白酒行业市场分析报告—修订稿

白酒行业市场分析报告—内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）中国白酒行业市场分析报告（2004年1月—10月）目录：1、宏观经济背景综述2、白酒行业2003年发展近况3、白酒行业2004年发展近况3.1上半年亏损总额大幅度下降3.2白酒淡季销量呈增加趋势3.32004年1—8月白酒产量3.42004年前8个月白酒产量完成情况4、价格行情分析4.1区域市场价格行情4.2主流品牌价格行情5、行业热点分析5.1龙头企业动态5.2企业动态分析6、新品情况分析6.1新品情况概述6.2新品情况分析7、发展趋势预测1、宏观经济背景综述世界经济环境明显改善。

2004年美国经济已出现好转迹象，日本经济也开始走出低迷状态，欧盟、俄罗斯、印度等主要经济体的经济增长也都好于预期。

同时贸易环境也在朝着有利的方向变化。

这些都将为我国的产业发展提供较好的外部环境。

宏观经济形势良好。

改革开放25年来,我国经济取得了长足的发展，国民经济保持了高速稳定增长的良好态势。

近几年来，通过连续实施扩张性经济政策，我国经济已经进入良性循环。

农村市场消费将有明显提高，城镇服务性消费将大幅回升。

可以预期，今后２０年我国国民经济将继续沿良性增长轨道运行，经济发展的总体环境将逐步转好。

消费结构升级将为相关产业提供难得的机遇。

２００３年，我国人均GDP 首次超过1000美元，城镇人均可支配收入正迅速向１００００元大关迈进，农村居民潜在购买力也开始逐渐释放，消费结构向发展型、享受型升级，消费品的需求呈加速增长态势。

2、白酒行业2003年发展近况2003年规模以上白酒企业产量331.32万吨。

2002年全国有20个省同比下降，2003年同比下降有12个省，比2002年减少8个省。

总产量超10万吨的有11个省，其中只有4个省同比下降。

总产量超20万吨有4个省：山东57.10万吨，四川50.51万吨，江苏28.11万吨，安徽24.78万吨。

白酒重点企业产量从1997年开始下滑，2003年终于出现增长，说明白酒行业经过不断的磨合与洗礼，无论是在整个酿酒行业中的比重，还是自身区域间、企业间、品牌间和门类间的重组再造，都已开始进入一个相对稳定的合理阶段。

白酒行业的产业调整已基本趋于稳定。

从全国的产量构成来看，2003年的白酒生产进一步向传统生产大省和传统大企业集中，而在利润构成方面，20家利税亿元企业占据了全行业93.2％的份额。

白酒行业的企业亏损率同比下降了3.1个百分点，亏损企业的亏损总额也比上年降低了13.4％。

白酒行业经过这些年的阵痛，露出比较强劲的复苏迹象。

数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心分析中心数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心分析中心3、白酒行业2004年发展近况白酒业在经历了连续几年的低迷状态之后，于2003年开始有回暖的迹象，而在2004年，我们从市场表现和来自各方面的数据可以看到，白酒行业经营状态在继续回暖，亏损面和亏损幅度都有所减少。

同时，在2004年，新旧更替较为频繁的现象在白酒行业依然延续着，大量新品在市场中涌现。

但在众多新品中，真正能够征服市场的产品并不多见。

白酒文化泛滥的现象依然存在。

3.1上半年亏损总额大幅度下降截至2004年6月底，白酒制造业累计产品销售收入2959139.9万元，比上年同期增长13.41%；、实现利润总额314660.5万元，比上年同期增长41.07%。

亏损企业亏损总额大幅度下降，下降幅度达42.61%。

白酒生产集中度向着大型企业集中；前20位骨干企业销售收入占全行业的52.33%；实现利税占行业的67.15%；其中利润占全行业利润总额的93.99%，税金占全行业税金总额的54.92%。

白酒行业大部分上市公司经营业绩较好。

3.2白酒淡季销量呈增加趋势中国商业联合会对全国重点大型商场统计，2004年白酒销量呈增加趋势。

今年３月份应当是白酒的销售淡季，但全国重点大型商场酒类销售增长了１１％，其中白酒更是增加１４．３％。

从去年酒类销售收入来看，全国总额１３１８．７８亿元，同比增加１６．０６％，其中白酒５４５．３２亿元，占４１．３５％，啤酒５３１．４５亿元，占４０．３％。

白酒与啤酒仍是两大主要销售酒类，进口洋酒并未成为我国主要消费酒类。

3.32004年1—8月白酒产量根据统计结果，截止到2004年8月份，规模以上白酒企业产量183.1191万吨。

相比于2003年8月份的累计总产量194.0936万吨，尚有一定的距离。

在2004年前8个月中，产量最大的几个省份分别为：山东，四川，江苏，安徽。

这几个省是白酒大省，历来都是白酒产量最高的几个省份之一，众多名酒、好酒也多出于此。

2004年1—8月份白酒产量(单位：万千升)分析中心2004年1—8月的白酒生产产量在1月份最高，达到37.62万千升，在4月份，随着淡季的到来，跌入一个低谷，产量仅为1.0308万千升，5月份，白酒企业开始布局白酒市场，产量才逐步回升，5月至8月都趋于平缓。

有理由相信，随着9月旺季的到来，接下来的几个月，白酒产量会大幅度提高。

3.42004年前8个月白酒产量完成情况分析中心数据来源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心从4月到8月的统计数据来看，白酒企业的总体产值相对于上一年度来说，都处于增长状态，每一月份的同比增长都接近20%。

