民间股神2之学习笔记

郑焜今
金融操作的最大成本时风险。

投资是以规避风险来创造利润，投机则是通过风险来创造利润。

五朵金花：钢铁，石化，电力，银行，汽车。

股市制胜三大法宝：根本结构，产业逻辑，筹码分析；
神机兵法：培养构想力，战斗力，解读密码能力；
三大理财绝技：个人理财，法人理财，全球理财。

1）风险控制：少操作，仓位，止损；
2）严格选股：自上而下与自下而上双向选择；
3）稳健获利
4）利益滚动
根本结构分三类：平台式结构，多头式结构，空头式结构。

产业逻辑之主流股诞生原因：时代潮流，产业效应，政策动向。

选强势与主流股的四个秘诀：
1）高市盈率。

若股价相对低板块平均市盈率强许多，则有隐藏性利好；所出现大量之后股价依然强势，则70%可能成为潜力股。

2）政经面，产业面你，基本面三者的交集。

3）重视低价潜力股。

4）从月线的技术线型中找潜力股。

筹码分析的要点：摸准市场动力与重力的转换点；
一般来说，一只股票的量能在经过长期压缩之后，都会出现一个启动量，用这个启动量乘以2.5-3倍，便往往是一波行情的高点。

约60%以上的股票都合乎这一规律。

对中长线投资者来说，若放出的量没有超过启动量的两倍以上，则继续持有，千万不要被主力三震出局。

高位下跌不一定放巨量；低位暴量可能下跌（多发生在问题股上）。

一般在底部，均线先金叉，大量后跟着出现；下跌时均线先死叉，接着逃命量涌现。

股市操作的三大阶段：
第一阶段，以不亏为起点；
1）找到行情的起点；
2）建立一发现犯错即修正的系统；
3）培养阅读市场的能力；
4）股市行情如双面夏娃，不可过度主观。

第二阶段,稳定获利（年获利30%）；
知天知地，胜乃可全：要能够深入三大理论—道氏理论，波浪理论，混沌理论
三大分析—技术分析，基本分析，政经分析
第三阶段：最大获利；
需要特殊的心智模式。

培养股市的三大操作能力：虚拟能力，修正能力，集中能力。

《孙子兵法》提升金融操作的艺术，《道德经》则提升金融操作的心态和境界；当然，把欧美的东西学得滚瓜烂熟，它们才能派得上用场。

理财的原则是分散风险，投资的原则是价值发现，投机的原则是顺势操作；
“空手把锄头，步行骑水牛，人从桥上过，桥流水不流。

”
资产定价模型以发展得相当成熟，但资金的定价模型还是众说纷纭，资源的定价模型还尚未
成形；所以才造成汇率的争端和原材料的投机大涨，威胁到了各国的经济稳定。

要把资金，资源和资产建立一个联动的数学比例关系，是未来全球宏观经济学的首要任务。

冯毅
重仓大赚的首选品种:做大熊股的大反转；
大熊股：1）从高位跌幅巨大，达50%-60%，甚至更多；2）长期卧底，时间在20个月以上，甚至更长；3）成交量极度萎缩，月K线换手率要小，一般不超过15%；4）市场的操作成本逐渐趋向一致，均线粘合走平，股价月波动幅度收窄，在10%左右。

产生反转的特征：1）周K线连续3-4周高低点上移抬高；2）成交量温和，均匀，连续放大；3）周K线，月K线中长均线系统呈现多头排列。

买进后，一般中线持有，绝不做短线，没有50%的升幅，不考虑出局；基本面消息不明朗不出局；大趋势不改变不出局。

价值投资三要诀：
1）看美股收益的稳定性和成长性；
2）再从该行业的成长性考虑；
3）看大众散户是否高比例持有；
买点：调整末期&上涨初期；
周K设置3周（短期），13周（中期），50周和72周（长期）均线；
13周均线与50周，72周长期均线“死叉”，下方为中级调整末期的大底；
分清上涨的性质：
第一，底部脱离成本区性质的上涨；不会深幅回调，每年初春时段最多；
第二，庄家出货性质的上涨；
第三，震仓洗筹或调整结束后的上涨；
牛市上涨空间计算法：（起涨点的平方根+2）^2=未来的升幅
熊市上涨空间计算法：（起涨点的平方根+2）*（起涨点的平方根）=未来的升幅
成交量大是买多卖也多，说明多空分歧大，又说明认同度小；股价在两极位置上必须认同度小，才有可能变盘。

