福建吊顶项目可行性研究报告

福建吊顶项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要说明

集成吊顶行业为近年来天花吊顶行业的新兴细分行业，传统吊顶一般采用石膏为原材料，石膏吊顶虽可为功能电器提供较强的支撑平台，但色泽、结构单一，且抗油污能力弱，不易清洗，重复装修工程量大。且石膏吊顶上的功能电器未经模块化处理，安装拆卸过程较为复杂，电器维修与更换升级极为麻烦，并很难避免对基板的损坏，特别是功能电器部分悬吊于基板之下，在外观上无法与基板相互融合，因此难以实现吊顶的整体装饰效果随着消费者对家居环境的要求日益提高，对吊顶的整体美观效果及使用简便性提出更高要求，2004年，集成吊顶应需产生。集成吊顶出现之初，主要应用于厨房和卫生间的吊顶装修，以满足抗油污、易清洗、抗水汽等需求。近年来，随着集成吊顶行业的不断发展，集成吊顶的应用领域已逐渐向其他家居空间（客厅、餐厅、卧室、阳台、走廊）等发展，并逐渐拓展至商业装修、公共建筑装修等领域。

从区域的角度来看，目前，中国集成吊顶行业的区域分布相对集中，形成了以浙江嘉兴为中心的长三角生产基地和以广州、佛山为中心的珠三角生产基地。从过去的产销数据来看，长三角生产基地的产销量已约占全行业的60%，珠三角生产基地约占30%。

该集成吊顶项目计划总投资6023.24万元，其中：固定资产投资4777.45万元，占项目总投资的79.32%；流动资金1245.79万元，占

项目总投资的20.68%。

本期项目达产年营业收入9689.00万元，总成本费用7730.18万元，税金及附加108.19万元，利润总额1958.82万元，利税总额2337.19万元，税后净利润1469.12万元，达产年纳税总额868.07万元；达产年投资利润率32.52%，投资利税率38.80%，投资回报率

24.39%，全部投资回收期5.60年，提供就业职位211个。

所谓集成吊顶是将吊顶基板与包含多种功能的各个模块相结合而成的

一体化吊顶产品，由基础模块、功能模块和辅助模块组成。集成吊顶将吊

顶与取暖、照明等功能模块相结合，在保证了整体设计风格统一性的同时，实现模块化安装的特性，满足用户的个性化需求。

在家装材料中，吊顶材料是很重要的，因为吊顶可以起到美化整个空

间的效果，还具有一定的隔音效果。其中，集成吊顶具有保温、隔热、隔声、吸音等诸多作用，同时也是管线设备等工程的隐蔽层，更是受到了广

大消费者的认可和青睐。

福建吊顶项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章市场调研

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章职业保护

第十二章风险应对评估

第十三章项目节能方案分析

第十四章实施安排

第十五章投资估算

第十六章经济评价分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

在家装材料中，吊顶材料是很重要的，因为吊顶可以起到美化整个空间的效果，还具有一定的隔音效果。其中，集成吊顶具有保温、隔热、隔声、吸音等诸多作用，同时也是管线设备等工程的隐蔽层，更是受到了广大消费者的认可和青睐。

如今，集成吊顶历经了十多年的发展，已经呈现出百花齐放，百家争鸣之势。但是随着集成吊顶行业快速发展壮大，厂家、经销商们也正面临着激烈的竞争。就如过去的2018年，整个集成吊顶行业发展现状也不容乐观。

2018年国家住房调控政策保持了持续性与稳定性，无论是新房交付还是二手房，均呈现下跌态势，房地产行业的疲软直接导致上下游产业的发展势头，也给集成吊顶行业带来了很大冲击。

如今，国家推进实施乡村振兴战略，对于集成吊顶行业来说，三四线城市及农村集成建设是一片“蓝海”，尤其是装配式建筑在农村集成设施建设中的推行，会释放大量的需求。此外，特色小镇建设无疑也为集成吊顶行业提供了一个重大商机。这些对于集成吊顶行业来说都是新的进军方向。

