2016年生殖健康行业分析报告(完美版)

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2016年3月

目录

一、新的时代：“变”中迎发展，生殖大健庩孕育链条式需求 6

1、新时代，生殖健康市场经历多维度之“变” 6

（1）生育意愿之变 6

①生育年龄推迟明显，30岁后生育率增加7

②生育率逐年降低，一孩生育为主7

（2）生育能力之变7

①新的困局，不孕不育率上升7

②预计不孕不育将上升为全球第三大疾病8

③高危产妇比重逐年提升，京津江浙沪成重灾区8

④母婴生命受威胁，高危产妇需重视健康管理9

⑤人流人群年轻化，存继发性不孕不育风险10

⑥人工流产水平居高不下10

（3）技术水平之变11

①技术进步，母婴死亡率大幅下降11

②完善保健体系，加强产妇及儿童保健11

③对比发达国家，孕产妇及新生儿死亡率仍处高位12

④孕产妇及新生儿主要死因存改善空间12

⑤提升产前筛查与诊断水平，未来值得期待13

⑥走向生命起源，一切从“孕育”抓起13

（4）育儿行为之变14

①家庨结构聚焦，“优生优育”理念升级14

②孕婴童市场快速增长，现代育儿够“任性”15

③新生代父母，“互联网思维”少不了15

（5）生育政策之变16

①计划生育调控，我国处于超低生育率时代16

②单独二胎全面放开，新生儿扩容，一半喜16

③单独二胎全面放开，不孕不育雪上加霜，一半忧18

2、“变”中迎发展，生殖健康市场以链条式孕育需求为主19 （1）“孕育”周期呈链条式结构，需求市场既一体化又差异化19 （2）孕育周期以女性需求为主，新时代打造全新母婴市场20 （3）新的时代，不孕不育市场成为生殖健康市场的重要组成部分21

二、新的困局：“异”中寻机遇，不孕不育市场亟待挖潜21

1、不孕不育，特殊的疾病，特殊的市场21

（1）疾病特性22

①不轻、不重，也轻、也重22

②夫妇双方均需重视，不是一个人在战斗23

（2）地域分布23

①北上广深等城市关注度更高，具一定地域性23

②北上广深等地关注度存在上升趋势24

（3）诊疗难度24

①多学科疑难杂症，诊疗难度大24

②西药主要为促性腺激素，女性用药更多针对促排卵25

③辅助生殖有望成为主流治疗方式25

④辅助生殖成功率影响因素多，年龄不技术为重26

④年龄越大，辅助生殖手术成功难度也越大27

（4）就医情况27

①就诊率尚低，有望从民间求诊向专业机构集中27

②“互联网思维”，PC端不移动端均成为患者朋务端28

2、辅助生殖市场巨大28

（1）我国不孕不育患者超4000万，“治疗+孕期+产后”市场潜力大28

（2）我国辅助生殖机构超350家，但目前手术主要集中在部分医院28

（3）辅助生殖市场供需缺口巨大，亟待弥合29

三、新的视野：“新”中创模式，“O+O”掘釐生殖大健康市场28

1、传统模式下孕育场景以线下为主，医生在专业指导上占比较小28

（1）传统消费模式下，正常生育人群市场每年过千亿28 （2）保健品贯穿孕育全周期，预计未来“产品+朋务”模式可提升粘性29

（3）民营妇产（科）医院强势扩张，预计未来服务更加人性化、专业化29

2、新时代下的孕育体验离不开“网络”，线上线下相互融合29

（1）新时代，新生代父母，生殖健康市场有望被赋予新的模式29

（2）医药电商开始布局，OTC实现线上销售，处方药等待政策放开30

（3）天猫医药馆计生用品销售占比超20%，生殖保健类OTC药品热销30

（4）上海第一妇婴搭建启动医疗创新中心，打造母婴健康开放平台30

（5）生殖健康领域垂直app开始萌芽，医疗属性与消费属性并存30

四、行业重点企业简况30

1、通策医疗：携手波恩诊所，打造辅助生殖第一品牌30

2、太安堂：孕育系列产品丰富，“O+O”蓄势待发31

3、丽珠集团：有望打造“诊断-药物”细分板块31

4、长春高新：促卵泡激素上市在即，进口替代享辅助生殖市场红利31

5、迪安诊断：收购博圣生物股权，打造生殖健康检测平台31

一、新的时代：“变”中迎发展，生殖大健庩孕育链条式需求

1、新时代，生殖健康市场经历多维度之“变”

随着社会与科技的进步，人类在生殖健康领域发生了多维度的变化，包括生育意愿、生育能力、技术水平、育儿行为与生育政策，共同催生巨大市场。

生育意愿：生育年龄推迟、生育率降低等现象明显；

生育能力：不孕不育有可能成为全球第三大疾病，高危产妇比重逐年上升，人流人群年轻化；

技术水平：诊疗技术向个性化发展，一切从“娃娃”抓起走向一切从“孕育”抓起；

育儿行为：家庭结构聚焦，新生代父母“优生优育”理念升级，既“任性”又“互联网化”；

生育政策：“单独二胎”政策放开，孕育市场喜忧参半。

（1）生育意愿之变

①生育年龄推迟明显，30岁后生育率增加

对比2003不2013年不同年龄阶段育龄妇女生育率：

趋势减少：整体而言，2003年20-24岁育龄妇女的生育率最高，而2013年25-29岁育龄妇女的生育率最高，但两个年龄段的生育率较2003年均下有所下降，尤其是20-24岁年龄段；

趋势增加：不同孩次生育率数据显示，30岁以后育龄妇女第一孩次生育率上升明显，尤其是30-34岁年龄段，第二孩次生育率在35-39岁年龄段提升明显。

对比2003不2013年新生婴儿母亲的年龄结构:

趋势减少：整体而言，生育年龄分布在20-24岁的比例下降约8pp；第一孩次生育年龄在20-24岁的比例下降约10pp；

趋势增加：第一孩次图数据显示，30岁以后生育一胎的女性比例明显增加，且以30-34岁为主。