平安证券融资方案建议书
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价走势基本与其板块走势吻和， 体现了市场对增发定价的认同。
2010年平安集团大力支持项目 非公开增发15亿股，募集资金总额近100亿元 平安证券充分发挥集团优势，协调平安资产管理公司认购1.59亿股，在平安集团
的大力支持下，平安证券一家销售规模超过总量的50%，其余三家联合主承销商 合计销售不足50%。
从融资主体提出融资申请到款项到位，一般一个月之内即可完成。
融资方需与信托公司签署 《信托贷款合同》、《股票 质押合同》等
5
平安证券安排资金池打款，款项到位
4
合同公证，到交易所办理质押手续
3
签署合同，开立信托专户
2
平安证券审核项目可行性，双方确定主要要素，项目立项
1
融资主体向平安证券提出融资申请，提供相关资料（清单参见附件）
8
结构性产品业务介绍
业务简介：
凭借中国平安固定收益产品承销、交易、销售业务经验，充分利用中国平安集团在银行、信托、资产管 理等业务领域的综合性金融服务优势，为金融机构客户、公司客户及个人零售客户开发各类结构性投资 产品。
业务优势：
丰富的产品线：结构性产品类别覆盖银行理财产品、信托产品，可以根据客户需求开发与股票指数、债 券指数、实体经济等各领域收益挂钩的产品。 广泛的机构合作基础：目前已为国内知名企业提供数十亿元的融资规模，并与各大型企业保持密切合作 关系。
数全国排名第一
2010年财务状况
总资产 299.87亿元 净资产 65.44亿元 营业收入 38.46亿元 净利润 15.94亿元
专业资格
证券承销业务资格 证券自营业务资格 资产管理业务资格 外资股业务经营资格 国债/企业债主承销资格 代办股份转让主办券商资
格 权证的交易及结算资格 证券交易代理业务资格 银行间同业拆借市场业务
《上海证券报》中国最佳投行评选
2009年 最佳创业板保荐团队 2008年 最佳中小型项目团队 2006年 最佳投行创新团队
《新财富》中国最佳投行评选
2010年 本土最佳投行团队、最受尊敬投行、最具创新能力投行等5项 2009年 本土最佳投行团队、最受尊敬投行、中小项目业务能力最佳投行等8项 2008年 本土最佳投行团队、最受尊敬投行、 最具创新能力投行等8项 2007年 本土最佳投行团队、最受尊敬投行、中小项目业务能力最佳投行等5项
海螺水泥600585
2008年过百亿元无包销公开增发项目 公开增发2亿股、募资114.76亿元，无包销； 该项目荣获第三届《新财富》中国最佳公开增发项目及《证券时报》2009年中
国区优秀投行之最具影响力项目。
国元证券000728 南方航空600029
2009年最大的公开增发项目
公开增发50,000股、募资99亿元，为2009年资本市场最大的公增项目； 通过充分有效沟通、果断决策，敏锐抓住最佳市场时机顺利发行，增发后其股
Click to edit Master title
style
敬呈：马鞍山城市发展投资集团有限责任公司
融资项目建议书
(机密)
股票质押业务运作模式
平安证券 管控的资金池
平安证券
投资顾问
认购
收益分配
信托计划
融资人如无法正常还款，由 受托人启动资产处置程序
市场
发
偿
放
还
贷
贷
款
款
马鞍山城投（融资人）
质押
华神建材工业有限公司 持有的星马汽车流通股
结构性产品
关注市场环境转 变及客户潜在需 求，拓展投资品 种，为客户设计 开发创新性的结 构性产品
7
融资业务经典案例
海螺水泥600585
2011年95亿元海螺水泥公司债项目 平安证券独家主承销； 采取了一对一路演、合理引导投资者预期等措施，最终以5年期发行利率5.08%，7
年期发行利率5.20%成功发行，发行利率远低于市场相同品种债券的水平。
固定收益事业部
债券承销
精心策划债券融 资方案、组Hale Waihona Puke Baidu申 报发行、承销工 作，满足客户的 多样化筹资需求
债券销售
提供全面的固定 收益类产品销售 服务，充分满足 客户的个性化投 资需求
