葡萄酒生产加工项目商业计划书

葡萄酒生产加工项目商业计划书
规划设计/投资方案/产业运营
报告摘要
从现状来看，中国葡萄酒行业目前迈入调整开放阶段，从发展趋势来看，首先2018年，葡萄酒企业将获得更多新零售机遇，其次中国葡萄酒消
费仍有较大的发展空间。

葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。

据统计，全球有逾8000种葡
萄品种，中国有逾500种，但只有50余种葡萄品种能酿造出优质的葡萄酒。

该葡萄酒项目计划总投资17927.44万元，其中：固定资产投资14236.84万元，占项目总投资的79.41%；流动资金3690.60万元，占
项目总投资的20.59%。

达产年营业收入34898.00万元，净利润5528.78万元，达产年纳
税总额3190.35万元；达产年投资利润率41.12%，投资利税率48.64%，投资回报率30.84%，全部投资回收期4.74年，提供就业职位679个。

葡萄酒生产加工项目商业计划书目录
第一章项目基本情况
第二章项目背景及必要性
第三章产业研究
第四章建设规划方案
第五章土建工程分析
第六章运营管理模式
第七章项目风险应对说明
第八章 SWOT分析
第九章进度计划
第十章项目投资计划方案
第十一章项目经营收益分析
第十二章项目评价结论
第一章项目基本情况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
葡萄酒生产加工项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx经济合作区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以葡萄酒为核心的综合性产业基地，年产值可达35000.00万元。

二、项目承办单位
xxx公司
三、战略合作单位
xxx有限责任公司
四、项目建设背景
随着国家政策、消费者的健康需求和品质生活需求、进出口贸易的逐渐完善，中国葡萄酒的市场也在不断壮大，中国葡萄酒行业得到了很大程度的发展。

城镇人均消费葡萄酒0.7升。

与世界人均6升多的消费量差距很大。

但中国是世界上葡萄酒消费增长最快的市场。

10年来，世界葡萄酒传统消
费国的消费量基本维持原有水平，唯独中国市场异军突起，葡萄酒销量不断攀升。

xxx经济合作区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx经济合作区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx经济合作区，进一步巩固xxx经济合作区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17927.44万元，其中：固定资产投资14236.84万元，占项目总投资的79.41%；流动资金3690.60万元，占项目总投资的20.59%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入34898.00万元，总成本费用27526.29
万元，税金及附加330.63万元，利润总额7371.71万元，利税总额8719.13万元，税后净利润5528.78万元，达产年纳税总额3190.35万元；达产年投资利润率41.12%，投资利税率48.64%，投资回报率
30.84%，全部投资回收期4.74年，提供就业职位679个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济合作区及xxx经济合作区葡萄酒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济合作区葡萄酒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“葡萄酒生产加工项目”，项目的建设能够有力促进xxx经济合作区经济发展，为社会提供就业职位679个，达产年纳税总额3190.35万元，可以促进xxx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.12%，投资利税率48.64%，全部投资回报率30.84%，全部投资回收期4.74年，固定资产投资回收期
4.74年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

第二章项目背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一
体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服
务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

展望未来，公司将围绕企业
发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改
革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，
努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司一直秉承“坚
持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先
进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域
的行业综合服务商。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才
以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入35447.49万元，同比增长15.54%（4768.53万元）。

其中，主营业业务葡萄酒销售收入为33633.96万元，占营业总收入的94.88%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额7125.67万元，较去年同
期相比增长1464.81万元，增长率25.88%；实现净利润5344.25万元，较去年同期相比增长719.63万元，增长率15.56%。

上年度主要经济指标
二、葡萄酒项目背景分析
随着国家政策、消费者的健康需求和品质生活需求、进出口贸易的逐渐完善，中国葡萄酒的市场也在不断壮大，中国葡萄酒行业得到了很大程度的发展。

2019年春节旺季过后，国内酒业市场一反过往节后价格回落的惯例，在进入5月后出现集中涨价潮。

此外，根据日前国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)在巴黎总部发表的2018年度全球葡萄酒产业形势报告数据显示，葡萄酒产业在全球也呈现增长趋势。