故头部放量滞涨或头部下跌有量都是大势不妙。

费氏系数用在日K线上，鲁卡斯系数用在周K线，月K线上：3,4,7,11……
庆祝失败，检查成功（找出成功背后的机理是否可以重复使用）
炒好股必备六大基本功：判势，选股，捕时，策略，耐心，纪律；
炒股的三大规律：少数人赚钱，规律永远是多变的，赚钱的办法使用起来是有心理障碍的。

如果是大级别的大底，大盘没有30%以上的升幅，个股没有60%甚至更高的升幅就做不了头。

质变点：
价格的突破，大盘底部上涨10%左右，个股底部上涨20%左右；
成交量的放大，要求横向（量比），纵向（换手率）都同时放大；向下突破则不需量配合；突破有效性，向上突破时必须是坚定不移的，行云流水式的。

按照美国欧耐尔制胜法，只要主流板块提前大盘进入中级调整，大盘必调无疑。

两句最好的股谚：
没有消息的涨和有消息的跌是好股票；没有消息的跌或有消息的涨是坏股票。

对于雕虫小技，首先对他的生成机理进行本质剖析，再找出适用其生存的环境条件；
若两条都不对路，此法便毫无价值。

短线操作时段：大盘中高位上冲创新高时段和中高位盘整时段做，筑底和主升浪不做短线。

短线经验：
平衡型K线：十字星，止跌线或止涨线，吊线与塔线，组合阴阳川线等；
转势型K线：大阳包几阴，向上镊子线等；
推进型K线：向上四值同线，向上相遇线或插入线，光头光脚大阳线等；
平衡型不是短线买进信号，转势型才是半仓追进信号，推进型是快速追入最佳信号；
短线操作要点：
开盘20min内，“61”“63”第一页最后一名必须上涨2.5%左右，达到时间越短越好；
个股必须放量：量比>=2.5倍，换手率>=3.5%；全天换手=即时换手/已开盘时间*240;
良好操作行为的原则：操作时目的与行为统一；止损；空仓操作；动态中修正。

阳春阳
股票周K线6周RSI值进入80以上时，几乎90%ucheng大头部区，应逢高分批卖出。

江汉
中长线强主力：
资金量2亿以上；运作时间3-5年；持仓量达60%以上；总体涨幅100%-300%之间；题材深，均有可持续性题材，往往为主流板块或某板块龙头股；
波段主力：
资金实力较弱，私募居多；运作时间3个月到半年；持仓量20%-40%；波段涨幅50%-100%之间；题材新，往往为市场中的新概念，新热点。

中长线主力建仓：中线收集，半年至一年；振幅不大，洗盘幅度不深，较为抗跌；成交量温和均匀；多以圆弧底，复合头肩底，箱型震荡为主；业绩不亏损，成长性；
波段主力建仓：集中建仓；1-3个月；振幅较大，常采取打压建仓和拉高建仓；成交量急剧放大，20个交易日换手大于40%；洗盘深；与大盘逆势或过于大盘；K线V型，W底和小头肩底为主；伴随利空；新兴产业为主。

中长线主力建仓手法：
1）借大盘下挫，吸纳第一仓；
2）制造利空，打压建仓；
3）逆势呈强，震荡吸筹；
波段主力建仓手法：
1）高抛低吸，顺势而为；
2）跌停震仓，涨停出货；
3）单日巨量，阶段高换手；
建仓完毕拉升前的特征：
1）K线走势我行我素，不理会大盘走出独立行情；
2）成交量缩放有序；
3）试盘动作时有发生：高开低走底部乌云线，低开高走底部独阳，长下影十字星探底神针；4）最后的震仓；
中长线主力的启动信号：
1）底部反转型信号：巨量大涨后持续调整；
2）箱体突破型信号：巨量突破箱体上沿；
波段主力的启动信号：
1）激进型：快速价跌，量缩，大盘尚未反转时该股突然放量拉出涨停或位于涨幅榜前列；
2）随后往往连续上攻；
3）温和型：启动前缩量缓步下跌，信号同上，随后往往进入短线回调（一周）后上升浪。

