平安人寿绩效考核

平安人寿绩效考核
篇一：中国平安保险股份有限公司绩效考核指标及评分标准绩效考核指标与评分标准
中国平安保险公司组织人事部
人力资源改革小组
考核
指标设计原则
?考核指标高度体现岗位职责原则
?考核指标尽可能具体和量化之原则
?考核指标导向之原则即考核指标与公司总
体目标一致原则
?考核指标简单与易操作之原则
?考核指标按实际需要进行调整之原则
年终考核指标
本人签名：本部门主管领导签名
年终考核指标
篇二：平安人寿保险基本法
37《个人寿险业务人员基本管理办法》平安
第一部分基本管理????.
第一章总则??
第二章业务人员的聘用及异动??????...??
第三章业务人员的工作职责????.???????；
第四章业务人员日常管理?????.???????；
第五章业务人员的品质管理办法????.?????；
第六章组织归属????
《个人寿险业务人员基本管理办法》平安
第一部分基本管理????.??????.???????5-48
第一章总则??????????.??????????5-8
第二章业务人员的聘用及异动??????...?????9-20 第三章业务人员的工作职责????.????????20-23
第四章业务人员日常管理?????.????????23-34
第五章业务人员的品质管理办法????.??????34-44 第六章组织归属???????????.??????45-48
第二部分业务人员的福利??????????????49-54
第一章业务人员的三项基本福利????.??????.49-49 第二章养老公积金????.????????????50-50
第三章基本养老补贴????????????????50-51
第四章长期服务奖?????????????????51-54
第三部分业务人员的待遇?????????????54-98
第一章待遇基本规定????????..??????.54-56
第二章a类机构业务人员待遇??.?????????56-70 第三章B类机构业务人员待遇???..????????70-84
第四章c类机构业务人员待遇????..???????84-98
第四部分业务人员的考核???????????..??98-141
第一章考核基本规定??..??????.??????98-102
第二章a类机构业务人员考核????...??????102-115
第三章B类机构业务人员考核?????.?????115-128
第四章c类机构业务人员考核??????????128-141
第五部分附则??.??????..?...??..????141-141
第六部分附件??.??????..?...???????141-142
第一部分基本管理
第一章总则
第二章第一条为开拓个人寿险市场，规范个人营销业务人员的招聘入司、工作职责、从业守则、日常管理、品质管理、薪酬待遇、业务考核、福利保障以及营销组织架构等规定，满足营销业务人员生涯规划，保证营销业务队伍质量，提高契约品质及经营绩效，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）、《保险代理人暂行管理规定》特制定20XX年《个人寿险业务人员基本管理办法》（以下简称本办法）。

第二条本办法所称“业务人员”，是指符合本公司业务人员的聘用条件，取得《保险代理人资格证书》，与我公司签订《保险代理合同》，从事个人寿险推销、服务、增员、辅导和管理
等工作的外勤人员。

第三条业务人员的日常管理、考核、待遇、福利、工作规范等事项，
除另有规定外，均依照本办法办理。

第四条业务人员可选择组织发展和行销发展两种方式。

组织发展的职级包括试用业务员、正式业务员、业务主任、高级业务主任、资深业务主任、营业部经理、高级营业部经理、资深营业部经理、业务总监、高级业务总监、资深业务总监。

行销发展的职级包括试用业务员、正式业务员、行销主任、高级行销主任、资深行销主任、行销经理。

组织发展人员与行销发展人员可相互转任。

第五条本办法所称“业务主管”，是指经本公司聘用的各级业务主任、营业部经理和业务总监；“行销主管”是指经本公司聘用的各级行销主任及行销经理；本办法所称“营业部”，是指各级营业部经理所管辖的营业单位；本办法所称“营业组”，是指营业部之下，由各级业务主任所管辖的营业
单位；本办法所称“直辖”，是指由业务主管直接管辖的各级业务员在内的营业单位。