中国葡萄酒市场潜力巨大，2016年市场销售额为150.0亿美元，预计2021年将达到230.0亿美元。

消费者饮用葡萄酒的主要原因是出于健康需要，而不是因为潮流
带动或展现生活品味。

77.0%消费者饮用葡萄酒的原因是健康需要，51.0%消费者饮用葡萄酒的原因是社交需要，而受潮流影响的则只有26.0%。

现在的消费者更加倾向于选购进口葡萄酒，但实际上国产葡萄酒
的性价比和质量远超大众认知，相信随着消费者教育的加深，国内的
中低端葡萄酒市场将会向品牌化演变。

随着政府机构和民间组织，餐区内的葡萄酒企业将会向集群模式
发展，现在多个产区已经出具规模，形成产区优势，这一模式在今后
还将得到更加深入的发展。

三、葡萄酒项目建设必要性分析
城镇人均消费葡萄酒0.7升。

与世界人均6升多的消费量差距很大。

但中国是世界上葡萄酒消费增长最快的市场。

10年来，世界葡萄
酒传统消费国的消费量基本维持原有水平，唯独中国市场异军突起，
葡萄酒销量不断攀升。

这让全球葡萄酒厂商趋之若鹜。

曾有法国报刊用“令人瞠目结舌”来形容中国葡萄酒市场近年来的需求增长速度。

从统计数据来看，中国已成为世界第五大葡萄酒消费国，葡萄酒
的固定消费人群也已不再局限于中产阶级和高端人士，越来越多的年
轻人已加入葡萄酒消费大军，而中老年消费者出于对健康养生的考虑，也会逐渐转入饮用葡萄酒的行列，并且这一现象正在向二三线甚至三
四线城市辐射。

广州以及福建等沿海城市红酒专卖店已经开到以县单
位的区域。

源于中国老百姓还是认为进口品牌文化底蕴相对深厚，特别是旧
世界地区，葡萄酒发源地法国为首（进口酒市场占比42%）。

葡萄酒行业内有句老话：老外是看酒喝酒，咱中国人更多是看人
喝酒。

意思是说中国人特有的“面子”文化。

喝进口酒比喝国产酒有面子，大众在选择红酒时也认准两个关键
词“进口酒”“品牌酒”。

第三章产业研究
一、葡萄酒行业分析
从现状来看，中国葡萄酒行业目前迈入调整开放阶段，从发展趋
势来看，首先2018年，葡萄酒企业将获得更多新零售机遇，其次中国
葡萄酒消费仍有较大的发展空间。

从产业发展的角度看，中国葡萄酒产业发展主要经历了7个阶段，目前可以看出已迈入调整开放阶段。

从统计数据看，2014-2017年，中国葡萄酒产量呈逐年下滑态势。

2017年中国葡萄酒产量为100.1万千升，同比下滑12%。

据业内人士
认为，中国葡萄酒正处于调整优化期，劣质产能下滑，优质产能上升。

一方面，进口品牌对中国葡萄酒产业造成巨大冲击；另一方面，低端
低价竞争把国产葡萄酒逼入死胡同。

目前，中国过万吨产能的葡萄酒企业为张裕、王朝、长城、威龙、通化、丰收等，其中张裕、长城、王朝三分天下，销售收入占全行业
的56%，行业集中度非常高。

从消费市场来看，国产葡萄酒销量占比最大的价格区间集中在25-50元，其次是51-75元、76-100元。

单价100元以内的占据国产葡萄
酒市场近八成。

消费者人群的构成当中，刚开始在社交场合上活动的新人，和正逐渐形成葡萄酒饮用习惯的人群几乎占据了整个人群的半壁江山。

2016年，中国人均葡萄酒消费量仅为1.3升，与法国、意大利、德国有很大差距，也低于全球平均水平。

中国葡萄酒消费还有很大的发展空间。

在传统渠道，进口葡萄酒已占据了国内大卖场49%的市场空间，在电商渠道，进口葡萄酒占比高达84%，未来进口葡萄酒在国内市场的占有率持续提升，将给国产葡萄酒造成很大冲击。

面对危机与挑战，中国葡萄酒产业各方必须积极应对，及时调整战略，制定应对策略，保证葡萄酒产业的健康发展。

二、葡萄酒市场分析预测
葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。

据统计，全球有逾8000种葡萄品种，中国有逾500种，但只有50余种葡萄品种能酿造出优质的葡萄酒。

葡萄酒行业上游是葡萄种植、葡萄采摘行业，葡萄酒的种类主要有干葡萄酒、半干葡萄酒、半甜葡萄酒、甜葡萄酒。

下游主要是经销商、超市、酒店、酒吧、餐馆与电商平台。

行业发展初期，中国葡萄酒行业由于各方资金蜂拥而入，不少葡
萄酒企业十分浮躁，国外进口酒以次充好、国产酒披上洋外衣、仿冒
国产知名品牌现象越来越多，行业非常混乱。

2012年6月，国家工信
部出台了《葡萄酒行业准入条件》，设置葡萄酒行业准入条件，规范
葡萄酒行业发展，引导企业合理布局。

2018年最受消费者喜欢的葡萄酒为红葡萄酒，选购占比为54.6%，其次是白葡萄酒，选购占比为31.2%，桃红葡萄酒选购占比为14.2%。

进口方面，截至到2019年上半年，中国葡萄酒进口量为33.55万
千升，同比降低12.9%，进口金额为16.94亿美元，同比降低14.5%。

从葡萄酒进口来源国进口量来看，2018年中国从法国进口葡萄酒17400万升，排名第一，排第二的是澳大利亚，进口量为11900万升，其次是智利，进口量为7467万升。

