民间股神2之学习笔记

郑焜今

金融操作的最大成本时风险。投资是以规避风险来创造利润，投机则是通过风险来创造利润。五朵金花：钢铁，石化，电力，银行，汽车。

股市制胜三大法宝：根本结构，产业逻辑，筹码分析；

神机兵法：培养构想力，战斗力，解读密码能力；

三大理财绝技：个人理财，法人理财，全球理财。

1）风险控制：少操作，仓位，止损；

2）严格选股：自上而下与自下而上双向选择；

3）稳健获利

4）利益滚动

根本结构分三类：平台式结构，多头式结构，空头式结构。

产业逻辑之主流股诞生原因：时代潮流，产业效应，政策动向。

选强势与主流股的四个秘诀：

1）高市盈率。若股价相对低板块平均市盈率强许多，则有隐藏性利好；所出现大量之后股价依然强势，则70%可能成为潜力股。

2）政经面，产业面你，基本面三者的交集。

3）重视低价潜力股。

4）从月线的技术线型中找潜力股。

筹码分析的要点：摸准市场动力与重力的转换点；

一般来说，一只股票的量能在经过长期压缩之后，都会出现一个启动量，用这个启动量乘以2.5-3倍，便往往是一波行情的高点。约60%以上的股票都合乎这一规律。

对中长线投资者来说，若放出的量没有超过启动量的两倍以上，则继续持有，千万不要被主力三震出局。

高位下跌不一定放巨量；低位暴量可能下跌（多发生在问题股上）。

一般在底部，均线先金叉，大量后跟着出现；下跌时均线先死叉，接着逃命量涌现。

股市操作的三大阶段：

第一阶段，以不亏为起点；

1）找到行情的起点；

2）建立一发现犯错即修正的系统；

3）培养阅读市场的能力；

4）股市行情如双面夏娃，不可过度主观。

第二阶段,稳定获利（年获利30%）；

知天知地，胜乃可全：要能够深入三大理论—道氏理论，波浪理论，混沌理论

三大分析—技术分析，基本分析，政经分析

第三阶段：最大获利；

需要特殊的心智模式。

培养股市的三大操作能力：虚拟能力，修正能力，集中能力。

《孙子兵法》提升金融操作的艺术，《道德经》则提升金融操作的心态和境界；当然，把欧美的东西学得滚瓜烂熟，它们才能派得上用场。

理财的原则是分散风险，投资的原则是价值发现，投机的原则是顺势操作；

“空手把锄头，步行骑水牛，人从桥上过，桥流水不流。”

资产定价模型以发展得相当成熟，但资金的定价模型还是众说纷纭，资源的定价模型还尚未

成形；所以才造成汇率的争端和原材料的投机大涨，威胁到了各国的经济稳定。

要把资金，资源和资产建立一个联动的数学比例关系，是未来全球宏观经济学的首要任务。

冯毅

重仓大赚的首选品种:做大熊股的大反转；

大熊股：1）从高位跌幅巨大，达50%-60%，甚至更多；2）长期卧底，时间在20个月以上，甚至更长；3）成交量极度萎缩，月K线换手率要小，一般不超过15%；4）市场的操作成本逐渐趋向一致，均线粘合走平，股价月波动幅度收窄，在10%左右。