开盘异动：9:25后跳空高开个股；开盘前5min量比排行榜前10名；
盘中异动：5min涨幅排名和今日量比排名；抗跌？虚拟成交量？一个月内最大量？
收盘作业：分析进入量比排行榜和涨幅榜前列的个股；
中长线主力选股战略：洞悉政策；行业前瞻；上市公司调研；
波段主力运作思维：制造短期热点；市场运作格局；
量价分析要点：
“一格”的意义：
1）量柱一格内运行，日换手在3%以内；
2）股价大多处于下降通道，或在底部区域；
3）量柱在一格底部运行，日换手在0.5%以内，庄家未做盘；
4）量柱在一格顶部间断出现或连续出现，日换手2%左右，在低位为庄家隐蔽性吸筹；“二格”的意义：
1）量柱进入二格，日换手在4%-6%之间；
2）股价位于低位，为庄家建仓或启动信号；
3）股价脱离底部后，为庄家洗盘或突破某一重要关口；
4）股价位于头部，为庄家出货；
“三格”的意义：
1）量柱进入三格，日换手在7%以上；
2）股价位于低位，为庄家建仓或启动信号；
3）股价位于头部，为庄家大比例出货，此时日换手常大于10%；
4）往往伴随利好或利空。

洗盘定律：庄家洗盘出货量与洗盘幅度和洗盘时间成正比。

主力出货手法：
单日反转，当日换手在15%以上；
高位宽幅震荡，高位箱体，阶段换手往往超过150%；
运用量价时空法则应注意：
要有专业技术功底：道氏理论，江恩理论，黄金分割，时间周期理论；要对市场中各类强庄股如数家珍。

杨帆
无量上涨积极创历史新高，且走势独立于大盘的表现，是大牛股的最大特征；
刘颖
挖掘“不可再生性资源类”股票中的黑马；
当主力为短庄急拉时，多数涨幅应在70%-100%，这是对盘中出现短线回调应忽略不计；
低位放量并非都是“好事”：警惕主力低位放量出逃；
低位放量建仓与低位放量出逃：
1）放量的速度不同。

出逃的日换手保持5%以上，相对高位会放出10%以上的成交量；2）上涨时放巨量。

异常放量，日涨幅并不大，成交量却屡创新高；
3）反复震荡。

不管上涨还是下跌，即时走势图都反复震荡，暴露处理清仓意图；
4）尾市拉升，连收小阳。

低位建仓一般尾市打压多，日K留上影，小阳小阴交替出现；放
量出逃则经常尾市拉升，盘中可能是下跌的，但日K多以小阳线报收。

5）能否真正突破前期阻力位为试金石。

束伟平
方法一：145天移动平均线选黑马
1.连续20天左右145天移动平均线走平后略微上翘，此时股价已收在5MA上；
2.MACD指标（16,12,9）DIF与DEA明显走平或略微上翘接近粘合，且MACD柱线明显缩
短，或MACD柱线在0轴上，DIF与DEA形成金叉；
3.连续20天成交量几乎都小于20日均量线；以上三种情况同时出现，定是大黑马。

方法二：用EXPMA找短线黑马
K线形成圆底走势或双底形态并靠近（最低价触碰最佳）60MA，且60MA必须要走平或略微上翘，买点参照60min线的EXPMA，5h，10h上穿60h线时介入。

方法三：根据均线“海豚图”形态选黑马
股价沿上升通道运行，日K线均线（10,15,21日）在同步缓慢上升一段后开始走平，直至三均线靠得很近或几乎交叉于一点；
要点：成交量逐步萎缩状，MACD指标DIF与DEA已粘合多日或呈向上发散状。

方法四：根据RSI指标图形态选黑马
当RSI形成双底后（指标在50左右位置出现），其右底刚向上交叉即6日RSI上穿12日RSI 时，最易跑出大黑马，为最佳买入点位；
方法五：利用多股同列寻找即将启动的黑马股
当天上午分时横盘的股。

昨收盘价附近横盘：分时均价线在昨收盘附近出现横盘走势比较平直，价线绕黄线上下窄幅波动，范围+-1.5%左右，上午成交量比较均匀，外盘>内盘，当天换手在横盘时一般<1.5%；另外，MACD，KDJ安全，股价未冲出布林线外轨；股价最好位于K线整理形态面临突破处。