从葡萄酒进口来源国进口量来看，从法国进口葡萄酒金额为7068
亿元，排第一，排第二的是澳大利亚，进口金额为48.31亿元，其次
是智利，进口金额为18亿元。

2019年上班，中国七家A股与港股葡萄酒企业营业收入达到39.7
亿元。

其中张裕营收最高，营收为25.58亿元，同比降低9.55%，排第
二的是通葡股份，营业收入为6.39亿元，同比增长25.9%，其次是威
龙股份，营业收入为3.67亿元，同比降低9.48%。

当前，中国葡萄酒及其相关产业迫切需要向集约化、精细化转型
升级。

随着科技进步和人民生活水平的提高，中国未来葡萄酒行业发
展的方向仍是个性化。

中国葡萄酒产业已进入发展新常态，这意味着
中国葡萄及葡萄酒产业面临的国际和国内发展环境更复杂，国际市场
竞争力更加激烈。

在新的发展形势下，中国急需打造葡萄酒产业的核
心竞争力，使中国葡萄酒产业向持续、稳定、健康的方向发展。

结合酿酒葡萄产区气候等特点，尊重葡萄自然属性，培育和筛选
适宜于该产区的品种品系；创新栽培管理模式，使园区栽培管理模式
由传统分散的种植模式向标准化、集约化、机械化和智能化方向转变；加强标准化原料基地建设，建立健全葡萄种植管理体系，不断规范葡
萄种植的技术规程和操作规范，促进葡萄园区土、肥、水等栽培管理
的精准化，加大葡萄园水、肥一体化技术的研发投入，大力推广根域
局部干燥灌溉、调亏灌溉和风-光互补节水灌溉技术，从源头提升酿酒
葡萄的质量，由高产、稳产向节本、优质、绿色、高效发展。

以市场
为导向，加强葡萄酒产业发展的市场调研，实现酿酒葡萄品种优良化
和栽培区域多元化。

建立符合市场规律的集种植、酿造、加工为一体
的生产经营模式。

注重提升中国葡萄酒的品质和风格，以控制成本为重点，通过降
低人工成本、降低生产成本和压缩非生产性投入，进行精细化管理，
全面提升葡萄酒的性价比。

无论是低、中端还是高端葡萄酒，应是相
应档次品质最优、价格最低的葡萄酒[12]。

同时，应重视不同葡萄酒
产区和品牌的个性化培育，结合国内外市场需求，研发先进的酿酒工
艺技术，开发具有地域特色的葡萄酒创新性产品，打造具有中国风范
的葡萄酒品牌和中国特色的葡萄酒区域文化。

依靠科技创新驱动力，强化和提升专业科技人才的培养，不断提
高葡萄酒产业的研发能力和科技含量，加强政府、科研机构与葡萄酒
庄（酒厂）之间的沟通与合作，同时加大高校与生产基地之间的校企
合作力度，全面推进葡萄栽培及葡萄酒产业的技术创新、管理创新和
文化创新。

科学合理地布局，做好不同区域酿酒葡萄基地建设规划，从全产
业链拓展出新型复合产业链，开发葡萄酒旅游、文化等相关新资源，
促进葡萄与葡萄酒产业的创新。

在有区域特色的种植区发展生态农业，以葡萄酒庄为发展单元，集地域化品种种植、优质化葡萄生产、精细
化葡萄酒酿造、特色化品牌营销、生态型特色旅游于一身；同时，利
用互联网（葡萄酒+）等新型推广模式，发展葡萄体验式和观光式经济，培育葡萄酒的消费文化，促进葡萄酒文化的传播，推动葡萄酒与旅游、健康、金融和互联网等相结合的复合产业链，为中国葡萄酒产业发展
开辟新路径。

第四章建设规划方案
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济
效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为葡萄酒，
具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据
人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量
视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方
案和建设规模及预测的葡萄酒产品价格根据市场情况，预计年产值34898.00万元。

（二）营销策略
项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理
条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目占地面积52152.73平方米（折合约78.19亩），其中：净
用地面积52152.73平方米（红线范围折合约78.19亩）。

项目规划总
建筑面积78750.62平方米，其中：规划建设主体工程49301.26平方米，计容建筑面积78750.62平方米；预计建筑工程投资6189.22万元。

（二）产能规模
项目计划总投资17927.44万元；预计年实现营业收入34898.00
万元。

第五章土建工程分析
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置
合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
三、项目总平面设计要求
应留有发展或改、扩建余地。

应有完整的绿化规划。

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、
交通便捷、管理方便。

四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构
设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建
筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应
抗震构造设计。

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六、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊
建筑物按专门的技术规范、标准执行。

项目总体布置要按照使用功能
要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环
境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、
防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

该项目建筑设计及结构设计在满足生产
工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化
原则，并注意因地制宜。

对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震
等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积78750.62平方米，其中：计容建筑
面积78750.62平方米，计划建筑工程投资6189.22万元，占项目总投
资的34.52%。

第六章运营管理模式
一、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。

此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、葡萄酒行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和葡萄酒行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内葡萄酒行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代
企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司
的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依
照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

二、运营期组织机构
（一）法人治理结构
xxx公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构。

xxx公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保
证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按照。