产销率在这5个月份中都能达到90%以上，可见市场需求比较旺盛，产品的库存量比较小，企业有更多的流动资金可以使用，从生产总值来看，白酒企业在2004年的1—8月中，发展势头还是不错。

4、价格行情分析糖酒快讯市场分析中心长期对52o五粮液，53o茅台，52o剑南春，53o郎酒，52o小糊涂仙，52o精制全兴大曲，53o汾酒，金六福（一星）等8个品牌的价格进行跟踪，调查城市主要为成都，长沙，广州，南京，沈阳和北京等6个城市。

调查结果如下。

以下是具体调查情况的图表分析：注：①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本④抽样城市：成都、长沙、广州、南京、沈阳、北京等六个城市4.1区域市场价格行情上面的分析图表显示：成都的白酒市场价格在近9个月来，还是比较平稳。

52o五粮液和53o茅台在前7个月都没什么大的变化，从7月份开始，价格有所变动，呈现波动起伏状态。

五粮液在7月份的价格有所下跌，随后在9月上抬；与此相反的是，茅台在7月份的价格有所上涨，到了9月份价格回落。

而相对来说，其他的被调查品牌价格变动不大，比较平稳。

对于两个白酒巨头，7月是其在成都布阵的时期。

成都向来是一个白酒消费大城市，任何一个白酒生产企业都不愿失去这么一个市场，茅台、五粮液在7月份的价格调整，在一定程度上是为了接下来的旺季做战略准备。

上面的分析图表显示：长沙的高端白酒市场价格比较稳定，“茅五剑”三大佬中的五粮液和剑南春，以及小糊涂仙在7月份之后的价格变动比较明显。

长沙历来是酒水企业竞争最为激烈的市场之一，从高端白酒的价格变化来看，9月开始的旺季必然是众多酒企在长沙的撕杀之日。

上面的分析图表显示：广州白酒市场价格呈现高端变化较大，中低端的白酒价格平稳的趋势。

广州向来是一个高消费城市，消费量也大。

而作为中国商务活动最多的城市之一，广州对高档白酒的需求量比较大，成为众多高档白酒的必争之地。

52o五粮液在广州的价格表现为下降走向，可能意味着五粮液在接下来的几个月，将重点开发广州市场。

53o 茅台在广州的价格呈上涨趋向，看来茅台在广州地区的营销应该做的不错，品牌形象很好。

上面的分析图表显示：南京的白酒市场价格在近9个月的变动比较大。

在调查的品牌中，53o茅台和52o剑南春这两款高端酒的价格波动较大，其中53o茅台的价格在7月份的时候开始下跌，估计可能是南京市场对高端白酒的消费热情不是很高，而五粮液则更需要在旺季来临之前做一番准备。

在调查的品牌中，中低档的白酒价格变动较大，这可能缘于南京的白酒消费者多倾向于消费中低端白酒，所以在这个空间的发展余地应该比较大。

上面的分析图表显示：沈阳的白酒市场在总体呈高端白酒价格上扬，中低端白酒价格下跌的趋势。

其中比较明显的是五粮液，从年初开始一直处于价格上升阶段，而相对来说，中低端白酒在沈阳的价格却在下滑。

作为东北三省省会城市之一的沈阳，历来被看作低档白酒的热消费区域，中低档白酒的竞争激烈实属正常。

高端白酒的提价行为可能给当地白酒市场带来更为严重的两极分化现象。

上面的分析图表显示：北京的白酒市场价格比较活跃，从高档到低档价格变动都较大。

据观察，北京的白酒销售有着“两头俏”的特点。

北京作为中国的政治文化中心，消费高，人口流动性也强，对白酒也呈现不同层次的需求。

无论何种档次的白酒，都希望在首都有所建树，一直在不间断地调整价格，以期能有上好表现。

4.2主流品牌价格行情上面的分析图表显示：从这9个月的变化来看，52o五粮液的价格比较稳定，其变动范围主要控制在350—400元之间。

在所调查的城市中，52o五粮液在北京的价格是最高的，而且是呈现逐步价格提升的趋势。

在沈阳，有一个比较明显的价格变化，即从7月份开始，52o五粮液的价格有一个较大幅度的上升，9月份的调查结果显示其价格为421元。

而在成都，长沙，南京和广州这四个城市，52o五粮液的价格变化并不是很明显。

从6个城市的总体情况来看，五粮液坚持走高端路线，造强势品牌的战略思路可从价格走势中略见一斑。

上面的分析图表显示：53o茅台在2004年1月—9月中，价格在总体上变化不是很大，但有一些略微的调整。

53o茅台在广州的价格走势是逐步上涨，1月份月9月份相比，上涨绝对值达到52元。

在南京，53o 茅台在前7个月的价格走向是微步上升，7月份之后，价格开始有一些下调措施。

而在成都，长沙，沈阳和北京这四个城市，价格变动并不是非常明显。

但有一个需要关注的地方是，在5月份的调查中，在这四个城市的53o茅台的价格全部都有所下跌，应该因为淡季的缘故。

看来茅台还是惯用淡季跌旺季涨的市场策略。

上面的分析图表显示：52o剑南春在这9个月中的价格变化有点大，主要表现在成都，长沙，南京和北京四个城市，而在广州和沈阳两个城市来说，价格变动相对来说要平静点。

从1月份到9月份的价格来看，52o剑南春的价格走向是上涨，从原来的140—160元之间逐步过度到160元左右。

今年剑南春增加了在新包装、新防伪标志上的投入，从而提高了成本，再加上原料、运输等方面的原因，剑南春早在6月份的时候就对一些子品牌提价10多元左右。