2016年环境监测专用仪器仪表行业简析(完美版)

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2016年5月

目录

一、行业监管体系和产业政策情况 3

1、行业主管部门及监管体制 3

2、主要法律法规及政策 3

（1）法律法规 4

（2）产业政策 4

二、行业上下游关系及行业价值链的构成 4

三、行业市场规模 5

四、行业风险特征 6

1、环保政策执行力度不确定性导致投资不达预期的风险 6

2、行业竞争加剧导致盈利能力下降的风险7

五、行业竞争状况7

1、赛莱默（中国）有限公司8

2、哈希水质分析仪器（上海）有限公司9

3、吉大〃小天鹅10

4、吉林北光11

一、行业监管体系和产业政策情况

1、行业主管部门及监管体制

环境监测专用仪器仪表制造行业主管部门为行政主管部门，包括各省级质量技术监督局、环境保护部及各级地方环保部门、建设部门和发改委；中国环境保护产业协会为行业自律组织，对行业起到规范作用，旨在提高行业自律性。

各省级质量技术监督局主要职责为：组织拟订、修订、管理地方计量检定规程和技术规范；组织推行国家法定计量单位；组织建立和管理社会公用计量标准；负责部门和企事业单位最高计量标准的考核工作，组织量值传递、溯源和比对工作；监督管理计量器具，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；组织开展计量认证；监督管理计量法定检定机构、计量授权检定机构、社会公正计量机构和计量检定人员的资格。

环保部的主要职责是：负责拟订并实施环境保护规划、政策和标准，组织编制环境功能区划，监督管理环境污染防治，协调解决重大环境保护问题，另外还承担环境政策的制订和落实、法律的监督与执行、跨行政地区环境事务协调等任务。

各级建设部门、计量行政部门、发改委等政府部门负责对环保企业的经营领域和经营范围进行资质管理。

中国环境保护产业协会作为行业自律性组织，通过参与制订国家环境保护产业发展规划、行业技术标准，参与行业管理，组织实施环境保护产业领域的产品认证、工程示范、技术评估与推广等活动，对行业内企业有一定的指导性制约作用。

2、主要法律法规及政策

（1）法律法规

因此，环境监测专用仪器仪表制造行业处在质量技术监督局和环境保护部门的双重监管之下。

（2）产业政策

二、行业上下游关系及行业价值链的构成

行业的上游行业主要有光学仪器、机械制造、电子通讯、工程材料等行业；下游行业为众多国民经济基础和支柱行业，如环保、电力、建材、石化、冶金、生物制药、新能源等行业。

上游行业与本行业的关联性体现为对采购成本的影响。从整体上看，上游行业基本属于竞争性行业，供给价格变动较小，对本行业发展影响较小。随着国内上游行业企业不断发展，除部分技术水平较高的原材料和部件需要从国外进口，

本行业所需的多数原材料及部件都可以从国内得到充足的供应。

下游行业对本行业的发展具有牵引和驱动作用。环境监测仪器市场与下游行业有一定的相关性，但主要受到国家环保政策的影响，尤其是国家在环境监测体系建设方面的投入力度。就目前而言，国家已将环境保护列为基本国策，政策变动的可能性较小，市场需求有望保持稳定增长。

三、行业市场规模

根据环保部、国家发展改革委、财政部2013 年联合印发的《国家环境监管能力建设“十二五”规则》，我国“十二五”期间环境监测领域规划总投资400 亿元；环境保护部于2015 年发布了《水污染防治行动计划》，预计投资总额超过2 万亿元。相关政策规划表明，我国对环境监测特别是水污染治理高度关注，政府投入力度较大，市场潜力可观。未来五至十年有望成为我国

环保产业的黄金发展期，环境监测专用仪器仪表制造行业因此受益，行业发展趋势良好。

据统计，我国从事环境监测业务的企业共有约200 家，大部分企业从事废气、废水、环境空气、地表水等监测系统的研发、制造、销售和服务业务。2014 年，我国共销售各类环境监测产品43,232 台（套），同比增长2531%；同年市场销售收入为61 亿元，同比增长517%。按照产品结构来划分，我国环境监测仪器销售数量排名（由前至后）分别为采样器、水质设备、烟尘烟气设备、数采仪和环境空气监测设备。根据统计的厂商销售收入的统计结果，排名前十的企业销售收入占市场总体销售收入的618%。

未来，水质环境监测需求预期会快速增长。根据市场研究公司Research and Markets发布的《2018 年中国水质分析仪器市场展望与机遇》1报告，“中国是全球最大的水质分析仪器市场之一，并已成为亚太地区的主导者”。水质分析仪器市场与中国的工业化程度、政府法规严格化程度直接挂钩，近几年中国主要河流水质污染程度的加剧是水质分析仪器市场增长的主要原因之一。污水处理投资的增长，饮用水监测需求的增长，以及医药、化工和石化工业需求的上升成为助推水质分析仪器市场扩容的几个重要因素。报告还预测，伴随着工业化的快速发展，未来5

年内中国水质分析仪器市场将迎来快速增长。预计2018 年，该市场总规模将超过55 亿美元。

四、行业风险特征

1、环保政策执行力度不确定性导致投资不达预期的风险

随着我国工业化进程的加速发展，水资源污染的问题日益突出。虽然民众和多数企业的环保意识在逐步加强，但目前国内环境监测仪器行业仍是一个政策驱动性很强的行业。而且，各级地方政府对于国家环保政策的解读、贯彻力度乃至于投资力度都会有所不同，加之国家产业政策和相关法律的可能产生变动，这些因素均会对环境监测仪器产品的生产销售产生重大影响。

2、行业竞争加剧导致盈利能力下降的风险

目前，国内环境监测仪器市场中，世界知名品牌的大厂商占据着高附加值的高端设备市场。中低端市场则由国内厂商进行激烈竞争，同质化的低端产品充斥市场，价格战成为了很多厂商的主要竞争手段。同时，部分厂商在生产制造过程中存在偷工减料、零部件以次充好的情况，以图降低成本。此外，后端的系统集成商为拓展产业链加入了前端的设备制造环节，而国际知名厂商也