金属包装行业研究报告 中国钢桶包装网
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• 2007年，国内两片饮料罐销售收入排名前五位的集团为：波尔亚太系企业（30%）、皇冠系 企业（18%）、太平洋系企业（17%）、上海宝翼（12%）、三水健力宝富特（11%）。
数据来源：中国包装年鉴
7
当前金属包装业的结构特征
金属包装业的区域分布
金属包装业的产品组成
两片饮料罐，75, 16.2%
印涂铁，20, 易拉盖，45,
33..22
11 ..99
西欧
西欧
中国
中国
金属包装专利数量 （单位：项）
5588
东洋制罐
东洋制罐
6
6 中粮包装
中粮包装
产品不精 设备不良
• 两片罐、三片饮料罐、皇冠盖、18L以下化工桶，生产能力过剩, 优质高档精品 能力明显不足。
5
— 食品罐的年复合增长率为23%
2003～2009年普通食品罐增长趋势
• 普通食品罐主要用于农副产品深加工为主的包装，如：蘑菇、芦笋、柑橘、水煮笋、午餐 肉、金枪鱼、番茄酱的密封罐装。
• 受包装农产品深加工出口和内销、小包装个人快速消费品，特别是超市方便食品的带动， 2007年普通食品罐消费需求已达65亿罐，年同比增长9%，增长最快的是番茄酱小包装。
数据来源：中国包装年鉴
3
— 三片饮料罐的年复合增长率为35.8%
2003～2009年三片饮料罐增长趋势
• 主要受益于健康功能型饮料，如：王老吉、红牛、旺仔牛奶和咖啡类饮品的快速增长所致。 • 2003～2007年，三片饮料罐销售收入年复合增长率为35.8%。 • 2007年，三片饮料罐销售收入排名前五位企业为：中粮包装（19%）、龙海联天（14%）、奥
品牌建设缺乏，下游依赖度高 · 标准制定者拥有真正的话语权 ·
波尔和皇冠公司的净资产收益率在20％左右，而这是国内领先者中粮包装2010 年的战略目标之一。
10
— 前十大集团仅占29.7%的市场份额
注：美国波尔公司一家，在美国市场占约35%的份额。
11
— 产品同质缘于技术和设备不精良
金属包装平均年单位马口铁耗材创造效益 （单位：亿元/万吨）
• 2007年，普通食品罐销售收入排名前列的企业是：奥瑞金制罐（16%）、福建标新（12%）、 浙江黄罐（10%）和青岛百盛（9%）。
数据来源：中国包装年鉴
6
— 两片饮料罐的年复合增长率为25.7%
2003～2009年两片饮料罐增长趋势
• 2007年，中国两片饮料罐市场需求量约为125亿罐，主要应用于软饮料和啤酒行业，其中碳 酸饮料77亿罐，啤酒45亿罐，2007年中国已有23家铝制两片罐厂，26条高速生产线（每分钟 1000-1800罐），年生产能力达到120亿罐，供需基本平衡。
4.3%
Fra Baidu bibliotek
9.7%
旋开盖，7.4, 1.6%
皇冠盖，18,
三片饮料罐，68, 14.7%
3.9% 杂罐，41, 8.8%
200升以上钢桶，
奶粉罐，5.2,
65, 14.0%
1.1%
化工罐，50,
45%
普通食品罐，55, 气雾罐，14, 10.8%
11.9%
3.0%
华东地区独树一帜，华南 和华北分获二、三位
• 2007年国内奶粉罐产销量约为2亿罐，主要为奶粉圆罐约为1.5亿罐占总量的75%；调味品罐 为0.3亿罐，营养品罐约为0.2亿罐。
• 2007年，国内奶粉罐销售收入排名前五位领先企业是：中粮包装（22%）、哈尔滨天露制罐 （15%）、华爱（15%）、深圳大满（6%）、华特（5%）。
数据来源：中国包装年鉴
饮料、食品、化工产 品的持续发展，新技 术的引进，使金属包 装行业快速发展
2
五年来保持23%的年复合增长率
中国金属包装行业发展图（单位：亿元）
2007年，金属包装克服马口铁涨价、运输成本上升、能源紧缺等困难，产销持续保 持旺盛的增长势头，基本实现了规模和效益同步提升，全行业实现销售收入463亿 元，同比增长18%。
2.73%
9.08%
30.26%
36.14%
z 自1991年起，伴随经济下滑，日本包装产业持续低迷，金属包装也出现衰退。
