世界及中国油气发展形势初步分析

第41卷 第3期 2019年3月

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收稿日期： 2019-02-26

作者简介：张姗

（1986-），硕士，主要从事国内外的石油政策、发展趋势的研究及油气项目经济评价等工作。

ENERGY OF CHINA

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勘探开发到近海区域，从近海区到深海区，再从深海区到陆上的非常规资源。目前，非常规石油资源成为石油增储上产的重要领域。

1.2 世界石油市场变化趋势

从供应侧来看，美国页岩油革命使美国已经超过俄罗斯，成为全球最大的石油生产国；同时，美国页岩油革命对OPEC 和俄罗斯等传统石油生产国构成了严重的挑战。总体分析，石油供应西移，呈现多元化的趋势；从消费侧来看，中国和印度等亚洲新兴经济体成为石油消费的主导力量。2012年，非OECD 国家石油消费量已经超过OECD 国家，石油需求中心向东转移。目前，国际石油市场买方特点比较突出。

1.3 全球石油生产成本分析

随着2014年国际石油价格的下跌，石油勘探开发成本也在逐渐降低。总体来看，从2014年下半年到2018年上半年，整个石油勘探开发成本还是在降低。由于油价的回升，全球新开发石油项目的全周期盈亏平衡成本2018年微升不到5%，即从2017年的全球平均成本42美元/桶升至2018年的44美元/桶，比2014年的世界平均水平57美元/桶低20%左右。大多数大型油气区块的新项目盈亏平衡成本在60美元/桶之下，而2014年这一成本则高至90美元/桶。

1.4 国际石油价格分析

由于涉及因素较多，国际石油价格很难准确预测。从长远来看，国际油价受供需基本面影响；但短期内，国际油价可能受一些不确定因素震荡影响，包括供求关系、地缘政治、美元货币价格、大国博弈、技术进步等，难以准确预测。受中东局势和美国对伊朗制裁等因素影响，油价曾冲高至80美元/桶。随着特朗普政府对8个国家和地区进口伊朗石油给予豁免，国际油价开始大幅度下跌。由于美国石油产量是由市场决定的，而且美国有众多的石油公司和服务公司，低油价促使这些企业加速管理创新、技术创新，使得页岩油成本不断降低，而且企业的生命力很强。二叠纪盆地好的页岩油甜点区，甚至国际油价降至每桶20美元都有经济性，所以油价高了，页岩油钻机很快就增长了；油价低了，钻机就减少。从长期来看，国际油价长期高于70~80美元/桶的可能性不大。

1.5 能源安全保障问题

10年前讲能源安全，很可能大部人认为能源

安全即石油安全，或是说石油的安全供应。今天讲能源安全，很多人会认为不只是石油安全，也应该包括天然气安全供应和电网的安全运行；而且对能源安全的内涵认识也发生了很大变化，能源安全不仅是供应的稳定性，也包括价格的可承受性、环境的可持续性。随着我国天然气市场快速增长、用气人口不断增多，天然气供应涉及到千家万户，特别是我国天然气对外依存度的快速增长，因此目前天然气的供应安全比石油更显得重要。尤其是2017年冬天和2018年春天发生的大范围供气紧张，引起了各层面对天然气供应的高度重视。

1.6 世界天然气资源概况

技术的进步、认识的突破，使美国页岩气得以快速发展。世界天然气产量不断增长，天然气剩余可采储量也在不断增加。根据《BP 能源统计》，1997年底世界天然气剩余探明可采储量为128.1万亿m 3，当年世界天然气产量2.19万亿m 3； 2007年底剩余可采储量163.5万亿m 3，当年世界天然气产量2.94万亿m 3；2017年底剩余可采储量上升到193.5万亿m 3，当年世界天然气产量达到了3.68万亿m 3，储采比约为53。

1.7 美国页岩气和LNG 产业发展趋势全球天然气产量的增长，美国是最大的贡献者。美国的天然气产量增长快得益于美国页岩气革命。2000年美国页岩气产量仅有232亿m 3；2005年时仅为317亿m 3，5年增长不到100亿m 3；水平分段压裂技术突破之后，页岩气产量快速增加，2010年达到1530亿m 3，5年增长超过1200亿m 3；2015年产量达到4250亿m 3，5年增加了2700多亿m 3；2016年产量为4447亿m 3，2017年达到了4740亿m 3，2040年有望达到8000亿m 3。页岩气革命使得美国超过俄罗斯，成为全球最大的天然气生产国。

随着美国页岩气的快速增长，美国LNG 液化能力也快速增加。2016年开始出口LNG ，当年出口379万t ，2017年出口量1457万t ，2020年美国天然气液化能力将达到6800万t ，仅次于卡塔尔和澳大利亚。资料显示，到2025年左右，美国LNG 液化能力有可能达到1.8亿t ，成为全球最大的LNG 液化能力的国家；2024年卡塔尔LNG 液化能力将从目前的7700万t 增加到1.1亿t 。因此，从长远看，全球LNG 供需形势应该是比较宽松。

