中国白酒行业市场分析报告

3、白酒行业2004年发展近况
白酒业在经历了连续几年的低迷状态之后，于2003年开始有回暖的迹象，而在2004年，我们从市场表现和来自各方面的数据可以看到，白酒行业经营状态在继续回暖，亏损面和亏损幅度都有所减少。同时，在2004年，新旧更替较为频繁的现象在白酒行业依然延续着，大量新品在市场中涌现。但在众多新品中，真正能够征服市场的产品并不多见。白酒文化泛滥的现象依然存在。
5.1 龙头企业动态
5.2 企业动态分析
6、新品情况分析
6.1 新品情况概述
6.2 新品情况分析
7、发展趋势预测
1、宏观经济背景综述
世界经济环境明显改善。2004年美国经济已出现好转迹象，日本经济也开始走出低迷状态，欧盟、俄罗斯、印度等主要经济体的经济增长也都好于预期。同时贸易环境也在朝着有利的方向变化。这些都将为我国的产业发展提供较好的外部环境。
宏观经济形势良好。改革开放25年来,我国经济取得了长足的发展，国民经济保持了高速稳定增长的良好态势。近几年来，通过连续实施扩张性经济政策，我国经济已经进入良性循环。农村市场消费将有明显提高，城镇服务性消费将大幅回升。可以预期，今后２０年我国国民经济将继续沿良性增长轨道运行，经济发展的总体环境将逐步转好。消费结构升级将为相关产业提供难得的机遇。２００３年，我国人均GDP首次超过1000美元，城镇人均可支配收入正迅速向１００００元大关迈进，农村居民潜在购买力也开始逐渐释放，消费结构向发展型、享受型升级，消费品的需求呈加速增长态势。
3.4 2004年前8个月白酒产量完成情况
2004年3—8月份各省份白酒产量(单位：万千升)
地区
3月
4月
5月
6月
7月
8月
全国
968340
978648
1181576
1411370
1615368
1831191
北京
19358
24804
29514
34782
39063
45232
天津
7654
9912
12271
14067
2004年1—8月份白酒产量(单位：万千升)
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
当月完成量
37.62
24.653
34.561
1.0308
20.2928
22.9794
20.3998
21.5823
累计完成量
37.62
62.273
96.834
97.8648
118.1576
141.137
161.5368
183.1191
重庆
13721
17273
20149
23715
25651
27980
四川
124007
160923
196316
231967
257039
286806
贵州
20534
26111
34098
42931
49850
56212
云南
5394
6981
9157
11299
13337
15273
西藏
陕西
7834
9859
ຫໍສະໝຸດ Baidu11545
12744
3.1上半年亏损总额大幅度下降
截至2004年6月底，白酒制造业累计产品销售收入2959139.9万元，比上年同期增长13.41%；、实现利润总额314660.5万元，比上年同期增长41.07%。亏损企业亏损总额大幅度下降，下降幅度达42.61%。白酒生产集中度向着大型企业集中；前20位骨干企业销售收入占全行业的52.33%；实现利税占行业的67.15%；其中利润占全行业利润总额的93.99%，税金占全行业税金总额的54.92%。白酒行业大部分上市公司经营业绩较好。
4、价格行情分析
糖酒快讯市场分析中心长期对52o五粮液，53o茅台，52o剑南春，53o郎酒，52o小糊涂仙，52o精制全兴大曲，53o汾酒，金六福（一星）等8个品牌的价格进行跟踪，调查城市主要为成都，长沙，广州，南京，沈阳和北京等6个城市。调查结果如下。
以下是具体调查情况的图表分析：
注：
① 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
累计完成量
33.31
58.1544
81.4401
105.7503
126.4908
151.9425
累计同比增长%
-7.88
-4.59
-4.53
-3.79
-4.87
-2.36
数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心
2003年7—12月份白酒产量(单位：万吨)
历年白酒产量统计表(单位：万吨)
年份
1949
1979
1985
1990
1995
1998
2002
2003
产量（万吨）
10.8
187.94
337.97
513.9
841.7
573.3
323.6
331.32
数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心
2003年1—6月份白酒产量(单位：万吨)
月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
累计完成量
170.8147
194.0936
224.0684
249.0682
287.9907
331.3192
累计同比增长%
-2.43
-0.38
0.88
1.38
2.4
2.03
数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心
2003年1-12月白酒制造业产品产量(单位：吨)
30072
49941
68901
80397
黑龙江
17788
21350
25013
30049
36273
40469
上海
1180
1611
2488
3015
3662
4119
江苏
63452
73566
90543
107665
121966
139963
浙江
4482
7034
9694
12708
13889
14749
安徽
57352
目录：
1、宏观经济背景综述
2、白酒行业2003年发展近况
3、白酒行业2004年发展近况
3.1上半年亏损总额大幅度下降
3.2白酒淡季销量呈增加趋势
3.3 2004年1—8月白酒产量
3.4 2004年前8个月白酒产量完成情况
4、价格行情分析
4.1 区域市场价格行情
4.2 主流品牌价格行情
5、行业热点分析
14186
17492
甘肃
5657
7281
8441
10225
11546
12661
青海
3010
4096
4925
5704
6363
7401
宁夏
828
980
1093
1698
1808
2132
新疆
11632
14552
16699
18655
21125
23340
数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心
2、白酒行业2003年发展近况
