玻璃产业研究

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Jan/12 Jul/11 Jan/11 Jul/10 Jan/10 Jul/09 Jan/09 Jul/08 Jan/08 Jul/07 Jan/07 Jul/06 Jan/06 Jul/05 Jan/05 Jul/04 Jan/04 Jul/03 Jan/03
中国工程院《制造强国战略研究报告》
高
低 中国玻璃产业集群
玻璃深加工企业分布
我国玻璃产业现状
2013年玻璃行业实现利润388.01亿元，同比下降4.13%，利润增速远低于销售收入增速，销 售利润率为6.78%
截止2015年4月，玻璃行业产能利用率仍然徘徊在72%左右，全国玻璃总生产线340条，同比 增加20条，沙河地区厂商库存天数处于12.5天高位，接近13天左右高点
玻璃行业产业链分析
玻璃分类（按生产工艺）
平板玻璃目前主流先进的工艺是浮法技术，我国浮法玻璃占玻璃产量90%左右；按厚度可分 为2-15mm的玻璃
平板玻璃
压延
有槽引上
无槽引上
旭法
平拉
浮法
特种玻璃
钢化玻璃
中空玻璃
厚度
2mm以下 2-4mm 4-6mm 8-12mm 12mm以上
夹层玻璃
汽车玻璃
家电玻璃
日本Hale Waihona Puke Baidu硝子 英国皮尔金顿 美国PPG 法国圣戈班 台玻集团 其他
我国玻璃产业概览
我国2013年全年玻璃行业工业总产值达到5965.39亿元，行业销售收入5723.11亿元，达 到历史峰值（2014数据未出，预估产销下滑）；整个“大玻璃行业”集中度较低；其中平 板玻璃（未经加工的玻璃基材）行业集中度相对较高，前十位企业总量占比达53.5%
➢ 长期来看，影响筑玻璃市场的主要因素为城镇化建设、旧城改造、 既有幕墙更新等
➢ 随着汽车工业的发展，汽车玻璃也成为了平板玻璃最主要的消费领 域之一，约占总量的10%左右。汽车玻璃市场主要包括汽车制造和 售后维修两大块
➢ 出口是玻璃下游的三驾马车之一
平板玻璃行业现状（1）
行业集中度低： 国内平板玻璃（未经加工的玻璃基材）行业前十大生产企业总产能约为5.4
2
福耀
(于1987年,中国驰名商标,中国名牌,国内最具规模的汽车玻璃生产供应商之一,福耀玻璃工业集团股份 有限公司)
3
金晶
(始创于1904年,中国驰名商标,中国名牌产品,亚洲最大的压延玻璃基地之一,高新技术企业,金晶(集团) 有限公司)
4
洛玻
(于1956 年,中西部最大的综合性玻璃深加工基地,中国驰名商标,中国名牌,中国洛阳浮法玻璃集团有 限责任公司)
下游应用
✓ 建筑装饰 ✓ 新能源 ✓ 汽车行业 ✓ 家电行业 ✓ 电子行业 ✓ 日常生活用品 ✓ .......
玻璃下游应用
平板玻璃的需求主要来自建筑玻璃、汽车玻璃、太阳能玻璃、电子、家电制造和出口等，其 中建筑玻璃的需求占70%以上
➢ 建筑玻璃在平板玻璃消费中所占比例高达70%左右，主要包含、玻 璃门窗、玻璃幕墙、室内装潢玻璃等。因此，房地产市场是平板玻 璃最主要的消费市场
应用
电器、电子 汽车、家电
建筑 装饰、装修
幕墙
光伏玻璃
玻璃产业链
经过多年的发展，玻璃产业链发展日趋完善，从原材料的采掘、玻璃产品的生产，到玻璃制 品的加工已经形成了成熟的加工和运作体系
上游原材料
✓ 重油等燃料 ✓ 纯碱 ✓ 石英砂 ✓ 石灰石 ✓ 白云石 ✓ 芒硝
中游制造
✓ 浮法玻璃 ✓ 太阳能玻璃 ✓ 超白玻璃 ✓ LOW-E玻璃
5
耀华
(于1922年,中国驰名商标,中国名牌,河北省大型支柱性企业集团,国家级企业技术中心,中国耀华玻璃 集团公司)
6
耀皮
(成立于1983年,中国名牌产品,高新技术企业,上海市著名商标,上海市名牌,上海耀华皮尔金顿玻璃股 份有限公司)
7
南玻
(成立于1984年,国家高新技术企业,中国名牌产品,广东省著名商标,中外合资企业,中国南玻集团股份 有限公司)
8
蓝星
(建于1965年,山东省高新技术企业,中国驰名商标,中国名牌产品,山东省名牌产品,威海蓝星玻璃股份 有限公司)
9
沙玻
(中国驰名商标,著名品牌,玻璃行业龙头企业,玻璃行业最具规模性集团企业之一,中国沙玻玻璃集团有 限公司)
10
格兰特
(中国驰名商标,广东省著名商标,行业知名品牌,玻璃深加工行业中竞争力企业之一,中山市格兰特实业 有限公司)
国务院41号文件对控制新增产能提出了原则要求，《平板玻璃行业准入条件（2014年本）》 提出，2017年底前严禁建设新增平板玻璃产能项目
产销增速下滑
行业效益表现差
价格持续走低
转型速度加快
原材料成本高企
利润集中在深加工应用领域
我国重点玻璃企业介绍
1
台玻
(创立于1964年,全球最大玻璃工业公司之一,中国玻璃行业龙头企业,世界著名品牌,台玻长江玻璃有限 公司)
玻璃行业整体介绍
世界玻璃产业概览
全球排名前五的玻璃公司生产总量占到了全球玻璃生产总量的60%以上，产品主要应用 就 建筑玻璃、玻璃产品、玻璃屏幕、汽车玻璃、太阳能玻璃等高附加值领域
全球市场占有率
其他 48%
日本旭硝子 18% 英国皮尔金顿 12%
台玻集团 10%
美国PPG 11%
法国圣戈班 11%
平板玻璃行业现状（3）
需求受调控影响：对玻璃产业的规划和政策调控将影响整体经济的发展，而行业政策的调整 对玻璃的中长期价格走势具有十分重要的影响；国内玻璃产业面临的主要是产业结构调整、 节能减排和国际市场竞争力三方面的政策调整
平板玻璃下游需求主要来自于房地产市场，房地产行业发展受阻，对平板玻璃等建材的需求 也大幅回落，因此导致了玻璃市场近几年来的低迷现状
深圳信义
12
5184
6.01
合资
4
台玻集团
10
4224
4.90
合资
5
中国建材
16
4134
4.79
国有
6
中国玻璃
14
4083
4.73
合资
7
山玻集团
10
3584
4.16
民营
8
深圳南玻
9
3584
4.16
合资
9
浙玻集团
9
3136
3.64
民营
10
福耀集团
8
2827
3.28
合资
平板玻璃行业现状（2）
产能过剩：目前国内平板玻璃产能过剩明显，直接导致玻璃市场价格难以走高，企业亏损现 象普遍
亿重量箱，占总产能比例不到60%，行业集中程度较低，不利于提高企业的定价权，此外，
部分地区中小型玻璃厂仍采用格法等老旧工艺进行生产，市场产品质量参差不齐，产品价值
不高 编号
单位名称
生产线（条） 产能 比例（%） 企业性质
1
河北沙玻集团
34
12864
14.92
民营
2
华尔润集团
19
7750
8.99
民营
3