园林绿化行业的现状与对策
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园林绿化行业的现状与对策
— 1—
— 2—
— 3—
第一章
城市园林绿化产业的崛起
我国园林绿化水平在2001年开始迅速发展。得益于：
一、我国城镇化水平不断提高，城市居住舒适感要求提升。 二、国家城市规划政策支持。
— 4—
三、房地产消费升级的要求刺激了园林绿化行业的迅速发展。
第二章
城市园林绿化产业的竞争格局
— 5—
一、目前全国拥有四级以上资质的园林企业约1.6万家，在主板上市 的园林企业9家，在新三板上市的园林企业73家，拟上市园林企业10家。
第二章
城市园林绿化产业的竞争格局
— 6—
二、园林50强市场份额合计占15%左右，前三名合计占3.5%。 三、园林企业数量众多，大部分企业实力和经营规模偏小。 四、园林行业市场集中度较低，行业结构仍比较分散。 五、全国各地区园林市场竞争并不平衡，绝大多数一级资质企业均集 中在经济相对发达的沿海地区，其中浙江省、江苏省、广东省、北京市、 上海市内拥有的一级资质园林绿化企业，占到全国总数的60%以上。 六、目前大多数企业业务集中在局部区域，只有少数龙头公司如东方 园林、铁汉生态、棕榈园林等10多家公司实现了全国布局，具有跨区域建 设和经营能力的企业可以有更广泛的选择。
四、资金缺乏限制发展。园林多为流动资产的特征使得难以从银行抵 押贷款，资金实力不雄厚的企业发展空间受限。
第三章
城市园林绿化产业面临的问题
— 11 —
五、土地保障模式在近几年失效，政府短期回购能力下降。企业应收 账款不断增加。从2014年开始，以往的BT、EPC模式逐步退出市场。
六、金融保障模式的作用逐步体现，PPP模式成未来趋势。面对新的发 展形势，以东方园林为首的园林上市企业纷纷开始转型。
第四章
城市园林绿化产业的前景
— 14 —
二、市政工程中绿化园林及相关行业占比 市政工程2,704个项目总投资23,846亿元。其中，污水处理、垃圾处理、 公园、景观绿化、海绵城市5个行业的项目数分别为647个、226个、100 个、53个、12个（共1038个），占市政工程项目总数的36.4%。投资方面， 分别为1557亿元、469亿元、481亿、234亿、458亿元（共3199亿），占 市政工程项目总投资的13.4%。
第四章
城市园林绿化产业的前景
— 12 —
园林行业被公认为"朝阳产业"，建设良好的人居环境代表了人类美 好的愿望和城市发展的趋势。未来，城市园林绿化行业将迎来巨大的发 展机遇。
一、截止2016年3月底全国入库PPP项目共7704个，项目总投资金额 87745.94亿元。
第四章
城市园林绿化产业的前景
第三章
Leabharlann Baidu
城市园林绿化产业面临的问题
一、经济下行，房地产市场持续低迷，地产园林遇寒流
— 7—
第三章
城市园林绿化产业面临的问题
— 8—
二、土地财政失效，地方债务问题凸显，地方财政紧张的大背景下， 市政相关的城市景观建设投入增速也开始放缓。
第三章
城市园林绿化产业面临的问题
— 9—
三、为防范地方债务规模不断扩大的风险，中央出台一系列政策对地 方政府发债规模进行限制。
— 13 —
1、生态建设和环境保护入库406个，占总数的5%，投资额5221 亿元，占总投资额的6%；
2、旅游行业入库437个，占总数的6%，投资额4194亿元，占总 投资额的5%；
3、市政工程入库2704个，占总数的35%，投资额24843亿元， 占总投资额的28%；
4、片区开发项目477个，占总数的6%，投资额8589亿元，占总 投资额的10%；
国发〔2014〕43号《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》 1、赋予地方政府依法适度举债权限。经国务院批准，省、自治区、直 辖市政府可以适度举借债务，市县级政府确需举借债务的由省、自治 区、直辖市政府代为举借。明确划清政府与企业界限，政府债务只能 通过政府及其部门举借，不得通过企事业单位等举借。 2、加强政府或有债务监管。剥离融资平台公司政府融资职能，融资平 台公司不得新增政府债务。 3、对地方政府债务实行规模控制。地方政府债务规模实行限额管理， 地方政府举债不得突破批准的限额。
第三章
城市园林绿化产业面临的问题
— 10 —