2018年，随着房产市场的调控，产品销售渠道的多元化，简单粗

暴的促销爆破增量模式已经疲态尽显，以爆破为生的行业第三方策划

机构的高业绩促销爆破案例已经属于小概率事件。新的消费群体才是

新零售核心中的核心！

2018年，整个集成吊顶行业的迷茫到了前所未有的程度。曾经引

以为傲的管理方式，运营模式，竞争策略团队考核制度，在严峻的市

场环境下颇显颓势。面对大幅度下滑的销售也及和高额的运营成本，

多数企业决策者彻底迷茫，纷纷实行减产和裁剪人员以求自保。所以，面对竞争日益激烈的集成吊顶市场，行业或将迎来洗牌。

由于行业的“大跨步”发挥在那引来众多企业角逐市场，生产企

业良莠不齐，产品质量好坏难辨。缺乏公平、公正的竞争环境，市场

甚至出现“劣币驱逐良币”的现象，特别是安全性不合格的产品，以

低廉的价格侵占了优质产品的市场份额，导致了集成吊顶产品安全事

故频发。

集成吊顶行业是高速发展的行业，被誉为建材行业皇冠上的一颗

珍珠，但真正被消费者认可的品牌少，上市龙头企业少，小企业众多

是行业发展面临的现实问题。所以，注重企业品牌建设是集成吊顶企

业的必修课。2018年，天花吊顶材料分会推出天花吊顶行业培育计划，

取得了不俗的成绩。今年，分会更是牵头发起多项团体标准的编制工作，以促进行业更好迈步前进。

新兴技术、新商业模式的不断涌现正在改变人们的消费观念和消

费行为，于是，家居行业各种新兴的抢占市场模式如雨后春笋般涌现，并且进入“千帆竞发”状态。其中，顶墙一体的出现，给集成吊顶行

业带来了不小的冲击，集成吊顶必须寻求差异化的营销运作模式。

那如何在新零售大环境下玩出新鲜感？这里有家品牌堪称是整个

集成吊顶企业的楷模，它就是奥普！奥普作为25家首批填埋新零售和

居然之家智慧门店合作的品牌，在今年双十一实行全渠道合作，多维

度覆盖，线上线下双线赋能，服务升级，整个双十一期间，整体销售

额取得了不俗成绩。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

福建吊顶项目

四、项目承办单位

xxx集团

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xxx经济开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

福建省，简称闽，是中华人民共和国省级行政区。省会福州，位于中

国东南沿海，东北与浙江省毗邻，西北与江西省接界，西南与广东省相连，东南隔台湾海峡与台湾省相望，陆地总面积12.14万平方千米。地势西北高，东南低，呈依山傍海态势，境内山地、丘陵面积约占全省总面积的90%；地跨闽江、晋江、九龙江、汀江四大水系，属亚热带海洋性季风气候。

2019年10月，入选国家数字经济创新发展试验区。截至2019年底，福建

省下辖福州、厦门、泉州、漳州、莆田、龙岩、三明、南平、宁德9个地

级市，共有12个县级市，44个县，29个市辖区。常住人口3973万人，地

区生产总值达42395.00亿元，增长7.6%。人均地区生产总值107139元，

比上年增长6.7%。

（二）项目用地规模

项目总用地面积18942.80平方米（折合约28.40亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照集成吊顶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积18942.80平方米，建筑物基底占地面积12081.72平方米，总建筑面积20079.37平方米，其中：规划建设主体工程14356.09平方米，项目规划绿化面积1581.44平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：集成吊顶xxx 单位/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6023.24万元，其中：固定资产投资4777.45万元，占项目总投资的79.32%；流动资金1245.79万元，占项目总投资的20.68%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入9689.00万元，总成本费用7730.18万元，税金及附加108.19万元，利润总额1958.82万元，利税总额2337.19万元，税后净利润1469.12万元，达产年纳税总额868.07万元；达产年投资利润率32.52%，投资利税率38.80%，投资回报率

24.39%，全部投资回收期5.60年，提供就业职位211个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理

及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于

相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销

为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和

财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务

中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。经过多年的发展

与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服

务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关

键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果

奖励等方面的技术创新管理机制。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入8377.92万元，同比增长17.84%（1268.39万元）。其中，主营业业务集成吊顶生产及销售收入为7831.47万元，占营业总收入的93.48%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2026.51万元，较去年同期相比增长328.30万元，增长率19.33%；实现净利润1519.88万元，较去年同期相比增长187.91万元，增长率14.11%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章市场调研

