计算，2014 年我国汽车冲压模具市场规模为329.89 亿元。

3、汽车冲压模具行业市场供求状况及变动原因

（1）全球汽车产量稳步增长为行业发展奠定基础

汽车模具是完成汽车零部件成形、实现汽车量产化的关键装备。在汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成形，制造一辆普通轿车约需1,500 套模具，其中冲压模具约占1,000 余套。因此，全球汽车产量保持稳步增长是汽车冲压模具行业持续快速发展的基础。根据统计，2010 年-2016 年，全球汽车产量从7,770万辆增长至9,498 万辆，复合增长率为3.40%。

（2）汽车升级换代周期缩短带来新的市场机遇

随着全球市场需求的不断变化，汽车生产厂商为保持原有品牌的影响力，会选择升级换代来吸引消费者，因此市场新车型投放频率越来越快，开发周期越来越短，其中全新车型开发周期已由原来的4 年左右缩短到1-3 年，改款车型由原来的6-24 个月缩短至4-15 个月。目前，汽车升级换代主要有以下类型：

①车型的外型及内饰更新：变动汽车外观及舒适配置包括音响系统、天窗、车窗、座椅等不影响汽车关键性能的零部件。

②核心零部件升级：改进汽车的某种或几种核心零部件的不足，提高车型的性能，如发动机种类的更换、功率的调整、变速器由手动改为自动、制动系统的改进等。

③核心部件及非关键零部件同时升级：对汽车的核心部件及非关键零部件进行一步到位的全面升级改进，如对外形和内饰改进的同时，升级制动系统和控制系统的配置。

随着汽车改款及换代频率的加快，新车型的投放将不断增加，将带动汽车模具行业的发展。

4、汽车冲压模具行业特征及发展趋势

（1）行业特征

①行业内企业数量多、规模偏小，集中度低

目前我国模具制造厂点约30,000 家，从业人员约100 万，产值5,000 万以上的企业约5,000 家，根据中国模具工业协会统计的2014 年82 家重点企业资料显示，该部分企业总产值约90 亿元，2014 年模具产值超过1 亿元的有25 家。汽车冲压模具生产企业与一般工业产品企业相比，数量多，规模整体偏小，多为中小型企业，集中度较低。

②“非标准化、定制化”的生产经营模式

汽车冲压模具作为下游客户生产制造的基础装备，需要严格按照下游零部件厂商的规格、产品用途、工艺结构以及加工设备情况进行设计和加工而成，零部件的设计要求和形状改变都会要求相应的模具发生改变，冲压模具生产的上述特点导致汽车冲压模具行业高度“非标准化、定制化”的经营模式。

③产品交付周期较长

与普通工业产品相比，汽车冲压模具行业产品具有设计、生产、交付周期较长的特点。通常客户下达模具订单后，根据产品复杂程度不同，企业设计部门需要1-3 个月进行工艺分析和结构设计；从材料采购到制造生产需要3-4 个月；

模具产成后，进行调试、试生产、质量检测等流程还需要2-4 个月；发货后到客户验收根据国内国外客户不同，仍需要较长的周期。影响模具交付的主要因素有客户设计要求变更、客户产品计划调整、模具生产企业对该类模具设计经验、模具调试、试生产状况等。汽车冲压模具产品成本构成中，除了固定原材料等，影响较大的为人工成本，而生产交付周期的长短会对人工成本有较大影响，其变更会直接影响产品利润率情况。

（2）行业发展趋势

①国内低端汽车冲压模具市场相对饱和，高端市场国产化进度加快

近年来，我国汽车冲压模具制造行业内企业数量不断增加，产能不断提升，但受制于设备水平及研发投入有限，产品多为低端冲压模具。目前我国低端汽车冲压模具市场供应相对饱和，竞争较为激烈，而高端市场的自给率还相对偏低，仅有40%左右。部分国内领先的汽车冲压模具生产企业，通过引入先进生产设备和技术，加强技术研发和生产工艺创新，实现了高端汽车冲压模具设计与制造国产化。未来，随着国内大规模汽车冲压模具厂商在研发、技术升级、生产规模等方面的不断提升，该部分产品国产化进度将进一步加快。

②海外客户的采购重心逐步由国外向国内转移

汽车冲压模具行业是一个技术、资金相对密集的行业，同时也是人才、劳动