国发〔2014〕45号《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》 建立考核问责机制。把政府性债务作为一个硬指标纳入政绩考核。明 确责任落实，省、自治区、直辖市政府要对本地区地方政府性债务负责任。 地方各级政府要切实担负起加强地方政府性债务管理、防范化解财政金融 风险的责任，政府主要负责人要作为第一责任人，认真抓好政策落实。 财预〔2015〕225号《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》 抓紧建立债务风险化解和应急处置机制。列入风险预警范围的地方各 级政府要制订中长期债务风险化解规划和应急处置预案，在严格控制债务 增量的同时，通过控制项目规模、减少支出、处置资产、引入社会资本等 方式，多渠道筹集资金消化存量债务，逐步降低债务风险。
第四章
城市园林绿化产业的前景
— 16 —
四、综上所述，目前入库的PPP项目中约有1.3万亿为景观、园林、 绿化及相关项目，在执行阶段的PPP项目数量约5%，大量项目会陆续上 马，前景非常广阔。
第四章
城市园林绿化产业的前景
— 17 —
五、目前入库的PPP项目中生态建设和环境保护、旅游行业、市政工 程、片区开发类项目的地区分布情况如下：
第四章
城市园林绿化产业的前景
— 15 —
三、片区开发类项目 片区开发型项目共477个，项目总投资额8590亿元。其中园区开发项 目 238 个 ， 城 镇 化 建 设 项 目 104 个 ， 2 项 占 整 个 片 区 开 发 类 项 目 总 数 的 71.7%，投资额占项目总投资额的82.1%。按园区开发和城镇化建设配套 的园林绿化工程占总投资额的5%计算，片区开发类项目中的绿化园林项 目的投资额为352.7亿元。
第四章
城市园林绿化产业的前景
— 18 —
第四章
城市园林绿化产业的前景
— 19 —
第四章
城市园林绿化产业的前景
— 20 —
第五章
园林上市公司PPP业务现状
一、各园林上市公司PPP项目中标情况
9家园林上市公司2015年～2016年PPP项目中标情况
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第一章
城市园林绿化产业的崛起
我国园林绿化水平在2001年开始迅速发展。得益于：
一、我国城镇化水平不断提高，城市居住舒适感要求提升。 二、国家城市规划政策支持。
— 4—
三、房地产消费升级的要求刺激了园林绿化行业的迅速发展。
第二章
城市园林绿化产业的竞争格局
— 5—
一、目前全国拥有四级以上资质的园林企业约1.6万家，在主板上市 的园林企业9家，在新三板上市的园林企业73家，拟上市园林企业10家。
第二章
城市园林绿化产业的竞争格局
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二、园林50强市场份额合计占15%左右，前三名合计占3.5%。 三、园林企业数量众多，大部分企业实力和经营规模偏小。 四、园林行业市场集中度较低，行业结构仍比较分散。 五、全国各地区园林市场竞争并不平衡，绝大多数一级资质企业均集 中在经济相对发达的沿海地区，其中浙江省、江苏省、广东省、北京市、 上海市内拥有的一级资质园林绿化企业，占到全国总数的60%以上。 六、目前大多数企业业务集中在局部区域，只有少数龙头公司如东方 园林、铁汉生态、棕榈园林等10多家公司实现了全国布局，具有跨区域建 设和经营能力的企业可以有更广泛的选择。
四、资金缺乏限制发展。园林多为流动资产的特征使得难以从银行抵 押贷款，资金实力不雄厚的企业发展空间受限。
第三章
城市园林绿化产业面临的问题
— 11 —
五、土地保障模式在近几年失效，政府短期回购能力下降。企业应收 账款不断增加。从2014年开始，以往的BT、EPC模式逐步退出市场。
六、金融保障模式的作用逐步体现，PPP模式成未来趋势。面对新的发 展形势，以东方园林为首的园林上市企业纷纷开始转型。
第四章
城市园林绿化产业的前景
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二、市政工程中绿化园林及相关行业占比 市政工程2,704个项目总投资23,846亿元。其中，污水处理、垃圾处理、 公园、景观绿化、海绵城市5个行业的项目数分别为647个、226个、100 个、53个、12个（共1038个），占市政工程项目总数的36.4%。投资方面， 分别为1557亿元、469亿元、481亿、234亿、458亿元（共3199亿），占 市政工程项目总投资的13.4%。
第四章
城市园林绿化产业的前景
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园林行业被公认为"朝阳产业"，建设良好的人居环境代表了人类美 好的愿望和城市发展的趋势。未来，城市园林绿化行业将迎来巨大的发 展机遇。