债券交易
通过已构建的良 好的市场交易网 络及报价实力， 为客户提供高效 的交易机会
债券研究
提供富有竞争力 的固定收益市场 研究报告和信用 研究专业服务， 为客户创造价值
4
平安证券简介
背景特色
成立于1991年9月 注册资本30亿元 拥有创新类券商资格 首批注册保荐机构 拥有近70名保荐代表人 国内唯一具有保险背景的
创新类券商 2004年、2006年IPO保荐和
主承销家数全国排名第一 2007年IPO保荐和主承销家
数全国排名第二 2010年IPO保荐和主承销家
股权
持有
2
融资要素
资金方 融资规模 融资期限 融资成本 资金用途 资金退出 担保方式 抵质押率
由平安证券管理控制的资金池提供资金，保障资金及时足额到位 3亿元 融资期限为12个月 年化11% 资金用途不做具体监管 融资人到期还本付息 星马汽车(SH.600375)流通股股票质押 40%及以下
3
操作步骤
深圳市证券业协会、《资本圈》年度成就奖评选
2007年 最佳投资银行业务、金融创新奖
2006年 最佳投资银行业务
2009年记账式国债承销优秀奖 2010年记账式国债承销进步奖
6
固定收益事业部简介
平安证券固定收益事业部拥有完善的业务架构、全面的业务资质、专业的业务人员、优良的经营业绩，为 国内一流的券商固定收益团队。 我们致力于提供全面、优质、专业的固定收益产品与服务：为客户精心策划债券融资方案，满足客户的 多样化筹资需求；为债券投资机构提供丰富的固定收益类产品，专业的研究、信用管理、资产池管理等服务， 满足客户多样化需求；为国内活跃的交易商，为客户提供高质、高效的交易机会。
资格
5
公司屡获殊荣
2006年-2009年 连续四年获深交所最高荣誉：中小企业板最佳保荐机构
《证券时报》中国区优秀投行评选
2010年 最佳创新投行、最佳IPO投行等10项 2009年 中小板最佳投行、创业板最佳投行、最佳创新投行、最佳IPO投行等10项 2008年 中小板最佳投行、最佳创新投行、最佳并购投行等6项 2007年 中小板最佳投行、最佳服务投行、最佳销售投行等5项
2010年平安集团大力支持项目 非公开增发15亿股，募集资金总额近100亿元 平安证券充分发挥集团优势，协调平安资产管理公司认购1.59亿股，在平安集团
的大力支持下，平安证券一家销售规模超过总量的50%，其余三家联合主承销商 合计销售不足50%。
从融资主体提出融资申请到款项到位，一般一个月之内即可完成。
融资方需与信托公司签署 《信托贷款合同》、《股票 质押合同》等
5
平安证券安排资金池打款，款项到位
4
合同公证，到交易所办理质押手续
3
签署合同，开立信托专户
2
平安证券审核项目可行性，双方确定主要要素，项目立项
1
融资主体向平安证券提出融资申请，提供相关资料（清单参见附件）
8
结构性产品业务介绍
业务简介：
凭借中国平安固定收益产品承销、交易、销售业务经验，充分利用中国平安集团在银行、信托、资产管 理等业务领域的综合性金融服务优势，为金融机构客户、公司客户及个人零售客户开发各类结构性投资 产品。
业务优势：
丰富的产品线：结构性产品类别覆盖银行理财产品、信托产品，可以根据客户需求开发与股票指数、债 券指数、实体经济等各领域收益挂钩的产品。 广泛的机构合作基础：目前已为国内知名企业提供数十亿元的融资规模，并与各大型企业保持密切合作 关系。
数全国排名第一
2010年财务状况
总资产 299.87亿元 净资产 65.44亿元 营业收入 38.46亿元 净利润 15.94亿元
专业资格
证券承销业务资格 证券自营业务资格 资产管理业务资格 外资股业务经营资格 国债/企业债主承销资格 代办股份转让主办券商资
格 权证的交易及结算资格 证券交易代理业务资格 银行间同业拆借市场业务
《上海证券报》中国最佳投行评选
2009年 最佳创业板保荐团队 2008年 最佳中小型项目团队 2006年 最佳投行创新团队
《新财富》中国最佳投行评选
