大理石项目可行性研究报告

大理石项目

可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

近十年来，我国石材工业发展迅速，不仅应用上更加广泛，而且在中

国政策的拉动下，石材消费需求量加大，目前年产量已超过千万吨，成为

全球最大的石材生产大国。

2019年1-6月份，中国石材行业规模以上企业大理石板材产量累计

1.04亿平方米，比上年同期下降1.5%，增速比上年同期回落5.5个百分点；其中，一季度规模以上企业大理石板材产量比上年同期下降4.83%，二季度比上年同期增长0.61%。规模以上企业花岗石板材产量

2.14亿平方米，比

上年同期下降8.2%，增速比上年同期回落3.8个百分点；其中，一季度规

模以上企业花岗石板材产量比上年同期下降9.27%，二季度比上年同期下降7.68%。

该大理石项目计划总投资3235.73万元，其中：固定资产投资2691.03万元，占项目总投资的83.17%；流动资金544.70万元，占项

目总投资的16.83%。

本期项目达产年营业收入3887.00万元，总成本费用2940.15万元，税金及附加56.41万元，利润总额946.85万元，利税总额

1133.86万元，税后净利润710.14万元，达产年纳税总额423.72万元；达产年投资利润率29.26%，投资利税率35.04%，投资回报率21.95%，全部投资回收期6.06年，提供就业职位61个。

各大石材企业经销广泛分布于各个建材市场、石材市场，瓜分市场份额，当市场需求增长速度跟不上群集扩张，导致利益被摊薄，经营风险的

增加，在行业不景气的背景下很快成为业界各个环节利益攸关者口诛笔伐

的对象。

中国地大物博，矿产资源丰富，尤其是石材资源几乎遍布全国各个省区，石材工业就世界范围来说，是一个蓬勃发展的工业，拥有超过150亿

美元的固定资本，年贸易额超过60亿美元，而且以每年10%的速度在增长。

大理石项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章市场分析、调研

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章职业保护

第十二章风险应对评估

第十三章项目节能评估

第十四章项目计划安排

第十五章投资方案计划

第十六章项目经济评价

第十八章总结及建议

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

各大石材企业经销广泛分布于各个建材市场、石材市场，瓜分市场份额，当市场需求增长速度跟不上群集扩张，导致利益被摊薄，经营风险的增加，在行业不景气的背景下很快成为业界各个环节利益攸关者口诛笔伐的对象。

部分卖场逆市提租，回笼经营成本，显然有些不合情理，当经销商感觉到卖场这个“菜篮子”开始长刺，让他坐卧针毡，将会开始寻找新的终端模式，构造新的“菜篮子”。

随着石材行业越来越成熟，越来越多的模式随之开发出来。目前越来越多的企业尝试新的模式，以求开拓新的市场，抢占先机。

网络上购物蔚然成风，在崭新的消费观念，庞大的市场竞争下，开辟网上战场，将会拥有更广阔的发展空间。目前在“互联网+”的背景下，网络作为一种重要的工具，越来越受石材企业青睐。

超级大超市终端体系是对现有市场地主收租式将是最有效的打击，其采用仓储式、折点、返点式的“薄利多销”经营策略，给予消费者主宰自己消费方式和消费权利的感受。目前59元石材超市就是这种模式的体现，以价廉物美的方式抢入市场。

细分产品线，建设单一产品结构，让消费选购更有针对性。如石材室内装饰瓷砖、大理石浴室产品、景观石等。这也是石材行业从产品多元化进入产品结构细分、经营方式多元化时期。

企业与经销商联手打造，在未来商业地产中主要以石材总部体现。汇聚国内石材著名品牌，建立数量众多的旗舰点、展示厅、体验中心，打造永不落幕的石材产品展览会。环球石材、康利等早已在品牌建立中走在前沿。

综合石材体验馆、风险基金导入，有利于掌握定价权，全面的展示产品，提升行业门槛。鹏基石材体验馆、高时石材体验馆的建立更加直观有效的让消费者体验石材。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

大理石项目

四、项目承办单位

xxx投资公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给

排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积10185.09平方米（折合约15.27亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照大理石行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积10185.09平方米，建筑物基底占地面积5507.08

平方米，总建筑面积16296.14平方米，其中：规划建设主体工程10334.57平方米，项目规划绿化面积1045.55平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：大理石xxx单

位/年。综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措

能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相

应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规

模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出

产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3235.73万元，其中：固定资产投资2691.03万元，占项目总投资的83.17%；流动资金544.70万元，占项目总投资的16.83%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入3887.00万元，总成本费用2940.15万元，税金及附加56.41万元，利润总额946.85万元，利税总额

1133.86万元，税后净利润710.14万元，达产年纳税总额423.72万元；达产年投资利润率29.26%，投资利税率35.04%，投资回报率21.95%，全部投资回收期6.06年，提供就业职位61个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，

