中国电子元器件分销行业概况研究-行业概况

中国电子元器件分销行业概况研究-行业概况

（一）行业概况

电子元器件产业链通常由电子元器件制造商、电子元器件分销商、电子产品设计制造商三个环节组成，分别承担生产、销售、使用的角色，并紧密地联系在一起。

由于电子元器件上游厂商资金和技术密集，市场份额集中度较高，下游应用涉及多个行业，应用层面的个性化程度较高，产品技术性较强，导致电子元器件原厂难以匹配下游多样化需求，因此原厂有限的销售资源和技术服务能力只能用于覆盖下游部分蓝筹客户，其余销售和技术服务必须通过电子元器件分销商来完成。

电子元器件分销商是联结上下游供求必不可少的纽带，目前电子元器件分销厂商已承担了终端应用中的大量技术服务需求，有效保障了原厂产品在终端的高效应用，提高了产业链的整体效率和价值。电子元器件行业规模不断增长，国内市场表现优于国际市场，多个下游行业的应用前景明朗，电子元器件行业具备广阔的发展空间和增长潜力。

1、全球市场

电子元器件的核心配件主要以半导体材料为基础，因此国外市场针对电子元器件行业的景气描述是通过对半导体行业的描述来体现。近年来，随着全球整体电子产品制造业的快速发展，全球整体半导体行业景气度持续保持较高的水平。

从全球半导体市场规模来看，自2010年智能手机行业的爆发性增长以来，半导体行业重启增长周期。近年来智能手机渗透率不断提升，半导体行业进入中高速增长区间。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计数据显示，2016年全球半导体销售额为3,389亿美元，同比增长1.1%。在物联网、车联网等智能化理念驱动下，智能化浪潮将有利于半导体行业长期景气，持续更新及不断创新的电子产品销量增长将推动行业整体发展，如智能家居设备、便携式电子设备、基于车联网的车载电子设备等。根据世界半导体贸易统计组织数据，2018年全球半导体销售额将达到3,691亿美元，2016年到2018年的复合增长率为4.3%。

2010-2016年全球半导体销售规模情况

2、国内市场

（1）国内市场概况

受益于中国的人口规模和智能设备普及需求，中国市场已成为全球最重要的半导体消费市场。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据显示，2016年亚太

地区（除日本）半导体市场规模达到2,084亿美元，占全球市场份额的61.50%。2016年，亚太地区（除日本）半导体销售增长3.6%，日本半导体销售增长3.8%，而北美地区和欧洲地区的半导体销售额分别减少4.7%、4.5%，亚洲的半导体市场地位越发重要。WSTS预计2017年-2018年亚太地区（除日本）的半导体市场规模将分别增长6.2%、2.2%。

自2000年以来，凭借较为显著的成本优势，中国逐渐成为世界电子行业相关产品的主要生产基地，目前中国已成为全球最主要的电子产品制造基地和电子产品出口大国。同时，在中国国民经济增长强劲、工业现代化程度加深及居民消费水平升级的带动下，在中国市场已形成了规模庞大、增长迅速的电子元器件内需市场。

根据工信部数据，2011年至2016年，中国电子元件市场销售产值年均复合增长率达6.27%，2016年的增速进一步加快，同比增长13.07%，2016年全年生产电子元件37,455亿只，同比增长9.3%。

2011-2016年中国电子元件市场销售产值情况

电子器件方面，2011年至2016年，中国电子器件市场销售产值的年均复合增长率为6.78%。其中，2016年电子器件行业实现销售产值17,361亿元，较2015年同比增长13.07%。

2011-2016年中国电子器件市场销售产值情况

微型化、高速度、大容量、智能化、个人化、集成化是个人计算机、汽车电子、医疗电子、消费类电子等电子整机产品结构升级的六大趋势，由此决定了电子元器件产品必须向小型化、多功能化、集成模块化、高频化、宽带化等方面发展。可见，未来电子元器件产品亦存在着较大的升级需求。鉴于此，随着电子元器件产品技术的不断升级，电子元器件行业也将保持快速增长的趋势。

（2）主要应用领域

①通信行业

通信行业作为推动科技进步的核心动力之一，承载着未来“互联网+”、智慧城市、智慧生活等发展愿景，5G、物联网、光通信、云计算、大数据等子行业交融发展，将推动产业结构不断升级。近年来随着“宽带中国”等政策的深入推进和市场需求的不断扩张，光通信行业进入快速发展期，三大运营商网络投资高企，光纤网络建设加速。2016年中国固定互联网宽带接入用户净增3,774万户，总接入户数

达到2.97亿户，其中光纤接入用户达2.28亿户，占宽带总用户的76.6%，截止到2017年7月，中国固定互联网宽带接入用户达到3.26亿户，相比2016年年底增长9.62%，其中光纤接入用户达到2.66亿户，相比2016年年底增长16.67%，光纤接入用户数占宽带总用户的81.64%。2016年全国新建光缆线路554万公里，光纤线路总长度3,041万公里，同比增长22.3%。光纤接入的渗透率不断提升，光纤接入用户占比不断提升，光通信基础设施的持续建设将有力推动光电转换元器件产品、光通信芯片的销售增长。

2010-2016年中国互联网接入用户数（单位：亿元）

随着国民经济的快速发展以及通信行业技术的日益成熟，特别是4G技术的成熟和落地，中国对通信网络的基础建设需求不断加快，国内电信运营商积极推进宽带网络的建设，近年来不断加大资本投入，2014年、2015年、2016年移动电话基站数快速增加，2016年移动电话基站数净增加92.6万个，其中4G基站新增86.1万个，2016年4G基站总数达到263万个，2015年国内三大运营商资本性支出合计4,386亿元，达到历史投资顶峰。2017年1月工信部联合发改委发布《信息基

础设施三年行动方案》，计划2016-2018年拟投资1.2万亿于通信基础设施建设，2016年三大运营商合计投资约3,800万元，因此2017年、2018年的电信行业投资将有一定的增长空间。电信运营商的投资需求将促进通信电子元器件的销售增长。

2010-2016年移动电话基站数（单位：万座）

随着4G网络逐渐完成部署，以云计算、人工智能技术等为代表的物联网IT行业革命已经开启。根据工信部发布的《2016年通信运营业统计公报》2016年移动互联网接入流量消费达93.6亿G，同比增长123.70%；固定宽带接入时长达57.5万亿分钟，同比增长15.0%。在巨大的网络流量增长压力下，通信网络的通信模式和架构亟待升级，全球通信设备投资将不断回升。②工业控制行业工业控制行业即为自动化控制行业，是指通过电力电子和信息技术的紧密结合控制电机运作，达到提高生产效率及产品质量、降低能耗的目的。工控行业的下游可分为OEM市场和项目型市场两大类，OEM全称为原始装备制造商，集成自动化产品供应商的通用