2003年规模以上白酒企业产量331.32万吨。2002年全国有20个省同比下降，2003年同比下降有12个省，比2002年减少8个省。总产量超10万吨的有11个省，其中只有4个省同比下降。总产量超20万吨有4个省：山东57.10万吨，四川50.51万吨，江苏28.11万吨，安徽24.78万吨。白酒重点企业产量从1997年开始下滑，2003年终于出现增长，说明白酒行业经过不断的磨合与洗礼，无论是在整个酿酒行业中的比重，还是自身区域间、企业间、品牌间和门类间的重组再造，都已开始进入一个相对稳定的合理阶段。白酒行业的产业调整已基本趋于稳定。从全国的产量构成来看，2003年的白酒生产进一步向传统生产大省和传统大企业集中，而在利润构成方面，20家利税亿元企业占据了全行业93.2％的份额。白酒行业的企业亏损率同比下降了3.1个百分点，亏损企业的亏损总额也比上年降低了13.4％。白酒行业经过这些年的阵痛，露出比较强劲的复苏迹象。
381
365
382
53o茅台
310
310
298
318
296
52o剑南春
158
157.5
150
158
156
53o郎酒
累计同比增长%
9.1
-1.39
-1.33
-18.75
-18.56
-18.68
-19.46
-20.33
数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心
2004年1—8月的白酒生产产量在1月份最高，达到37.62万千升，在4月份，随着淡季的到来，跌入一个低谷，产量仅为1.0308万千升，5月份，白酒企业开始布局白酒市场，产量才逐步回升，5月至8月都趋于平缓。有理由相信，随着9月旺季的到来，接下来的几个月，白酒产量会大幅度提高。
71634
83179
93524
102947
117022
福建
2581
3396
4334
4662
5373
5766
江西
17472
21646
25310
30075
32952
32172
山东
163729
207214
241758
283074
325338
367981
河南
228931
49385
61305
78205
96441
24759
海南
94145
6159
重庆
502137
50301
四川
1415490
505083
贵州
270441
150445
云南
208086
14873
西藏
34151
1164
陕西
571747
31371
甘肃
270712
23706
青海
14202
12290
宁夏
73170
5826
新疆
285557
42552
数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心
1535402
281086
浙江
2469938
21715
安徽
1508960
247841
福建
1391214
11453
江西
527202
68798
山东
4008989
570974
河南
1379886
182903
湖北
1284218
130189
湖南
449184
26090
广东
2303131
131337
广西
441066
② 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数
③ 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本
④ 抽样城市：成都、长沙、广州、南京、沈阳、北京等六个城市
4.1 区域市场价格行情
成都白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年1月—9月）
品牌
1月份
3月份
5月份
7月份
9月份
52o五粮液
380
380
2004年4—8月白酒制造业产值完成情况
月份
总产值
产销率
本月（万元）
累计（万元）
增长（%）
本月（%）
累计（%）
4月份
514128
2152536
15.41
92.53
95.34
5月份
448130
2603401
18.61
91.19
94.55
6月份
447360
3049007
19.18
92.26
94.25
7月份
地区
饮料酒（吨）
白酒产量（吨）
全国
3313192
北京
1328242
77567
天津
247205
43098
河北
1308287
99417
山西
283228
107576
内蒙古
520035
83094
辽宁
1642449
144861
吉林
977826
114613
黑龙江
2148671
95490
上海
518549
6561
江苏
16330
18535
河北
24988
33210
39962
46824
50982
56588
山西
21169
22313
26654
30875
32761
36259
内蒙古
18588
25368
31084
37715
42948
49274
辽宁
34960
40952
49429
57339
71225
82331
吉林
13906
22350
3.2白酒淡季销量呈增加趋势
中国商业联合会对全国重点大型商场统计，2004年白酒销量呈增加趋势。今年３月份应当是白酒的销售淡季，但全国重点大型商场酒类销售增长了１１％，其中白酒更是增加１４．３％。从去年酒类销售收入来看，全国总额１３１８．７８亿元，同比增加１６．０６％，其中白酒５４５．３２亿元，占４１．３５％，啤酒５３１．４５亿元，占４０．３％。白酒与啤酒仍是两大主要销售酒类，进口洋酒并未成为我国主要消费酒类。
3.3 2004年1—8月白酒产量
根据统计结果，截止到2004年8月份，规模以上白酒企业产量183.1191万吨。相比于2003年8月份的累计总产量194.0936万吨，尚有一定的距离。在2004年前8个月中，产量最大的几个省份分别为：山东，四川，江苏，安徽。这几个省是白酒大省，历来都是白酒产量最高的几个省份之一，众多名酒、好酒也多出于此。
117156
湖北
34484
43584
55232
66755
74200
87441
湖南
6691
9373
11104
13013
14439
15255
广东
31302
33500
38919
43917
48769
53336
广西
3526
5257
6949
9119
9816
10434
海南
2131
3134
4338
5108
6190
7413
427200
3477020
19.26
95.83
94.43
8月份
459576
3940428
19.77
96.19
94.65
数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心
从4月到8月的统计数据来看，白酒企业的总体产值相对于上一年度来说，都处于增长状态，每一月份的同比增长都接近20%。产销率在这5个月份中都能达到90%以上，可见市场需求比较旺盛，产品的库存量比较小，企业有更多的流动资金可以使用，从生产总值来看，白酒企业在2004年的1—8月中，发展势头还是不错。