第六条本办法所称“初年度佣金”，是指业务人员销售保单于第一保单年度所支领的报酬，计算公式如下：初年度佣金（以下简称FYc）＝初年度保费×初年度佣金率。

但是，若该保单为短期契约转换，则佣金按如下规则发放：
对先退保旧单，后投保新单的情况：新保单佣金未超过旧保单佣金的，不发放佣金；新保
单佣金超过旧保单佣金的，只发放超过部分的佣金。

对先投保新单，后退保旧单的情况：新保单佣金低于旧保单佣金的，
扣回新保单所有佣金；新保单佣金超过旧保单佣金的，扣回旧保单所有佣金。

备注：
1．定义：同一被保险人新旧保单的承保日期与解约日期相距在180天之内，无论新旧保单是否为同一业务人员，均属于短期契约转换。

2．相关释义：新保单是指新承保的主险保单，但不含新增附约、追加保费、追加销售项目产生的新契约；旧保单是指在新保单承保之前同一被保险人的保单，但不含永久失效保单；附加险、一年期主险、银行保险保单
3．操作时间：对于先退保后投保的情况，在新保单承保月操作；对于先投保后退保的情况，在旧保单退保月操作
4．发放的佣金参与相关待遇和考核的计算,件数参与待遇和考核的计算。

第七条本办法所称“续年度服务津贴”，是指业务人员对保户提供售后服务所支领的报酬，计算公式如下：续年度服务津贴＝续年度保费×续年度服务津贴率，其领取以：（一）收进
续期保费；（二）业务员在职为条件。

第八条本办法所称“考核期”，分为季考核期、半年考核期和年度考核期。

季考核期，是指每年1至3月、4至6月、7至9月、10至12月，本季任职未满二个月者，并入下一考核期；半年考核期，是每六个月为一个考核期，本期任职未满六个月者，并入一下考核期；年度考核期为每年1-12月。

晋升营业部经理的时间固定为每年的一月一
日或七月一日。

第九条本办法所称“件数”，是指寿险新契约的长期险保单件数(不含短期险)。

短期健康险考核期内累计600元保费为一件，总件数不超过自然件数。

第十条本办法所称“第13个月年度保费继续率”，计算公式如下：考察期间内出单之寿险新契约于生效后第十三个月实收保费
(含附约)
第13个月年度保费继续率=
考察期间内出单之寿险新契约保费(含附约)
例：
20XX年5月1日-20XX年4月30日生效的新契约，在20XX年5月
20XX年6月1日—20XX年6月30日区间内实收的第二年保费（含附约）
第13个月年度保费继续率=
20XX年5月1日-20XX年4月30日生效的新契约保费
（含附约）
备注：
1．第13个月年度保费继续率的计算范围不包含趸交件、犹豫期撤单件及发生理赔且保险责任终止件，免缴，注销，迁出，人为停效，效力终止，转换终止（投连转保）。

2．第13个月年度保费继续率的计算以生效时间为准，且考察期间
为12个月。

3．提前收取的续期保费，不计入实收期的继续率，将自动计入应收期的继续率，并按此核发应收期的继续率奖金。

4．计算时考虑了保单60天的宽限期。

5．健康险纳入继续率的计算。

6．第13个月年度保费继续率每个月计算、核发，滚动进行。

7．新成立的营业单位，本年度无续期保单的，第13个月年度保费继续率以75%计算。

8．根据继续率水平核发当年度年终奖金时，取用当年12月计算的继续率
9．考核中使用的继续率为本考核期最后一个月计算的继续率。

第十一条个人寿险业务人员每月的发佣时间为20日（遇节假日顺延）。

考核时间为每月的28日。

第十二条本办法的考核不得作为竞赛奖惩的工具，随意加以变动。

各机构不得用行政或竞赛激励等办法促使营业组和营业部的扩张和裂变。

第二章业务人员的聘用及异动第一节业务人员的聘用第十三条各分支机构根据公司的年度计划和业务发展需要制定增员计划。

增员的速度、规模应与当地市场情况、自身管理条件相适应，以保障业务队伍的健康发展。

第十四条业务人员聘用的基本条件:
---年龄：20周岁---50周岁；。