钢铁行业供应链研究分析

钢铁行业供应链分析
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
钢铁行业供应链分析
1.钢铁行业供应链简介
就钢铁企业而言，其供应链是指产品生产和流通过程中所涉及的原材料供应商、生产商、分销商以及最终客户等成员，通过与上游、下游成员的连接组成的网络结构，也即是由物料获取、物料加工、并将成品送到用户手中这一过程所涉及的企业和企业部门组成的一个网络。

钢铁企业供应链可以分为五个环节，即计划、采购、生产、配送和退货。

由于原材料采购存在资源约束，钢铁企业供应链管理的焦点通常集中在采购和配送环节。

钢铁企业采供主要包括大宗原材料采购和备品件采购。

打破资源瓶颈，寻求优质优价的原材料供应商，保持生产与库存的平衡与稳定是采购环节的核心内容。

通常情况下，钢铁企业主要与代理商建立分销渠道，最终客户一般从上游寻求资源采购。

代理商在供应链中起到大宗物资分解的作用，是供应链内巨大的库存和资金的缓冲池。

2.钢铁行业的供应链特征
钢铁工业属于典型的流程性工业。

流程工业通常是指，以从原料到制成品、兼具物理变化和化学变化的连续性生产过程实现增值的工业。

典型的流程性工业有石油化工、钢铁等行业。

钢铁流程企业是以“V”型物流为主的。

如图2一l所示：
从“V”型物流的情况，易看出其特点：原材料少、加工路线相似、最终产品种类多。

钢铁工业属于基础性产业，是典型的资本密集型工业，在一定的范围内增加企业规模可以有效降低成本，工艺技术和材料技术已经相当成熟，技术的刚性大。

其物流、资金流和信息流有如下的特点：
(1)物流特点：多段生产、多段运输、多段存储，物流种类多、工序多且形式不一。

所使用的都是大型设备，成本高、操作复杂工序连接紧密、作业的连续性强、对时问要求条件高。

(2)资金流特点：企业投资巨大、资金流动频繁。

(3)信息流特点：生产经营活动需要大量的特征值来描述，涉及到财务、人事以及生产管理领域。

不仅要根据订单进行生产、制定合理的生产计划、实施全面质量管理，还应以对生产过程进行全面监控、数据采集来满足生产管理的实时陛要求，不断更新的人员、物料、产品等信息、全面详尽的统计信息，辅助管理者发布最合理的控制信息。

总结：钢铁行业的供应链是以“钢铁”为载体，以“物流”为运作，以“信息”为核心，集钢材贸易、电子商务、三方物流为一体，资金流、信息流、物流相互促进、相互融合，涵盖建筑行业、冶金行业、信息产业、现代物流四大行业的交叉行业。