一、集成吊顶行业发展概况

所谓集成吊顶是将吊顶基板与包含多种功能的各个模块相结合而

成的一体化吊顶产品，由基础模块、功能模块和辅助模块组成。集成

吊顶将吊顶与取暖、照明等功能模块相结合，在保证了整体设计风格

统一性的同时，实现模块化安装的特性，满足用户的个性化需求。

近年来集成吊顶厨卫市场规模持续扩大，是建材行业中发展最快

的子品类之一。2012-2016年全国集成吊顶市场规模复合增速超过20%，预计到2020年全国集成吊顶市场容量有望超过250亿，2015-2020年

复合增长率有望保持15%水平。

根据中国吊顶网的数据，集成吊顶在厨卫领域的渗透率仅为20%左右，主要集中在一二线城市，三四线城市仍以传统吊顶为主，今年两

会提出积极推进三四线城市房地产去库存，加之二次装修在未来五年

内将进入爆发期，集成吊顶的市场规模会迎来新的一波增长。

二、集成吊顶市场分析预测

从区域的角度来看，目前，中国集成吊顶行业的区域分布相对集中，形成了以浙江嘉兴为中心的长三角生产基地和以广州、佛山为中

心的珠三角生产基地。从过去的产销数据来看，长三角生产基地的产

销量已约占全行业的60%，珠三角生产基地约占30%。

更具体的，其中，浙江嘉兴作为集成吊顶的诞生地，也是传统浴

霸的生产基地，以嘉兴市秀洲区王店镇的集成吊顶企业最为集中；而

顶墙集成业务未来也将主要以浙江嘉兴为生产基地，现已形成了较为

完整的产业链形态以及完整的配套环境，具备了一定的产业集群效应。而广州、佛山则是传统吊顶（铝扣板）的生产基地，并在近年来逐渐

将产品拓展至集成吊顶，在吊顶行业具有一定的市场优势。

从企业的角度来看，尽管集成吊顶行业的发展起步较晚，但由于

其产品美观、便捷等诸多优势迅速得到市场认可而得到较快发展。目前，进入该行业的企业主要包括传统的吊顶企业、家电转型企业以及

其他一些企业。

总体而言，我国集成吊顶行业内企业数量众多，行业集中度较低。据不完全统计，目前全国从事集成吊顶生产的企业有上千家，市场比

较分散。其中，嘉兴市王店镇是大量集成吊顶企业的集聚地，目前已

形成友邦吊顶、米科股份、鼎美电器、品格卫厨、来斯奥电气等50余

家具有一定规模的企业，占据全国约70%的市场份额；但与此同时，其中也有数百家企业的收入规模还不到1000万元。

而在众多的竞争企业中，根据其竞争能力的不同大致可以将企业划分为三大阵营，其中以友邦、奥普、巴迪斯等企业为代表的第一阵营，市场竞争力最强，但是市场份额依然较小。

从企业规模来看，目前国内主要从事集成吊顶业务的大规模公司主要有四家：主板上市企业仅友邦吊顶一家；米科股份和合富新材已经登录了新三板；而奥普家居还暂未上市。这四家公司集聚在江浙一带，其中奥普家居的企业规模最大，但是考虑到其还从事浴霸灯其他业务，友邦吊顶在集成吊顶业务上的发展与奥普家居不相上下。

从2018年的业绩表现来看，2018年上半年，奥普家局的营收和净利润规模仍遥遥领先于其他企业；友邦吊顶位居第二。尽管友邦吊顶营收规模在2018年得到大幅扩张，但是净利润却出现下滑，主要是受公司研发费用投入增加以及营销渠道拓展等综合因素影响；米科股份净利润大幅增长则主要是因为毛利率增加了2.74%，销售费用、财务费用和资产减值损失减少320.89万元所致。