z 但是塑料包装制品则是连续增长，产值由99年的1.29万亿日元增加到05年1.66 万亿日元；占包装总产值的比例，由99年的21.6%提高到05年的28.8%。
z 这其中必然代替相当一部分金属容器和其他容器（如纸容器、玻璃容器等）， 这也是日本金属包装制品减产的重要原因。
两片罐、三片罐、200升 以上钢桶依次获前三甲
数据来源：中国包装联合会 2007年 其中：印涂铁指电池、电器印刷等纯印涂铁业务
8
来自塑料包装的替代不容忽视
2007年包装业销售收入比例结构图
包装业细分市场
金属包装 纸品包装 塑料包装 玻璃包装 包装印刷 包装机械 其他产品
1.92% 5.08% 14.79%
阶段2
“成长” 1988－1995
700~1100
市场开始重视包 装，经济急速扩 张，金属包装行业 发展迅速
阶段3
“困难”
1995－2002
1500
大量企业带来的无序 竞争、恶性竞争加 剧，造成人为的市场 混乱局面，大量企业 亏损，美国波尔集团 三片罐全面撤出中国 市场
阶段4
“再次发展” 2003 － 1400
瑞金（11%）、厦门吉源（10%）、福建嘉美（8%）。
数据来源：中国包装年鉴
4
— 奶粉圆罐的年复合增长率为15%
2003～2009年奶粉罐增长趋势
• 近几年，奶粉圆罐处于成长期，一直以年均15%左右的增长率高速发展。调味品罐处于成熟 期，发展较为平缓，总量基本稳定；营养品罐则处于起步期，发展态势不均衡，大起大落。
流程
组织
人力资源
金属包装行业暨标杆企业研究报告
上海德路科企业管理咨询有限公司 DELUKER CONSULTING GROUP,INC
二零零八年
行业概况 典型企业
1
回顾我国金属包装业的发展历史
名称 时期 厂家数量
行业状态
阶段1
“起步” 1979以前
200
金属包装还没有自 己的行业组织，行 业处于发展初期， 市场有限、竞争不 激烈
数据来源：中国包装联合会 2007年 其中：印涂铁指电池、电器印刷等纯印涂铁业务
9
行业发展面临四大挑战
· 产业集中度不高，没有规模效应 · 造就了行业整合者的扩张机遇
企业同质化竞争，创新能力不足 · 产品设计创新的机会凸现 ·
既是挑战 也是机遇
· 原材料持续涨价，资源浪费严重 · 减重降耗的成本创新效益突出
数据来源：中国包装年鉴
7
当前金属包装业的结构特征
金属包装业的区域分布
金属包装业的产品组成
两片饮料罐，75, 16.2%
印涂铁，20, 易拉盖，45,
33..22
11 ..99
西欧
西欧
中国
中国
金属包装专利数量 （单位：项）
5588
东洋制罐
东洋制罐
6
6 中粮包装
中粮包装
产品不精 设备不良
• 两片罐、三片饮料罐、皇冠盖、18L以下化工桶，生产能力过剩, 优质高档精品 能力明显不足。
5
— 食品罐的年复合增长率为23%
2003～2009年普通食品罐增长趋势
• 普通食品罐主要用于农副产品深加工为主的包装，如：蘑菇、芦笋、柑橘、水煮笋、午餐 肉、金枪鱼、番茄酱的密封罐装。
• 受包装农产品深加工出口和内销、小包装个人快速消费品，特别是超市方便食品的带动， 2007年普通食品罐消费需求已达65亿罐，年同比增长9%，增长最快的是番茄酱小包装。
数据来源：中国包装年鉴
3
— 三片饮料罐的年复合增长率为35.8%
2003～2009年三片饮料罐增长趋势
• 主要受益于健康功能型饮料，如：王老吉、红牛、旺仔牛奶和咖啡类饮品的快速增长所致。 • 2003～2007年，三片饮料罐销售收入年复合增长率为35.8%。 • 2007年，三片饮料罐销售收入排名前五位企业为：中粮包装（19%）、龙海联天（14%）、奥
品牌建设缺乏，下游依赖度高 · 标准制定者拥有真正的话语权 ·
波尔和皇冠公司的净资产收益率在20％左右，而这是国内领先者中粮包装2010 年的战略目标之一。
10
— 前十大集团仅占29.7%的市场份额
注：美国波尔公司一家，在美国市场占约35%的份额。
11
— 产品同质缘于技术和设备不精良
金属包装平均年单位马口铁耗材创造效益 （单位：亿元/万吨）
• 2007年，普通食品罐销售收入排名前列的企业是：奥瑞金制罐（16%）、福建标新（12%）、 浙江黄罐（10%）和青岛百盛（9%）。
数据来源：中国包装年鉴
