金融市场调研的方法

第四章 金融服务市场调研与营销环境分析
一、金融市场调研的目标
学习
内容
对于金融企业的产品销售部门而言，市场调研的目的：
• （一）了解和发现客户需求
• （二）创造新的营销机会 • （三）制定科学的营销战略
第一节 金融市场调研概述
第四章 金融服务市场调研与营销环境分析
二、金融市场调研的方法
学习
内容
（一）一手资料调研法与二手资料调研法 一手资料调查 方法分类
第一节 金融市场调研概述
第四章 金融服务市场调研与营销环境分析
二、金融市场调研的方法
学习
（二） 全面调查、典型调查、重点调查、抽样调查
内容
全面调查
• 全面调查是对市场调查对象总体的全部单位都进行调查。 如某保险公司要对所在社区的汽车客户进行了解，他们利 用10天时间，对社区内的500辆汽车用户逐一进行询问， 获取了丰富的信息。
典型调查
• 典型调查是在对市场现象总体进行分析的基础上，从 市场调查对象中选择具有代表性的部分单位作为典型 ，进行深入系统的调查，并通过对典型单位的调查结 果来认识同类市场现象的本质及其规律性。
重点调查
一位基金经理的 作息时间表
• 重点调查是从市场调查对象总体中选择少数重点单位进行 调查，并用对重点单位的调查结果反映市场总体的基本情
金融服务营销
第二章 金融服务营销团队建设
第四章 金融市场调研与营销环境分析
知识点1：金融市场调研方法与流程
引例
第四章 金融服务市场调研与营销环境分析
学习 内容
李俊的第一次市场调研(见教材）
引例
第四章 金融服务市场调研与营销环境分析
第一节 金融市场调研概述
学习
Fra Baidu bibliotek内容
一、金融市场调研的目标
二、金融市场调研的方法
一、金融市场调研的目标
学习
内容
对于金融企业而言，市场调研的目的：
• （1）为金融企业产品的销售提供市场信息服务（产品和 市场管理部门）；
• （2）为改进提高金融企业的经营管理水平提供咨询服务 （决策部门）；
• （3）为金融企业的发展和获得产品营销活动的最佳经济 效益提供市场依据（产品销售部门）。
第一节 金融市场调研概述
• 1.一手资料
• 一手资料亦称原始资料，是指调查者为了当前的调研目的 直接经过搜集整理和直接经验所得的资料。一手资料的搜 集方法包括访谈法、观察法、实验法。
•
第一节 金融市场调研概述
第四章 金融服务市场调研与营销环境分析
二、金融市场调研的方法
学习
内容
• 2.二手资料
二手资料亦称次级资料，是指特定的调查者按照原来的目的 收集、整理的各种现成的资料。二手资料可从金融企业的内 部信息系统、外部的各种媒体、商业伙伴、政府部门等相关 机构获取。二手资料使用得当，可节约预算，有助于明确或 重新明确探索性研究的主题。但是，有些二手资料缺乏准确 性和可信度，必须进行严格审查与评估后方可使用。
第四章 金融市场调研与营销环境分析
知识点1：金融市场调研方法与流程
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第一节 金融市场调研概述
第四章 金融服务市场调研与营销环境分析
二、金融市场调研的方法
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内容
（三）直接调查法、访问调查法、报表法、问卷调查
法
直接调查法
直接调查法是指调查人员亲自到现场对调查项目进行 直接清点、测量以取得资料的一种方法。
访问调查法
访问调查法是指派访问员向被调查者提问，根据回答情况来 搜集资料的一种调查方法。
第一节 金融市场调研概述
第四章 金融服务市场调研与营销环境分析
学习
一、金融市场调研的目标
内容
市场调研是市场调查与市场研究的统称，是调查者 根据特定的问题，运用科学的方法，有目的、有计 划的系统设计、收集、记录、整理、分析、研究及 报告的工作过程。
第一节 金融市场调研概述
第四章 金融服务市场调研与营销环境分析
报表法
报表法是指由报告单位根据原始记录，依据一定格式及要 求，由下及上报送资料的调查方法。
问卷调查法
调查问卷 构成及范文
• 问卷是根据调查目的设计，由一系列问 题、答案、代码表组成的文件，是调查 中常用的工具。问卷根据不同场合使用 的情况，可设计出不同类型的问卷，而 且在设计中可长可短，方便实用，使用 频率很高。
况。重点单位是指在总体中单位数不多，但是调查的标志
值而言，在总体中占有很大比重。通过对这些重点单位的
调查，就可以了解总体某一数量的基本情况。如某银行为
了了解所服务企业的存款变动情况，选择存款占全行存款 比重达60%的10户企业进行了解，掌握了存款变动地基本 趋势。
抽样调查
随机抽样 类型简介
• 抽样调查是按照随机原则从调查对象中抽取一部分单位进 行调查，用调查所得指标数值对调查对象相应指标数值作 出具有一定可靠性的估计和推断的一种调查方法。抽样调 查分为随机抽样和非随机抽样两类。随机抽样包括简单随 机抽样、类型抽样、等距抽样、整群抽样。非随机抽样包 括任意抽样、判断抽样和配额抽样。