值得一提的是，目前集成吊顶行业内企业的竞争力已经开始出现分化趋势。也就是说，尽管从事集成吊顶生产的企业数量众多，但不同企业之间的竞争力差距很大。以友邦吊顶为代表的少数几家企业具备较强的自主研发能力和产品设计能力，拥有自己的品牌和全国性布

局的销售网络，市场竞争力较强。大多数同类企业规模偏小，缺乏品牌建设及推广能力，作坊式企业比比皆是，这些企业在没有建立自有品牌和稳定的销售渠道的情况下，难以迅速提升自身产品的市场竞争力和影响力，只能依靠低价在低端市场占据一席之地，而低端市场的竞争环境则更为激烈，生存空间较小。

此外，顶墙集成业务成为行业发展的新态势，当前有不少企业甚至跨界企业均希望率先布局该领域。如果企业能实现在渠道建设、研发设计、经验积累和沉淀、品牌影响力、配套服务等诸多方面的同步推进，将会在激烈的集成吊顶行业占据先发优势，大幅度提升自身的竞争力。

二、集成吊顶行业发展趋势分析

集成吊顶行业为近年来天花吊顶行业的新兴细分行业，传统吊顶一般采用石膏为原材料，石膏吊顶虽可为功能电器提供较强的支撑平台，但色泽、结构单一，且抗油污能力弱，不易清洗，重复装修工程量大。且石膏吊顶上的功能电器未经模块化处理，安装拆卸过程较为复杂，电器维修与更换升级极为麻烦，并很难避免对基板的损坏，特别是功能电器部分悬吊于基板之下，在外观上无法与基板相互融合，因此难以实现吊顶的整体装饰效果随着消费者对家居环境的要求日益

提高，对吊顶的整体美观效果及使用简便性提出更高要求，2004年，

集成吊顶应需产生。集成吊顶出现之初，主要应用于厨房和卫生间的

吊顶装修，以满足抗油污、易清洗、抗水汽等需求。近年来，随着集

成吊顶行业的不断发展，集成吊顶的应用领域已逐渐向其他家居空间（客厅、餐厅、卧室、阳台、走廊）等发展，并逐渐拓展至商业装修、公共建筑装修等领域。

近年来，我国城镇化进程稳步推进，“十二五.”到“十三五.”

规划期间我国的城镇化率从51%提高到了56%，平均每年有近2,027万

人入城。2014年3月，国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》，其中提出发展目标为，2020年常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，努力实现1亿左右农业人口转移和其他常住人口在城镇落户。根据国家统计局公布的数据，2017年我国城

镇常住人口占总人口比重为58.52%，尽管中国房地产中长期需求面临

结构性调整，但城镇化进程的发展使房地产市场仍存在继续增长的空间，未来将持续有大量农业人口向城镇转移。农村居民转化为城镇居

民是住房刚性需求的重要组成部分，由此带来的新增住房需求较大，

进而将带动家居行业消

随着经济发展,我国居民的平均可支配收入水平不断提高。在2010年到2017年期间，我国城镇家庭人均年可支配收入以9.64%的年均复

合增长率从19,109.44元达到了36,396.19元。

人均可支配收入的增长使得居民购买力水平上升，人们对生活环

境改善的需求增长，消费者在选购家居产品时，除价格因素外开始更

加关注产品质量、功能、安全以及环保等问题，对家居环境的美观性、舒适性和个性化提出更高要求，家居行业有望迎来消费高峰，行业未

来发展空间较为广阔。

1980年至1990年间为我国第三次生育高峰，该时期出生的人口目

前已经进入婚育适龄阶段，有较强的购房、装修需求，同时该部分人

群未来生育小孩会有购置、装修改善性住房的需求。未来一段时间内，我国将长期处于婚育适龄人口高峰期，同时在“二胎政策”催化下，

居民对于房屋居住面积、空间设计合理性等方面的要求亦会不断提高，进而带动对家居产品的需求持续增长。

我国自2002年住建部颁布《商品住宅装修一次到位实施细则》以来，一直鼓励和支持住宅精装修的发展，并陆续出台了一系列相关鼓

励政策。近年来，以上海、深圳、杭州为代表的部分一、二线城市出

台了大量推进住宅精装修发展的鼓励性政策，住宅精装修在全国的逐