方法六：突遇“上盖板”而股价不跌的盘中异象
盘口经常有大卖单出现，但成交量始终没放大，且股价比较抗跌。

方法七：根据BIAS指标选黑马
若个股连续快速下跌，股价远离10MA，BIAS达到-20%左右时，为短线最佳狙击点。

方法八：日K线“九连阴”捉黑马
“九连阴”且成交量没有明显放大的情况下（基本面无大利空，每天阴线的重心必须下移），可在第九根阴线试探性买入，企稳加仓。

方法九：日线大幅低开收阳捉黑马
上升通道中，某日突破大幅低开收阳，且当天成交量明显放大。

方法十：周K线缺口寻找大黑马
凡是周K线有向上跳空缺口，且该缺口又未补的股票应重点关注。

方法十一：前涨停带动后涨停
涨停后耐心等回调，待调到此前涨停启动点位置附近，量也同时达前次启动量之水平，在前涨停带出后涨停瞬间跟进，成功率奇佳。

方法十二：势如破竹的旗形整理突破形态选黑马
操作要点：成交量递减；股价前期高点上方做整理；MACD金叉或向上发散；整理结束突破时放量。

方法十三：击穿年线的“大阴棒”选黑马
上升通道并突破年线两日后，某日突以大阴棒击穿年线，缩量收盘于年线下，次日止跌阳线收于年线之上。

方法十四：用“寻底探宝”神奇指标猎击黑马
V形反转原理；
方法十五：波段底部寻黑马
一只股票从起涨点至高点再回落至前期起涨点附近，若出现回升阳线，便可及时跟进。

方法十六：一阳穿三，三线共振振出大黑马
60日，120日，250日线趋于粘合是，一根放量阳线上穿三线；一旦5日均量上穿10日均量，量能同步放大，果断买进。

静远（陈宇新）
股价对半年线和年线的穿越，次数越多，消化过程越充分，之后的拉升幅度也越大；突破要有量的配合。

乖离率：市场投资人在一段时间内的平均投资报酬率；
BIAS股市参数设24日，30日，平均线参数设为6。

1）当股价超跌，24日和30日BIAS在-15左右，极有可能出现反弹；
2）当24日，30日BIAS在0轴下方经过多次反复围绕6日BIAS均线间隙性上下运作，一旦上穿6日BIAS均线并放量，股价往往会有一次超跌反弹的上涨机会；
3）当BIAS在0轴上方出现24日，30日BIAS上穿6日BIAS均线，有一波较大的反弹机会；4）当24日，30日BIAS在0轴上方或下方绕6日BIAS均线经过多次反复交错运作后，一旦24日，30日BIAS下穿6日BIAS均线，为卖出时机。

运用上述乖离率买卖法，最好是出现在大盘下跌和个股下跌的末端，各技术指标和形态共振。

均量线指数：3MA，10MA，60MA
突破季量线（60MA）——行情启动的重要信号；
用区域性成交量研判阶段性顶底；
抓住多空平衡被打破的瞬间；
判断一名高手的实战操作水平，一是看他对日K线不同周期的判断运用，二是看他对分时实战的驾驭能力了；
1min分时图的均线设置：5,10,20,30,120MA; K线上穿120MA（120MA上移中），均线多头排列，买入机会。

5min图的均线设置：5,10,24,30,96,864MA；均量线：10,20,50；MACD参数：24,52,18；
15min图均线设置：5,10,20,32,288；MACD参数：6,13,15；
30min图均线设置：5,10,16,30,144；MACD参数：6,13,15；
60min图参数设置：5,8,20,30,72；MACD参数：6,13,5；
超跌乖离不够用止跌时间补，止跌小阳不够用中大阳补。

四项原则：好的市场，好的产品，好的价格，好的买卖时机；
《大染房》陈寿亭：心往宽里想，人往细处做！
苏黎世投机定律：当船开始下沉时，不要祷告，赶快脱身。

蒋政
有些新股生不逢时，上市是大势低迷，股价不会太高；只要大势好转，一定会赶上“大部队”。

殷保华
60min的55均线——黄金线
“不惑之线”知股市“春秋”：小4号线，43日均线；
放巨量卖出，这个量一般是前期20天均量的两倍；
CCI：14天的CCI跌破+100和与股价相背离时，应坚决抛尽股票。