一、截止2016年3月底全国入库PPP项目共7704个，项目总投资金额 87745.94亿元。
第四章
城市园林绿化产业的前景
第三章
Leabharlann Baidu
城市园林绿化产业面临的问题
一、经济下行，房地产市场持续低迷，地产园林遇寒流
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第三章
城市园林绿化产业面临的问题
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二、土地财政失效，地方债务问题凸显，地方财政紧张的大背景下， 市政相关的城市景观建设投入增速也开始放缓。
第三章
城市园林绿化产业面临的问题
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三、为防范地方债务规模不断扩大的风险，中央出台一系列政策对地 方政府发债规模进行限制。
— 13 —
1、生态建设和环境保护入库406个，占总数的5%，投资额5221 亿元，占总投资额的6%；
2、旅游行业入库437个，占总数的6%，投资额4194亿元，占总 投资额的5%；
3、市政工程入库2704个，占总数的35%，投资额24843亿元， 占总投资额的28%；
4、片区开发项目477个，占总数的6%，投资额8589亿元，占总 投资额的10%；
国发〔2014〕43号《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》 1、赋予地方政府依法适度举债权限。经国务院批准，省、自治区、直 辖市政府可以适度举借债务，市县级政府确需举借债务的由省、自治 区、直辖市政府代为举借。明确划清政府与企业界限，政府债务只能 通过政府及其部门举借，不得通过企事业单位等举借。 2、加强政府或有债务监管。剥离融资平台公司政府融资职能，融资平 台公司不得新增政府债务。 3、对地方政府债务实行规模控制。地方政府债务规模实行限额管理， 地方政府举债不得突破批准的限额。
第三章
城市园林绿化产业面临的问题
— 10 —
国发〔2014〕45号《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》 建立考核问责机制。把政府性债务作为一个硬指标纳入政绩考核。明 确责任落实，省、自治区、直辖市政府要对本地区地方政府性债务负责任。 地方各级政府要切实担负起加强地方政府性债务管理、防范化解财政金融 风险的责任，政府主要负责人要作为第一责任人，认真抓好政策落实。 财预〔2015〕225号《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》 抓紧建立债务风险化解和应急处置机制。列入风险预警范围的地方各 级政府要制订中长期债务风险化解规划和应急处置预案，在严格控制债务 增量的同时，通过控制项目规模、减少支出、处置资产、引入社会资本等 方式，多渠道筹集资金消化存量债务，逐步降低债务风险。
第四章
城市园林绿化产业的前景
— 16 —
四、综上所述，目前入库的PPP项目中约有1.3万亿为景观、园林、 绿化及相关项目，在执行阶段的PPP项目数量约5%，大量项目会陆续上 马，前景非常广阔。
第四章
城市园林绿化产业的前景
— 17 —
五、目前入库的PPP项目中生态建设和环境保护、旅游行业、市政工 程、片区开发类项目的地区分布情况如下：
第四章
城市园林绿化产业的前景
— 15 —
三、片区开发类项目 片区开发型项目共477个，项目总投资额8590亿元。其中园区开发项 目 238 个 ， 城 镇 化 建 设 项 目 104 个 ， 2 项 占 整 个 片 区 开 发 类 项 目 总 数 的 71.7%，投资额占项目总投资额的82.1%。按园区开发和城镇化建设配套 的园林绿化工程占总投资额的5%计算，片区开发类项目中的绿化园林项 目的投资额为352.7亿元。
第四章
城市园林绿化产业的前景
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第四章
城市园林绿化产业的前景
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第四章
城市园林绿化产业的前景
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第五章
园林上市公司PPP业务现状
一、各园林上市公司PPP项目中标情况
9家园林上市公司2015年～2016年PPP项目中标情况