2016年风景园林规划设计行业分析报告(经典版)

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2016年8月

目录

一、行业管理 4

1、行业主管部门及管理体制 4

2、行业的主要法律法规 5

3、行业主要政策 6

二、园林景观设计行业上下游情况8

三、行业市场规模9

1、行业发展现状9

（1）全国城市绿化覆盖率及人均公共绿地面积逐年提高9 （2）生态环保意识的不断增强使园林景观行业步入快速发展时期10

（3）行业从高速发展时期向转型升级时期转变10

（4）生态园林成为城市园林建设的发展趋势10

（5）行业逐渐从成本竞争过渡到综合实力竞争11

（6）园林设计理念逐步扩展，走向多元化路线11

2、行业市场规模11

（1）政府及其投资平台项目12 （2）私营企业投资项目14

四、行业风险15

1、市场竞争风险15

2、核心业务人才流动风险15

3、行业的周期性15

4、行业的区域性15

5、政策风险16

五、行业竞争格局16

1、园林景观设计行业16

2、生态设计行业16

六、进入本行业的主要障碍16

1、资质壁垒17

2、客户资源及公司信誉壁垒17

3、人才及技术壁垒17

一、行业管理

1、行业主管部门及管理体制

我国风景园林行业主管部门为中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门，行业中央监管机构为中华人民共和国住房和城乡建设部。其中，园林绿化事务由住建部城市建设司管理，景观规划设计事务由住建部建筑市场监管司管理。

此外，科技部门负责管理风景园林行业的科技创新；省、自治区建设行政主管部门负责当地的园林建设工作；各大、中城市的园林管理事务由当地的园林绿化主管部门负责，一些地方由城市建设委员会办公室管理。

我国风景园林学科与建筑学、城市规划并列为国家一级学科，具有较强的专业性和行业属性，市场发展前景广阔，但行业目前尚未形成全国性的行业自律组织，但部分省市已经建立了由政府支持的地区性的风景园林企业协会，如广东省风景园林协会、北京市园林绿化企业协会、上海市园林绿化行业协会等。另外，全国及部分省市成立了以学术研究为主要目的风景园林学会，如挂靠于住建部的中国风景园林学会，挂靠于广州园林局的

广东园林学会。风景园林学会是由风景园林科技及艺术工作者自愿组成的学术性、非营利性的组织，主要宗旨是进行园林科技艺术相关学科的研究，开展国内外风景园林科技艺术的交流与合作，促进风景园林科学技术及艺术事业的普及与提高等。

2、行业的主要法律法规

随着国内市场经济体制的确立，我国风景园林行业法制建设逐步发展和完善。1992 年6 月22 日国务院颁布的《城市绿化条例》是我国第一部直接对城市绿化事业进行全面规定和管理的行政法规。1997 年，中央发布的《关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》以及《关于加强城市绿化建设的通知》对我国园林绿化建设起到了纲领性指导作用。

围绕着上述纲领性文件，我国制定了与园林行业相关的国家和地方性法规文件共360 多项，主要包括《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国招标投标法》、《城市绿化条例》、《城市园林绿化企业资质管理方法》、《城市绿线管理办法》、《建设部园林绿化企业资质申报和审批工作流程》、《工程设计资质标准》等，内容涵盖园林绿化综合管理、园林绿化规划、设计编制/审批管理、建设施工、行业资质等多个领域。行业主要的法规文件如下表所示：

3、行业主要政策

随着经济迅速发展，环保意识日益增强，

园林景观设计的需求不断提高。国家相关部门和地方政府出台了多项相关政策，促进城市绿化建设、环境保护及风景园林行业的发展，规范行业经营秩序，促进行业有序发展。例如，2001 年5月，国务院颁布了《国务院关于加强城市绿化建设通知》，指出要加强园林绿化科研设计工作，促进行业发展。

二、园林景观设计行业上下游情况

园林景观规划设计是公司所从事的基础性业务，公司在此基础上拓展、升级，发展城市空间设计业务，本文以下行业情况的介绍以园林景观设计行业为主。

园林景观设计行业的上游为苗木生产商和原材料供应商，下游为市政建设主体和地产开发商等有园林景观设计需求的单位。园林景观设计行业上下游产业链情况如下：

园林景观设计行业的上游行业主要包括园林景观施工、园林景观材料及设备制造等行业。上游园林景观施工及设备制造行业

企业处于相互竞争状态，一般不会对园林景观行业的发展形成不利影响。而对于部分苗木资源、尤其是大规格苗木以及珍稀苗木而言，资源较为紧张，可能出现无法满足园林景观设计及建设的需求，但对园林景观行业的发展不会产生重大影响。

园林景观设计行业的下游为城市建设及绿化建设的需求者，主要包括各级政府部门、城市基础设施投资建设主体、各类地产开发商以及具有景观需求的企事业单位等。下游客户的需求对园林景观行业有一定的影响，政府部门以及城市基础设施投资建设主体建设需求相对平稳，而各类地产开发商需求相对波动，主要受宏观经济形势、消费水平及区域因素影响。

三、行业市场规模

1、行业发展现状

根据《2013 年城市园林调查分析与2014 年城市园林发展趋势报告》，我国现有园林企业16,000 家，园林绿化企业前50 强占行业整体比重仅为12%左右，前十大企业市场份额均不超过1%。目前大多数企业的业务集中在局部区域，只有少数龙头企业如东方园林、棕榈园林等10 多家公司实现了全国布局。总之，

行业分散度高，企业经营规模较小。此外，行业发展还呈现以下特点：

（1）全国城市绿化覆盖率及人均公共绿地面积逐年提高

2001 年，国务院召开全国城市绿化工作会议，并下发了《关于加强城市绿化建设的通知》（以下简称“通知”），提出今后一段时期的工作目标和主要任务是：全国城市规划建成区绿地率到2005 年达30%以上，至2010 年达35%以上；2014 年，全国城市建成区绿化覆盖面积达19075 万公顷，比2013 年增加955 万公顷；城市人均公园绿地面积1264 平方米，比2013 年增加038 平方米。全国城市建成区绿化覆盖率、绿地率分别达3970%和358%。

（2）生态环保意识的不断增强使园林景观行业步入快速发展时期

过去30年我国经济高速发展的同时，生态环境也遭到了很大的破坏，随着城市化进程的不断发展，城市景观园林化、生态化已经成为了城市建设的发展趋势。今年来，国家推行城市建设生态化、海绵城市建设、水环境治理等面的多项措施，加强城市生态环境的改善；另一方面，大量的国家湿地公园、水系流域整