2010年 本土最佳投行团队、最受尊敬投行、最具创新能力投行等5项 2009年 本土最佳投行团队、最受尊敬投行、中小项目业务能力最佳投行等8项 2008年 本土最佳投行团队、最受尊敬投行、 最具创新能力投行等8项 2007年 本土最佳投行团队、最受尊敬投行、中小项目业务能力最佳投行等5项
海螺水泥600585
2008年过百亿元无包销公开增发项目 公开增发2亿股、募资114.76亿元，无包销； 该项目荣获第三届《新财富》中国最佳公开增发项目及《证券时报》2009年中
国区优秀投行之最具影响力项目。
国元证券000728 南方航空600029
2009年最大的公开增发项目
公开增发50,000股、募资99亿元，为2009年资本市场最大的公增项目； 通过充分有效沟通、果断决策，敏锐抓住最佳市场时机顺利发行，增发后其股
Click to edit Master title
style
敬呈：马鞍山城市发展投资集团有限责任公司
融资项目建议书
(机密)
股票质押业务运作模式
平安证券 管控的资金池
平安证券
投资顾问
认购
收益分配
信托计划
融资人如无法正常还款，由 受托人启动资产处置程序
市场
发
偿
放
还
贷
贷
款
款
马鞍山城投（融资人）
质押
华神建材工业有限公司 持有的星马汽车流通股
结构性产品
关注市场环境转 变及客户潜在需 求，拓展投资品 种，为客户设计 开发创新性的结 构性产品
7
融资业务经典案例
海螺水泥600585
2011年95亿元海螺水泥公司债项目 平安证券独家主承销； 采取了一对一路演、合理引导投资者预期等措施，最终以5年期发行利率5.08%，7
年期发行利率5.20%成功发行，发行利率远低于市场相同品种债券的水平。
固定收益事业部
债券承销
精心策划债券融 资方案、组Hale Waihona Puke Baidu申 报发行、承销工 作，满足客户的 多样化筹资需求
债券销售
提供全面的固定 收益类产品销售 服务，充分满足 客户的个性化投 资需求
债券交易
通过已构建的良 好的市场交易网 络及报价实力， 为客户提供高效 的交易机会
债券研究
提供富有竞争力 的固定收益市场 研究报告和信用 研究专业服务， 为客户创造价值
4
平安证券简介
背景特色
成立于1991年9月 注册资本30亿元 拥有创新类券商资格 首批注册保荐机构 拥有近70名保荐代表人 国内唯一具有保险背景的
创新类券商 2004年、2006年IPO保荐和
主承销家数全国排名第一 2007年IPO保荐和主承销家
数全国排名第二 2010年IPO保荐和主承销家
股权
持有
2
融资要素
资金方 融资规模 融资期限 融资成本 资金用途 资金退出 担保方式 抵质押率
由平安证券管理控制的资金池提供资金，保障资金及时足额到位 3亿元 融资期限为12个月 年化11% 资金用途不做具体监管 融资人到期还本付息 星马汽车(SH.600375)流通股股票质押 40%及以下
3
操作步骤
深圳市证券业协会、《资本圈》年度成就奖评选
2007年 最佳投资银行业务、金融创新奖
2006年 最佳投资银行业务
2009年记账式国债承销优秀奖 2010年记账式国债承销进步奖
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固定收益事业部简介
平安证券固定收益事业部拥有完善的业务架构、全面的业务资质、专业的业务人员、优良的经营业绩，为 国内一流的券商固定收益团队。 我们致力于提供全面、优质、专业的固定收益产品与服务：为客户精心策划债券融资方案，满足客户的 多样化筹资需求；为债券投资机构提供丰富的固定收益类产品，专业的研究、信用管理、资产池管理等服务， 满足客户多样化需求；为国内活跃的交易商，为客户提供高质、高效的交易机会。
资格
5
公司屡获殊荣
2006年-2009年 连续四年获深交所最高荣誉：中小企业板最佳保荐机构
《证券时报》中国区优秀投行评选
2010年 最佳创新投行、最佳IPO投行等10项 2009年 中小板最佳投行、创业板最佳投行、最佳创新投行、最佳IPO投行等10项 2008年 中小板最佳投行、最佳创新投行、最佳并购投行等6项 2007年 中小板最佳投行、最佳服务投行、最佳销售投行等5项