立志成为全国知名的产品供应商。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，

细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋

求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、

技术领先、产品领跑的发展目标。通过持续快速发展，公司经济规模

和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备

以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公

司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售

后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方

面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司基于业务

优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；

并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入3473.63万元，同比增长20.33%（586.87万元）。其中，主营业业务大理石生产及销售收入为3053.77万元，占营业总收入的87.91%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额821.21万元，较去年同期相比增长199.99万元，增长率32.19%；实现净利润615.91万元，较去年同期相比增长90.31万元，增长率17.18%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章市场分析、调研

一、大理石行业发展概况

近十年来，我国石材工业发展迅速，不仅应用上更加广泛，而且在中

国政策的拉动下，石材消费需求量加大，目前年产量已超过千万吨，成为

全球最大的石材生产大国。

中国石材的生产主要分布在南部的福建省、广东省，东部的山东省三

个石材生产大省，其中福建与山东为原料与加工生产大省，而广东主要从

事进口石材的加工，上述三省占了中国石材生产85%的产量。此外，其他一些省，如四川省、山西省、河北省、内蒙古、云南省、广西、新疆、安徽

等都有一定量的品种和生产。但中国石材的主产地主要在福建、山东两省。尤其以福建的生产占到全国的80%以上。

现在的家居装修越来越崇尚自然，因此天然石材大批量地进入建筑装

饰装修业，不仅用于豪华的公共建筑物，也进入了家居装修，且用量越来

越大，在人们生活中起着重要作用。但由于天然石材具有开采难、不环保、辐射人、颜色差异大等缺陷，与时下崇尚的“环保”“低碳”的生活主张

相冲突，在实际使用中有一定的局限性，地理石的出现恰好弥补了天然石

材的缺陷，满足了市场的需求。

目前，石材产品在装饰装修领域所占份额还很小，市场潜力很大。石

材行业要在进一步提高矿山开采和加工技术水平，继续做好节能减排的同

时，努力加大对石材行业和石材产品在节能环保方面的宣传力度，尤其是

加强与建筑设计、施工和广大用户的沟通、交流，引导消费，促进使用，

大力开拓石材产品市场领域。

二、大理石市场分析预测

2019年1-6月份，中国石材行业规模以上企业大理石板材产量累计

1.04亿平方米，比上年同期下降1.5%，增速比上年同期回落5.5个百分点；其中，一季度规模以上企业大理石板材产量比上年同期下降4.83%，二季度比上年同期增长0.61%。规模以上企业花岗石板材产量

2.14亿平方米，比

上年同期下降8.2%，增速比上年同期回落3.8个百分点；其中，一季度规

模以上企业花岗石板材产量比上年同期下降9.27%，二季度比上年同期下降7.68%。

从规模以上企业大理石及花岗石板材产量走势可以看出，虽然规模以

上企业数量相当，但2018年规模以上企业板材产量比2015年出现显著下降，大理石板材产量下降近40%，花岗石板材产量下降近50%，2019年上半年依然延续了这一走势。

2019年1-6月份，中国石材行业规模以上企业累计实现主营业务收入1451.8亿元，比上年同期增长2.8%，增速比上年同期回落3.3个百分点；

其中，一季度规模以上企业实现主营业务收入比上年同期增长3.4%，二季

度比上年同期增长2.3%。规模以上企业实现利润总额116.5亿元，比上年

同期增长13.5%，增速比上年同期高出11.8个百分点；其中，一季度规模

以上企业实现利润总额比上年同期增长3.9%，二季度比上年同期增长

22.4%。

2018年中国石材进出口合计呈下降趋势，2018年中国石材进出口合计

只有91.89亿美元、4385万吨，与上一年相比，分别降低了4.35%、

10.66%。

其中2018年出口65.2亿美元、2925万吨，比上一年分别降低了4.3%、14.8%；进口26.69亿美元、1460万吨，分别比上一年降低了4.4%、0.34%。

2018年中国石材进出口呈下降趋势的现象与全球动荡的政治局势密不

可分，中美贸易战和人造石反倾销更是在本就疲软的出口窗口上火上浇油。从数据层面来看，中国石材出口市场在持续徘徊，进口仍处于高位，中美

贸易战影响全年出口，中国石材进出口结构（格局）未变。

2018年全年出口65.2亿美元、2925万吨，比上一年68.14亿美元、3433万吨分别下降了4.3%、14.80%；出口总金额下降了2.94亿美元，出

口重量减少了508万吨。其中出口美国市场的人造石产品一项就下降了的

1.7亿美元之多，出口美国的天然石材也下降了1.2亿元之多，两项合计

2.9亿美元，恰恰是全年出口下降的全部。

中国石材出口的前三个大国仍然是韩国、美国和日本；其中第一是韩国，12.33亿美元；第二是美国，达到6.96亿美元；第三名是日本，4.33

亿美元。这三个国家还是占据了中国天然石材出口的40%左右，中国石材界

称上述三个国家为出口的第一方阵。若加上人造石，这三个国家几乎占了中国出口近48%-50%。

2018年中国共进口了26.69亿美元、1460万吨，比上一年的27.92亿美元、1465万吨分别下降4.4%、0.34%。金额下降了1.23亿美元，重量下降5万吨，金额下降比例达4.4%，而重量下降微弱。这说明平均单位荒料进口单价降低了，总进口额下降的1.23亿美元，主要是从土耳其进口的荒料下降了1.85亿美元所造成的。

