中国乳品行业年度报告

目录

第一部分：产业环境与产业政策

第一章乳品行业产业环境分析 (2)

第二章乳品行业产业政策分析 (2)

第二部分：行业整体发展状况

第三章乳品行业整体发展状况分析 (3)

第四章乳品行业消费结构分析 (4)

第三部分：行业市场状况分析

第五章乳品行业竞争态势分析 (7)

一、行业整体竞争态势分析

二、区域市场竞争态势分析

三、龙头企业竞争态势分析

第六章乳品行业新品开发状况分析 (16)

第四部分：乳品行业前景预测

第七章乳品行业发展趋势预测 (19)

第一章乳品行业产业环境分析

一、乳品消费潜力巨大

目前，发展中国家的整体特点是人均年消费乳品水平较低，人均 42公斤，是发达国家平均水平的1/5。随着可任意支配收入的增加，特别是在对乳品消费需求增长最大的亚洲，预计消费需求占世界需求增长总量的比例会进一步提高。到2005年，亚洲地区人均乳品年消费量预计将从过去的34公斤增长到42公斤。目前英、美、加拿大等发达国家人均乳品消费量达200公斤以上（世界平均水平为90公斤以上，发展中国家为30公斤以上）。亚洲非常滞后，日本为68公斤，泰国为19公斤，我国为6.6公斤，所以,可以预计虽然世界乳业消费总体变化不大，但我国乳品消费潜力很大。由此看来，世界乳品消费在需求结构上有可能变化：比如消费者对鲜奶消费趋于下降，而奶酪消费渐升；另一种趋势则是将乳品作为加工食品中的配料。

二、居民消费价格变化

居民消费价格变化是判断国民经济运行状况的晴雨表，是出台不同宏观经济政策的重要依据。2004年在国家搞好宏观调控和稳定全局的前提下，我国居民消费价格指数基本上是食品消费价格的变化起重要作用，居民消费价格上涨主要是食品消费价格明显上涨引起；上半年城乡居民食品消费价格上升，居民消费价格随之上升；当进入9月份后城乡居民食品消费价格稳中有降后，消费价格指数随之回落。

第二章乳品行业产业政策分析

一、婴幼儿配方奶粉国家标准有望统一

9月，国家婴幼儿配方奶粉标准整治工作研讨会在召开。会议主要讨论了我国婴幼儿配方奶粉的发展历程、目前存在的问题以及今后的发展方向。我国婴幼儿配方奶粉先后形成了10765、10766和10767三个标准，其中，10767婴幼儿配方奶粉已经达到国际先进水平。因此，有关专家和业人士建议全国食品标准化技术委员会，把婴幼儿配方奶粉标准统一为10767标准，以便于规化管理。这标志着我国目前婴幼儿配方奶粉市场空白的局面将会有所改善。

二、鲜奶标识计划再次搁浅

在召开中国奶业协会2004年会期间，中国奶业协会副理事长兼秘书长克佳召集、、、等省市奶协秘书长和大企业领导开了一个秘密会议，商议有关推行鲜奶标识的事。但由于反对意见较多，鲜奶标识计划又一次搁浅。从去年6月份奶协召开“鲜奶标识”会议后，就引发了奶协与乳协的争执不断，包括杀菌乳与灭菌乳之争、还原奶疑惑，早产奶现象等等。由于今年以来的奶业原材料涨价，奶粉事件的发生，众多乳品企业目前还处在恢复正常的调整阶段，“鲜奶标识”的出台对他们来说无疑是雪上加霜。更重要的是，目前的中国乳业市场

由于行业门槛低，没有政策壁垒，所以各种背景的企业纷

纷投资奶业，进而加剧了竞争的激烈程度，而“还原奶”也因为奶粉价格比原乳便宜，在价格上更有吸引力。如果把鲜奶贴上标识，那么没有标识的“还原奶”就容易被消费者认为是不利于健康的牛奶，这将引起牛奶消费量下降，影响各个环节的利益，也正因此，才有奶粉、包材供应商和生产企业联合起来，甚至有关的政府管理部门也出面抵制标识的出台。“鲜奶标识”之争的背后其实就是一场利益之争。它的最终结果还待我们继续关注。

三、《乳制品感官质量评鉴细则》发布

由中国乳制品工业协会组织编写的《乳制品感官质量评鉴细则》，经过近两年的编审，终于在04年正式发布。该《细则》作为行业规要求各乳制品企业参照执行。1999年颁布的乳制品国家标准只规定了理化、卫生指标，而没有制定感官质量指标，所以有的企业在一定程度上就忽视对产品感官质量的追求。该《细则》的发布将改变这一状况。

随着人们生活水平的不断提高，乳制品逐步成为膳食的重要组成部分。作为食品，除理化指标外，感官指标是产品质量的重要组成部分。《细则》的颁布要求乳品生产企业，不仅要逐步提高产品质量，而且要重视产品的风味、组织状态等感官质量的提高。这充分说明随着我国乳品行业标准的不断增加完善，乳品行业正逐步走向成熟。同时《细则》由三元、光明乳业、伊利等乳企巨头及全国乳品标准化中心委派专家组成的起草小组负责起草。结合了企业意见，标志着乳品行业的标准制定也开始走向成熟。

第三章乳品行业整体发展状况分析

2004年1季度，原奶生产继续高速增长。据对23个省市的数据统计，1－3月，全国奶类产量为386.4万吨，同比增长34.7%。除奶业重点省份继续快速发展外，其他一些省份也保持强劲发展势头。截至2004年3月末，行业共有规模以上加工企业602家，比去年同期增加81家，比去年年底增加41家；实现工业总产值（按当年价格计算）135.45亿元，比去年同期增长27.19%；累计工业销售产值为129.72亿元，比去年同期增长27.05%；产品销售收入126.94亿元，同比增长91.5%；实现利润8亿元，比去年同期增加7858.4万元。各省份中，区实现产值和利润最高，均占全国总额的1/5以上。行业仍有1/3左右企业处于亏损状态。

2004年上半年，全国乳制品总产量为424.81万吨，比上年同期增长36%。从当月产量来看，4、5、6三个月当月产量分别比去年同期增长43.3%、33.5%和30.4%。全国乳制品行业规模以上企业总产值为305.46亿元，比去年同期增长28.99%，增速比第一季度有所回落，其原因，一是去年二季度"非典"时期，城乡居民出于健康考虑增加了乳品消费，多数企业都开足马力生产，使2004年的增长基数较高；二是4月份以来的"毒奶粉"事件，企业频繁进行质量检查，对正常的生产经营有一定影响。从乳品消费来看，以2004年4月为例，市场的液态奶消费比重占全国市场的11%，在全国城市奶制品消费总额排名第一。其中，巴氏消毒奶总额表现平稳，占液态奶消费总额30.15%；超高温奶销售额环比增长42.58%，占液态奶市场消费总额的41.99%；酸奶消费呈现快速上升趋势，占液态奶消费总额的