我国汽车同步器行业概况研究

我国汽车同步器行业概况研究

（一）行业基本情况

1、汽车工业发展概况

（1）全球汽车行业发展概况

汽车工业是资金密集、技术密集、劳动密集型的现代化产业，具有明显的规模效应。经过长期的发展，汽车工业已成为当今世界最大、最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重。汽车工业涉及面广、技术要求高、综合性强、产业关联度高，对工业结构升级和配套产业发展具有显著的带动作用。

全球汽车工业目前已经步入成熟期，总体产量和销量保持平稳发展。2010 年，由于中国、印度等新兴国家汽车市场的迅速发展，全球汽车总产量同比增长25.75%，达到7,770 万辆。2011 年，新兴市场迅猛增长的势头开始降温，欧美发达国家汽车市场有所恢复。2013 年全球汽车产量达到8,724.98 万辆，同比增长3.6%。2014 年，全球汽车总产量达到8,751 万辆，同比增长0.29%。2015 年全球汽车总产量达到9,068 万辆，同比增长3.63%。2016 年全球汽车总产量达到9,498 万辆，同比增长4.73%。根据IHS Automotive 的预测，2019 年全球汽车产量有望突破亿辆大关。

伴随着全球汽车产量的增长，全球汽车销量也同步持续攀升。2016 年全球汽车市场实现了9,386 万辆的总销量，同比增长4.66%，比2006 年增长37.98%。

在地区分布上，世界汽车生产中心也发生着转移，以中国、印度、巴西等为代表的新型汽车生产国的生产能力、所占市场份额不断扩大。

销售方面，2016 年全球汽车销量最大的国家是中国，总销量达2,803 万辆。其次是美国，共实现了1,787 万辆的销量，日本销量为497 万辆，居全球第三位。

（2）中国汽车行业发展概况

汽车工业是我国的支柱产业之一，在国民经济中占据重要地位。加入WTO 以来，我国汽车工业正逐步融入世界汽车制造业体系，并进入了发展的黄金时期。快速成长的国内市场和较低的生产成本，吸引了全球汽车产业资源向中国聚集。2009 年，中国正式跃居世界第一大汽车产销国。2009 年~2016 年，中国已经连续八年雄踞全球汽车产销量榜首。

2016 年，中国汽车产量为2,811.90 万辆，占全球汽车总产量的29.61%，较2006 年增长286.27%；汽车销量为2,802.80 万辆，占全球汽车总销量的29.86%，较2006 年增长290.17%。

2006 年~2015 年，我国汽车产量、销量及保有量均取得了大降增长。从反映汽车普及率的重要指标——千人汽车保有量数据来看，我国2006 年千人汽车保有量为28 辆，2015 年我国千人汽车保有量达到118 辆，较10 年前增长3.2 倍。

虽然我国的汽车普及率增长迅速，但在全球范围内目前仍处于较低的水平。2015 年我国千人汽车保有量不仅低于2012 年全球千人汽车保有量的平均水平158 辆，更远低于发达国家千人汽车保有量500~800 辆的水平，表明我国汽车行业仍具有较大的发展空间。未来几年，随着我国居民收入的不断提升，千人汽车保有量将不断提高，汽车行业仍将保持稳步增长。

2、汽车零部件行业发展概况及发展趋势

汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备四个基本部分组成。按零部件的性质分类，可分为：发动机系统、传动系统、制动系统、行驶系统、底盘系统、车身系统、转向系统、电气系统和其他（一般用品、装载工具等）等。

（1）汽车零部件行业市场结构

根据供应对象的不同，汽车零部件可分为向汽车整车制造商供货的整车配套市场和用于维修、改装的售后服务市场。整车配套市场的最终需求方为整车厂，售后维修服务市场的需求方为汽车拥有者。

整车配套市场是指为汽车制造企业整车装配供应零部件的市场，其市场需求取决于汽车的销售量。

目前，国际整车制造企业大多依靠外部独立零部件供应商，整车厂和零部件企业合作关系趋于成熟和稳定。一般经过整车厂2~3 年的审核认证后，零部件企业开始批量供货，配套关系一旦确定就不轻易变换。在为整车厂配套的过程中，汽车零部件供应商形成了金字塔式的多层级供应商体系。

售后服务市场是指为售后维修、改装等服务市场供应零部件的市场，其需求取决于汽车的保有量。与整车配套市场不同，售后维修服务市场与汽车整车制造企业联系较弱。

售后维修服务市场的特点决定了其产品需求以多品种、小批次为主，地域差别较大。相对宽松的质量要求和供应关系导致其进入门槛较低，大量中小企业为售后维修服务市场供应产品，市场集中度低，竞争比较激烈。

（2）国际汽车零部件行业发展概况

近20 年来汽车工业经营模式发生重大变革，大部分汽车整车厂商如通用汽车、福特汽车等不再追求从汽车设计、零部件制造到汽车整车生产、销售的产业链式的生产经营，而是逐步转变为以汽车整车新车型开发与技术革新为主、将零部件生产外包，从而逐渐降低了汽车整车制造商零部件的自制率，促成了汽车零部件企业的产生与壮大。根据《财富》杂志2016 年7 月的统计，按照汽车零部件供应商在2015 年的营业收入，世界500 强企业中前十大汽车零部件企业如下表所示：

（3）国内汽车零部件行业发展概况

在汽车产业的发展带动下，作为汽车工业的重要组成部分，我国汽车零部件产业也呈现快速发展的态势。2015 年度我国实现汽车零部件工业总产值13,407.9亿元，占汽车工业总产值的29.79%，2006 年~2015 年年均复合增长率达到13.86%。

受益于汽车零部件全球化采购的发展，凭借成本、配套等多方面优势，我国汽车零部件出口额增长较快。从2006 年出口金额192.48 亿美元增长至2015 年的664.39 亿美元，我国汽车零部件产业也正在逐步由出口附加值低、技术含量低的劳动密集型产品向出口附加值高、技术含量高的资金密集型产品转变。