9.18华为全联接大会深度梳理研报(24)

华为全联接大会深度梳理研报

8月9日-11日，华为开发者大会召开，华为题材走出一轮行情。

8月31日，华为方舟编译器正式开源，华为题材再次走出一轮行情。

9月18日-20日，华为全联接大会召开，华为题材有望再次出现一轮行情。

华为大会看点所在

华为全联接大会主题为“共创智能新高度”，围绕“云+AI+5G+IoT”等领域重点展开，从大会每日主题来看，分别对应不同题材。

9月18日，华为首次发布整体计算战略，推出全球最快AI训练集群Atlas 900，对应题材人工智能；9月19日，发布一系列基于昇腾和鲲鹏的计算新产品和服务，对应题材鲲鹏芯片生态；9月20日，华为发布开源开放的生态战略，对应题材华为生态合作伙伴。

此外，9月19日，华为将在德国慕尼黑发布全新的Mate 30系列产品，Mate 30在“速度、充电、连接性、暗拍”四个方面将有颠覆性突破，这和创新不足的iPhone11形成鲜明对比，对应题材消费电子。

在如此的多华为题材之中，人工智能市场人气相对有限，芯片和消费电子板块

已经经过了大涨，所以综合来看，可以关注华为生态合作伙伴。这也是当前市场关注的焦点，先锋品种中国软件和东方通都已经出现了大涨。

华为生态合作伙伴

此次华为全联接大会将会有多家A股上市公司参与，这些都是直接相关的概念公司。我们将其分为4个类别：

1、发表主题演讲，同方股份、绿盟科技等；

2、发表专题演讲，用友网络、神舟信息、科大讯飞、四维图新、广联达、深信服、润和软件、东华软件、超图软件等；

3、发布联合解决方案，中国软件、博思软件、航天信息、东方国信、拓维信息、高新兴等；

4、签约战略合作协议，启明信息等。

资料来源：华为全联接大会

资料来源：华为全联接大会

除了参与华为全联接大会以外，多家上市公司已经和华为建立起伙伴关系。根据华为云官网数据，我们对其中涉及的上市公司“优秀伙伴”按照华为自身分类进行了梳理。

首先，目前已经有超过80家伙伴的应用在往鲲鹏云服务移植，其中25家已率先完成华为云鲲鹏云服务兼容性测试的认证，成为首批“华为鲲鹏凌云伙伴”。

除了科创板和新三板上市公司以外，有5家A股上市公司，分别是用友网络、东方通、中威电子、中科软、超图软件。

资料来源：华为云

其次，除了鲲鹏凌云伙伴之外，华为伙伴体系还包括众多伙伴类型：同舟共济伙伴、孵化中心伙伴、云市场严选伙伴、云市场伙伴、解决方案伙伴、经销商伙伴、授权销售支持中心。

根据华为云官网的数据，我们对其中涉及的上市公司进行了梳理，主要包括拓维信息、用友网络、赛意信息、汉得信息等

资料来源：华为云

除了华为优秀合作伙伴以外，A股还有众多公司和华为建立了良好的合作关系，比如中科创达、润和软件、太极股份等，后续都有可能加入华为生态。

资料来源：研究整理

机会如何布局

涉及到如此多的公司，具体应该如何布局，我们认为可以从3个方面出发：

1、华为全联接大会核心关联公司；

2、主营业务具备良好的成长前景；

3、底部放量崛起，出现下箱体突破。

从以上三个方面出发，我们筛选了几家公司供大家参考。

神州信息。公司是银行业信息化行业龙头，核心业务系统6年维持行业第一。分布式核心系统会是未来银行IT 国产化深入推进的重要基础，公司是目前唯一实现规模化部署落地的企业。

此外，公司与华为共同发布金融行业联合解决方案，依托华为公司TaiShan服务器以及Gauss数据库，实现神州信息的核心业务系统、数据平台、支付平台向华为的基础设施迁移，有望为银行业IT解决方案提供了一套高度国产化解决方案。

润和软件。公司是银行IT领先企业，金融科技业务转型成效显著。公司与蚂蚁金服战略合作，蚂蚁金服系云鑫投资持有公司5.05%的股份。公司与华为海思深度合作，深度参与海思系列芯片研发，同时公司与华为在人工智能和物联网业务领域保持长期深度合作，并获得华为系投资。

公司拥有从芯片到应用场景全栈式AI技术开发与一体化的整合能力，公司发布了包括HiKey960、Hikey970 在内的六大高性能AI开发平台，全面聚焦物联网端侧智能与边缘计算。

东方国信。公司是工业互联网领军企业，不断提升工业互联网平台能力，完成从Openstack 向Kubernetes 的迁移，完善了弹性扩容和持续交付能力。公司Cloudiip 工业互联网平台入选工信部2019十大跨行业跨领域工业互联网平台。

公司积极与华为展开在鲲鹏产业的合作，尽快落实TaiShan 服务器与大数据应用集成测试，改造东方国信大数据应用系统支持华为TaiShan服务器。

超图软件。公司是掌握核心技术的GIS 软件龙头，已经形成包括GIS基础软件、GIS应用软件、GIS云服务及国际四大业务线。2016 年，公司以31.6%的国内市场份额超过Esri，跃居国内第一。

2019年7月22日，《自然资源统一确权登记暂行办法》印发，5年时间基本完成全国重点区域自然资源（包含水流、森林、山岭、矿产等）统一确权登记，

政策利好驱动公司业绩重回成长快车道。

太极股份。公司是国家安全可靠计算机信息系统集成八家重点企业之一，在操作系统、数据库、中间件等方面均有布局，包括操作系统（普华基础软件，电科集团子公司）、数据库（人大金仓，持股38.18%）、中间件（金蝶天燕，持股21%）和管理软件（慧点科技，持股91%）。

公司与华为建立良好的战略合作关系。2015 年公司与华为在云计算业务方面签署了长期战略合作协议。2019 年5月，公司与华为联合创新实验室正式成立，华为将开放基础平台能力，包括鲲鹏CPU、昇腾AI 芯片能力，提供TaiShan 服务器、存储等基础硬件及各类基础平台软件，太极将发挥系统集成能力优势，赋能各行各业的ICT数字化转型。