2017年内墙乳胶漆市场分析报告

2017年 内墙乳胶漆市场调研 分析报告

一、内墙乳胶漆行业，10月销量70508笔，除开以小容量低价入市的商家（比如：帝致/聚恩/九月...），

市场占比：立邦9727（15.8%）>多乐士7737（12.5%）>三棵树3947（6.4%）>

紫荆花720(1.2%)>晨阳681（1.1%）>美涂士457（0.7%）...

品牌

成交量 销售额 平均客单价 市场占比 说明

九月六号

11634 331034 28 18.9% 数据来源：

数据魔方/生E 经

检测时间：

2017.10.1-10.31

从平均客单价看，高客单价即代表主销5L 容量以上，这些品牌还是几个大牌（立邦/多乐士/三棵树/紫荆花漆/晨阳水漆/美涂士）;

低客单价即代表主销小容量包装，大多是低价逆袭的新品牌（比如九月六号/聚恩...

nippon paint/立邦 9727 3104312 319 15.8% 帝致

8109 778087 96 13.2% dulux/多乐士 7737 3350098 433 12.5% 聚恩

4105 39578 10 6.7% skshu/三棵树 3947 2062258 522 6.4% 立邦（非正规/仿品） 2072 198656 96 3.4% 多乐士（非正规/仿品） 2027 87812 43 3.3% 七点

1822 37685 20 3.0% flugger/福乐阁（黑板漆） 1119 273240 244 1.8% 福乐阁（黑板漆） 880 192360 219 1.4% 夜明亮（夜光漆） 827 6230 8 1.3% 彩色世界 729 54782 75 1.2% 云泉

728 24048 33 1.2% bauhinia paints/紫荆花漆 720 248870 346 1.2% cysq/晨阳水漆 681 665194 977 1.1% 美涂士 457 98459 215 0.7% carpoly/嘉宝莉

397

296202

746

0.6%

二、乳胶漆行业，按类目分，内墙乳胶漆占比70508（58%）>艺术涂料31367（25%）...

三、乳胶漆行业卖家城市分布，上海>广东>浙江>江苏>山东...（成交量越大的区域，市场竞争度越高）

四、桶容量占比：0.5L（15.9%）>1L（11.5%）>18L（11.4%）>3L（10.3%）>5L（9.2%）>1.5L（8.7%）...

五、价格占比：20-50元（24.7%）> 10-20元（17.2%）> 50-100元（15.2%）>

0-10元（13.7%）>150-200元（7.6%）>200-300元（5.5%）

六、畅销型号分析：

TOP10中，有5家店铺店+5家企业店铺，看销量的话，多乐士居中，立邦垫底；

店铺类型：天猫店（新品牌-九月六号）

市场策略：低价占领市场、再做其它利润型产品延伸

主销特征：设置0-1L、1L、3L、18L容量，说明他对市场需求的大头把握很准，采用25色匹配，给用户的选择性强，价格定位用0-1L 13.8的底价做吸引，拉力强；

主图特征：强调净味环保、大规格（强调性价比）

b.畅销型号TOP2分析：

店铺类型：天猫店（新品牌-帝致）

市场策略：低价占领市场、再做其它利润型产品延伸

主销特征：设置0-1L、1.5L、3.5L、7L、18L容量，有意与对手形成差异，采用21色匹配；

主图特征：强调无甲醛、掉粉、防发霉、销量大顾客认可度高

店铺类型：淘宝企业店（嘉佳丽）

市场策略：大容量低价占领市场、价格过低有点看不懂

主销特征：18L容量，说明他对这个容量的竞争优势最突出，能做到95元包邮（一直看不懂它怎么做到的），之前没有颜色选择，最近增加了各种颜色选择，给用户的选择性更强，属竞争力超强款；主图特征：强调大容量低价的性价比、送赠品多（强调性价比）

物流指引：（嘉佳丽\七点品牌）大容量包装运输不出问题，是怎么做到的？

都是粉状的物质用塑料包裹起来，扎好后放入桶中，上面再配上工具（刷子\滚筒\手套等），而不是水性的油漆，这样的话，非常有效的解决了运输途中“漏漆\破损”的问题。

七、横向对比分析

1.产品数量和销售结构分析

做墙内乳胶漆中高客单的品牌，产品款数达到40-80款，主推款达到6-11款，且辅助款都比较多；基本符合如下产品线攻势：

a.主推款（维持盈利）核心8-9折

b.引流款（保本\微亏）引流2-4折

c.廋狗款（盈利\掩护）辅助7折

d.活动款（爆款\亏损）提升产品的信誉度4-6折

2.差异化市场：儿童漆（机会点1L 150左右5L 499左右）

3.差异化市场：2+1套餐（此市场淘宝店没有一家排进销量TOP30，属于天猫垄断市场，淘宝店基本主攻20KG\5L\1-5L）

4.品牌价格分析：

立邦、三棵树、多乐士等品牌天猫店的主攻价位段：150-500元

而淘宝店+杂牌的主攻价位段：10-150元

高举高打、低价低出的两个产品阵营形成显明对比，也导致天猫和淘宝形成天然竞争差异。

类目

价位段

三棵树

（三棵树官方旗舰店）

立邦漆

（立邦漆官方旗舰店）

多乐士（帝致家居/丽王家居

专营店/多乐士/紫金花

装潢材料公寓/

紫荆花漆旗舰店

类别型号价格（元）销量(台）型号价格（元）销量(台）价格（元）价格（元）销量(台）型号价格（元）销量(台）合计3421 1692 4119 7956

内墙乳胶漆

10-150元

立邦儿童

漆1L 涂料

油漆内墙

195 107

内墙漆墙

面漆油漆

涂料1L

68 144

小包装乳

胶漆白色

彩色室内

14.18-61.8 2205

白色乳胶

漆内墙墙

漆5L

169 303

净味120防

潮易擦洗

5L

199 621

多乐士涂

料油漆白

色面漆5L

158 534

乳胶漆墙

面漆内墙

漆彩色室

14.25 1325 150-500元

净味竹炭

墙面漆

15L

369 2109

净味120防

潮易擦洗

料 15L

482 482

多乐士乳

胶漆面漆

15L

485 300

白色彩色

可调色18L

抗甲醛防

95 2213

乳胶漆抗

甲醛套装

墙面漆15L

578 254

净味120二

合料18L

419 228

多乐士乳

胶漆漆18L

【帝致】

438 585

白色彩色

可调色18L

抗甲醛防

95 2213

三棵树乳

胶漆 25KG

468 544

净味120二

合一内墙

墙面漆白

色乳胶面

419 228

紫荆花漆

净悦净味

墙面漆白

色环保涂

308 2556

501-800元

三棵树漆

净味60kg

1049 211

立邦漆金

装28L

1245 26

5.竞争对手分析

涂料类目前行业榜单里销量最猛的，立邦、多乐士、三棵树一个都没有；依次是：房屋医生旗舰店>众力高旗舰店>瑞灵居家日用专营店>洁为家家居旗舰店，卖的最好的产品主要是“美缝漆33元234402笔/月”，前3名全部是卖这类产品。

准顾客去向：看过诚美产品没买之后，这些顾客都去了哪些店铺购买？

1.嘉宝莉官方旗舰店

2.紫荆花漆正品涂料商行

3.佳园装饰材料店

这三家店，除了第一家是天猫，其他几家都是淘宝企业店铺，都属于同级别店铺；其中，在抢我们158元6.5L面漆量的主要是“嘉宝莉旗舰店的95元的18L漆”。