产生反转的特征：1）周K线连续3-4周高低点上移抬高；2）成交量温和，均匀，连续放大；3）周K线，月K线中长均线系统呈现多头排列。

买进后，一般中线持有，绝不做短线，没有50%的升幅，不考虑出局；基本面消息不明朗不出局；大趋势不改变不出局。

价值投资三要诀：

1）看美股收益的稳定性和成长性；

2）再从该行业的成长性考虑；

3）看大众散户是否高比例持有；

买点：调整末期&上涨初期；

周K设置3周（短期），13周（中期），50周和72周（长期）均线；

13周均线与50周，72周长期均线“死叉”，下方为中级调整末期的大底；

分清上涨的性质：

第一，底部脱离成本区性质的上涨；不会深幅回调，每年初春时段最多；

第二，庄家出货性质的上涨；

第三，震仓洗筹或调整结束后的上涨；

牛市上涨空间计算法：（起涨点的平方根+2）^2=未来的升幅

熊市上涨空间计算法：（起涨点的平方根+2）*（起涨点的平方根）=未来的升幅

成交量大是买多卖也多，说明多空分歧大，又说明认同度小；股价在两极位置上必须认同度小，才有可能变盘。

故头部放量滞涨或头部下跌有量都是大势不妙。

费氏系数用在日K线上，鲁卡斯系数用在周K线，月K线上：3,4,7,11……

庆祝失败，检查成功（找出成功背后的机理是否可以重复使用）

炒好股必备六大基本功：判势，选股，捕时，策略，耐心，纪律；

炒股的三大规律：少数人赚钱，规律永远是多变的，赚钱的办法使用起来是有心理障碍的。如果是大级别的大底，大盘没有30%以上的升幅，个股没有60%甚至更高的升幅就做不了头。质变点：

价格的突破，大盘底部上涨10%左右，个股底部上涨20%左右；

成交量的放大，要求横向（量比），纵向（换手率）都同时放大；向下突破则不需量配合；突破有效性，向上突破时必须是坚定不移的，行云流水式的。

按照美国欧耐尔制胜法，只要主流板块提前大盘进入中级调整，大盘必调无疑。

两句最好的股谚：

没有消息的涨和有消息的跌是好股票；没有消息的跌或有消息的涨是坏股票。

对于雕虫小技，首先对他的生成机理进行本质剖析，再找出适用其生存的环境条件；

若两条都不对路，此法便毫无价值。

短线操作时段：大盘中高位上冲创新高时段和中高位盘整时段做，筑底和主升浪不做短线。

短线经验：

平衡型K线：十字星，止跌线或止涨线，吊线与塔线，组合阴阳川线等；

转势型K线：大阳包几阴，向上镊子线等；

推进型K线：向上四值同线，向上相遇线或插入线，光头光脚大阳线等；

平衡型不是短线买进信号，转势型才是半仓追进信号，推进型是快速追入最佳信号；

短线操作要点：

开盘20min内，“61”“63”第一页最后一名必须上涨2.5%左右，达到时间越短越好；

个股必须放量：量比>=2.5倍，换手率>=3.5%；全天换手=即时换手/已开盘时间*240;

良好操作行为的原则：操作时目的与行为统一；止损；空仓操作；动态中修正。

阳春阳

股票周K线6周RSI值进入80以上时，几乎90%ucheng大头部区，应逢高分批卖出。

江汉

中长线强主力：

资金量2亿以上；运作时间3-5年；持仓量达60%以上；总体涨幅100%-300%之间；题材深，均有可持续性题材，往往为主流板块或某板块龙头股；

波段主力：

资金实力较弱，私募居多；运作时间3个月到半年；持仓量20%-40%；波段涨幅50%-100%之间；题材新，往往为市场中的新概念，新热点。

中长线主力建仓：中线收集，半年至一年；振幅不大，洗盘幅度不深，较为抗跌；成交量温和均匀；多以圆弧底，复合头肩底，箱型震荡为主；业绩不亏损，成长性；

波段主力建仓：集中建仓；1-3个月；振幅较大，常采取打压建仓和拉高建仓；成交量急剧放大，20个交易日换手大于40%；洗盘深；与大盘逆势或过于大盘；K线V型，W底和小头肩底为主；伴随利空；新兴产业为主。

中长线主力建仓手法：

1）借大盘下挫，吸纳第一仓；

2）制造利空，打压建仓；

3）逆势呈强，震荡吸筹；

波段主力建仓手法：

1）高抛低吸，顺势而为；

2）跌停震仓，涨停出货；

3）单日巨量，阶段高换手；

建仓完毕拉升前的特征：

1）K线走势我行我素，不理会大盘走出独立行情；

2）成交量缩放有序；

3）试盘动作时有发生：高开低走底部乌云线，低开高走底部独阳，长下影十字星探底神针；4）最后的震仓；

中长线主力的启动信号：

1）底部反转型信号：巨量大涨后持续调整；

2）箱体突破型信号：巨量突破箱体上沿；

波段主力的启动信号：

1）激进型：快速价跌，量缩，大盘尚未反转时该股突然放量拉出涨停或位于涨幅榜前列；