3.钢铁行业物流特征
（1）物流量巨大。

一般生产1吨钢铁产品，需要4~6吨各种原材料、辅料。

目前我国钢铁生产量已达5亿吨，仅供应物流部分，就有20~30亿吨的运输量，涉及到海运、水运、铁路、公路等运输方式。

据统计，2006年我国铁矿石总进口量已达到10 亿吨，涉及海关29 个，港口22 个。

（2）生产物流自营。

就集成钢铁生产企业而言，生产流程包括：原料准备、炼铁、炼钢、热轧、冷轧等生产工序。

由于生产过程的紧密连接性和运输设备的专用性，生产物流一般自营。

目前生产物流的形式主要有：厂内火车、厂内汽车、皮带运输、管道运输、辊道运输等。

近几年，厂内汽车运输发展较快。

（3）钢铁产品的原材料性。

钢铁产品涉及的下游企业众多、分布广泛，成品钢材一般属于其他企业的原材料。

因此，销售物流模式较多，包括：直销、中间商、流通加工等。

值得注意的是，流通加工销售形式成为近几年钢铁行业物流发展的热点。

（4）物流成本高。

由于钢铁企业布局不合理，钢铁物流成本将长期处于高位。

在供应物流方面，铁矿石的采购主要依赖进口，通过海运进入我国。

内陆钢铁企业距离港口较远,钢铁企业地区分布与原料供给错位。

在销售物流方面,钢铁行业的主要客户为汽车、造船、家电、交通、建筑及石化等行业。

而这些行业大部分建立在长三角、珠三角及环渤海湾等沿海经济发达地区，内陆钢铁企业距离最终用户较远，钢铁企业地区分布与市场需求错位。

而生产物流方面，由于钢铁行业加快了工艺技术改造、设备更新，物流投入随之增加，物流水平已接近发达国家水平。

4.我国钢铁行业供应链发展现状
中国钢铁生产发展规模大、速度快，多年以来一直是世界上最大的产钢国和钢消费国。

截止2013年，中国钢铁行业粗钢年产量已达到7.79 亿吨，约占全球总产量的48.6%，位居世界第一。

但这仅仅只是"看起来很美"，稍加分析我们不难发现，我国钢铁产业对外依存度高达63%，国内钢铁行业的平均利润率却不到3%。

钢铁行业的发展可谓内忧外患困难重重。

（1）供应端：我国超过63%的铁矿石由国外进口。

我国进口矿石主要来自国际三大矿业集团必和必拓、力拓及淡水河谷，而这些矿业集团又是被汇丰、摩根等国际财团掌控着。

他们利用垄断性的价格机制，最大限度地掠夺着我国钢铁行业的财富。

更值得反思的是，在矿石谈判年年失利的同时，我国仍然不断扩大钢铁产能，导致国产产能严重过剩，国内企业大量出口钢材，客观上为国际矿业集团拓展了矿石市场为他人作了嫁衣。

（2）生产制造环节：目前，国内各类钢铁制造型企业800 家，钢厂产量超过1000万吨的有9 家。

宝钢和河北钢铁集团的钢铁产量均超过3000 万吨。

然而，粗放式发展导致了严重的产能过剩、产品质量不高、以及缺乏高技术含量高收益的产品等问题。

另外，我国钢材质量偏低，且质量不稳定，不能完全满足用户要求。

据机械零部件行业检测统计，用国产钢材制造的轴承比进口钢材制造的同牌号轴承寿命相差 3 倍。

国内各大钢厂拥有自主知识产权的钢铁产品不多，缺乏钢铁研发的领袖型企业。

（3）贸易分销环节：我国各类钢铁流通贸易商目前已超过20 万家，但年营业收入达到亿元以上的不到5%，年销售能力达到1000 万吨的更直是凤毛麟角，绝大多数企业钢材销售量在10 万吨以下。

然而我国钢铁产品60% 左右的流通量是通过这些中小企业来实现的。

而在日本，经营钢材的一级流通商只有10 家，二三级经营商家也不过80 家左右。

5. 我国钢铁行业供应链存在的问题
尽管我国钢铁供应链已经开始蓬勃发展，但与国际进程需求相比，也只能算是起步阶段。

从整体上看，我国钢铁供应链的整体现代化水平不高，效率相对较低，功能不尽完善，不能适应钢铁生产和钢材贸易发展的需求。

在供应链管理中主要存在的问题，体现在以下几个方面：
(1)供应链上游原材料易涨价，不稳定，资源缺乏。

(2)企业过于分散，集中度不高，在国际竞争中缺乏优势。

(3)企业的产品结构不合理，多属低端产品。

(4)库存大、资众占用多，仍有短期不配套的现象。

企业计划准确度不高，导致库存大量资金占用。

(5)信息不对称。

信息呈链状流动，传递速度慢，共享程度差。

缺乏针对市场和供应商、用户的不确定性变化的信息跟踪、管理系统。

到处是信息弧岛，横向和纵向信息不对称。

(6)产品成本高，成本管理方法不科学。

在两汽东输工程的招标中，韩国普象这个全球最大的钢铁公司，每吨钢材报价是217美元，宝钢这个自动化水平最高的企业报价是390美元，差距之大，反映了我们整个供应链环节还有大量的潜力和很多问题解决。

(7缺乏协同的供应链管理体系。

现在我们更多强调整体供应链的优化问题，而不是局部优化的问题。

“协同商务、相互信任、双赢机制”，应真正有效的落实到整个上下游供应链体系中，而不是以和简单的信息平台的支撑。

(8)信息流、物流、资金流、业务流和价值流未能实行有机的统一和集成。

6. 我国钢铁行业供应链的优化
针对以上所述，对我国钢铁行业而言，从以下几个方面入手可以有效的解决供应链流程中所存在的问题：
（1）并购重组促进产业集中，树立在供应链中的核心地位
我国钢铁企业建立战略供应链要立足于两方面：一是外部供应链实现强强合作，包括供销关系的合作和资本层面的合作，追求稳定的上下游关系；二是企业内部核心竞争力的提高，包括产品升级、流程优化，追求效率。