中国进口大理石国家仍以土耳其居首。2018年中国从土耳其进口了7.77亿美元，390万吨，而2017年从土耳其进口9.55亿美元，430万吨。下降了1.78亿美元，40万吨。其中的原因是：中国从土耳其进口石材正经受着严重的品种老化、花色落伍危机，不得不降价出售。即便如此，土耳其在短期内仍然是中国进口大理石的最大进口国。中国进口花岗岩国家以印度居首。2018年印度向中国出口6.75亿美元，436万吨花岗石，与上年持平。

除此之外，紧随其后的分别是：埃及大理石89万吨、1.04亿美元；意大利大理石57万吨、1.67亿美元；伊朗大理石及洞石77万吨、1.38亿美元；希腊大理石40万吨、0.88亿美元等。

二、大理石行业发展趋势分析

中国地大物博，矿产资源丰富，尤其是石材资源几乎遍布全国各个省区，石材工业就世界范围来说，是一个蓬勃发展的工业，拥有超过150亿

美元的固定资本，年贸易额超过60亿美元，而且以每年10%的速度在增长。

近十年来，我国石材工业发展迅速，不仅应用上更加广泛，而且在中

国政策的拉动下，石材消费需求量加大，目前年产量已超过千万吨，成为

全球最大的石材生产大国。

中国石材的发展现状中国石材的生产主要分布在南部的福建省、广东省，东部的山东省三个石材生产大省，其中福建与山东为原料与加工生产

大省，而广东主要从事进口石材的加工，上述三省占了中国石材生产85%的产量。此外，其他一些省，如四川省、山西省、河北省、内蒙古、云南省、广西、新疆、安徽等都有一定量的品种和生产。但中国石材的主产地主要

在福建、山东两省。尤其以福建的生产占到全国的80%以上。

中国石材的内消费主要分为3大部分，即建筑的内外装饰用板材，这

是石材使用最大的一部分;其次是建筑用石，包栝园林、工程用石;再就是

石雕刻、石艺术品、墓碑石产品等。而以建筑装饰石材使用量为最多。在

中国一般的家庭装修没有不用石材的。而公共建筑使用石材是相当普遍的，而且今年更是追求高档化和大批量使用，有的几万平米，甚至几十万平米。

目前，从中国国内石材的年消费量的发展趋势看，年消费量2.6亿平

方米的水平不会降低。据统计，中国的装饰装修业的产值，目前占到国家

全部GPT的15%左右，由此可见，石材的消费市场将在中国以惊人的数字增

长。中国石材工业的发展，无论是国内消费，还是进出口贸易，目前是每

年两位数字增长，这是由市场需求决定的。国内建筑业的发展带动石材消

费的增长，预计，石材国内年消费今后几年还应当保持在 2.5亿平米以上，2013年1-4月，我国石材累计出口额达17.89亿美元，同比增长20.4%。

扣除海关代码25174900(品目2515及2516所列其他各种石料的碎粒、碎屑及粉末)项下商品，石材出口额为17.75亿美元，同比增长20.3%。

石材的应用范围广泛近年来，国际石材工业发展十分迅速。整个石材

行业的发展明显快于全球经济的发展。伴随着人民生活水平的不断提高，

石材早已走进平常百姓家。广泛应用于地面铺装、橱柜和家具的台面装饰。在中央扩大内需和提高城乡家庭收入的利好政策指引下，中国人均石材消

耗量将有望大幅提高，成为行业新的利润增长点。石材需求大幅增长将带

动石材行业进入石材品牌消费时代。

石材作为一种建材产品，在全球建材产值中占有相当大的比重，且这

个比重在未来的5年至10年中还将继续扩大。据业内人士介绍，作为一种

典型的矿产资源，石材分为大理石、花岗岩、砂岩等多个品类，有上千个

花色品种，由于具有稀缺、环保、纯天然、高品质的特性，一直是全球各

地大型公建工程、中高档建筑、家庭装修的首选用材。大型公建工程是石

材的主要市场之一。世界各国在建的城市道路、广场、公园、机场、地铁

等工程，都大量应用各类石材，为石材企业提供了广阔的发展商机。中高

端石材产品主要用于高端地产项目。常见的星级酒店、高端会所、别墅、

中高端社区均需要选用大量的、不同品种的石材产品进行内外部装修。尤其是美国、德国、意大利、西班牙等传统石材消费国，因其建筑风格、居住传统、注重环保等因素，正大量使用着各类中高端石材产品。据有关部门统计，家装市场石材应用已占到总体消费的20%，在部分高端住宅更达到了30%至40%。