6
— 两片饮料罐的年复合增长率为25.7%
2003～2009年两片饮料罐增长趋势
• 2007年，中国两片饮料罐市场需求量约为125亿罐，主要应用于软饮料和啤酒行业，其中碳 酸饮料77亿罐，啤酒45亿罐，2007年中国已有23家铝制两片罐厂，26条高速生产线（每分钟 1000-1800罐），年生产能力达到120亿罐，供需基本平衡。
4.3%
Fra Baidu bibliotek
9.7%
旋开盖，7.4, 1.6%
皇冠盖，18,
三片饮料罐，68, 14.7%
3.9% 杂罐，41, 8.8%
200升以上钢桶，
奶粉罐，5.2,
65, 14.0%
1.1%
化工罐，50,
45%
普通食品罐，55, 气雾罐，14, 10.8%
11.9%
3.0%
华东地区独树一帜，华南 和华北分获二、三位
• 2007年国内奶粉罐产销量约为2亿罐，主要为奶粉圆罐约为1.5亿罐占总量的75%；调味品罐 为0.3亿罐，营养品罐约为0.2亿罐。
• 2007年，国内奶粉罐销售收入排名前五位领先企业是：中粮包装（22%）、哈尔滨天露制罐 （15%）、华爱（15%）、深圳大满（6%）、华特（5%）。
数据来源：中国包装年鉴
饮料、食品、化工产 品的持续发展，新技 术的引进，使金属包 装行业快速发展
2
五年来保持23%的年复合增长率
中国金属包装行业发展图（单位：亿元）
2007年，金属包装克服马口铁涨价、运输成本上升、能源紧缺等困难，产销持续保 持旺盛的增长势头，基本实现了规模和效益同步提升，全行业实现销售收入463亿 元，同比增长18%。
2.73%
9.08%
30.26%
36.14%
z 自1991年起，伴随经济下滑，日本包装产业持续低迷，金属包装也出现衰退。
z 但是塑料包装制品则是连续增长，产值由99年的1.29万亿日元增加到05年1.66 万亿日元；占包装总产值的比例，由99年的21.6%提高到05年的28.8%。
z 这其中必然代替相当一部分金属容器和其他容器（如纸容器、玻璃容器等）， 这也是日本金属包装制品减产的重要原因。
两片罐、三片罐、200升 以上钢桶依次获前三甲
数据来源：中国包装联合会 2007年 其中：印涂铁指电池、电器印刷等纯印涂铁业务
8
来自塑料包装的替代不容忽视
2007年包装业销售收入比例结构图
包装业细分市场
金属包装 纸品包装 塑料包装 玻璃包装 包装印刷 包装机械 其他产品
1.92% 5.08% 14.79%
阶段2
“成长” 1988－1995
700~1100
市场开始重视包 装，经济急速扩 张，金属包装行业 发展迅速
阶段3
“困难”
1995－2002
1500
大量企业带来的无序 竞争、恶性竞争加 剧，造成人为的市场 混乱局面，大量企业 亏损，美国波尔集团 三片罐全面撤出中国 市场
阶段4
“再次发展” 2003 － 1400
瑞金（11%）、厦门吉源（10%）、福建嘉美（8%）。
数据来源：中国包装年鉴
4
— 奶粉圆罐的年复合增长率为15%
2003～2009年奶粉罐增长趋势
• 近几年，奶粉圆罐处于成长期，一直以年均15%左右的增长率高速发展。调味品罐处于成熟 期，发展较为平缓，总量基本稳定；营养品罐则处于起步期，发展态势不均衡，大起大落。
流程
组织
人力资源
金属包装行业暨标杆企业研究报告
上海德路科企业管理咨询有限公司 DELUKER CONSULTING GROUP,INC
二零零八年
行业概况 典型企业
1
回顾我国金属包装业的发展历史
名称 时期 厂家数量
行业状态
阶段1
“起步” 1979以前
200
金属包装还没有自 己的行业组织，行 业处于发展初期， 市场有限、竞争不 激烈
数据来源：中国包装联合会 2007年 其中：印涂铁指电池、电器印刷等纯印涂铁业务
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行业发展面临四大挑战
· 产业集中度不高，没有规模效应 · 造就了行业整合者的扩张机遇
企业同质化竞争，创新能力不足 · 产品设计创新的机会凸现 ·
既是挑战 也是机遇
· 原材料持续涨价，资源浪费严重 · 减重降耗的成本创新效益突出