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1.8 全球LNG 价格走势

全球LNG 主要有三大区域价格，即以美国Henry Hub 为代表的北美价格、以英国NBP 为代表的欧洲价格和以日本（JCC ）为代表的亚太价格。美国Henry Hub 价格最低，亚太价格最高。自2014年10月份，随着国际原油价格下跌，国际LNG 现货也出现供大于求局面，LNG 现货价格开始走低。截至目前，三个区域市场的LNG 现货价差逐步缩小，而2018年价差有逐渐增大的迹象，导致需求快速增长。但是，随着美国LNG 出口量的不断增加，特别是其出口的灵活性，将更有利于LNG 价格的全球统一性，未来这一趋势将进一步显现。

1.9 全球地下储气情况

总的来看，天然气对外依存度越高的国家，储气调峰能力越大，世界平均储气调峰能力大约为12%~15%。中国地下储气库调峰能力大约只有3%，差距较大。日本和韩国缺少地下储气构造，他们主要靠建设大型LNG 储罐解决储气调峰问题。2017年日本进口LNG 8363万t ，储罐罐容占LNG 进口量（天然气消费量）的10.6%。加上14亿m 3的地下储气库工作气量，总储气能力达到消费量的11.8%。韩国没有地下储气库，储备全部是LNG ，LNG 接收站总库容1244万m 3，折合天然气78亿m 3，占天然气总消费量的16.7%。近年来随着将Gonghae 气田改造成地下储气库，工作气量15亿m 3。韩国总的储气能力约达到消费量的20%。

2 中国油气发展形势

2.1 中国石油需求持续增长， 对外依存度持

续攀升

“十二五”期间，中国石油消费年均增速为4.2%，增速较“十一五”时期下降1/3。2017年石油表观消费增速达到近6年来高位，全年石油表观消费量达到5.84亿t ，同比增长5.1%，增速较2016年提高2.2个百分点，达到2011年以来最高点。根据中国石油经研院预测，2030年左右中国石油需求量将达到峰值，约7亿t 左右，主要归因于交通用油及化工原料的增长；2030年左右中国成品油需求量也将达到峰值，约3.8亿t 左右。

由于国际油价下跌，国内产量不断下滑，中国石油对外依存度不断攀升。2017年，国内原油产量连续两年下滑，降至1.91亿t 。2017年石油净进口量达到3.92亿t ，同比增长9.7%，原油进口量超过美国，居世界第一。2017年我国石油

对外依存度达到67.2%，较2016年升2.8个百分点，2018年我国石油对外依存度可能要超过70%。

2.2 中国石油勘探形势分析

目前，我国石油资源探明率为31%，处于稳产增储阶段；但是石油勘探面临资源条件复杂、理论与技术短板约束，勘探难度越来越大，整装优质储量发现难度大。东部老油区勘探程度高，松辽石油资源探明率为59%、渤海湾陆上为50%，资源目标更加隐蔽，规模不断减小，品位逐渐降低，效益变差。中西部大中型盆地勘探程度比较低，但勘探目标类型多样，地面地下结构复杂，富集规律不清，规模突破难度较大。东部老油田进入高含水、高采出程度中后期开发阶段。因此，我国原油产量持续下降，每年2亿t 稳产面临挑战。

2.3 石油开发与生态环境协调发展

2018年8月30日，国务院印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》。其中指出要“统筹平衡天然气勘探开发与生态环境保护，积极有序推进油气资源合理开发利用，服务国家能源战略、保障天然气供应安全。”作为石油企业，必须严格按照国家生态环境保护法律法规要求开发石油资源。地下石油资源的形成是不以人们的意志为转移的，对于环境敏感区的石油资源，通过采取措施可以实现绿色开发，确保在保护中开发，在开发中保护，实现资源开发与环境保护协调发展，提高地下石油资源的利用率。

2.4 中国原油产量展望

中国石油勘探开发尽管面临诸多挑战，但产量稳定在2亿t 也有资源基础。随着科学技术的不断进步，对地质认识的不断突破，以及勘探成度的不断提高，对地下石油资源量的认识也是在不断变化的。新中国成立后，国家组织过多轮石油资源评价，每次资源评价石油资源量都是增长的。根据勘探程度分析，中国石油工业还处于勘探中期，深化勘探仍有较好的资源基础，潜力还是比较大的。一是随着技术的进步，认识的不断深化，勘探视野也在不断开拓；二是成熟盆地精细勘探仍有较大潜力；三是大数据、人工智能、互联网+等新兴技术与石油勘探融合，也为石油勘探提供了新的发展动力。据初步分析，每年2亿t 石油稳产还是有可能实现的。

2.5 中国天然气需求快速增长且对外依存度快速攀升

根据国家能源发展规划，到2020年天然气在