粤港澳大湾区产业发展报告

粤港澳大湾区产业发展报告
2020年5月
目录
1．GDP规模与增长 (1)
1.1区域实力稳步提升，珠深莞佛增速靠前 (1)
1.2深圳核心引擎作用增强 (2)
2．产业状况 (3)
2.1服务业占比不断提升 (3)
2.2第二产业：莞佛占比高，动能下降明显 (4)
2.3第三产业：头部效应显著，增速有所反弹 (4)
3. 投资与消费 (6)
3.1投资稳中有升，深圳增长最快 (6)
3.2房地产“稳投资”主导作用显著 (8)
3.3房地产投资整体增速回落，增速分化明显 (8)
3.4消费整体规模不断提升，广深佛占比下降 (10)
3.5穗莞消费增速有所反弹，其他城市仍在下降 (10)
4.《纲要》出台，预见未来 (11)
4.1 中心城市：广州当门户，深圳重创新 (12)
4.2 极点带动、轴带支撑、产业升级 (13)
5.建议因城施策，把握业务机遇 (15)
5.1各城差异显著，建议因城施策 (15)
5.2结合政策导向，把握业务机遇 (16)
图目录
图1：9 城GDP 总量在广东占比稳步提升（%） (2)
图2：9城市GDP增速放缓（%） (2)
图3：过去5 年深圳在9 城GDP 总量中的占比提升最高（%） (2)
图4：粤港澳湾区11 城GDP 呈三梯次分布（亿元） (2)
图5：2015 与2019 年三大产业占比变化 (4)
图6：2015-2019 年9 城第二和第三大产业在广东占比 (4)
图7：2019 年9 个城市第二产业规模及占比 (5)
图8：2019 年9 个城市第三产业规模及占比 (5)
图9：2019 各城市第二、三产业增速 (6)
图10：2015-2019 年9 城固定资产投资额占比不断提升 (7)
图11：深圳固定投资规模超越广州 (7)
图12：深圳固定资产投资完成额及占比提升最高 (8)
图13：珠三角固定资产投资5 年平均增速高于广东（%） (8)
图14：2015-2019 年9 城房地产占固定资产投资比重上升 (9)
图15：近5 年房地产投资平均增速大于固定资产投资平均增速 (9)
图16：各城房地产投资规模和占比提升明显 (10)
图17：近3 年房地产投资增速分化程度明显 (10)
图18：2015-2019 年9 城社会消费品零售总额在广东的占比下降 (11)
图19：2019 年9 城社会消费品零售额及占比 (11)
图20：近5 年广州社会消费品零售总额占比下降显著 (11)
图21：社会消费品零售总额增速不断下降 (11)
图22：中心城市定位 (13)
图23：极点带动、轴带支撑 (14)
表目录
表1：2015、2018 和2019 年粤港澳湾区各城市三大产业占比 (3)
表2：2019 年粤港澳湾区各城市第二和第三产业增速及变化 (6)
表3：关键产业的城市分布 (14)
粤港澳大湾区是中国开放程度最高、经济活力最强、市场化程度最高的区
域之一。

2019 年2 月18 日，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划
纲要》，确定以香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引
擎，提出把珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆建设成特色鲜明、功
能互补、具有竞争力的重要节点城市。

本报告是粤港澳大湾区系列研究的开
篇，以广东省内粤港澳湾区9 城（简称9 城，下同）为主要研究对象1，从
GDP、产业结构、投资和消费等视角，观察粤港澳大湾区各城的经济状况及
发展趋势，为相关业务决策提供参考。

1．GDP规模与增长
1.1区域实力稳步提升，珠深莞佛增速靠前
2019 年，广东实现GDP10.77 万亿，规模首次突破10 万亿大关，排名
全国第1，连续25 年占全国GDP 比重超1/10。

从9 个城市GDP 来看，近五
年来，广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆等9 个城市
整体经济实力不断提升，2019 年实现GDP 总额8.69 万亿，占广东省GDP 比
重80.71%，占粤港澳大湾区11 城GDP2比重74.62%，分别提高了1.55 和
0.75 个百分点。

从经济增长角度来看，广东省内粤港澳湾区9 城GDP 整体增速为
6.4%，高于全省增速0.2 个百分点。

对比3 年和5 年平均增速发现，9 城的3
年GDP 平均增速均小于5 年增速，说明各城市经济增长速度均在放缓，这与
全国趋势保持一致。

珠海、深圳、东莞和佛山经济增长表现突出，这四个城市
的2019 年增速以及3 年、5 年的平均增速均高于广东和全国的同期增速。

2019 年，东莞经济增长表现最为优异，GDP 增长7.4%；珠海经济增长也表
现突出，近5 年和近3 年平均增速分别为8.49%和8%，在所有城市中最高，
其2019 年GDP 增长为6.8%，也排在前列。