惟此，钢铁企业才能在供应链中取得和保持主导地位，才能最大限度地发挥整个供应链的竞争优势。

（2）打造一体化的供应链管理流程
通过供应链管理系统协助钢铁行业构建可视化的供应链管理。

从矿产等原材料采购、到生产加工、库存转移、收货发货、运输、货物追踪，通过电子渠道，实现业务流程信息流转的无缝联接。

标准化、科学化的流程数据交换、业务管理、生产销售等流程将会有助于全面提高整个链条的业务协调运作效率。

钢铁企业需要逐渐将传统的纵向运作模式向横向运作模式转变，通过与上下游企业建立标准的、一体化的业务管理流程，实现物流、信息流、资金流、商流的一体化方向发展。

（3）优化与整合钢铁物流资源
钢铁物流能力将成为核心竞争力，来保障原料和产品的及时通畅。

在目前市场竞争日益激烈，商品生产总体过剩的大环境下，物流管理水平将成为影响企业产品成本和市场竞争力重要的直接因素。

满足区域市场需求，减少运费支出是钢铁企业在激烈市场竞争中取胜的重要法宝。

因此，对钢铁物流进行优化，进一步降低进口矿物流成本，挖掘企业第三利润源泉，对于我国钢铁企业降低成本，提高国际竞争力是一个相当有效的途径。

（4）从面向库存的推式销售转向面向市场的拉式销售
企业对市场变动的控制能力，如预测和客户需求分析，将成为企业及时响应市场的关键。

在钢铁行业供应链中，通过终端企业获得的市场和顾客的需求信息，并与其上游企业的共享，不仅可以节约各级供应商的信息获得成本，更能促使钢铁生产加工企业在第一时间掌握市场需求的动向，以便对其提供的产品和服务进行调整和改进，从而更好地适应市场的需求。

（5）加强库存的可视化管理、降低库存成本
钢铁生产加工企业需要更准确、更及时的了解全国各地的市场库存信息，尤其是企业产品主要销售地区的市场库存的变化情况，才能及时的根据市场反馈及需求，制定更为科学的营销策略并调整销售价格。

而经销商需要通过了解库存量，适当的调整销售计划，进行追加订单、订单更改等业务操作，从而降低经营风险，增加收益。

7. 案例分析-宝钢的供应链
宝山钢铁股份有限公司（简称“宝钢股份”）是中国最大、最现代化的钢铁联合企业。

宝钢股份以其诚信、人才、创新、管理、技术诸方面综合优势，奠定了在国际钢铁市场上世界级钢铁联合企业的地位。

那么宝钢的供应链有什么特点呢？
一是宝钢的供应链相对较“瘦”。

宝钢是在我国改革开放后开始建设的，因其基础好、起点高，加上采用日本先进的管理模式，使宝钢基本上不存在“小而全”、“大而全”、“企业办社会”、“纵向一体化”
的情况，其供应链与武钢相比显得较“瘦”，效率更高一些。

宝钢借鉴世界先进钢铁企业的做法，将一些非核心竞争力的业务外协，使其有足够的精力抓主业。

目前，生产作业外协项目已发展到成品包装、炉窑砌筑、火焰清理、工程车辆“管用养修”等。

实践证明，外协为保钢不断健康发展起到了相当重要的作用。

二是宝钢的供应链相对较“短”。

宝钢地处上海，进口铁矿石需两程船运输，比武钢少了长江内运这一程，比较经济、便利；且以上海为中心的长江三角洲的汽车、船舶制造业比较发达，国内三大汽车集团中的上汽集团以及著名的上海外高桥、沪东中华、江南、上海造船等造船厂都在上海地区，钢材供货迅速、方便。

因此，宝钢供应链显得比武钢“短”。

三是宝钢已建立起了比较发达体系系统。

原燃材料供应体系、物流体系，拥有覆盖全国乃至全球的钢材销售网络、先进的信息系统以及布局在核心客户周边区域的剪切配送中心，从而建立了比较完善的钢材营销服务体系。

宝钢在不断完善和优化供应链体系的过程中，强化了对铁矿石、煤炭、镍、远洋运输等战略资源的控制能力，增强了长期抗风险的能力。

四是宝钢已建成较完善的企业内部信息系统。

其自行设计开发的整体产销计算机管理系统（Ｂ－ＥＲＰ）完整覆盖销售、生产、质量、发货、设备维护和财务等业务，在生产、管理上做到了生产实绩、库存和合同的实时跟踪及动态分析，并建设了庞大的企业数据仓库。

宝钢的电子商务门户“宝钢在线”是企业开展采购、销售、客户服务等
网上业务的平台，供应商能够及时了解宝钢的采购动向，客户能够直接在网上订货并及时了解合同的计划、生产、发货及质保书的情况，极大地提升了宝钢的市场竞争优势。

8. 钢铁行业的供应链发展趋势
从钢铁冶炼和钢铁流通这两个重要的环节来看，虽然供应链管理水平还有一定的差异，但有一个共同的趋势是钢铁行业的供应链已经从最初的内部供应链管理逐步发展到了外部供应链管理，从部门内集成发展到了供应链上的企业集成，从供应推动模式（面向库存）发展到需求拉动模式（面向需求），最终会发展成一个完整的供应链网络。

比如宝钢的先内后外，集成供应链上下游、浙江物产的下游集成等等，无一不在鲜明昭示着钢铁行业供应链管理的发展趋势。

钢铁行业供应链发展趋势如下图所示：。