仅看2019 年单年，九城中，只有广州和佛山的GDP 增速有所提高，均
提升了0.6 个百分点。

中山和江门经济增长出现了大幅下降。

两城市增速分别
为1.2%和4.3%，同比下降了4.7 和3.5 个百分点。

究其原因，中山主要受固
定资产投资负增长（-17.6%）影响；江门受工业增速降低影响，规模以上工
业增加值同比增长仅1.5%，增速比2018 年回落7.9 个百分点。

此外，受工业
增速下降影响，2019 年深圳的经济增长出现了明显下降。

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图1：9 城GDP 总量在广东占比稳步提升（%）
图2：9城市GDP增速放缓（%）
资料来源：Wind、各相关城市统计局网站、市场部资料来源：Wind、各相关城市统计局网站、市场部
1.2深圳核心引擎作用增强
分析9 城GDP 排名发现，过去5 年，深圳经济规模占比提升最明显，从
2015 年的22.25%提高到了2019 年的25.01%，提升了2.75 个百分点，其次
是东莞和珠海，分别提升了0.83 和0.62 个百分点；而占比广州和中山、中
山、佛山、肇庆出现下滑，其中广州和中山都下降了1 个百分点左右，降幅最
大。

比较粤港澳湾区内11 个城市2019 年的GDP 规模发现，深圳、香港和广
州超过2 万亿，佛山和东莞市在1 万亿左右，澳门、珠海、惠州、中山、江
门、肇庆等6 个城市均未超4500 亿。

同时，近3 年深圳GDP 规模先后超越
广州和香港，深圳的核心引擎作用日益增强。

图3：过去5 年深圳在9 城GDP 总量中的占比提图4：粤港澳湾区11 城GDP 呈三梯次分布（亿升最高（%）元）
资料来源：Wind、各相关城市统计局网站、市场部资料来源：Wind、各相关城市统计局网站、市场部
2．产业状况
2.1服务业占比不断提升
9 城 2019 年三大产业结构为 1.64：41.26：57.1，是明显的“三二一”产 业结构，第三产业占比明显高于全国和广东。

分城市看，广州、深圳、珠海、 江门等 4 个城市的是“三二一”产业结构；佛山、东莞、惠州为明显的“二三 一”产业结构，而肇庆和中山的第二产业占比和第三产业占比基本持平，其中 肇庆的第一产业占比为 17.1%，远远高于其他城市。

从区域产业结构变化趋势来看，与 2015 年相比，省内粤港澳湾区 9 城的 第二产业比重下降了 2.34 个百分点，第三产业比重上升了 2.49 个百分点。

除 东莞外，其他城市的第三产业都得到了显著提升。

进一步观察发现，9 城第三 产业增加值在全省第三产业的比重不断在降低，从 2015 年的 92.26%下降到 2019 年的 83.01%，占比下降了 9.25 个百分点，这也意味着，广东其他地区 第三产业的发展要快于粤港澳湾区的主要城市。

表 1：2015、2018 和 2019 年粤港澳湾区各城市三大产业占比
2019
2018 2015 第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产 业占比 66.77 58.80 48.02 37.84 44.05 36.15 40.21 53.41 43.50 92.70 92.20 54.61 50.61 50.77
占比 1.06 0.09 1.70 1.50 8.10 17.10 4.90 0.30 2.00
占比 27.32 38.98 44.50 56.20 43.00 41.20 51.90 56.50 49.10
占比 71.62 60.93 53.80 42.30 48.90 41.70 43.20 43.20 48.90
占比 0.98 0.09 1.70 1.45 6.70 15.80 4.29 0.30 2.10 0.10 占比 27.27 41.13 45.10 56.50 44.30 35.18 52.68 56.20 50.40 6.80 占比 71.75 58.78 53.20 42.04 49.00 49.02 43.03 43.50 47.50 93.10 95.80 56.66 54.23 53.27
占比 1.26 0.03 2.30 1.70 7.80 14.66 4.81 0.33 2.28 0.10 占比 31.97 41.17 49.68 60.46 48.15 49.19 54.99 46.26 54.22 7.20 广州 深圳 珠海 佛山 江门 肇庆 惠州 东莞 中山 香港 澳门 9 城 4.20 7.80 1.64 4.04 7.11 41.26 40.44 38.97 57.10 55.51 53.92
1.54 3.94 7.04
41.79 41.83 39.69
1.80 4.59 8.39
43.60 44.79 40.84
广东 全国
资料来源：Wind 、各相关城市统计局网站、市场部。